Об утверждении региональной программы «Развитие конкуренции в Ярославской области» на 2010-2012 годы



Об утверждении Порядка

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2010 № 658-п

г. Ярославль

Об утверждении региональной программы «Развитие конкуренции в Ярославской области» на 2010-2012 годы

В редакции постановления Правительства ЯО от 20.09.2011 № 709-п ru 76000201100772

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 691-р, в целях развития конкурентной среды и обеспечения добросовестной конкуренции между хозяйствующими субъектами на товарных рынках Ярославской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу «Развитие конкуренции в Ярославской области» на 2010-2012 годы.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области Елфимова И.С.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области                                                                                                   С.А. Вахруков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Правительства области

от 31.08.2010 № 658-п

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие конкуренции в Ярославской области»

на 2010-2012 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

региональная программа «Развитие конкуренции в Ярославской области» (далее - Программа)

Основание для разработки Программы

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 691-р

Заказчик Программы

Правительство Ярославской области

Координатор Программы

департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области

Основные разработчики Программы

- департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области;

- департамент экономического развития Ярославской области;

- департамент информационно-аналитического обеспечения органов государственной власти Ярославской области;

- департамент информатизации и связи Ярославской области;

- департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области;

- департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области;

- департамент строительства Ярославской области;

- департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области;

- департамент здравоохранения и фармации Ярославской области;

- департамент государственного заказа Ярославской области;

- департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области;

- департамент финансов Ярославской области;

- управление по противодействию коррупции Правительства области;

- Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области

Цель Программы

создание условий для развития конкурентной среды и обеспечения добросовестной конкуренции между хозяйствующими субъектами на товарных рынках Ярославской области

Основные задачи Программы

- создание условий для предупреждения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции в сфере производства, реализации товаров и услуг;

- совершенствование экономических, организационных, правовых и иных условий для повышения возможностей входа большего количества хозяйствующих субъектов на отраслевые рынки Ярославской области;

- осуществление рациональных структурных преобразований в экономике Ярославской области, формирование специализированных кластеров и достижение устойчивых конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем товарных рынках;

- осуществление мер поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, способствующих насыщению товарных рынков и развитию конкуренции;

- достижение эффективной экономики через создание механизмов равных условий хозяйствующим субъектам в конкурентной борьбе

Сроки реализации Программы

2010- 2012 годы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- снижение технологических и инфраструктурных барьеров входа на товарные рынки с учетом отраслевой специфики;

- снижение издержек бизнеса на предусмотренное нормативными правовыми актами взаимодействие с органами власти по вопросам создания предприятия, лицензирования, контроля (надзора), на систему налогового администрирования, разрешения арбитражных споров;

- снижение издержек бизнеса на взаимодействие с субъектами установленных и локальных естественных монополий;

- увеличение доли продукции (услуг), производимой новыми участниками рынка (вошедшими на рынок в течение последних 3 лет) с учётом отраслевой специфики рынка;

- создание информационного портала по предоставлению достоверной доступной информации о региональных товарных рынках, их объёмах и потребностях;

- увеличение доли инновационного продукта в общем объёме выпущенной продукции, снижение доли издержек для создания инновационных продуктов

Контроль над реализацией Программы

Правительство Ярославской области

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет бюджетных средств в рамках ведомственных и областных целевых программ, реализуемых в приоритетных сферах, указанных в приложении 1 к Программе.

Введение

Политика развития конкуренции является неотъемлемой составной частью процесса рыночных реформ, ее конечная цель - повышение эффективности экономики и обеспечение условий экономического роста.

Состояние конкуренции на рынках обусловлено их структурой, наличием барьеров входа, а также общим состоянием инвестиционного климата. Поэтому Программа предусматривает как меры антимонопольного регулирования, так и меры по развитию конкуренции, расширяющие возможности и стимулы для занятия предпринимательской деятельностью.

Программа включает оценку состояния конкуренции в приоритетных сферах (приложение 1 к Программе), определяет основные задачи по развитию конкуренции, а также основные меры для её улучшения, в том числе в приоритетных отраслях, формирует план мероприятий (приложение 2 к Программе), устанавливает целевые показатели.

Программа разработана в соответствии с логикой и требованиями, содержащимися в Программе развития конкуренции в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 691-р, а также в рекомендациях Минэкономразвития России по подготовке региональных программ по развитию конкуренции.

1. Цели и задачи Программы

Основная цель реализации Программы – создание условий для развития конкурентной среды и обеспечения добросовестной конкуренции между хозяйствующими субъектами на товарных рынках Ярославской области.

Достижение цели развития конкурентной среды предполагает решение следующих задач:

- создание условий для предупреждения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции в сфере производства, реализации товаров и услуг;

- совершенствование экономических, организационных, правовых и иных условий для повышения возможностей входа большего количества хозяйствующих субъектов на отраслевые рынки Ярославской области;

- осуществление рациональных структурных преобразований в экономике Ярославской области, формирование специализированных кластеров и достижение устойчивых конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем товарных рынках;

- осуществление мер поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, способствующих насыщению товарных рынков и развитию конкуренции;

- достижение эффективной экономики через создание механизмов равных условий хозяйствующим субъектам в конкурентной борьбе.

Программа предусматривает следующие направления развития конкуренции на товарных рынках:

- сокращение административных и экономических барьеров, которые препятствуют ведению предпринимательской деятельности или усложняют его;

- создание логистической, торговой, информационной инфраструктуры, необходимой для развития предпринимательской деятельности, а также условий для развития энергетической инфраструктуры;

- расширение доступа к государственному заказу и иным ресурсам, правам, предоставляемым органами власти;

- предотвращение и пресечение создания барьеров для передвижения и торговли товарами между субъектами Российской Федерации;

- отраслевые меры по развитию конкуренции, реализуемые в приоритетных сферах и на ключевых рынках.

2. Краткая характеристика конкурентной среды и факторы, препятствующие развитию конкуренции

2.1. Характеристика конкурентной среды региона.

Конкурентная среда региона определяется как наличием тех или иных конкурентоспособных отраслей или сегментов отрасли, так и способностью органов власти области создать условия региональным предприятиям для достижения и удержания конкурентного преимущества в определённых областях.

Развитая конкурентная среда обеспечивает сочетание конкурентоспособного, эффективного и инновационного бизнеса с защитой экономических интересов потребителей, установление минимально возможных рыночных цен, обеспечивающих вместе с тем долгосрочную финансовую стабильность наиболее эффективных предприятий.

В случае неразвитости конкурентной среды у хозяйствующих субъектов появляются возможность и стимулы к сознательному, устойчивому и значимому ограничению производства и торговли. Обычно эта возможность тем больше, чем больше экономическая концентрация на данном рынке. В таких случаях появляется необходимость использовать как защитные меры (антимонопольное регулирование), так и меры, направленные на развитие конкурентной среды.

Состояние конкуренции на рынках обусловлено их структурой, наличием барьеров входа, а также общим состоянием инвестиционного климата.

Ведущая роль в достижении конкурентной устойчивости региона принадлежит кластерам, т.е. сконцентрированным по географическому признаку группам взаимосвязанных предприятий, специализированных поставщиков услуг, а также связанных с их деятельностью некоммерческих организаций и учреждений в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и взаимодополняющих друг друга. Именно кластеры создают критическую массу, необходимую для конкурентного успеха в определённых отраслях.

Поэтому одна из задач в системе повышения конкурентной среды региона – выявить потенциал кластеризации региона.

На территории Ярославской области, по данным государственной регистрации, по состоянию на 01.01.2009 насчитывалось 44417 хозяйствующих субъектов - юридических лиц и 35990 индивидуальных предпринимателей.

Структура оборота и количества хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, представлена в таблице:

(в процентах к итогу)

№ п/п

Виды экономической деятельности

Количество хозяйствующих субъектов на 01.01.2009

Оборот

за 2008 год

1.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

4,6

1,8

2.

Промышленность

в том числе:

10,1

42,1

- добыча полезных ископаемых

0,2

0,1

- обрабатывающие производства

9,4

34,5

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0,5

7,5

3.

Строительство

11,7

6,0

4.

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

35,8

37,2

5.

Транспорт и связь

4,6

7,0

6.

Операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг

16,0

3,5

7.

Гостиницы и рестораны

1,8

0,6

8.

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

1,4

0,5

9.

Образование

3,5

0,4

10.

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

6,8

0,8

Всего

100

100

Ярославская область относится к индустриально-аграрному региону. В структуре валового регионального продукта промышленность составляет 33 процента, сельское хозяйство - 5,7 процента, в структуре оборота на промышленность приходится 42 процента, на сельское хозяйство – 2 процента, в структуре отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - соответственно 64 процента и 3 процента.

Среди всех видов экономической деятельности региона наиболее развитыми являются обрабатывающие производства, в том числе: производство транспортных средств и оборудования, производство пищевых продуктов, химическое производство, производство кокса и нефтепродуктов, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство машин и оборудования. В сельском хозяйстве региона наиболее развито молочное животноводство, овцеводство, птицеводство, огородничество.

Состояние конкурентной среды в Ярославской области (по данным выборочных опросов хозяйствующих субъектов)

(в процентах)

Доля хозяйствующих субъектов, считающих что:

уровень ненадлежащей рекламы снизился

уровень недобросовестной конкуренции снизился

антиконкурентных действий органов власти и управления стало меньше

состояние конкурентной среды улучшилось

доступность услуг естественных монополий возросла

Организаций добывающих, обрабатывающих производств, а также занятых производством и распределением электроэнергии, газа и воды

2006 г.

16

14

7

25

9

2007 г.

18

7

7

5

9

2008 г.

18

6

6

8

1

1 полугодие 2009 г.

15

5

8

9

9

Организаций розничной торговли

2006 г.

27

13

3

10

17

2007 г.

40

13

0

23

23

2008 г.

22

6

0

16

6

Организаций оптовой торговли

2006 г.

70

13

13

20

10

2007 г.

56

34

13

22

16

2008 г.

49

14

6

17

14

По данным Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области в реестре хозяйствующих субъектов Ярославской области, имеющих долю на рынке определённого товара более 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определённого товара, по состоянию на 01.09.2009 числился 141 субъект.

В соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации (письмо от 24.07.2009 № 12067-АП/Д22) для проведения оценки конкурентной среды на товарных рынках в рамках Программы выбраны следующие приоритетные сферы:

- агропродовольственный комплекс;

- розничная торговля;

- реализация нефтепродуктов;

- рынок фармацевтической и медицинской продукции;

- здравоохранение;

- информационно-коммуникационные технологии и связь;

- жилищно-коммунальное хозяйство;

- пассажирские перевозки;

- туризм;

- строительство.

На основе выявленных по результатам данного анализа проблем, препятствующих развитию конкуренции, разработан план программных мероприятий, направленных на развитие конкуренции в Ярославской области, на 2010- 2012 годы (приложение 2 к Программе).

Перед Правительством Ярославской области стоят задачи минимизации угроз для развития конкуренции и последствий финансового кризиса и формирования основы для дальнейшего развития региона.

2.2. Административные барьеры.

Одной из основных угроз для развития конкуренции, характерной для всех субъектов Российской Федерации, являются административные барьеры, снижающие стимулы входа на рынки новых участников, повышающие непроизводственные издержки и создающие условия для коррупции.

Выделяют следующие административные ограничения (не противоречащие антимонопольному законодательству), вводимые органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований:

- требования к порядку выдачи лицензии на отдельные виды деятельности;

- квотирование;

- ограничения ввоза-вывоза товаров;

- требования обязательного удовлетворения определённого спроса, поддержания мобилизационных мощностей, сохранения рабочих мест и социальной инфраструктуры;

- препятствия в отведении земельных участков, предоставлении производственных и иных помещений;

- условия конкурсного отбора поставщиков товара для государственных и муниципальных нужд;

- требования к экологическим ограничениям, в том числе запрещение строительства производственных мощностей и объектов транспортной инфраструктуры;

- требования к стандартам качества.

Не полностью разграничены между органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований области функции по контролю (проведение испытаний, измерений, экспертиз) и надзору (проведение проверок, наложение взысканий, выдача разрешений, приостановление деятельности).

Не полностью реализована поставленная административной реформой задача существенного сокращения числа государственных и муниципальных унитарных предприятий с сохранением за ними только того имущества, которое необходимо для осуществления публичных функций.

В настоящий момент к наиболее существенным факторам, препятствующим развитию конкуренции в регионе, можно отнести:

- сложный и долгий механизм оформления земельных участков под строительство новых предприятий и развитие бизнеса;

- высокая стоимость и сложная процедура подключения к сетям инженерно-коммунальной инфраструктуры, а также несоответствие темпов и качества развития инфраструктуры потребностям бизнеса, в том числе дефицит мощностей естественных монополий;

- большой объём представляемой налоговой отчётности для предприятий малого и среднего бизнеса;

- большой перечень представляемых документов и требований при лицензировании.

Снижение непроизводственных затрат предприятий в виде различного рода административных, инфраструктурных ограничений и барьеров позволит увеличить объём средств, направляемых на поддержание основной деятельности существующих хозяйствующих субъектов, и создаст условия для привлечения в экономику новых предпринимателей.

Результаты социологических опросов показывают, что для большинства предпринимателей ключевым фактором выживания в кризис является сокращение издержек. При этом в отдельных случаях затраты на преодоление административных барьеров в разы превышают собственно затраты на организацию производства.

Конкурентная политика в условиях кризиса должна предусматривать реализацию следующих мер:

- во-первых, следует существенно снизить издержки входа на рынок, в том числе путём снижения административных барьеров и проведения конкретных мероприятий в отраслях с ярко выраженными препятствиями для входа;

- во-вторых, необходимо сместить акцент с контроля за действиями хозяйствующих субъектов в сторону более тщательного контроля за действиями органов власти;

- в-третьих, необходимо расширить поддержку малого и среднего предпринимательства путём:

сокращения административного давления на предприятия малого и среднего бизнеса, включая введение частичного моратория на проведение проверок;

обеспечения доступа предприятий малого бизнеса к кредитным ресурсам и возможности кредитования на стадии проектирования. Данная мера будет эффективной только в случае, если выделение средств будет осуществляться на максимально доступной и прозрачной конкурсной основе;

упрощения доступа к инфраструктуре, в том числе снижения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и упрощения процедуры присоединения;

- в-четвертых, следует формировать эффективную, максимально доступную и прозрачную конкурсную систему размещения государственных заказов, заказов естественных монополий, в том числе путём расширения практики размещения заказов на электронных аукционах.

2.3. Инфраструктурные ограничения.

2.3.1. Транспортная инфраструктура.

Параметры транспортной инфраструктуры имеют ключевое значение для конкурентной среды. Транспортные проблемы приводят к созданию изолированных рынков, сокращают возможности для расширения географии реализации товаров и прихода новых участников, способствуют повышению цен.

Основными ограничениями в развитии транспортной инфраструктуры Ярославской области являются:

- низкий уровень транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети области;

- недостаточная пропускная способность имеющихся автовокзалов и автостанций;

- отсутствие средств для реконструкции и развития имеющихся автовокзалов и автостанций и строительства новых;

- отсутствие средств для внедрения автоматизированных систем мониторинга и управления транспортными потоками.

2.3.2. Энергетическая и инженерная инфраструктуры.

В Ярославской области сохраняется высокий уровень рыночной концентрации в сфере электро- и теплоснабжения, услуг проводной телефонной связи, а также оказания услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Инфраструктурные ограничения в данных сферах характеризуются следующими региональными особенностями:

- высокий уровень износа энергетических и коммунальных сетей в муниципальных образованиях области;

- высокая стоимость и сложная процедура подключения к сетям инженерно-коммунальной инфраструктуры, а также несоответствие темпов и качества развития инфраструктуры потребностям бизнеса, в том числе дефицит мощностей естественных монополий;

- наличие большого количества хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих различные стратегии хозяйствования, развития и производства.

