ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ (ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА) ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 2017 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА



ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 декабря 2017 года

489-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ (ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА) ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 2017 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 октября 2007 года № 163-оз «Об управлении государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 17 ноября 2016 года № 99-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 февраля 2014 года № 41-п «О Генеральных условиях эмиссии и обращения государственных облигаций (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 6 октября 2017 года № 374-п «Об установлении предельного объема выпуска государственных ценных бумаг (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по номинальной стоимости на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 6 октября 2017 года № 376-п «Об условиях эмиссии и обращения государственных облигаций (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемое решение об эмиссии государственных облигаций (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры                                                                      Н.В.Комарова

Приложение

к постановлению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

от 8 декабря 2017 года № 489-п

Решение

об эмиссии государственных облигаций (внутреннего займа)

Ханты-Мансийского автономного округ – Югры 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

(далее – Решение об эмиссии)

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 октября 2007 года № 163-оз «Об управлении государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 17 ноября 2016 года № 99-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 октября 2017 года № 374-п «Об установлении предельного объема выпуска государственных ценных бумаг (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по номинальной стоимости на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов», генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 февраля 2014 года № 41-п (далее – Генеральные условия), условиями эмиссии и обращения государственных облигаций (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 октября 2017 года № 376-п (далее – Условия), зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 10 ноября 2017 года (регистрационный номер
HNM-007/00751), осуществляется выпуск государственных облигаций (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
(далее – Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выступает Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: ул. Мира, д. 5, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628006.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Местонахождение и почтовый адрес Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: ул. Мира, д. 5, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628006.

1.3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением глобального сертификата выпуска Облигаций (далее – Сертификат) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Выпуску Облигаций присвоен государственный регистрационный номер RU35002HMN0.

1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с решением об эмиссии выпуска облигаций (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа Югры 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее - Амортизационные части), в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в Решении об эмиссии.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с ними гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.

Имущественные права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются всем находящимся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры имуществом, составляющим государственную казну Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечивает Эмитент.

1.6. Весь выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом по форме согласно приложению к Решению об эмиссии, который удостоверяет совокупность прав на все Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения на хранение в Уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.

1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Уполномоченный депозитарий).

Данные об Уполномоченном депозитарии:

полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД;

вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

номер лицензии: 045-12042-000100;

дата выдачи: 19 февраля 2009 года;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам России;

местонахождение: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12;

почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12.

1.8. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляет Уполномоченный депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Сертификата, и иные депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарий, Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляет только Уполномоченный депозитарий, как это определено выше.

Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

1.10. Общее количество Облигаций составляет 7 000 000 (семь миллионов) штук.

1.11. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

1.12. Дата начала размещения Облигаций – 19 декабря 2017 года. Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее даты погашения Облигаций, определенной в пункте 3.13 раздела 3 Решения об эмиссии.

1.13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций с использованием системы торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа, Организатор торговли) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (далее – Правила торгов ПАО Московская Биржа), иными нормативными документами ПАО Московская Биржа.

Данные об Организаторе торговли:

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа;

вид лицензии: лицензия биржи;

номер лицензии: 077-001;

дата выдачи: 29 августа 2013 года;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган – Центральный банк Российской Федерации (Банк России);

местонахождение: Большой Кисловский переулок, д. 13, г. Москва, Российская Федерация,125009;

почтовый адрес: Большой Кисловский переулок, д. 13, г. Москва, Российская Федерация, 125009.

1.14. В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 октября 2017 года № 375-п
«О порядке отбора финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению государственных облигаций (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2017 года» генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт об оказании услуг по организации размещения, обращения, выкупа и погашения государственных облигаций (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2017 года и осуществляющим продажу Облигаций по поручению и за счет Эмитента, является Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (далее – Генеральный агент).

Данные о Генеральном агенте:

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»;

сокращенное фирменное наименование: ПАО «Совкомбанк»;

вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности; 

номер лицензии: 144-11954-100000;

дата выдачи: 27 января 2009 года;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России;

местонахождение: пр. Текстильщиков, д. 46, г. Кострома, 156000;

почтовый адрес: Краснопресненская наб., д. 14, стр. 1, г. Москва,123100;

ИНН 4401116480, КПП 440101001, ОГРН 1144400000425,

БИК 043469743, к/с № 30101810300000000743,

сайт в сети Интернет: www.sovcombank.ru

телефон для справок: (495) 988-93-70.