Стоимость подключения к сетям инженерно-коммунальной инфраструктуры в Ярославской области находится в среднем ценовом диапазоне по сравнению с другими областями Центрального федерального округа. Тем не менее, длительные процедуры, а также относительно высокие цены на подключение к электрическим, газовым сетям, системам тепло- и водоснабжения ограничивают возможности по развитию бизнеса и являются препятствием для развития конкуренции на территории области.

Состояние электрических сетей в целом по области оценивается как удовлетворительное, но в отдельных муниципальных образованиях области и административных центрах (Переславский, Некрасовский, Ярославский муниципальные районы, город Ярославль) отмечается отсутствие резерва мощности для присоединения новых потребителей, что является основной причиной высокой стоимости и длительности сроков технологического присоединения и, соответственно, серьезным фактором ограничения развития конкуренции и предпринимательской деятельности.

Для устранения этих ограничений требуется выполнение комплекса мероприятий, направленных на развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе через механизм государственного регулирования и согласования инвестиционных программ субъектов естественных монополий.

Дополнительными факторами, ограничивающими возможность оперативной реализации указанного комплекса мероприятий на территории региона, являются наличие большого количества субъектов естественных монополий различных форм собственности, владеющих объектами электросетевого хозяйства, и отсутствие единого центра принятия решений по развитию инженерно-коммунальной инфраструктуры, обязательных для выполнения.

Одним из очевидных решений указанных проблем является интеграция электросетевых комплексов муниципальных образований области на базе единой (на первом этапе – областной) электросетевой компании, что позволит обеспечить повышение уровня качества менеджмента, реализовать единую техническую политику, определить единые подходы к порядку и исполнению процедуры технологического присоединения, а также решить другие проблемы, возникающие в рамках регулирования и управления региональным электросетевым комплексом, а также его модернизации и реконструкции.

Резервами для снижения временных и материальных затрат на подключение к энергетической инфраструктуре в Ярославской области являются:

- разработка действенного механизма согласования планов строительства новых объектов энергетической инфраструктуры с планами развития объектов потребления;

- внедрение в систему государственного регулирования субъектов естественных монополий метода экономически обоснованной доходности инвестированного капитала и других методов регулирования, которые предусматривают установление долгосрочного тарифа, обеспечивающего приемлемую норму доходности на вложенный капитал, а также реализацию механизмов, стимулирующих снижение издержек и поддержание определенного уровня качества услуг;

- обеспечение для потребителей информационной открытости деятельности регулируемых организаций, в том числе с учётом необходимости опубликования данных о наличии свободных мощностей для подключения, сведений о ходе исполнения инвестиционных программ, в соответствии со стандартами раскрытия информации.

2.3.3. Информационная инфраструктура.

Информационная инфраструктура региона - это система организационных и программно-технических структур, обеспечивающих функционирование и развитие информационного пространства и средств информационного взаимодействия.

Несмотря на то, что в Ярославской области достигнуты значимые успехи по использованию информационно-коммуникационных технологий в государственном и муниципальном управлении (согласно исследованию Института развития информационного общества Ярославская область занимает по данному показателю 6 место в Российской Федерации и 2 место в Центральном федеральном округе после города Москвы), в регионе существуют следующие инфраструктурные ограничения:

- недостаточный уровень применения электронных технологий, направленных на автоматизацию и упрощение взаимодействия участников рынка с органами государственной власти, в том числе контрольными (надзорными) органами, органами местного самоуправления муниципальных образований области;

- неравнозначность условий и базы, на основе которых строится деятельность операторов связи в регионе;

- отсутствие на рынке предоставления услуг электросвязи региона операторов, которые могли бы предоставлять одинаковые с монополистами услуги;

- отсутствие у отдельных операторов магистральных и зоновых междугородных и международных узлов доступа к большим пучкам каналов и трактов передачи информации;

- отсутствие у операторов в населенных пунктах области распределенной кабельной сети и собственной телефонной канализации.

3. Инструменты развития конкуренции, направления их совершенствования

3.1. Ценовая политика.

Сбалансированность интересов производителей, потребителей и государства должна быть обеспечена путём реализации механизма ценового регулирования, позволяющего обеспечивать устойчивое состояние и условия для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами, приемлемый для потребителей уровень цен на товары, создавать благоприятный инвестиционный климат в регионе, строить прогнозируемую и прозрачную инвестиционную, бюджетную и социальную политику.

Для развития конкуренции необходимо обеспечить единый системный подход к формированию цен и тарифов, которые подлежат государственному регулированию.

В сфере государственного регулирования цен в агропромышленном комплексе необходимо решать ряд задач, направленных на применение при закупках сельскохозяйственной продукции для государственных нужд гарантированных цен для возмещения материальных затрат и получения сельскохозяйственными товаропроизводителями дохода, достаточного для расширенного воспроизводства.

Основными задачами системы ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве должны стать:

- формирование социально-экономических обоснованных цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, отражающих финансовые возможности и потребности поставщиков и потребителей жилищно-коммунальных услуг и исключающих непроизводительные потери;

- внедрение в систему государственного регулирования субъектов естественных монополий метода экономически обоснованной доходности инвестированного капитала и других методов регулирования, которые предусматривают установление долгосрочного тарифа, обеспечивающего приемлемую норму доходности на вложенный капитал, а также реализацию механизмов, стимулирующих снижение издержек и поддержание определенного уровня качества услуг.

Тарифная политика должна строиться на основе оценки экономической обоснованности затрат с учётом субсидий, уровня жизни населения и его платёжеспособности. Необходимо обеспечить строгое соблюдение норм федерального законодательства, устанавливающих периодичность утверждения и действия цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию, газ, услуги водоснабжения и водоотведения, коммунальные услуги.

Предполагается, что эти меры будут способствовать стабилизации ценовой ситуации и развитию экономики в целом.

При формировании цен по отдельному виду товара на период регулирования составляющие себестоимости производства, зависящие от уровней цен и тарифов на другие виды товаров, принимаются с учётом изменений в течение всего периода регулирования. Для этого должны быть обеспечены единые подходы при разработке методологии формирования и единый регламент рассмотрения и утверждения цен (тарифов) по всей области регулирования.

3.2. Налоговая политика.

Налоговая политика как один из факторов, влияющих на развитие конкуренции, направлена на формирование на территории области единого экономического пространства с целью создания стабильного и привлекательного для инвестиций и развития бизнеса налогового климата.

Реализация налоговой политики региона осуществляется путём установления для отдельных, наиболее социально значимых, категорий налогоплательщиков льготных ставок. На протяжении ряда лет в соответствии с законами Ярославской области от 19 декабря 2005 г. № 83-з «О государственном регулировании инвестиционной деятельности на территории Ярославской области» и от 24 февраля 1998 г. № 2-з «О порядке и условиях предоставления налоговых льгот» для организаций, реализующих на территории области приоритетные инвестиционные проекты, предусматриваются налоговые льготы.

Для обеспечения возможности хозяйствующих субъектов своевременно и в полном объёме осуществлять платежи в бюджет и погасить задолженность, образовавшуюся в связи с экономической нестабильностью, без ущерба для ведения бизнеса в соответствии с Федеральным законом от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей», Законом Ярославской области от 26 декабря 2008 г. № 71-з «О реструктуризации задолженности организаций и индивидуальных предпринимателей» проведена реструктуризация задолженности по налогам, пеням и штрафам в областной бюджет.

Улучшение администрирования налогов с целью выполнения всеми хозяйствующими субъектами обязанности по уплате налогов способствует созданию благоприятных условий для развития конкуренции. Для этого планируется осуществлять более тесное взаимодействие с налоговыми органами по легализации налогооблагаемой базы, выводу из тени заработной платы. Для улучшения собираемости налогов с физических лиц необходимо оказать содействие в техническом обеспечении налоговых органов.

Ставки транспортного налога по области не превышают средние значения по Центральному федеральному округу.

Закон Ярославской области от 30 ноября 2005 г. № 69-з «О применении упрощённой системы налогообложения на территории Ярославской области» даёт возможность:

- применения хозяйствующими субъектами упрощённой системы налогообложения на основе патента по всем видам деятельности, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации;

- применения дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков, указанных в данном Законе, в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Муниципальными образованиями области приняты нормативные правовые акты, устанавливающие на территории соответствующего муниципального образования области систему налогообложения в виде налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности.

Указанные выше факторы в той или иной степени способствуют снижению налоговой нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности и повышению конкурентоспособности товаров и услуг, произведённых на территории области.

3.3. Государственные закупки.

Действующая в Ярославской области система размещения заказа для государственных нужд направлена на повышение эффективности проводимых закупок, минимизацию затрат и пресечение коррупции. Данные о результатах проводимых торгов свидетельствуют о расширении круга их участников и ужесточении конкурентной борьбы за поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг бюджетным организациям. Значительное влияние на экономику в целом и формирование конкурентной среды оказывает общий размер бюджетных средств, освоенных в рамках размещения государственного заказа.

В этой связи исключительно важным является обеспечение высокого качества действий государственных заказчиков, уполномоченного органа, направленных на развитие конкуренции и основанных, в первую очередь, на соблюдении установленных норм и правил, регламентирующих процесс размещения заказов. Так, в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области в 2008-2009 гг. поступило 26 жалоб участников размещения заказа на действия уполномоченного органа, 21 из которых была признана необоснованной после их рассмотрения по существу (81 процент от общего количества рассмотренных жалоб), что существенно выше, чем в среднем по Российской Федерации (52 процента от общего количества рассмотренных жалоб). Выявленные нарушения, как правило, связаны с неправомерным отказом в допуске к участию в торгах.

Развитие системы государственного заказа Ярославской области направлено на расширение возможностей поиска потенциальными участниками размещения государственного заказа информации о торгах, проводимых государственными заказчиками Ярославской области.

С 2009 года в Ярославской области активно внедряется электронная форма торгов. Так, в III квартале 2009 года департаментом государственного заказа Ярославской области был проведён первый открытый аукцион в электронной форме, а в IV квартале 2009 года электронные торги были проведены уже более чем по 200 лотам.

Приоритетным направлением развития системы размещения заказов для государственных нужд Ярославской области является переход к использованию открытых аукционов в электронной форме в качестве превалирующей формы торгов, что позволит снизить издержки участников размещения заказа, связанные со сложностями представления необходимых документов для участия в процедурах торгов, а также вероятность сговора участников за счёт обеспечения анонимности участия в электронных аукционах. Кроме того, электронная форма проведения аукционов позволяет обеспечить максимальный доступ предпринимателей к торгам, а также снижение рисков изменения рыночной конъюнктуры, выражающегося в изменении уровня цен в период размещения заказа, за счёт сокращения сроков проведения торгов.

Одним из направлений развития конкурентной среды в системе размещения заказов для государственных нужд Ярославской области является пресечение фактов сговора среди участников размещения заказа, приводящих к невозможности эффективного освоения средств областного бюджета.

Важным фактором усиления конкурентной среды в сфере размещения заказов для государственных нужд Ярославской области является обеспечение расширения доступа малых предприятий к процессу осуществления государственных закупок посредством увеличения количества процедур, участниками которых являются исключительно субъекты малого предпринимательства.

3.4. Региональная политика в области развития малого и среднего предпринимательства.

Развитие малого и среднего предпринимательства является важным условием функционирования рыночной экономики и одной из важных социально-экономических задач общегосударственного значения.

Малое и среднее предпринимательство стало неотъемлемой частью экономики Ярославской области. Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечивают формирование конкурентной среды, увеличение валового регионального продукта, повышение доходов консолидированного бюджета области. Экономическое и социальное развитие области напрямую зависит от развития данного сектора экономики. Таким образом, роль небольших компаний в формировании конкурентных отношений является крайне важной. Такие свойства малого и среднего предпринимательства, как гибкость и способность к быстрому обновлению, позволяют ему в целом составлять конкуренцию крупным компаниям, стимулировать их эффективность.

Конкурентное давление со стороны небольших компаний является одним из основных инструментов повышения неустойчивости картельных сговоров и препятствием для установления монопольно высоких цен.

Выполнить свою социально-экономическую и политическую миссию субъекты малого и среднего предпринимательства могут лишь при наличии конкурентоспособного продукта.

В целях создания максимально благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса в регионе принята Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2010-2012 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 08.10.2009 № 982-п «Об Областной целевой программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2010-2012 годы», (далее – ОЦП).

ОЦП определены основные проблемы, характерные для сферы малого и среднего предпринимательства Ярославской области:

- недоступность долгосрочных финансовых ресурсов;

- ограниченные возможности для аренды производственных и офисных площадей;

- дефицит квалифицированных кадров;

- растущий уровень расходов на ресурсное обеспечение, увеличение тарифов на энергоресурсы;

- невысокая степень вовлечённости молодёжи в предпринимательскую деятельность;

- недостаточная инновационная активность субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках ОЦП предполагается использовать комплексный подход, обеспечивающий одновременную помощь в получении долгосрочных финансовых ресурсов, освоении инновационных технологий и продукции, подготовке кадров, решении вопросов обеспечения начинающих предпринимателей офисными площадями и стартовым капиталом.

Планируется, что реализация ОЦП позволит достигнуть целей государственной политики, одной из которых является развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике региона.

3.5. Инвестиционная политика.

На создание режима максимального благоприятствования для участников инвестиционной деятельности вне зависимости от их организационно-правовых форм направлен Закон Ярославской области от 19 декабря 2005 г. № 83-з «О государственном регулировании инвестиционной деятельности на территории Ярославской области», который определяет условия осуществления этой деятельности, формы и методы её государственного регулирования. Законом предусмотрены в том числе следующие формы государственной поддержки:

- методическая, информационная и организационная поддержка;

- предоставление налоговых льгот;

- субсидии из областного бюджета;

- установление льготных ставок арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Ярославской области и используемым при реализации приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области;

- предоставление государственно-правовых гарантий Ярославской области;

- предоставление инвестиционных налоговых кредитов.

Государственная поддержка предоставляется до момента достижения окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на пять лет. Для проектов особой социальной значимости государственная поддержка может быть продлена до семи лет.

Законодательство Ярославской области предусматривает следующие группы требований и критериев оценки в отношении инвесторов и реализуемых ими инвестиционных проектов:

- целевые;

- внешние и экологические;

- научно-технической перспективности;

- коммерческие;

- производственные;

- рыночные.

В Ярославской области на 01 июля 2009 года реализуется 268 инвестиционных проектов с совокупным объемом инвестиций около 52 млрд. рублей, при этом 70 проектов с общей суммой инвестиций около 5 млрд. рублей приостановлены и/или отложены в связи со сложной экономической ситуацией.

В целях развития конкуренции в сфере инвестиций Правительство Ярославской области намерено осуществить ряд мероприятий, в том числе:

- обеспечение функционирования открытого акционерного общества «Ярославский индустриальный парк» и государственного автономного учреждения Ярославской области «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» с целью выполнения негосударственных функций при работе с инвесторами;

- обеспечение разработки межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных инвестиционных проектов с целью обеспечения сбалансированного развития муниципальных образований области и привлечения инвестиций в приоритетные сферы экономики;

- оказание содействия в осуществлении инвестиционной деятельности в муниципальных районах области, совершенствование и разработка нормативно-правовой базы по регулированию инвестиционной деятельности;

- организация проведения исследований (комплексной диагностики) промышленного, научного, образовательного и экономического потенциала Ярославской области для создания перспективных кластеров;

- обеспечение участия Правительства Ярославской области в выставочно-конгрессных и имиджевых мероприятиях, включая организацию и проведение презентаций экономического потенциала Ярославской области в посольствах иностранных государств, с целью повышения инвестиционного имиджа области и расширения торгово-экономического сотрудничества с другими государствами;

- подготовка презентационных материалов, документации (паспортов инвестиционных площадок), картографических и фотоматериалов по инвестиционным площадкам с целью привлечения инвесторов в экономику Ярославской области.