2. Порядок размещения Облигаций

2.1. Способ размещения Облигаций – заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций – равной номинальной стоимости либо отличной от нее, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

2.2. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций – равной номинальной стоимости либо отличной от нее, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение с предложением о приобретении Облигаций (далее – Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигации в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций – равной номинальной стоимости либо отличной от нее, и процентной ставке купонного дохода по первому купону.

При размещении Облигаций Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязательство заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом Оферт, в соответствии с которыми участник размещения и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом участник размещения соглашается, что любая Оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.

Оферты направляются потенциальным покупателем или действующим в его интересах участником торгов в письменной форме в адрес Генерального агента. Генеральный агент и Эмитент раскрывают информацию о сроках направления Оферт на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки купонного дохода по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.

Потенциальный покупатель, не являющийся участником торгов, в Оферте указывает также наименование участника торгов, который будет действовать по его поручению.

Оферта считается полученной Генеральным агентом с момента даты вручения оригинала Оферты адресату. К рассмотрению Эмитентом принимаются только те Оферты, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Генеральным агентом в течение срока для направления Оферт. Оферты, полученные Генеральным агентом по окончании срока для их направления, к рассмотрению не принимаются независимо от даты их направления.

При этом Оферта, направляемая юридическим лицом, должна быть составлена на бланке юридического лица, подписана уполномоченным лицом и скреплена его печатью.

В случае подписания Оферты уполномоченным лицом потенциального покупателя по доверенности в обязательном порядке должна прилагаться соответствующая доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

2.3. На основании анализа реестра Оферт и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент не позднее 1 (одного) дня после получения сводного реестра Оферт:

1) принимает решение о величине процентной ставки купонного дохода по первому купону, исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и размещения выпуска Облигаций в полном объеме;

2) определяет потенциальных покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным потенциальным покупателям, исходя из:

пропорционального распределения Облигаций среди покупателей;

привлечения максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;

недопущения дискриминационных условий в принятии решения об акцепте;

недопущения предоставления государственных преференций;

3) по согласованию с Генеральным агентом акцептует Оферты.

2.4. Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций доводит до сведения потенциальных покупателей информацию об установленной Эмитентом ставке купонного дохода на первый купонный период, определенной в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии. Информацию об установленной ставке купонного дохода на первый купонный период Эмитент доводит путем ее размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Об определенной процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и Уполномоченный депозитарий не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

2.5. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.

Генеральный агент направляет акцепт Оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ПАО Московская Биржа, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ПАО Московская Биржа, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ПАО Московская Биржа, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются регламентами соответствующих депозитариев.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчетов по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа, и обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение периода подачи адресных заявок на покупку Облигаций, установленного ПАО Московская Биржа, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Адресные заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.

Адресная заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

цена покупки (100 (сто)% от номинальной стоимости Облигации);

количество Облигаций;

код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки осуществляется процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

величина ставки купонного дохода, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии;

прочие параметры в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.

ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр адресных заявок на покупку Облигаций, полученных в течение периода подачи адресных заявок на покупку Облигаций, и передает его Генеральному агенту, который передает указанный сводный реестр Эмитенту.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций, после окончания периода подачи адресных заявок на покупку Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок на покупку Облигаций Эмитент удовлетворяет адресные заявки, руководствуясь наличием акцепта Оферты.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках на покупку Облигаций, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами торгов ПАО Московская Биржа.

2.6. В случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее размещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, установленного Организатором торговли, и проводится в течение всего периода размещения Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли (далее – доразмещение).

Адресные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной Эмитентом (равной номинальной стоимости Облигаций в Дату начала размещения Облигаций, а начиная со второго дня размещения Облигаций – равной или отличной от нее).

2.7. Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее – НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведенной в пункте 3.12 раздела 3 Решения об эмиссии.

3. Вторичное обращение Облигаций

3.1. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ПАО Московская биржа, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.

3.3. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

3.5. Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

3.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведенной в пункте 3.12 раздела 3 Решения об эмиссии.

3.7. Срок обращения Облигаций составляет 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

3.8. Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов.

Длительность первого купонного периода составляет 98 (девяносто восемь) дней, длительность второго - двадцать восьмого купонных периодов составляет 91 (девяносто один) день.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций.

Купонные периоды со второго по двадцать восьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода.

Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения последней части номинальной стоимости Облигаций с погашением последней части номинальной стоимости Облигаций.