3.6. Региональная политика по развитию конкуренции в монопрофильных муниципальных образованиях области.

На территории Ярославской области находятся 8 монопрофильных муниципальных образований: городское поселение Гаврилов-Ям, городское поселение Ростов, городское поселение Тутаев, городское поселение Песочное Рыбинского муниципального района, сельское поселение Константиновский Тутаевского муниципального района, Октябрьское сельское поселение Некоузского муниципального района, сельское поселение Поречье-Рыбное, сельское поселение Семибратово Ростовского муниципального района.

Анализ социально-экономической ситуации в монопрофильных муниципальных образованиях области показывает, что для них характерны как специфичные, так и общие проблемы:

- низкая конкурентоспособность и рентабельность традиционных отраслей и предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, высокой степенью износа основных фондов, высокой энергоемкостью и избытком рабочей силы с низкой квалификацией;

- слабая с точки зрения отраслевой структуры диверсификация экономики, доминирование бывших советских предприятий, незначительная доля малого бизнеса;

- недостаточная развитость и высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородскую дорожную сеть;

- недостаточный для развития инновационных производств уровень квалификации рабочей силы, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры;

- снижение численности населения за счет естественной убыли и миграции в более крупные города.

Правительство области совместно с главами муниципальных образований области осуществляет системный подход к решению задач по устранению проблем в каждом монопрофильном муниципальном образовании области.

В целях улучшения делового климата, создания благоприятных условий для развития предпринимательства, развития конкуренции в монопрофильных муниципальных образованиях области постановлением Правительства области от 25.06.2010 № 427-п «О комплексных инвестиционных планах модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев» утверждены комплексные инвестиционные планы модернизации городского поселения Гаврилов-Ям, городского поселения Тутаев на 2010-2015 годы; в стадии разработки находятся комплексные инвестиционные планы модернизации остальных монопрофильных муниципальных образований области; в Некоузском, Ростовском, Рыбинском муниципальных районах, в состав которых входят монопрофильные муниципальные образования области, городских поселениях Гаврилов-Ям, Тутаев приняты и реализуются муниципальные программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основными направлениями действий для развития конкуренции в монопрофильных муниципальных образованиях области являются:

- повышение конкурентоспособности градообразующих предприятий путем:

освобождения от непрофильных активов, увеличивающих совокупные издержки предприятий (продажа или передача объектов коммунальной, инженерной, социальной инфраструктуры);

освобождения от излишних производственных помещений (их продажа или передача заинтересованным структурам) или их реконструкции и модернизации с целью дальнейшего размещения на них новых, альтернативных производств;

модернизации и диверсификации производства и продукции предприятия;

- диверсификация экономики монопрофильных муниципальных образований области путём создания новых предприятий, выпускающих продукцию и/или оказывающих услуги, отличные от продукции/услуг градообразующего предприятия. Для чего запланировано:

привлечение инвесторов и реализация их инвестиционных проектов на территории монопрофильного муниципального образования области;

развитие (модернизация) жилищно-коммунальной, энергетической и социальной инфраструктуры, создающей основу для благоприятного проживания в данном населенном пункте;

развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе в обрабатывающем и сельскохозяйственном производствах, сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг, транспортно-логистического и производственного обслуживания крупных предприятий;

создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства;

создание туристических и рекреационных комплексов.

Экономическая политика в монопрофильных муниципальных образованиях области основывается на реализации мероприятий по повышению производительности труда на базовых для населенного пункта производствах, активизации местной предпринимательской инициативы, привлечению инвесторов извне, созданию и позиционированию конкурентных преимуществ населенного пункта: развитой инфраструктуры, квалифицированной рабочей силы, благоприятной экологической обстановки, возможностей кооперации с существующими предприятиями.

В рамках мер по развитию монопрофильных муниципальных образований области планируется создание агропромышленных и промышленных парков, создание и строительство новых заводов, в т.ч. комбикормового, по выпуску керамического вакуумно-парового кирпича, по переработке использованных автомобильных шин в резиновую крошку, по переработке картофеля, новых производственных мощностей по производству оборудования для химической и нефтяной промышленности, деревообрабатывающего и животноводческого комплексов и др.

Реализация мер по развитию данных территорий будет способствовать формированию конкурентной среды и развитию конкуренции как на локальных, так и на внешних рынках.

4. Первоочередные меры по развитию конкуренции

Развитие конкуренции повышает эффективность и конкурентоспособность региональной экономики, что, в свою очередь, создает предпосылки для стабильного повышения качества жизни населения Ярославской области.

Реализация программных мероприятий в приоритетных отраслях позволит решить поставленные в Программе задачи развития конкурентной среды и обеспечения добросовестной конкуренции между хозяйствующими субъектами Ярославской области.

В условиях нестабильной экономической ситуации в целях развития конкуренции на товарных рынках региона необходима реализация следующих первоочередных мер:

- снижение издержек входа на рынок, в том числе за счёт снижения административных барьеров и проведения конкретных мероприятий в отраслях с ярко выраженными препятствиями входа;

- проведение силами Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области серии контрольных мероприятий по выявлению нарушений, связанных с созданием необоснованных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности;

- обеспечение доступа малых и средних предприятий к кредитным ресурсам и возможности проектного кредитования;

- обеспечение расширения рынка сбыта продукции малых и средних предприятий за счёт увеличения возможности участия в проведении специализированных торгов по государственным закупкам (повышение величины максимального лота);

- ограничение роста тарифов на энергоресурсы, снижение платы за подключение к сетям инженерно-коммунальной инфраструктуры, а также упорядочивание и упрощение процедуры подключения к сетям инженерно-коммунальной инфраструктуры;

- формирование эффективной, максимально доступной и прозрачной системы размещения государственных заказов;

- снижение административных барьеров, препятствующих мобильности трудовых ресурсов (в том числе упрощение процедуры регистрации по месту пребывания, получения услуг в рамках системы обязательного медицинского страхования);

- развитие системы переквалификации кадров (формирование государственного заказа на переобучение и распределение его в соответствии с требованиями законодательства о размещении государственного заказа);

- оказание финансовой поддержки работодателям по организации дополнительных рабочих мест для обеспечения трудоустройства и занятости безработных граждан (при приеме на работу гражданина, которому выплачивается пособие по безработице, денежные средства, предназначенные для выплаты такого пособия, поступают работодателю в счёт заработной платы работника в течение всего периода, предусмотренного трудовым законодательством для выплаты пособия).

5. Оценка результативности конкурентной политики

5.1. Для оценки процесса развития (снижения) конкуренции в каждой приоритетной сфере проводится мониторинг рынка (с интервалом в квартал, полугодие, год) и строятся лепестковые диаграммы. На основании анализа диаграмм проводится оценка выполнения Программы.

Лепестковая диаграмма оценки процесса развития (снижения) конкуренции

2009 год

Анализ выполнения Программы осуществляется в виде ежегодных докладов о состоянии конкуренции в регионе и итогового доклада по состоянию на конец 2012 года.

Методика оценки состояния конкуренции основана на экспертной оценке индикаторов, характеризующих состояние конкуренции на конкретном рынке товаров (услуг).

Экспертами численно оцениваются значения индикаторов, влияющих на развитие конкуренции, по 5-балльной системе с установленными экспертами весовыми коэффициентами.

5.2. Порядок оценки.

5.2.1. Абсолютное значение интегрального коэффициента состояния конкуренции (nСабс) определяется по формуле:

nСабс = sum Ai Ki,

где:

Ai - значение i-го индикатора в пределах от 0 до 5;

n - количество используемых индикаторов;

Ki - весовой коэффициент i- го индикатора в пределах от 0,1 до 1,0;

i =1.

В случае, если оценку проводят несколько экспертов, применяются усредненные значения Аi и Ki.

5.2.2. Максимально возможный абсолютный интегральный коэффициент при выбранных весовых коэффициентах Ki (Смакс) определяется по формуле:

n Смакс= sum 5 Ki,

где i = 1.

5.2.3. Интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции (Снорм), который и является результатом исследований для данного момента времени, определяется по формуле:

Снорм = 5Сабс/Cмакс.

5.3. Для оценки результативности используются следующие группы индикаторов:

5.3.1. Индикаторы антимонопольного законодательства:

- коэффициент концентрации рынка;

- индекс концентрации рынка.

5.3.2. Ценовые индикаторы:

- несоответствие роста цен темпу инфляции;

- различие в ценах размещаемых региональными и местными органами власти ресурсов на конкурсе (аукционе);

- различие между региональными ценами и ценами в соседних регионах с учётом наличия объективных оснований таких различий;

- ценовая конкуренция, создаваемая субъектами малого предпринимательства;

- дисперсия региональных цен на данном рынке.

5.3.3. Оценочные индикаторы:

- структурные признаки наличия конкуренции:

доля продукции (услуг), производимых новыми участниками рынка (вошедшими на рынок в течение последних 3 лет), с учётом отраслевой специфики рынка;

доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды улучшилось за текущий год;

наличие технологических и инфраструктурных барьеров входа на рынок с учётом отраслевой специфики;

- поведенческие признаки наличия конкуренции:

показатели усреднённых издержек бизнеса на предусмотренное нормативными правовыми актами взаимодействие с органами власти по вопросам создания предприятия, лицензирования, контроля (надзора), на систему налогового администрирования, разрешения арбитражных споров и т.д.;

показатели усреднённых издержек бизнеса на взаимодействие с субъектами установленных и локальных естественных монополий;

наличие достоверной, доступной информации о рынке, о его объёме и потребностях;

доля хозяйствующих субъектов от числа опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области стало меньше за текущий год;

число дел, возбуждённых Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по нарушениям антимонопольного законодательства на данном рынке, по сравнению с прошлым периодом;

- функциональные признаки наличия конкуренции:

наличие у отдельных участников рынка сверхприбыли и (или) возможности её получения;

соответствие качества товаров требованиям потребителя, удовлетворённость потребителя показателем «цена/качество»;

инновационное поведение хозяйствующего субъекта (доля инновационного продукта в выпущенной продукции, доля издержек на создание инновационных продуктов либо другие критерии в зависимости от отраслевой специфики рынка).

5.4. По результатам исследований за каждый год определяется тренд показателя Снорм во времени.

Результаты исследований заносятся в таблицу «Оценка результативности конкурентной политики».

Оценка результативности конкурентной политики

№ п/п

Приоритетная сфера

Единица измерения

Базовый показатель 2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Агропродовольственный комплекс

Снорм

2,9

2.

Розничная торговля

Снорм

3,3

3.

Розничная реализация нефтепродуктов

Снорм

1,6

4.

Фармацевтическая и медицинская продукция

Снорм

2,7

5.

Строительство

Снорм

1,5

6.

Здравоохранение

Снорм

1,9

7.

Информационно-коммуникационные технологии и связь

Снорм

2,0

8.

Жилищно-коммунальный комплекс

Снорм

2,5

9.

Пассажирские перевозки

Снорм

1,9

10.

Туризм

Снорм

1,9

В результате расчётов определяется интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции в пределах от 0 до 5 (крайние значения соответствуют состоянию абсолютной монополии и совершенной конкуренции соответственно).

В качестве базового показателя в системе показателей уровня развития конкуренции и показателей административных барьеров принят интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции (Снорм) на 01.10.2009.

Приложение 1

к Программе

Оценка состояния конкуренции в приоритетных сферах

1. Общие положения

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.07.2009 № 12067-АП/Д22 для проведения оценки конкурентной среды на товарных рынках в рамках Программы выбраны следующие приоритетные сферы:

- агропродовольственный комплекс;

- розничная торговля;

- реализация нефтепродуктов;

- рынок фармацевтической и медицинской продукции;

- здравоохранение;

- информационно-коммуникационные технологии и связь;

- жилищно-коммунальное хозяйство;

- пассажирские перевозки;

- туризм;

- строительство.

Оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках осуществлялась в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы от 25 апреля 2006 г. № 108 «Об утверждении Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке», на основе информации, получаемой от продавцов, покупателей, конкурентов, в том числе государственных, общественных, научных организаций, коммерческих и некоммерческих организаций, экспертов.

В качестве источников исходной информации о товарных рынках использовались:

- данные государственной статистической отчетности, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;

- информация налоговых органов, банковских структур, инвестиционных фондов;

- сведения об объёмах производства и реализации видов продукции (работ, услуг), полученные антимонопольными органами непосредственно от хозяйствующих субъектов;

- данные выборочных опросов покупателей, характеризующие покупательские предпочтения, критерии взаимозаменяемости товаров, критерии определения географических границ товарного рынка;

- данные товароведческой экспертизы, подтверждающие или отрицающие взаимозаменяемость товаров при формировании товарных групп;

- данные ведомственных и независимых информационных центров и служб о состоянии, структуре и объемах товарных рынков, участии в товарообороте отдельных производителей и покупателей продукции.

Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

- коэффициент рыночной концентрации (CRn) – сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

n

CRn= Di,

  i=1

где:

Di- выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке;

n - число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке (для проведения оценки конкурентной среды на товарных рынках в рамках Программы n=3);

- индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) - сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

    N

HHI=Di2,

    i=1

где:

Di - выраженная в процентах доля i-го хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке;

N - общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

По результатам проведенного анализа сделаны выводы о развитости или неразвитости конкуренции на товарном рынке.

2. Оценка состояния конкуренции в агропродовольственном комплексе

2.1. Продуктовые границы товарного рынка агропродовольственного комплекса.

Агропродовольственный комплекс - это система экономических отношений в сфере агропродовольственного сектора, с помощью которых осуществляется производство, распределение и потребление сельскохозяйственной продукции, а также взаимодействие производителей, потребителей, продавцов и покупателей.

Агропродовольственный рынок охватывает отношения, возникающие при распределении и потреблении сельскохозяйственной продукции, имеет многоотраслевой характер, обладает большим разнообразием традиционных видов товарной продукции сельского хозяйства.

Рассматриваемый рынок включает в себя три сектора: рынок сельскохозяйственной продукции, рынок сельскохозяйственного сырья и продовольственный рынок.

На рынке сельскохозяйственной продукции осуществляется сбыт продукции, потребляемой в свежем виде (например, фрукты, овощи и т.д.). Причем рынки могут быть специализированными (плодово-ягодный, овощной и т.д.) и универсальными, на которых реализуются многие виды сельскохозяйственной продукции.

На рынке сельскохозяйственного сырья реализуется продукция, предназначенная для промышленной переработки (например, зерно для мукомольного производства).

Продовольственный рынок охватывает все экономические отношения, связанные со сбытом пищевой продукции, полученной от переработки сельскохозяйственного и другого сырья.

Каждый из этих трех рынков имеет определенный состав контрагентов, свою специфику, технологию, схему товародвижения и инфраструктуру. Они взаимосвязаны друг с другом. Особенно тесно переплетаются интересы участников рынка сельскохозяйственного сырья и продовольственного рынка.

В целях оценки конкуренции на агропродовольственном рынке области продуктовые границы определены в соответствии с действующим Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК029-2007, подразделом DA - производство пищевых продуктов.

2.2. Географические границы товарного рынка агропродовольственного комплекса.

Географические границы данного рынка определены в административных границах Ярославской области.

2.3. Анализ состояния товарного рынка агропродовольственного комплекса.

На территории Ярославской области находятся 70 крупных и средних пищевых перерабатывающих предприятий.

Таблица 1

Отраслевая структура предприятий агропромышленного комплекса Ярославской области

№

п/п

Тип предприятия

Количество

предприятий

1

2

3

1.