3.9. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

Величина купонного дохода в рублях на 1 (одну) Облигацию определяется по формуле:

Ci = Ri * Ti * N / (365 * 100%),

где:

Ci - величина купонного дохода за i-й купонный период, рублей;

Ri - размер ставки купонного дохода по i-му купонному периоду, процентов годовых;

Ti - длительность i-го купонного периода, дней;

N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на 1 (одну) Облигацию определяется с точностью до 1 (одной) копейки (округление производится по методу математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 – 9).

3.10. Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Длительность купонного периода, дней

Ставка купонного дохода, процентов годовых

1

2

3

4

5

1

19.12.2017

27.03.2018

98

определяется Эмитентом

2

27.03.2018

26.06.2018

91

равна ставке первого купона

3

26.06.2018

25.09.2018

91

равна ставке первого купона

4

25.09.2018

25.12.2018

91

равна ставке первого купона

5

25.12.2018

26.03.2019

91

равна ставке первого купона

6

26.03.2019

25.06.2019

91

равна ставке первого купона

7

25.06.2019

24.09.2019

91

равна ставке первого купона

8

24.09.2019

24.12.2019

91

равна ставке первого купона

9

24.12.2019

24.03.2020

91

равна ставке первого купона

10

24.03.2020

23.06.2020

91

равна ставке первого купона

11

23.06.2020

22.09.2020

91

равна ставке первого купона

12

22.09.2020

22.12.2020

91

равна ставке первого купона

13

22.12.2020

23.03.2021

91

равна ставке первого купона

14

23.03.2021

22.06.2021

91

равна ставке первого купона

15

22.06.2021

21.09.2021

91

равна ставке первого купона

16

21.09.2021

21.12.2021

91

равна ставке первого купона

17

21.12.2021

22.03.2022

91

равна ставке первого купона

18

22.03.2022

21.06.2022

91

равна ставке первого купона

19

21.06.2022

20.09.2022

91

равна ставке первого купона

20

20.09.2022

20.12.2022

91

равна ставке первого купона

21

20.12.2022

21.03.2023

91

равна ставке первого купона

22

21.03.2023

20.06.2023

91

равна ставке первого купона

23

20.06.2023

19.09.2023

91

равна ставке первого купона

24

19.09.2023

19.12.2023

91

равна ставке первого купона

25

19.12.2023

19.03.2024

91

равна ставке первого купона

26

19.03.2024

18.06.2024

91

равна ставке первого купона

27

18.06.2024

17.09.2024

91

равна ставке первого купона

28

17.09.2024

17.12.2024

91

равна ставке первого купона

3.11. В соответствии с Решением об эмиссии доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

3.12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:

НКД = N x Ri x ((Т – Т(i-1)) / 365) / 100%,

где:

НКД - накопленный купонный доход на 1 (одну) Облигацию, рублей;

N - непогашенная часть номинальной стоимости 1 (одной) Облигации, рублей;

i - порядковый номер купонного периода;

Ri - размер процентной ставки по i-му купоному периоду в процентах годовых;

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода;

T(i-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (i-1) или дата начала размещения для первого купонного периода.

Сумма выплаты по НКД в расчете на 1 (одну) Облигацию определяется с точностью до 1 (одной) копейки (округление производится по методу математического округления; определение правила математического округления приведено в пункте 3.9 раздела 3 Решения об эмиссии).

3.13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в следующие даты и в следующих размерах:

№ п/п

Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций

Часть номинальной стоимости Облигаций, подлежащая погашению, процентов номинальной стоимости Облигаций

1

21.12.2021

30

2

20.12.2022

30

3

19.12.2023

30

4

17.12.2024

10

Дата погашения Облигаций – 17 декабря 2024 года.

В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Если дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не вправе требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

4. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода

4.1. Выплаты купонного дохода и сумм погашения амортизационных частей (далее - выплаты) производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномоченного депозитария, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом Облигации.

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

4.2. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, - не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передает Уполномоченный депозитарий не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляет Уполномоченный депозитарий на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

4.3. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам - не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения 15 (пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

4.4. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.

Передачу выплат по Облигациям осуществляет Депозитарий лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;

2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на 1 (одну) Облигацию.

4.5. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.

4.6. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

Амортизационные части по Облигациям Эмитента, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.

4.8. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

5. Информация об Эмитенте

5.1. Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 17 ноября 2016 года № 99-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов» (в редакции Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 сентября 2017 года № 52-оз) утверждены следующие параметры бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2017 год:

объем доходов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры –
179 711 131,3 тыс. рублей;

объем безвозмездных поступлений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 5 359 301,8 тыс. рублей;

объем расходов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры –
197 162 091,4 тыс. рублей;

дефицит бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 17 450 960,1 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по состоянию на 1 января
2018 года установлен в сумме 20 100 283,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по государственным гарантиям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 1 005 000,0 тыс. рублей;

предельный объем государственного долга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 34 901 920,1 тыс. рублей;

объем расходов на обслуживание государственного долга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 2 205 794,4 тыс. рублей.