Коллективные сельскохозяйственные предприятия

371

2.

Крестьянские (фермерские) хозяйства

2036

3.

Молокоперерабатывающие предприятия

14

4.

Мясоперерабатывающие предприятия

7

5.

Хлебопекарные предприятия

15

6.

Льноперерабатывающие предприятия

10

7.

Мукомольные и комбикормовые предприятия

7

8.

Пиво-безалкогольные предприятия

5

9.

Рыбоперерабатывающие предприятия

3

10.

Кондитерские предприятия

3

11.

Ликеро-водочные предприятия

2

12.

Предприятия по материально-техническому обеспечению, агрохимическому обслуживанию и ремонту техники

17

13.

Сельскохозяйственные учебные заведения

5

14.

Научные учреждения

1

15.

Прочие

5

2.3.1. Молочная промышленность.

В 2008 году, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, прибыль по молокоперерабатывающим предприятиям составила 229 млн. рублей, рентабельность - 10 процентов.

Несмотря на положительные результаты работы молокоперерабатывающих предприятий в целом за 2008 год, серьезные трудности с реализацией своей продукции испытывали сыродельные заводы области.

В конце 2008 года на складах ярославских сыродельных заводов на хранении находилось 1830 тонн сыра на сумму 260 млн. рублей. Для улучшения сложившейся ситуации Правительством области заключены соглашения о взаимном сотрудничестве по розничной продаже продуктов питания с торговыми сетевыми компаниями, расположенными на территории области. Поставлена задача обеспечить объём реализации продуктов питания местных производителей не менее 50 процентов от общего объёма по соответствующим группам товаров. Благодаря принятым на региональном уровне мерам удалось увеличить объёмы реализации продукции сыродельных заводов области. По состоянию на 01 апреля 2009 года на складах сыродельных заводов области находилось 750 тонн нереализованного сыра на сумму 115 млн. рублей.

2.3.2. Мясная промышленность.

Наиболее крупными предприятиями являются: закрытое акционерное общество «Атрус», закрытое акционерное общество «Единство», общество с ограниченной ответственностью «Русские колбасы». На их долю приходится более 80 процентов всей вырабатываемой в области мясной продукции. Значительная часть сырья для переработки формируется за счёт поставок из других регионов, включая импорт (европейские страны, Аргентина, Парагвай, Бразилия). Всего этими предприятиями переработано около 10,2 тыс. тонн закупаемого мяса (112,6 процента по отношению к уровню 2007 года). Доля импорта составила почти 70 процентов от общего количества перерабатываемого мяса.

Необходимо отметить, что в 2009 году у населения области снизилась покупательская способность. В связи с этим на предприятиях пересматривается ассортиментная линейка.

2.3.3. Зерноперерабатывающая и хлебопекарная отрасли.

На территории Ярославской области расположено четыре комбикормовых предприятия. За 2008 год произведено 235,4 тыс. тонн комбикорма, что составляет 108,5 процента по отношению к уровню 2007 года.

Из общего объёма произведенного за 2008 год комбикорма 17 процентов составляет комбикорм для крупного рогатого скота, столько же - комбикорм для свиней и 66 процентов - комбикорм для птицы. Основными потребителями являются птицефабрики и свиноводческие комплексы. В основном весь произведенный комбикорм реализуется в Ярославской области.

В 2008 году комбикормовым предприятиям из областного бюджета на проведение закупочных интервенций зерна выделено 86,4 млн. рублей, что составляет 60,1 процента от общего объёма выделенных средств. Кроме того, комбикормовыми предприятиями области использовано кредитов в размере 82 млн. рублей на закупку зерна, при этом из федерального бюджета выплачено субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам – 4,0 млн. рублей, из областного бюджета – 0,535 млн. рублей.

На территории Ярославской области расположено более двадцати средних и крупных хлебопекарных и мукомольных предприятий.

За 2008 год произведено 62,3 тыс. тонн муки, что составляет 68,2 процента по отношению к уровню 2007 года.

Резко снижены объёмы производства на открытом акционерном обществе «Ярославский мукомольный завод № 1».

За 2008 год хлебопекарными предприятиями произведено 68,7 тыс. тонн хлебобулочных изделий, что составляет 87,6 процента по отношению к уровню 2007 года.

Внедрение новых технологий, современного оборудования, более полное использование имеющихся производственных мощностей позволяют снижать себестоимость и цену на выпускаемую продукцию соответственно.

За счёт высокой конкуренции на рынке хлебобулочных изделий цены на хлеб и муку в Ярославской области остаются одними из самых низких по сравнению с другими регионами Центрального федерального округа.

2.3.4. Пищевкусовая промышленность.

Предприятиями, относящимися к пищевкусовой промышленности, в 2008 году выработано консервов 31,9 млн. условных банок, пива - 74261,4 тыс. декалитров, алкогольной продукции - 757,2 тыс. декалитров, в том числе водки и ликеро-водочных изделий - 416,6 тыс. декалитров. Часть предприятий данной отрасли в 2008 году резко снизила объёмы производства.

Одними из важных направлений развития перерабатывающих предприятий области являются привлечение инвестиций и поиск новых рынков сбыта продукции.

Важную роль в работе предприятий перерабатывающей промышленности играют ассоциация «Ярхлебпром» и некоммерческое партнерство предприятий молочной отрасли Ярославской области, на регулярных заседаниях которых рассматриваются вопросы улучшения взаимодействия предприятий с сетевыми компаниями по реализации произведенной продукции, вопросы ценовой политики и некоторые другие вопросы.

2.4. Оценка состояния конкуренции в агропродовольственном комплексе.

Ёмкость агропродовольственного рынка определяется предельной границей потребления продуктов питания для удовлетворения физиологической потребности человека.

Агропродовольственный рынок является динамичным и нестабильным.

Неустойчивость рыночной конъюнктуры объясняется неравномерным, сезонным поступлением многих видов сельскохозяйственной продукции на рынок в течение года.

Это связано с сезонностью самого сельскохозяйственного производства в Ярославской области. Фазы развития сельскохозяйственных культур следуют в определённой очередности и завершаются в определённые календарные сроки, а рабочий период не совпадает с периодом производства. Нестабильность самого рынка усиливается и неравномерным поступлением сельскохозяйственной продукции по годам из-за колебания погодных условий.

Спрос на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие более стабилен, чем их предложение. Изменения в спросе происходят под влиянием изменений численности населения и покупателей, их покупательной способности, вкусов, цен на конкурирующие продукты и ожиданий будущих цен покупателями.

Можно выделить основные факторы, снижающие конкуренцию на агропродовольственном рынке:

- большое количество производителей сельскохозяйственной продукции, позиция каждого в отдельности на рынке слаба;

- большие постоянные издержки сельских товаропроизводителей, которые не изменяются в зависимости от объёма производимой продукции, что часто приводит к ухудшению их финансово-экономического положения в случае снижения производства;

- продолжительность и непрерывность биологического процесса производства, вследствие чего сельскохозяйственному товаропроизводителю сложно быстро приспособить предложение к спросу на рынке, так как время от посева до уборки урожая исчисляется многими месяцами и даже годами;

- сезонное поступление значительной части сельскохозяйственной продукции, приводящее к временному избытку продукции и снижению цены на неё;

- месторасположение отдельных производителей продукции вдали от крупных центров, мест переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, не позволяющее им обеспечить сбыт продукции на более выгодных условиях.

В качестве мер, направленных на стимулирование и поддержку конкуренции на агропродовольственном рынке Ярославской области, необходимо осуществить:

- создание условий для развития товаропроводящих сетей, в том числе структурных логистических звеньев по обеспечению перерабатывающих заводов сырьем, и организации сбыта готовой сельскохозяйственной продукции, условий для расширения практики прямых продаж сельскохозяйственных товаров населению, в том числе через рынки и ярмарки «выходного дня» в городах;

- поддержку эффективных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры;

- расширение видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в отношении которых могут проводиться закупочные и товарные интервенции;

- стимулирование объединений сельхозтоваропроизводителей и обслуживающих отраслей, развитие кооперации, в том числе в целях проведения эффективного диалога с розничными торговыми сетями.

Снижение рисков в агропромышленном комплексе предусматривает снижение потерь при производстве сельскохозяйственной продукции в случае неблагоприятных событий природного характера. Защита от рисков в агропромышленном комплексе решается путём реализации мероприятий, предусматривающих увеличение удельного веса застрахованных посевных площадей в общей посевной площади.

В Ярославской области в 2009 году застрахованы посевы льна сельскохозяйственного производственного кооператива «Мерга» и посевы овса сельскохозяйственных производственных кооперативов «Заря» и «Россия». Посевы защищены от стандартных рисков, таких как природные явления (засуха, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, половодье, переувлажнение почвы), пожар, болезни растений, повреждение дикими животными, перелетными птицами, грызунами и вредителями растений, противоправные действия третьих лиц (в том числе поджог).

Страховая защита действует с мая по октябрь 2009 года, то есть с начала массовых всходов и до окончания уборки урожая.

Информационное обслуживание субъектов агропродовольственного рынка должно быть признано одним из первоочередных направлений государственной агропродовольственной политики, нацеленной на обеспечение развития конкуренции. Необходимо создать законодательные предпосылки для равной доступности информации всем агентам рынка.

Равнодоступность информации обеспечивается её размещением на странице интернет-сайта уполномоченного органа исполнительной власти и распространением через средства массовой информации без ограничений и безвозмездно.

Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что агропродовольственный рынок Ярославской области обладает слабой степенью концентрации и в целом характеризуется развитой конкуренцией. Снорм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции на агропродовольственном рынке, равен 2,9.

Таблица 2

Оценка и прогноз индикаторов конкуренции на товарном рынке агропродовольственного комплекса

№

п/п

Индикатор конкуренции

Весовой коэффициент важности i–го индикатора

Численное значение индикатора

Прогноз изменения фактора, в баллах

1

2

3

4

5

1.

Индикаторы антимонопольного законодательства

1.1.

Коэффициент концентрации рынка

-

-

-

1.2.

Индекс концентрации рынка (индекс Герфиндаля-Гиршмана)

-

-

-

2.

Ценовые индикаторы

2.1.

Несоответствие роста цен темпу инфляции

0,4

2

0

2.2.

Различие в ценах размещаемых региональными и местными органами власти ресурсов на конкурсе (аукционе) (при невозможности определения – доля ресурсов, размещаемых на конкурсе)

0,9

2

1

2.3.

Различия между региональными ценами и ценами в соседних регионах с учетом наличия объективных оснований таких различий

0,2

4

0

2.4.

Ценовая конкуренция, создаваемая субъектами малого предпринимательства (при невозможности определения - доля производства товаров субъектами малого предпринимательства на данном рынке)

0,8

3

1

2.5.

Дисперсия региональных цен на данном рынке

0,3

3

1

3.

Оценочные индикаторы

3.1.

Структурные признаки наличия конкуренции

3.1.1.

Доля продукции (услуг), производимой новыми участниками рынка (вошедшими на рынок в течение последних 3 лет), с учётом отраслевой специфики рынка

0,7

4

1

3.1.2.

Доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды улучшилось за текущий год

0,1

3

1

3.1.3.

Наличие технологических и инфраструктурных барьеров для входа на рынок с учетом отраслевой специфики

0,8

4

0

3.2.

Поведенческие признаки наличия конкуренции

3.2.1.

Показатели усредненных издержек бизнеса на предусмотренное нормативными правовыми актами взаимодействие с органами власти по вопросам создания предприятия, лицензирования, контроля (надзора), по вопросам налогового администрирования, разрешения арбитражных споров и т.д.

0,8

2

0

3.2.2.

Показатели усредненных издержек бизнеса на взаимодействие с субъектами установленных и локальных естественных монополий

0,1

1

0

3.2.3.

Наличие достоверной доступной информации о рынке, его объемах и потребностях

0,8

3

1

3.2.4.

Доля хозяйствующих субъектов от числа опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов власти и управления и органов местного самоуправления муниципальных образований области стало меньше за текущий год

0,7

2

1

3.2.5.

Число дел, возбужденных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по нарушениям антимонопольного законодательства на данном рынке, по сравнению с прошлым периодом

0,3

4

3.3.

Функциональные признаки наличия конкуренции

3.3.1.

Наличие у отдельных участников рынка сверхприбыли и (или) возможности ее получения

0,5

4

1

3.3.2.

Соответствие качества товаров требованиям потребителя, удовлетворенность потребителя показателем «цена/качество»

0,9

4

1

3.3.3.

Инновационное поведение хозяйствующих субъектов (доля инновационного продукта в выпущенной продукции, доля издержек на создание инновационных продуктов либо другие критерии в зависимости от отраслевой специфики рынка)

0,5

1

1

С абс, абсолютное значение интегрального коэффициента состояния конкуренции, равно 32,2;

С макс, максимальный абсолютный интегральный коэффициент, равен 52,0;

С норм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 2,9.

3. Оценка состояния конкуренции в розничной торговле

3.1. Товарные границы рынка розничной торговли.

Особенностью сферы розничной торговли является то, что она охватывает различные рынки розничной продажи определенного или взаимозаменяемого товара.

Вместе с тем большинство хозяйствующих субъектов Ярославской области, занимающихся в настоящее время розничной торговлей товарами массового спроса, независимо от форм организации продаж торгуют смешанным ассортиментом, в том числе невзаимозаменяемым товаром, сгруппированным по логике потребительской корзины.

Для анализа конкуренции на розничном рынке товарные границы могут быть определены как услуги розничной торговли агрегированными группами товаров с учётом сложившегося ассортимента в различных объектах розничной торговли (торговых сетях, комплексах, рынках, отдельно стоящих павильонах и др.).

3.2. Географические границы рынка розничной торговли.

При определении географических границ рынка розничной торговли следует учитывать баланс интересов покупателя и продавца.

Продавец стремится разместить свои объекты торговли как можно ближе к покупателю с целью увеличения оборота и прибыли. Хозяйствующие субъекты, инвестирующие средства в создание новых торговых комплексов (зон) либо приобретающие в собственность торговые объекты, расположенные на территории района, торгового комплекса (зоны), оказываются «закрепленными» на определённой территории города. То есть существуют определённые экономические барьеры не только для входа, но и для выхода с соответствующего товарного рынка.

Особенности спроса (возможности приобретения товара) и предложения (территориальное закрепление объектов торговли) позволяют определить географические границы рынка в рамках отдельных территорий (районов, кварталов и т.п.) внутри города.

Вместе с тем для части населения, пользующейся личным автотранспортом, с учётом «зоны охвата» территории крупными торговыми сетями границы значительно увеличиваются.

В целом, с учётом целей настоящего анализа конкуренции, рынок будет рассматриваться в административных границах Ярославской области.

3.3. Анализ состояния рынка розничной торговли.

Современный розничный рынок Ярославской области характеризуется относительно высокой насыщенностью. Потребность населения области в товарах народного потребления обеспечивается как за счёт собственного производства, так и за счёт ввоза из других регионов.

В 2009 году в Ярославской области, как и в целом по Центральному федеральному округу и Российской Федерации, по сравнению с 2008 годом наблюдалось снижение оборота розничной торговли на 10,8 процента (в сопоставимых ценах). Оборот розничной торговли в 2009 году составил 91965,4 млн. рублей (70 тыс. рублей в расчете на душу населения). В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в декабре 2009 года составил 56,7 процента, непродовольственных товаров - 43,3 процента (в декабре 2008 года - соответственно 50,1 и 49,9 процента).

В 2009 году оборот оптовой торговли составил 192143,1 млн. рублей, или 71,0 процента по сравнению с 2008 годом.

На продовольственном рынке Ярославской области существуют следующие способы реализации:

- через систему оптовой и розничной торговли;

- через фирменные магазины;

- по прямым договорам между производителем и розничным торговцем.