5.2. Дефицит бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не превышает 15% утвержденного общего годового объема доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, с учетом поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе средств резервного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5.3. Предельный объем государственного долга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не превышает общего годового объема доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

5.4. Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не превышает 15% объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

По состоянию на 1 декабря 2017 года суммарная величина государственного долга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составила 12 527 817,0 тыс. рублей.

Приложение

к решению об эмиссии

государственных облигаций

(внутреннего займа) Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры 2017 года

с фиксированным купонным

доходом и амортизацией долга

ОБРАЗЕЦ

глобального сертификата

государственных облигаций (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

государственных облигаций (внутреннего займа)

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2017 года

с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска RU35002HMN0.

Государственные облигации (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2017 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательным централизованным хранением Глобального сертификата (далее – Сертификат).

Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выступает Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: ул. Мира, д. 5, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628006.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Местонахождение и почтовый адрес Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: ул. Мира, д. 5, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628006.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 7 000 000 (семь миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Дата начала размещения Облигаций – 19 декабря 2017 года.

Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня срока обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций составляет 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов.

Длительность первого купонного периода составляет 98 (девяносто восемь) дней, длительность второго – двадцать восьмого купонных периодов составляет 91 (девяносто один) день.

Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения последней части номинальной стоимости Облигаций с погашением последней части номинальной стоимости Облигаций.

Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Длительность купонного периода, дней

Ставка купонного дохода, процентов годовых

1

2

3

4

5

1

19.12.2017

27.03.2018

98

определяется Эмитентом

2

27.03.2018

26.06.2018

91

равна ставке первого купона

3

26.06.2018

25.09.2018

91

равна ставке первого купона

4

25.09.2018

25.12.2018

91

равна ставке первого купона

5

25.12.2018

26.03.2019

91

равна ставке первого купона

6

26.03.2019

25.06.2019

91

равна ставке первого купона

7

25.06.2019

24.09.2019

91

равна ставке первого купона

8

24.09.2019

24.12.2019

91

равна ставке первого купона

9

24.12.2019

24.03.2020

91

равна ставке первого купона

10

24.03.2020

23.06.2020

91

равна ставке первого купона

11

23.06.2020

22.09.2020

91

равна ставке первого купона

12

22.09.2020

22.12.2020

91

равна ставке первого купона

13

22.12.2020

23.03.2021

91

равна ставке первого купона

14

23.03.2021

22.06.2021

91

равна ставке первого купона

15

22.06.2021

21.09.2021

91

равна ставке первого купона

16

21.09.2021

21.12.2021

91

равна ставке первого купона

17

21.12.2021

22.03.2022

91

равна ставке первого купона

18

22.03.2022

21.06.2022

91

равна ставке первого купона

19

21.06.2022

20.09.2022

91

равна ставке первого купона

20

20.09.2022

20.12.2022

91

равна ставке первого купона

21

20.12.2022

21.03.2023

91

равна ставке первого купона

22

21.03.2023

20.06.2023

91

равна ставке первого купона

23

20.06.2023

19.09.2023

91

равна ставке первого купона

24

19.09.2023

19.12.2023

91

равна ставке первого купона

25

19.12.2023

19.03.2024

91

равна ставке первого купона

26

19.03.2024

18.06.2024

91

равна ставке первого купона

27

18.06.2024

17.09.2024

91

равна ставке первого купона

28

17.09.2024

17.12.2024

91

равна ставке первого купона

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие даты и в следующих размерах:

№ п/п

Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций

Часть номинальной стоимости Облигаций, подлежащая погашению, процентов номинальной стоимости Облигаций

1

21.12.2021

30

2

20.12.2022

30

3

19.12.2023

30

4

17.12.2024

10

Дата погашения Облигаций – 17 декабря 2024 года.

Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

право на получение амортизационных частей при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии государственных облигаций (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от ____________ № ____-п (далее – Решение об эмиссии), и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной амортизационной части, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии;

право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 февраля 2014 года № 41-п, условиями эмиссии и обращения государственных облигаций (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 октября 2017 года
№ 376-п, и Решением об эмиссии.

Сертификат депонируется в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (местонахождение: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности номер 045-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам России, которая осуществляет обязательное централизованное хранение Сертификата.

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры                                                                      Н.В.Комарова