Всех участников розничного рынка можно условно объединить в следующие группы:

- посредники, приобретающие товар непосредственно у завода-изготовителя (производителя) и занимающиеся дальнейшим продвижением товара до конечных потребителей;

- прямые потребители, приобретающие товар через фирменные магазины и специализированные торговые точки.

Фактором сдерживания роста цен и предотвращения монополизации отдельных сегментов потребительского рынка, в частности рынка продовольственных товаров, является создание и дальнейшее развитие конкурентной среды.

3.4. Оценка состояния конкуренции в розничной торговле.

В настоящее время инфраструктура торговли в Ярославской области представлена достаточно разветвлённой сетью торговых организаций. По состоянию на 01.01.2010 на потребительском рынке Ярославской области функционирует около 10 тыс. единиц стационарных торговых точек (на 6 процентов больше, чем на начало 2009 года) торговой площадью 970 тыс. кв. метров, в том числе:

- торговые центры - 88 единиц;

- торговые дома - 20 единиц;

- торговые комплексы - 93 единицы;

- магазины универсальные - 1 тыс. единиц;

- магазины продовольственные - 2,1 тыс. единиц;

- магазины непродовольственные - 2,6 тыс. единиц;

- палатки, киоски - 2,4 тыс. единиц.

Ощутимый вклад в экономику и продовольственное обеспечение области вносит потребительская кооперация. Во всех районах области функционирует торговая сеть организаций потребительской кооперации, обеспечивающая потребности населения в основных продуктах питания и товарах повседневного спроса. Удельный вес объёмов розничного товарооборота в общих объёмах продаж по муниципальным районам области колеблется от 20 до 60 процентов.

В системе Ярославского областного союза потребительских обществ функционируют 836 объектов торговли и общественного питания, из которых 169 магазинов обслуживают населённые пункты с численностью жителей до 100 человек, 259 магазинов - с численностью от 100 до 500 человек.

Для обеспечения жителей отдалённых и труднодоступных населённых пунктов товарами повседневного спроса в области налажена система выездной торговли. По определённым дням недели, согласно установленным графикам, составленным с учётом удобства для населения, индивидуальные предприниматели и торгующие организации осуществляют розничную торговлю в этих населённых пунктах. В соответствии с областной целевой программой «Поддержка потребительского рынка на селе» на 2010-2011 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 30.06.2009 № 652-п «Об областной целевой программе «Поддержка потребительского рынка на селе» на 2010-2011 годы», возмещается часть затрат по доставке товаров более чем в 1 тысячу отдалённых сельских населённых пунктов.

В настоящее время в среднем по области наблюдается достаточно высокий показатель обеспеченности населения торговыми площадями - 740 кв. метров торговой площади в расчете на 1 тысячу жителей (на 12 процентов выше уровня прошлого года). Численность работающих в отрасли возросла на 2 процента и составила 100 тысяч.

Кроме того, на территории области функционируют 43 розничных рынка на 13,3 тыс. торговых мест. Под руководством 34 управляющих компаний работают 35 универсальных рынков и 8 специализированных рынков, в том числе 2 сельскохозяйственных, 3 продовольственных и 3 вещевых. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, на розничных рынках населению реализуется 8 процентов пищевых продуктов и 10 процентов непродовольственных товаров. Для обеспечения жителей области плодоовощной продукцией и мясопродуктами органами местного самоуправления муниципальных образований области регулярно проводятся ярмарки: на территории области функционируют 50 ярмарок, имеющих временный характер, на 2 тысячи торговых мест.

По итогам 2009 года в обороте розничной торговли совокупная доля малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, реализующих товары вне розничных рынков и ярмарок, составляет 57 процентов. Доля розничных рынков и ярмарок составила 9 процентов, а доля коммерческих предприятий, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, - 34 процента.

В соответствии с современной мировой тенденцией развития розничной торговли в Ярославской области происходит изменение структуры розничной торговой сети в направлении увеличения доли крупных (сетевых) торговых предприятий. Конкурентными преимуществами крупных розничных сетей перед автономными магазинами являются возможность централизованной закупочной политики, высокотехнологичная логистика, эффективная ассортиментная политика, популярная торговая марка, единое информационное пространство, автоматизация технологических процессов и т.д.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, в феврале 2010 года розничные торговые сети сформировали 29,6 процента оборота розничной торговли торгующих организаций (в феврале 2009 года - 29 процентов) и 16,4 процента от общего объёма оборота розничной торговли (в феврале 2009 года - 16 процентов). В структуре оборота розничной торговли торговых сетей удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 76,9 процента, непродовольственных товаров - 23,1 процента (в феврале 2009 года - соответственно 66,5 процента и 33,5 процента).

Сегодня в области работают свыше 30 торговых розничных сетей, которые открыли около 300 торговых точек (магазинов, универсамов, супермаркетов, гипермаркетов). Появление на областном потребительском рынке различных сетевых структур с магазинами современных форматов, новыми технологиями и более высоким качеством обслуживания населения способствует усилению конкуренции в сфере торговли. В Ярославль и область проникает капитал как российских (закрытое акционерное общество (далее - ЗАО) «Торговый дом «Перекресток», ЗАО «Тандер» (магазины «Магнит»), общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «Верона» (магазины «Пятерочка»), «СПАР-Ярославль», «Вестер-Ярославль», «Ярославские магазины», «Высшая лига-Ярославль», «Сеть магазинов «Дом еды», «Копейка-Ярославль»), так и зарубежных торговых сетей (ООО «Мэтро кэш энд кэрри», ООО «Гиперглобус»). Следует отметить, что местные розничные сети недостаточно развиты. Так, сеть «Лотос-М» объединяет четыре магазина, сеть магазинов «Атрус» стала в области региональным лидером: она объединяет свыше 20 магазинов. Вместе с тем иногородние торговые сети активно развиваются по всей области. Так, краснодарская сеть магазинов «Магнит» (ЗАО «Тандер») объединяет около 50 универсамов, московская сеть магазинов «Пятерочка» открыла в области 15 универсамов, московская сеть ООО «Дикси» – свыше 30 универсамов, сеть «Перекресток» - 5 универсамов и 2 гипермаркета, торговая компания ООО «Копейка-Ярославль» - 16 универсамов.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, доли крупнейших сетей розничной торговли (магазины «Магнит» Ярославского филиала ЗАО «Тандер» и «Ярославские магазины» ООО «Дикси») в общем объёме оборота розничной торговли составляют около 3 процентов. Доли других участников рынка не превышают 2 процентов, совокупная доля 12 крупнейших предприятий в 2009 году составляла 14 процентов. Это говорит об отсутствии доминирования любого хозяйствующего субъекта как на рынке в целом, так и на рынке крупной организованной торговли в частности.

Таблица 3

Объём реализации продовольственной группы товаров крупнейшими предприятиями торговли Ярославской области

№ п/п

Наименование хозяйствующего субъекта

Объем оказываемых услуг, тыс. рублей

Доля на рынке, %

1.

ООО «Копейка-Ярославль»

1149093

1,25

2.

ЗАО «Атрус» (торговля)

297915

0,32

3.

ООО «Атрус» (магазины)

806543

0,88

4.

Ярославский филиал ЗАО «Тандер»

2567109

2,80

5.

ООО «Вестер-Ярославль»

1403590

1,53

6.

ООО «Мэтро кэш энд кэрри» (с оптом)

3008043

3,28

7.

ООО «реал-Гипермаркет»

1341356

1,46

8.

ООО «Дикси» («Ярославские магазины»)

2424533

2,64

9.

ООО «СПАР-Ярославль»

416153

0,45

10.

ЗАО «Торговый дом «Перекресток»

1839301

2,01

11.

Открытое акционерное общество (далее - ОАО) «Седьмой Континент» (гипермаркет «Наш»)

375718

0,41

12.

ООО «Сеть магазинов «Дом еды»

362082

0,39

13.

ООО «Гиперглобус»

210000

0,23

14.

Общий оборот сетевой розницы

16201436

17,66

15.

Общий оборот розницы

91 729 500

100

В настоящее время заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Правительством области и крупными сетевыми компаниями. Предметом соглашений является сотрудничество по вопросам увеличения налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, оказания содействия по продвижению и увеличению объёмов реализации продукции товаропроизводителей Ярославской области в торговых сетях.

Одним из самых важных показателей, отражающих уровень развития конкуренции на рынке розничной торговли, является уровень цен. В области установился средний уровень стоимости минимального набора продуктов питания среди 18 областей Центрального федерального округа. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, в марте 2010 года стоимость минимального набора продуктов питания в Ярославской области составляла 2143,41 рубля, что ниже среднего уровня по Центральному федеральному округу на 5,8 процента и ниже среднего уровня по Российской Федерации на 5,7 процента.

В 2009 году по уровню покупательной способности населения (количество фиксированных наборов потребительских товаров и услуг, которое возможно приобрести на среднюю заработную плату) Ярославская область занимала 6 место среди регионов Центрального федерального округа с показателем 2,07, что незначительно ниже, чем в среднем по округу - 2,74.

Уровень цен в розничной торговле в значительной степени регулируется сложившимся уровнем торговой наценки. Для предприятий розничной торговли средняя торговая наценка составляет 25 процентов.

Таким образом, анализ цен подтверждает, что на розничном рынке нет доминирующих хозяйствующих субъектов. Случаев использования механизма согласованных действий в области ценообразования также не выявлено.

Результаты выборочного опроса предприятий розничной торговли показали, что они не выделяют барьеров, препятствующих развитию конкуренции. По результатам обследования конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле, проведенного Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в I квартале 2010 года, экономическая ситуация, сложившаяся в отрасли, характеризуется некоторым повышением доли ее позитивных оценок. Как «удовлетворительную» и «благоприятную» ее охарактеризовали 83 процента руководителей торговых организаций, что на 2 процентных пункта выше уровня IV квартала 2009 года.

Коэффициент рыночной концентрации (CR-3) составляет 8,72 процента, индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) на данном розничном рынке составляет 37,10 (HHI < 1000), С норм - интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции – 3,3.

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что розничный рынок Ярославской области обладает слабой степенью концентрации и характеризуется развитой конкуренцией.

Однако на рынке есть определённые проблемы, решение которых позволит повысить цивилизованность рынка. Так, в Ярославской области структура организации розничной торговли во многом не соответствует действующей застройке и меняющейся системе расселения. В части городов области наблюдается недостаток магазинов шаговой доступности, отсутствует централизованное оптовое звено для доставки продуктов в магазины указанного типа. Кроме того, недостаточно организована практика прямых продаж сельскохозяйственных товаров населению, в первую очередь, через рынки и ярмарки «выходного дня» в городах. Существует и проблема занижения роли предприятий микробизнеса в сфере переработки.

Поэтому для дальнейшего развития конкуренции на рынке розничной торговли необходимо:

- дальнейшее развитие региональной сети магазинов фирменной торговли;

- создание и планирование размещения сети предприятий шаговой (пешеходной) доступности в Ярославской области. Сегодня особенно актуально размещение магазинов шаговой доступности на первых этажах жилых домов;

- дальнейшее развитие сети социальных магазинов в Ярославской области;

- создание условий для реализации продуктов питания непосредственно сельхозпроизводителями, в том числе за счет расширения ярмарочной торговли.

Таблица 4

Оценка и прогноз индикаторов конкуренции на рынке розничной торговли

№

п/п

Индикатор конкуренции

Весовой коэффициент важности i–го индикатора

Численное значение индикатора

Прогноз изменения фактора, в баллах

1

2

3

4

5

1.

Индикаторы антимонопольного законодательства

1.1.

Коэффициент концентрации рынка

0,9

4

-1

1.2.

Индекс концентрации рынка (индекс Герфиндаля-Гиршмана)

0,8

4

-1

2.

Ценовые индикаторы

2.1.

Несоответствие роста цен темпу инфляции

0,4

4

0

2.2.

Различие в ценах размещаемых региональными и местными органами власти ресурсов на конкурсе (аукционе) (при невозможности определения – доля ресурсов, размещаемых на конкурсе)

0,9

2

0

2.3.

Различия между региональными ценами и ценами в соседних регионах с учетом наличия объективных оснований таких различий

0,2

4

0

2.4.

Ценовая конкуренция, создаваемая субъектами малого предпринимательства (при невозможности определения - доля производства товаров субъектами малого предпринимательства на данном рынке)

0,8

2

1

2.5.

Дисперсия региональных цен на данном рынке

0,3

2

1

3.

Оценочные индикаторы

3.1.

Структурные признаки наличия конкуренции

3.1.1.

Доля продукции (услуг), производимой новыми участниками рынка (вошедшими на рынок в течение последних 3 лет), с учётом отраслевой специфики рынка

0,8

5

1

3.1.2.

Доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды улучшилось за текущий год

0,1

3

1

3.1.3.

Наличие технологических и инфраструктурных барьеров для входа на рынок с учетом отраслевой специфики

0,8

3

0

3.2.

Поведенческие признаки наличия конкуренции

3.2.1.

Показатели усредненных издержек бизнеса на предусмотренное нормативными правовыми актами взаимодействие с органами власти по вопросам создания предприятия, лицензирования, контроля (надзора), по вопросам налогового администрирования, разрешения арбитражных споров и т.д.

0,8

2

-1

3.2.2.

Показатели усредненных издержек бизнеса на взаимодействие с субъектами установленных и локальных естественных монополий

0,1

4

-1

3.2.3.

Наличие достоверной доступной информации о рынке, его объемах и потребностях

0,8

3

1

3.2.4.

Доля хозяйствующих субъектов от числа опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов власти и управления и органов местного самоуправления муниципальных образований области стало меньше за текущий год

0,7

2

3.2.5.

Число дел, возбужденных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по нарушениям антимонопольного законодательства на данном рынке, по сравнению с прошлым периодом

0,3

4

3.3.

Функциональные признаки наличия конкуренции

3.3.1.

Наличие у отдельных участников рынка сверхприбыли и (или) возможности ее получения

0,5

4

1

3.3.2.

Соответствие качества товаров требованиям потребителя, удовлетворенность потребителя показателем «цена/качество»

0,9

5

1

3.3.3.

Инновационное поведение хозяйствующих субъектов (доля инновационного продукта в выпущенной продукции, доля издержек на создание инновационных продуктов либо другие критерии в зависимости от отраслевой специфики рынка)

0,5

3

1

С абс, абсолютное значение интегрального коэффициента состояния конкуренции, равно 34,5;

С макс, максимальный абсолютный интегральный коэффициент, равен 52,5;

С норм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 3,3.

4. Оценка состояния конкуренции на рынке реализации нефтепродуктов

4.1. Продуктовые границы товарного рынка реализации нефтепродуктов.

Продуктовые границы товарного рынка определены как две товарные группы невзаимозаменяемых нефтепродуктов, используемых в качестве моторного топлива: автомобильный бензин и дизельное топливо.

Таблица 5

Группа товаров

Подгруппа

товаров

Октановое

число

Спецификация

товара

Автомобильный

бензин

(ОКП 025110)

низкооктановый

не менее 76 пунктов по моторному методу (далее - ММ),

не менее 80 пунктов по исследовательскому методу (далее - ИМ)

АИ–76 (АИ–80)

высокооктановый

82,5–88 пунктов

по ММ,

91–98 пунктов по ИМ

АИ–92 (АИ–91, АИ– 93), АИ–95 (АИ–96), АИ–98

Дизельное топливо

(ОКП 025130)

Дизельное топливо (летнее, зимнее, арктическое)

4.2. Географические границы рынка реализации нефтепродуктов.

При определении географических границ товарного рынка нефтепродуктов учитывалась специфика свойств товара, заключающаяся в том, что потребители сами едут на автозаправочные станции (далее – АЗС) для его приобретения (заправки). С точки зрения экономической возможности, целесообразности для розничного покупателя следует учитывать, что на поездку до АЗС для заправки автомобиля необходимо затратить определенное количество автомобильного топлива. Дальность поездки имеет существенное значение, так как это связано с дополнительным расходом топлива (денежных средств) и времени, что также существенно, так как покупки товара владельцами автомобилей осуществляются довольно часто. По данным опроса, основная часть автомобилистов осуществляет заправку транспорта несколько раз в неделю или ежедневно (19 процентов - ежедневно, 52 процента - несколько раз в неделю, 26 процентов - один раз в неделю, 3 процента - реже одного раза в неделю).

АЗС располагаются обычно вдоль дорог и трасс с большим потоком движения машин. Потребителям удобно пользоваться услугами тех АЗС, которые находятся по пути следования автомобиля. Анализ районов продаж показывает, что рынки розничной продажи бензина для конкретного потребителя локализованы зоной, прилегающей к маршруту следования автомобиля. По данным опроса потребителей, ни один из опрошенных не заправляется на АЗС, расположенных на расстоянии более чем 5 километров от пути следования (стоимость проезда в оба направления до АЗС и обратно - около 15-25 рублей, что составляет около 5-7 процентов от стоимости разовой заправки в 20 л). 85 процентов опрошенных осуществляют заправку транспорта по пути следования, 15 процентов отклоняются от своего обычного маршрута для заправки на расстояние не более 10 километров.

Маршруты следования подразделяются на внутригородские, пригородные, межрайонные, межобластные. Так, можно выделить отдельные географические рынки: городские (рынки отдельных населённых пунктов), пригородные и областные розничные рынки нефтепродуктов (АЗС на трассах). Состав покупателей, уровень величины спроса и покупательная способность потребителей на городских розничных рынках и розничных рынках на трассах существенно отличаются, что имеет следствием наличие значимой разницы в уровне цен. Так, на трассах Ярославской области цены традиционно ниже городских порядка на 0,5-0,9 рубля за литр.

Таким образом, для настоящего анализа географическими границами рынка являются административные границы Ярославской области.

4.3. Анализ состояния рынка реализации нефтепродуктов.

Всего на территории Ярославской области в настоящее время (по данным за 2008 год и I полугодие 2009 года) находится порядка 140 АЗС, на которых розничную реализацию нефтепродуктов осуществляют 42 хозяйствующих субъекта - юридические лица или индивидуальные предприниматели (в 2008 году - 52). Наибольшие доли на розничных рынках нефтепродуктов занимают крупнейшие хозяйствующие субъекты, входящие в группу лиц вертикально-интегрированных нефтяных компаний (далее - ВИНК) и осуществляющие также деятельность на оптовом рынке нефтепродуктов – ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт» и ОАО «ТНК-Столица» (филиал в г. Ярославле). Остальные участники розничного рынка (частные одиночные АЗС или небольшие сети), приобретая оптом нефтепродукты с нефтеперерабатывающего завода ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (с пункта налива данного предприятия производятся основные объёмы отгрузок) или (в значительно меньших объёмах) с нефтебаз в основном через договоры поставок с ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт» или ОАО «ТНК-Столица», устанавливают цены розничной реализации нефтепродуктов через АЗС на уровне, аналогичном или близком к ценам розничной реализации на АЗС, установленным ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт» и ОАО «ТНК-Столица» (филиалом в г. Ярославле). Ни один из остальных участников розничного рынка не осуществляет реализацию нефтепродуктов более чем на 5 АЗС (за исключением ООО «Энтиком-Инвест», осуществляющего реализацию на 13 АЗС). Некоторые продавцы не осуществляют розничную реализацию дизельного топлива, а также отдельных марок бензина; бензин АИ-98 реализуется в розницу только на АЗС ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт» и ОАО «ТНК-Столица» (филиала в г. Ярославле). На рынке розничной реализации дизельного топлива также действуют 4 относительно крупных участника – ООО «Октан», ООО «Орион», ООО «Ярославна», ООО «Энтиком-Инвест».

4.4. Оценка состояния конкуренции.

Рынок розничной реализации нефтепродуктов входит в перечень рынков для ежегодного исследования Федеральной антимонопольной службой (далее – ФАС России). В настоящее время Управлением ФАС по Ярославской области (далее - УФАС) проводится исследование розничного рынка нефтепродуктов за 2008 год (в соответствии с приказами ФАС России от 06.02.2008 № 28, от 15.09.2009 № 602 и поручением от 15.09.2009 № АГ/32018; дата представления отчёта в ФАС России – до 01.03.2010), а также за I полугодие 2009 года (в связи с рассмотрением дела о нарушении антимонопольного законодательства). В его составе исследуются розничный товарный рынок бензина автомобильного (по маркам бензина) и розничный товарный рынок дизельного топлива.

Структура региональных розничного и оптового рынков автомобильного топлива в Ярославской области в 2008 году претерпела существенные изменения: значительно уменьшились объёмы розничной реализации нефтепродуктов ранее крупнейшего и доминирующего хозяйствующего субъекта – ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» (с 01.04.2008 реализация осуществляется на 1 собственной и 2 арендованных АЗС); также данный хозяйствующий субъект с 01.04.2008 прекратил оптовую реализацию нефтепродуктов.

Крупнейшими хозяйствующими субъектами, осуществляющими с различных периодов 2008 года деятельность на розничном рынке, а также с 01.04.2008 деятельность на оптовом рынке нефтепродуктов на территории Ярославской области, являются:

- ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт», входящее в группу лиц ВИНК ОАО «Газпромнефть»; на территории Ярославской области в 2008 году розничная реализация нефтепродуктов осуществлялась на 37 арендованных АЗС (дата начала деятельности – 19.02.2008), в ноябре - декабре 2008 года 6 АЗС были ликвидированы, и в настоящее время розничная реализация осуществляется на 31 АЗС (собственник 29 АЗС – ОАО «Газпромнефть-Ярославль», 2 АЗС – ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт»); собственником 4 нефтебаз, с которых осуществляется оптовая реализация нефтепродуктов, является ОАО «Газпромнефть-Ярославль»; во II квартале 2009 года закрыто 2 нефтебазы, на которых осуществляло деятельность ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт»: с 01.05.2009 закрыт Даниловский пункт оптовой торговли нефтепродуктами, с 01.06.2009 закрыта Некоузская нефтебаза;

- ОАО «ТНК-Столица» (филиал в г. Ярославле), входящее в группу лиц ВИНК ОАО «ТНК-ВР»; на территории Ярославской области с 2008 года и по настоящее время розничная реализация нефтепродуктов осуществляется на 35 арендованных АЗС (дата начала деятельности – 04.12.2007), собственником АЗС является ОАО «ТНК-Ярославль»; собственником 3 нефтебаз, с которых осуществляется оптовая реализация нефтепродуктов, также является ОАО «ТНК-Ярославль».

В течение 2008 года из 8 нефтебаз, принадлежащих ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт», на основании разделительного баланса 4 нефтебазы были переданы в собственность ОАО «Газпромнефть-Ярославль», 3 нефтебазы – в собственность ОАО «ТНК-Ярославль».

Доли ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт» и ОАО «ТНК-Столица» в Ярославской области на розничных рынках нефтепродуктов составляют порядка 38 процентов по бензину автомобильному А-76 (АИ-80), АИ-92, АИ-95, по дизельному топливу - порядка 30 процентов.

Присутствие на рынке ВИНК ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт» и ОАО «ТНК-Столица» создает следующие дополнительные препятствия (барьеры) для входа на исследуемый рынок:

- невозможность оптовых закупок нефтепродуктов независимой от собственника завода-производителя организацией по отпускным ценам заводов-производителей, в том числе у ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт». Независимые от ВИНК участники розничных рынков вынуждены оплачивать торговые надбавки крупных и/или мелких оптовиков;

- риск дефицита топлива для обеспечения АЗС независимых от ВИНК розничных продавцов;

- более высокие транспортные расходы независимых от ВИНК хозяйствующих субъектов на поставку нефтепродуктов из соседних регионов, приводящие к удорожанию товаров. По данным, полученным от владельцев АЗС, поставки нефтепродуктов на АЗС осуществляются через цепочку посредников;

- существование на рынке ценового лидера в силу наличия значительной доли на розничных рынках нефтепродуктов, а также в ряде других сегментов рынка (крупнооптовый, мелкооптовый), формирование охватывающей весь регион сети нефтебаз и АЗС, возможности для большой маневренности тарифов в связи с трансфертным характером ценообразования в ВИНК; ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт» и ОАО «ТНК-Столица» являются на сегодняшний день ценовыми лидерами на розничных рынках нефтепродуктов, мелкие участники рынков вынуждены в своей ценовой политике следовать за ценовой политикой лидирующих хозяйствующих субъектов;

- консерватизм и сформировавшиеся потребительские предпочтения покупателей: потребители ориентируются на бренд заправок, заправка без бренда менее привлекательна для потребителей; поэтому независимые от ВИНК и других сбытовых сетей участники рынков для увеличения продаж вынуждены вкладывать дополнительные средства на раскрутку собственного бренда или получение в пользование чужого бренда;

- высокие капитальные затраты на строительство АЗС. Согласно экспертным оценкам бизнес-планы по строительству АЗС «под ключ» в зависимости от конфигурации оборудования, количества видов реализуемого топлива, объема емкостей и других критериев предусматривают затраты в 12-26 млн. рублей;

- получение земельного участка под строительство АЗС. Оформление соответствующих разрешений и согласований или покупка (аренда) АЗС также связаны с существенными временными и финансовыми затратами;

- эффект масштаба. Участники рынка отмечают, что на рассматриваемом рынке рентабельное и расширенное воспроизводство возможно только при наличии достаточно развитой сети АЗС (не менее 5 шт.).

Развитию конкуренции препятствуют дефицит нефтеперерабатывающих мощностей и нефтехранилищ, высокие экономические и административные барьеры, затрудняющие появление на рынках новых хозяйствующих субъектов (стоимость строительства нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз, жесткие требования земельного и природоохранного законодательства).

В июле 2009 года возбуждено дело в отношении ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт» и ОАО «ТНК-Столица» по признакам нарушения Федерального закона от 26 июля 2007 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт» и ОАО «ТНК-Столица» подозреваются в согласованных действиях по установлению или поддержанию цен (тарифов) на рынках оптовой и розничной реализации автомобильного бензина и дизельного топлива Ярославской области, а также в установлении монопольно высоких цен и ущемлении интересов других лиц.

Розничный товарный рынок автомобильного бензина и розничный товарный рынок дизельного топлива характеризуются высоким уровнем концентрации:

- коэффициент концентрации CR-3 равен 77,0 процента на рынке реализации автомобильного бензина и дизельного топлива;

- индекс Герфиндаля-Гиршмана HHI равен 4268 на рынке реализации автомобильного бензина и 3243 - на рынке реализации дизтоплива;

- интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции С норм равен 1,6.

Конкурентная среда на исследованных рынках не развита, распределение долей участников рынка неравномерное.

Таблица 6

Оценка и прогноз индикаторов конкуренции на рынке реализации нефтепродуктов

№

п/п

Индикатор конкуренции

Весовой коэффициент важности i–го индикатора

Численное значение индикатора

Прогноз изменения фактора, в баллах

1

2

3

4

5

1.

Индикаторы антимонопольного законодательства

1.1.

Коэффициент концентрации рынка

-

-

-

1.2.

Индекс концентрации рынка (индекс Герфиндаля-Гиршмана)

-

-

-

2.

Ценовые индикаторы

2.1.

Несоответствие роста цен темпу инфляции

0,3

1

0

2.2.

Различие в ценах размещаемых региональными и местными органами власти ресурсов на конкурсе (аукционе) (при невозможности определения – доля ресурсов, размещаемых на конкурсе)

0,2

2

1

2.3.

Различия между региональными ценами и ценами в соседних регионах с учетом наличия объективных оснований таких различий

0,4

1

0

2.4.

Ценовая конкуренция, создаваемая субъектами малого предпринимательства (при невозможности определения - доля производства товаров субъектами малого предпринимательства на данном рынке)

0,1

1

0

2.5.

Дисперсия региональных цен на данном рынке

0,2

2

-1

3.

Оценочные индикаторы

3.1.

Структурные признаки наличия конкуренции

3.1.1.

Доля продукции (услуг), производимой новыми участниками рынка (вошедшими на рынок в течение последних 3 лет), с учётом отраслевой специфики рынка

0,5

2

0

3.1.2.

Доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды улучшилось за текущий год

0,4

1

0

3.1.3.

Наличие технологических и инфраструктурных барьеров для входа на рынок с учетом отраслевой специфики

0,5

2

0

3.2.

Поведенческие признаки наличия конкуренции

3.2.1.

Показатели усредненных издержек бизнеса на предусмотренное нормативными правовыми актами взаимодействие с органами власти по вопросам создания предприятия, лицензирования, контроля (надзора), по вопросам налогового администрирования, разрешения арбитражных споров и т.д.

0,3

1

1

3.2.2.

Показатели усредненных издержек бизнеса на взаимодействие с субъектами установленных и локальных естественных монополий

0,3

2

0

3.2.3.

Наличие достоверной доступной информации о рынке, его объемах и потребностях

0,4

1

0

3.2.4.

Доля хозяйствующих субъектов от числа опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов власти и управления и органов местного самоуправления муниципальных образований области стало меньше за текущий год

0,2

2

0

3.2.5.

Число дел, возбужденных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по нарушениям антимонопольного законодательства на данном рынке, по сравнению с прошлым периодом

0,4

1

0

3.3.

Функциональные признаки наличия конкуренции

3.3.1.

Наличие у отдельных участников рынка сверхприбыли и (или) возможности ее получения

0,2

1

0

3.3.2.

Соответствие качества товаров требованиям потребителя, удовлетворенность потребителя показателем «цена/качество»

0,4

3

1

3.3.3.

Инновационное поведение хозяйствующих субъектов (доля инновационного продукта в выпущенной продукции, доля издержек на создание инновационных продуктов либо другие критерии в зависимости от отраслевой специфики рынка)

0,2

2

1

С абс, абсолютное значение интегрального коэффициента состояния конкуренции, равно 9,5;

С макс, максимальный абсолютный интегральный коэффициент, равен 33,04;

С норм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 1,6.

5. Оценка состояния конкуренции на рынке фармацевтической и медицинской продукции

5.1. Продуктовые границы товарного рынка фармацевтической и медицинской продукции.

Продуктовые границы исследуемого рынка определены как «услуги розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами». Указанным видам деятельности в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) соответствует код 52.3 «Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами».

5.2. Географические границы рынка фармацевтической и медицинской продукции.

Географические границы рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами определены в географических границах муниципальных образований Ярославской области.

5.3. Анализ состояния рынка фармацевтической и медицинской продукции.

Рынок услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами является динамично развивающимся сектором российской экономики. Во многом это связано с привлекательностью данного вида деятельности для инвесторов и для предпринимателей из-за постоянного и относительно растущего спроса на лекарственные средства и иную продукцию аптечных учреждений.

Фармацевтические компании-производители, являющиеся лидерами по продажам на фармацевтическом рынке России, занимают три первых места и на фармацевтическом рынке Ярославля. Это компании «Новартис-Сандоз», «Фармстандарт», «Байер-Шеринг». По данным сравнительного анализа позиций компаний-производителей, действовавших на ярославском рынке в 2008 году, десятка лидеров по сравнению с 2007 годом не изменилась. Она по-прежнему состоит из следующих компаний: «Новартис-Сандоз», «Фармстандарт», «Байер-Шеринг», «Сервье», «Никомед», «КРКА», «Штада», «Санофи-Авентис», «Гедеон Рихтер», «Берлин-Хеми». По приросту продаж лидером среди производителей на рынке Ярославля стала отечественная компания «Фармстандарт».

Один из ведущих в России дистрибьюторов фармацевтических средств - ЗАО «РФарм» - в рамках развития Ярославского фармацевтического кластера представил проект строительства завода готовых лекарственных форм, где будет осуществляться полный цикл высокотехнологичного производства сверхтехнологичных рецептурных препаратов – как дженерических, так и защищённых действующими патентами (по лицензии иностранных лекарственных компаний).

Проект полностью соответствует Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23 октября 2009 года № 965 «Об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года», так как нацелен на снижение зависимости российского здравоохранения от импорта лекарственных средств и за счёт появления новых участников усиливает конкуренцию на данном рынке.

В структуру Ярославского фармацевтического кластера включен инвестиционный проект компании «Никомед». Новый завод, строительство которого началось в 2010 году, будет производить лекарственные средства («Кардиомагнил», «Актовегин», «Кальций-Д3 Никомед» и «Варфарин») преимущественно для рынка регионов России и стран СНГ. Выпуск готовой продукции намечен на 2014 год. Завод, расположенный в Ярославской области, в 280 км от Москвы, будет отвечать как российским стандартам, так и действующим международным стандартам производства лекарственных средств (GMP). Общий объём инвестиций компании «Никомед» в ближайшие 5 лет составит от 65 до 75 млн. евро.

Завод будет специализироваться на производстве стерильных растворов (в ампулах и флаконах), равно как и твёрдых лекарственных форм (таблеток). Объём производства таблеток составит 2 млн. единиц в год, жидких лекарственных средств - 120 млн. единиц в год. Производство жидких лекарственных форм будет включать в себя линии для приготовления раствора, мытья ампул, их стерилизации и заполнения. Производство таблетированных форм включает все технологические стадии от смешивания и грануляции до последующего прессования и покрытия оболочкой. На заводе планируется общая линия для вторичной упаковки как жидких, так и твердых форм.

5.4. Оценка состояния конкуренции на рынке фармацевтической и медицинской продукции.

Соотношение количества аптек к проживающему в Ярославской области населению составляет 1 аптека на 3,81 тыс. человек.

Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами по сравнению с другими продуктами потребительского рынка имеет свою специфику. На окончательный выбор тех или иных лекарственных препаратов посетителями аптек влияет ряд факторов. Полученные данные свидетельствуют, что в случае болезни большинство ярославцев предпочитает самолечение (65 процентов), и только 23 процента опрошенных заявили, что в таком случае обращаются к врачу, причём такое поведение более свойственно женщинам, мужчины в большей степени предпочитают заниматься самолечением.

Исследования проблем и перспектив формирования ассортимента аптек показали, что почти 100 процентов респондентов считают необходимым планирование ассортимента лекарственных средств, однако на практике не всегда это реализуется. Наиболее часто планируется сезонный ассортимент и определённые фармакотерапевтические группы.

О появлении нового продукта аптечные работники в 98 процентах случаев узнают от медицинских представителей. Почти так же часто – в 92 процентах случаев – источником получения такой информации служит специализированная литература. После получения информации решение о включении нового лекарственного средства в ассортимент аптеки принимают 84 процента руководителей, после многократного обращения за ним покупателей – 75 процентов, после широкой рекламной активности производителя – 68 процентов руководителей. Только 26 процентов респондентов готовы включить новое лекарственное средство в ассортимент аптеки сразу же после появления в прайс-листах поставщиков.

К негативным явлениям можно отнести постоянный рост цен на лекарства и ухудшение обеспечения населения лекарственными средствами, в том числе это касается льготных категорий граждан, уменьшение доступности аптечных учреждений из-за их удаленности. Как правило, это связано с тем, что в сельской местности фельдшерско-акушерские пункты лишены права продажи лекарственных средств.

К барьерам входа на рынок относятся:

- административные барьеры (получение лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, действия и разрешительные документы местной администрации, установление торговых надбавок и т.п.).

Подавляющее большинство муниципальных и частных хозяйствующих субъектов (за исключением государственного унитарного предприятия «Областная фармация» и некоторых муниципальных унитарных предприятий - аптечных учреждений) главным административным барьером считают получение лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в связи с отсутствием в лицензирующей организации необходимого количества специалистов (один сотрудник в региональном управлении Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию на все аптечные учреждения Ярославской области), в результате чего процесс рассмотрения необходимых документов и выдачи лицензии растягивается до полугода и более; в течение этого срока арендатор (при работе на арендованных площадях) вынужден ежемесячно выплачивать арендную плату и оплачивать коммунальные услуги при неработающей аптеке. В то же время хозяйствующими субъектами отмечается большой перечень необходимых при лицензировании документов и требований (в некоторых случаях противоречащих друг другу).

Также хозяйствующими субъектами отмечаются другие административные барьеры:

установление фиксированных торговых надбавок на все виды лекарственных средств и изделий медицинского назначения (рекомендовано только на жизненно важные лекарственные средства);

несовершенная законодательная база по фармацевтической деятельности;

затяжной и дорогостоящий процесс перевода жилого фонда в нежилой;

действия местных администраций при получении разрешительных документов;

высокие требования, штрафы и частые проверки, которые могут приостановить работу аптечного учреждения, различных контролирующих организаций, длительные сроки рассмотрения заявлений и получения заключений от этих организаций;

большой объем представляемой налоговой отчётности для малых организаций;

большое количество издаваемых нормативных правовых актов, что делает невозможным своевременное отслеживание изменений в законодательстве;

- экономические барьеры (высокий уровень конкуренции, арендная плата, величина устанавливаемых торговых надбавок, низкая платежеспособность населения и т.п.).

Хозяйствующие субъекты отмечают следующие экономические барьеры:

высокий уровень арендной платы (при осуществлении деятельности на арендованных площадях) и её ежегодное увеличение, при этом экономическое становление аптечного учреждения происходит в среднем за 2 года, окупаемость вложений на открытие аптечного учреждения начинается через 1,5 - 2,5 года, за это время арендатор может отказаться сдавать арендуемое помещение, что делает открытие аптечного учреждения на арендованных площадях мероприятием с высокой степенью риска;

ограничение величины торговой надбавки (в Ярославской области с 01.04.2009 величина надбавки составляет 25 процентов, ранее – 30 процентов);

низкая платежеспособность населения (особенно среди пенсионеров и студентов, а также в сельской местности);

необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений (приведение помещения в соответствие лицензионным требованиям, покупка дорогостоящего специального торгового оборудования) при длительных сроках окупаемости этих вложений, а также издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;

недостаток собственных оборотных средств из-за отсутствия возможности или невыгодных условий банковского кредитования для малых предприятий;

высокие ставки тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства;

- другие барьеры (стратегия поведения хозяйствующих субъектов на рынке, наличие вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов и т.п.).

Среди прочих барьеров хозяйствующие субъекты основными считают недостаток и дорогостоящее обучение квалифицированных кадров (провизоров, фармацевтов), что приводит к высокой запрашиваемой заработной плате, не всегда сопоставимой с объёмами выручки.

По заданию ФАС России было проведено исследование рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами (в разрезе муниципальных образований области) по аптечным учреждениям. Обследованные рынки по 20 муниципальным образованиям области характеризуются различной степенью концентрации.

В наиболее крупных городах - Ярославле и Рыбинске, где сосредоточено наибольшее количество хозяйствующих субъектов - аптечных учреждений и наибольшее количество аптек, С норм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 2,7, рынки характеризуются низкой степенью концентрации и развитой конкурентной средой. В 15 муниципальных образованиях области рынки характеризуются высокой степенью концентрации и недостаточно развитой либо неразвитой конкурентной средой; в 3 муниципальных образованиях области единственные хозяйствующие субъекты - участники рынка занимают монопольное положение, конкурентная среда на данных рынках отсутствует.

Таблица 7

Оценка и прогноз индикаторов конкуренции на рынке фармацевтической и медицинской продукции

№

п/п

Индикатор конкуренции

Весовой коэффициент важности i–го индикатора

Численное значение индикатора

Прогноз изменения фактора, в баллах

1

2

3

4

5

1.

Индикаторы антимонопольного законодательства

1.1.

Коэффициент концентрации рынка

-

-

-

1.2.

Индекс концентрации рынка (индекс Герфиндаля-Гиршмана)

-

-

-

2.

Ценовые индикаторы

2.1.

Несоответствие роста цен темпу инфляции

0,3

4

0

2.2.

Различие в ценах размещаемых региональными и местными органами власти ресурсов на конкурсе (аукционе) (при невозможности определения – доля ресурсов, размещаемых на конкурсе)

0,1

2

1

2.3.

Различия между региональными ценами и ценами в соседних регионах с учетом наличия объективных оснований таких различий

0,5

3

0

2.4.

Ценовая конкуренция, создаваемая субъектами малого предпринимательства (при невозможности определения - доля производства товаров субъектами малого предпринимательства на данном рынке)

0,4

3

0

2.5.

Дисперсия региональных цен на данном рынке

0,2

4

-1

3.

Оценочные индикаторы

3.1.

Структурные признаки наличия конкуренции

3.1.1.

Доля продукции (услуг), производимой новыми участниками рынка (вошедшими на рынок в течение последних 3 лет), с учётом отраслевой специфики рынка

0,4

3

0

3.1.2.

Доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды улучшилось за текущий год

0,4

4

0

3.1.3.

Наличие технологических и инфраструктурных барьеров для входа на рынок с учетом отраслевой специфики

0,5

1

0

1

2

3

4

5

3.2.

Поведенческие признаки наличия конкуренции

3.2.1.

Показатели усредненных издержек бизнеса на предусмотренное нормативными правовыми актами взаимодействие с органами власти по вопросам создания предприятия, лицензирования, контроля (надзора), по вопросам налогового администрирования, разрешения арбитражных споров и т.д.

0,5

1

1

3.2.2.

Показатели усредненных издержек бизнеса на взаимодействие с субъектами установленных и локальных естественных монополий

0,3

4

0

3.2.3.

Наличие достоверной доступной информации о рынке, его объемах и потребностях

0,4

1

0

3.2.4.

Доля хозяйствующих субъектов от числа опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов власти и управления и органов местного самоуправления муниципальных образований области стало меньше за текущий год

0,2

3

0

3.2.5.

Число дел, возбужденных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по нарушениям антимонопольного законодательства на данном рынке, по сравнению с прошлым периодом

0,4

4

0

3.3.

Функциональные признаки наличия конкуренции

3.3.1.

Наличие у отдельных участников рынка сверхприбыли и (или) возможности ее получения

0,2

3

0

3.3.2.

Соответствие качества товаров требованиям потребителя, удовлетворенность потребителя показателем «цена/качество»

0,6

2

1

3.3.3.

Инновационное поведение хозяйствующих субъектов (доля инновационного продукта в выпущенной продукции, доля издержек на создание инновационных продуктов либо другие критерии в зависимости от отраслевой специфики рынка)

0,2

4

1

С абс, абсолютное значение интегрального коэффициента состояния конкуренции, равно 21,5;

С макс, максимальный абсолютный интегральный коэффициент, равен 36,0;

С норм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 2,7.

6. Оценка состояния конкуренции в здравоохранении

6.1. Продуктовые границы товарного рынка в здравоохранении.

Конкуренция в здравоохранении - это состояние и процесс взаимоотношений субъектов производства и потребления медицинских услуг в рамках специфической цивилизованной формы соперничества между медицинскими работниками (врачами) по достижению наивысшей степени удовлетворения целевых потребностей пациента.

На рынке медицинских услуг поставщиками являются медицинские учреждения, потребителями - население.

Услуги медицинского страхования оказываются на двух изолированных рынках обязательного и добровольного страхования. На рынке обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) в качестве страхователей (покупателей услуг) выступают предприятия и организации (для работающего населения) и органы местного самоуправления муниципальных образований области (для неработающего населения). Страховщиками (поставщиками услуги) являются страховые медицинские организации (далее - СМО).

В данной оценке рассматривается рынок медицинских услуг и рынок услуг медицинского страхования.

6.2. Географические границы товарного рынка в здравоохранении.

За географические границы рынка медицинских услуг приняты административные границы городов Ярославской области с численностью населения более ста тысяч человек, а также административные границы муниципальных районов Ярославской области.

6.3. Анализ состояния рынка в здравоохранении.

В 2009 году на территории Ярославской области в системе ОМС работало 6 СМО, имеющих лицензии на право проведения обязательного медицинского страхования. СМО заключено 44 362 договора страхования работающего населения, 4 договора страхования неработающего населения.

По состоянию на 01.01.2009 в Территориальном фонде ОМС Ярославской области зарегистрировано 79 700 страхователей, в том числе один страхователь неработающего населения – Правительство области.

Сведения о страховых компаниях и численности застрахованного населения на 01.01.2009 представлены в таблице 8.

Таблица 8

№

п/п

Наименование головной организации СМО

Юридический статус СМО в субъекте Российской Федерации

Количество застрахованных граждан

всего

работающих

неработающих

1.

ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-МЕД»

филиал

120870

19148

101724

2.

ООО «РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА»

филиал

123435

5231

118204

3.

ООО «Страховая компания «Ингоссстрах-М»

филиал

348704

191057

154647

4.

ООО Страховая компания «Согласие-М»

филиал

11682

11682

-

5.

ЗАО «Экофонд»

самостоятельный

520304

242264

278040

6.

ООО «Страховая медицинская компания РЕСО - Мед»

филиал

138407

138407

-

По состоянию на 01.01.2009 численность застрахованных граждан составила 1268345 человек, или 97 процентов от численности населения, постоянно проживающего на территории Ярославской области, из них: работающих граждан – 624986 (49,3 процента), неработающего населения – 643359 (50,7 процента).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общая численность застрахованных граждан по ОМС снизилась на 1,1 процента за счет отрицательного естественного прироста населения. Такая численность сохраняется в течение последних 15 лет.

В настоящее время рынок добровольного медицинского страхования (далее - ДМС) насыщен, в первую очередь, корпоративными договорами, которые составляют до 90 процентов портфеля страховых компаний, а на долю индивидуальных клиентов приходится лишь 10 процентов.

На развитие рынка платных медицинских услуг в России влияет общая экономическая ситуация в стране. Последние годы благосостояние населения росло, однако даже замедление и незначительное сокращение доходов населения вследствие влияния экономического кризиса не должно привести к сокращению рынка: по мнению экспертов, главной причиной роста рынка платных медицинских услуг является ненадлежащее качество бесплатной медицинской помощи. До тех пор, пока не произойдет значительное улучшение качества бесплатных медицинских услуг, рынок платных медицинских услуг будет расти высокими темпами.

Еще одной весьма острой проблемой развития отрасли платных медицинских услуг является высокий уровень первоначальных инвестиций в открытие клиники платной медицины.

Общими тенденциями рынка частной медицины являются укрупнение формата и расширение профиля частных клиник, а также формирование сетей медицинских учреждений. Вместо одиночных медицинских кабинетов в ближайшее время могут появиться 5 - 6 крупных многопрофильных медицинских центров. При этом главной задачей крупных хозяйствующих субъектов становится формирование бренда клиники. Одной из последних тенденций развития отрасли является развитие государственно-частного партнерства.

По мнению участников рынка, в течение 2009-2010 годов число игроков не только не сократится, но, наоборот, может вырасти. В связи с кризисом частные учреждения будут стремиться получить государственный заказ на оказание медицинской помощи за счёт средств программ государственных гарантий охраны здоровья граждан, в том числе за счёт средств ОМС. Минимум спроса на медицинские услуги в Ярославской области пришёлся на июль-август 2009 года.

Успехом у ярославцев пользуются примерно одни и те же специальности. По статистике, первое место уже много лет занимает стоматология, второе – мануальная терапия и неврология, третье – гинекология и урология, на четвертом месте стоят услуги офтальмологов, пятое делят дерматологи, косметологи и хирурги-косметологи.

6.4. Оценка состояния конкуренции в здравоохранении.

Спрос на медицинские услуги имеет постоянный характер, но при этом ярко выражена сезонность спроса. Эти особенности вызывают необходимость поддерживать избыточные мощности в здравоохранении. Медицинские учреждения при этом не могут минимизировать свои затраты, но в то же время наличие избыточных мощностей создает необходимые условия для создания барьеров для входа в отрасль. Необходимо отметить, что эффективность традиционных барьеров в здравоохранении может быть поставлена под вопрос вследствие крайне ограниченных возможностей для ценовой конкуренции. Так, типичным барьером для новичка стало бы увеличение предложения фирмой, укоренившейся в отрасли, путём снижения цены при наличии у неё свободных мощностей (так называемое хищническое ценообразование). Однако если какая-либо больница снизит тарифы на свои услуги, это может быть воспринято рынком как сигнал более низкого их качества.

Краткосрочное предложение медицинских услуг крайне неэластично. В сочетании со случайным характером спроса этот фактор требует регулирования объёмов оказываемых услуг со стороны как спроса (например, за счет участия населения в затратах), так и предложения.

Регулировать объёмы медицинской помощи со стороны предложения проще, если услуги оказываются государственными медицинскими учреждениями. На территории Ярославской области присутствуют две группы поставщиков медицинских услуг:

- государственные медицинские учреждения;

- частные медицинские учреждения.

Статус государственных поставщиков также может быть разным - от государственных до автономных учреждений и автономных некоммерческих организаций. Во всех случаях возможны отличия в поведении поставщиков на рынке услуг, вызванные различной мотивацией их деятельности и неодинаковой степенью свободы в принятии решений.

Эффективное предоставление услуг здравоохранения связано с ситуацией на двух взаимосвязанных рынках:

- рынок услуг медицинского страхования, субъектами которого выступают страхователи (население, предприятия, органы власти) и страховщики (СМО);

- рынок медицинских услуг, где поставщиками услуг являются медицинские учреждения, потребителями услуг - население.

Услуги медицинского страхования оказываются на двух рынках - ОМС и ДМС. На рынке ОМС в качестве страхователей (покупателей услуг) выступают предприятия и организации (для работающего населения) и органы местного самоуправления муниципальных образований области (для неработающего населения). Страховщиками (поставщиками услуги) являются СМО.

СМО заключают договоры страхования со страхователями, но их финансовое положение не зависит от величины взносов страхователей (взносы уравниваются в Территориальном фонде ОМС Ярославской области), а определяется только числом застрахованных и ценой одного полиса в текущем году (стоимость территориальной программы ОМС в расчёте на одного застрахованного). Соответственно, у СМО возникает мотивация к конкуренции за число застрахованных, причём эта конкуренция может быть только неценовой.

СМО в системе ОМС могут иметь три источника конкурентных преимуществ:

- заключение контрактов с крупными предприятиями, то есть увеличение числа застрахованных;

- заключение контрактов на оказание услуг застрахованным лицам с медицинскими учреждениями, оказывающими более качественные услуги;

- активная защита прав застрахованных путём проведения проверок качества лечения в медицинских учреждениях, предоставления клиентам полной и своевременной информации о характере и качестве лечения в отдельных учреждениях здравоохранения, а также обеспечения судебной защиты прав клиентов.

Фиксация тарифов в системе ОМС и их выравнивание для всех застрахованных вне зависимости от места их работы приводит к появлению неценовой конкуренции на рынке ОМС, направленной на рост числа клиентов. Предоставление качественных медицинских услуг клиентам не влияет существенно на положение страховщика, соответственно, СМО не готовы расходовать средства на защиту прав застрахованных и улучшение степени их информированности сверх предусмотренных законодательством лимитов.

Поведение СМО на рынке ДМС кардинально иное. Процесс ценообразования на этом рынке не регулируется, цены являются свободными и определяются двумя взаимосвязанными факторами: уровнем конкуренции на рынке ДМС и количеством привлеченных клиентов. Конкуренция на рынке ДМС должна косвенно регулироваться региональными органами власти посредством лицензирования. Достаточно типичны административные барьеры для входа на рынок субъекта Российской Федерации для компаний, зарегистрированных в других регионах. Рост числа привлеченных клиентов позволяет страховщику сбалансировать свои риски и получить существенные скидки с базовой цены при заключении договора с медицинскими учреждениями. С ростом объема рынка ДМС ценовая конкуренция должна усиливаться.

В процессе проведения опросов в 2009 году представители медицинских учреждений Ярославской области продемонстрировали два отличных друг от друга представления о конкуренции на рынке медицинских услуг.

Одна группа респондентов считает, что уровень конкуренции между различными медицинскими учреждениями здравоохранения невысок и обусловлен незначительной долей предпринимательской деятельности в медицинских учреждениях. Отсутствие конкуренции объясняется тем, что потребность в медицинских услугах высока и не удовлетворена и различные медицинские учреждения работают в разных, не пересекающихся нишах. Наличие у определенных медицинских учреждений эксклюзивных методик лечения приводит к монополизму на узких сегментах, хотя в целом стимулирует конкуренцию.

Вторая группа участников опроса придерживается точки зрения, что в части предоставления платных услуг конкуренция достаточно сильна, особенно на таких сегментах, как стоматология и косметология. Отмечается, что большая часть медицинских учреждений не имеет конкурентов по совокупности признаков (перечень услуг, качество, уровень технической базы и пр.), однако конкуренция ощущается по ряду направлений работы (например, конкуренция при проведении профилактических осмотров). В качестве конкурентов рассматриваются те медицинские учреждения, которые имеют сопоставимый уровень материально-технического обеспечения и специализируются на тех же медицинских направлениях.

Конкурентными преимуществами для медицинских учреждений являются: высокий уровень технического (диагностического) оснащения, новые технологии, новое оборудование, наличие высококвалифицированных специалистов, возможность стационара быстро реагировать на изменение потребностей (например, перепрофилирование коек).

Крайне незначителен уровень конкуренции между городскими поликлиниками г. Ярославля. Согласно действующей модели организации здравоохранения каждый гражданин «прикреплен» для оказания услуг первичной помощи к определенному поликлиническому учреждению. Правила ОМС декларируют право выбора гражданином амбулаторно-поликлинического учреждения (далее - АПУ) и обязывают АПУ предоставлять всем гражданам информацию о полном перечне оказываемых услуг, а также об условиях выбора конкретного врача-терапевта или педиатра. Тем не менее, как правило, при низких оценках пациентами работы врача случаи обращения о смене врача, как уже отмечалось выше, крайне редки.

Причина низкой мобильности населения по отношению к врачам и АПУ кроется не в особенностях организации системы ОМС (обязательная контрактация всех СМО со всеми медицинскими учреждениями как раз снимает все институциональные ограничения), а в слабой дифференциации услуг первичной помощи на уровне учреждений и незаинтересованности как самих АПУ, так и врачей в привлечении дополнительного контингента.

По результатам опроса населения на 2008 год, значительная доля респондентов не удовлетворена работой поликлиники - 39 процентов, только отчасти удовлетворены 29 процентов опрошенных.

Основными направлениями развития конкуренции и использования ценового механизма в рамках страховой модели ОМС можно считать:

- развитие конкуренции между страховыми компаниями;

- развитие конкуренции между медицинскими учреждениями;

- изменение экономического механизма взаимодействия между медицинскими учреждениями и СМО, а также медицинскими учреждениями между собой.

Самой эффективной в долгосрочном периоде мерой представляется реализация возможности выбора СМО для населения, а для страховщиков - медицинских учреждений. В настоящее время страховщики конкурируют только за страхователей; если же население получит реальную возможность выбирать СМО, они будут вынуждены проводить активную маркетинговую политику, расширять перечень оказываемых услуг, в результате у медицинских учреждений появится стимул к повышению качества медицинской помощи. Однако такой шаг необходимо осуществлять в сочетании с изменением финансового механизма перечисления средств в медицинские учреждения, повышением заработной платы врачей и применением стимулирующих методик оплаты их труда.

ДМС - один из самых востребованных видов страховой защиты в Ярославской области. Свидетельство этому - темпы роста отрасли, которые в Ярославской составляют около 20 процентов на протяжении уже нескольких лет.

Сегодня на рынке ДМС работает большое количество СМО, которые, в свою очередь, сотрудничают с многочисленными медицинскими центрами и клиниками, имеют различную репутацию, надежность и предоставляют разные услуги и программы. Медицинские учреждения, в свою очередь, также различаются как по стоимости страховых медицинских программ, так и по качеству услуг. В Ярославле инфраструктура медицинских учреждений, оказывающих качественные услуги, достаточно развита. При этом одна из проблем выбора полиса добровольного медицинского страхования - соблюдение соотношения цены и качества.

Конкурентная среда на данном рынке услуг (С норм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 1,7) развита слабо.

Для оценки возможности конкуренции на рынке медицинских услуг требуется оценить дифференциацию медицинских учреждений по величине затрат на оказание услуг и содержание учреждения. Именно эти факторы окажут влияние на дифференциацию цен на услуги отдельных учреждений и обусловят возможность ценовой конкуренции.

К сожалению, доступная информация о стоимости услуг и источниках финансирования поликлиник Ярославской области отсутствует.

Таблица 9

Оценка и прогноз индикаторов конкуренции в здравоохранении

№ п/п

Индикатор конкуренции

Весовой коэффициент важности i–го индикатора

Численное значение индикатора

Прогноз изменения фактора, в баллах

1

2

3

4

5

1.

Индикаторы антимонопольного законодательства

1.1.

Коэффициент концентрации рынка

-

-

-

1.2.

Индекс концентрации рынка (индекс Герфиндаля-Гиршмана)

-

-

-

2.

Ценовые индикаторы

2.1.

Несоответствие роста цен темпу инфляции

0,3

1

0

2.2.

Различие в ценах размещаемых региональными и местными органами власти ресурсов на конкурсе (аукционе) (при невозможности определения – доля ресурсов, размещаемых на конкурсе)

0,4

2

1

2.3.

Различия между региональными ценами и ценами в соседних регионах с учетом наличия объективных оснований таких различий

0,4

1

0

2.4.

Ценовая конкуренция, создаваемая субъектами малого предпринимательства (при невозможности определения - доля производства товаров субъектами малого предпринимательства на данном рынке)

0,1

1

0

2.5.

Дисперсия региональных цен на данном рынке

0,2

2

-1

3.

Оценочные индикаторы

3.1.

Структурные признаки наличия конкуренции

3.1.1.

Доля продукции (услуг), производимой новыми участниками рынка (вошедшими на рынок в течение последних 3 лет), с учётом отраслевой специфики рынка

0,5

2

0

3.1.2.

Доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды улучшилось за текущий год

0,4

1

0

3.1.3.

Наличие технологических и инфраструктурных барьеров для входа на рынок с учетом отраслевой специфики

0,5

2

0

3.2.

Поведенческие признаки наличия конкуренции

3.2.1.

Показатели усредненных издержек бизнеса на предусмотренное нормативными правовыми актами взаимодействие с органами власти по вопросам создания предприятия, лицензирования, контроля (надзора), по вопросам налогового администрирования, разрешения арбитражных споров и т.д.

0,3

3

1

3.2.2.

Показатели усредненных издержек бизнеса на взаимодействие с субъектами установленных и локальных естественных монополий

0,3

2

0

3.2.3.

Наличие достоверной доступной информации о рынке, его объемах и потребностях

0,4

1

0

3.2.4.

Доля хозяйствующих субъектов от числа опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов власти и управления и органов местного самоуправления муниципальных образований области стало меньше за текущий год

0,2

2

0

3.2.5.

Число дел, возбужденных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по нарушениям антимонопольного законодательства на данном рынке, по сравнению с прошлым периодом

0,4

1

0

3.3.

Функциональные признаки наличия конкуренции

3.3.1.

Наличие у отдельных участников рынка сверхприбыли и (или) возможности ее получения

0,2

1

0

3.3.2.

Соответствие качества товаров требованиям потребителя, удовлетворенность потребителя показателем «цена/качество»

0,4

3

1

3.3.3.

Инновационное поведение хозяйствующих субъектов (доля инновационного продукта в выпущенной продукции, доля издержек на создание инновационных продуктов либо другие критерии в зависимости от отраслевой специфики рынка)

0,2

2

1

С абс, абсолютное значение интегрального коэффициента состояния конкуренции, равно 11,9;

С макс, максимальный абсолютный интегральный коэффициент, равен 32,0;

С норм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 1,7.

7. Оценка состояния конкуренции на рынках связи и телекоммуникационных технологий

7.1. Продуктовые границы товарных рынков связи и телекоммуникационных технологий.

В соответствии с действующим ОКВЭД ОК 029-2007 (ОКВЭД 64.20.11 «Деятельность в области фиксированной телефонной связи» и ОКВЭД 64.20.12 «Деятельность в области подвижной связи») товаром определена услуга телефонной и сотовой связи в географических границах Ярославской области.

Услуги предоставления доступа к сети Интернет выделены в отдельный рынок на основании функционального назначения товара – получение доступа к сети Интернет, а также разбиты на следующие сегменты (товарные группы):

- коммутируемый доступ (Dial-up);

- широкополосный доступ;

по типам технологии передачи данных:

- ADSL (асимметричная цифровая абонентская линия),

- Ethernet (подключение по локальной сети);

- технологии для организации беспроводного доступа: WiMAX, Wi-Fi, WAP.

Наибольшим спросом среди потребителей услуг пользуются услуги передачи данных по типу технологий ADSL, Ethernet, которые по соотношению цены и качества, по скорости и надежности являются наиболее оптимальными из существующих вариантов подключения к сети Интернет. В настоящее время это самые распространенные стандарты сетей.

Услуга Dial-up-подключения предназначена для лиц, нуждающихся в доступе к сети Интернет в коммутируемом режиме с использованием модемного доступа. Это менее удобный и, в последнее время, менее востребованный способ пользования услугами предоставления доступа к сети Интернет по причине загруженности компьютерной сети, деления пропускной способности на всех пользователей, необходимости процедуры «дозвона».

Технология WAP, представляющая собой набор языков и инструментов, образует инфраструктуру для внедрения новых услуг связи, прежде всего мобильных. Она обеспечивает быстроту связи, мощные процессоры, большой объем памяти, большие экраны, мультимедийное оборудование. На сегодняшний день услуга WAP-технологии на территории Ярославской области предоставляется в большем объеме следующими компаниями: ОАО «Мобильные ТелеСистемы», Северо-западным филиалом ОАО «Мегафон», филиалом ОАО «Вымпелком», ЗАО «Ярославль GSM».

Ввиду своих функционального назначения, области применения, качественных и технических характеристик, цены данные товарные группы (сегменты рынка) не являются взаимозаменяемыми.

7.2. Географические границы рынка связи и телекоммуникационных технологий.

Географические границы рынка информационно-коммуникационных технологий и связи определены в административных границах Ярославской области.

7.3. Анализ состояния рынка связи и телекоммуникационных технологий.

В настоящее время на территории Ярославской области зарегистрированы 89 операторов связи (юридические лица, оказывающие услуги связи на основании лицензии), имеющих 196 лицензий на предоставление различных услуг связи и передачи данных.

По направлениям деятельности для населения региона наиболее крупными операторами, предоставляющими услуги связи и передачи данных, являются:

- территориальное управление Приволжского филиала ОАО «Ростелеком» (далее - ТУ ОАО «Ростелеком»), которое обеспечивает предоставление услуг междугородной и международной телефонной и телеграфной связи, а также пользования каналами передачи данных как физическим, так и юридическим лицам на территории региона;

- Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком» (далее - ВВФ ОАО «ЦентрТелеком») выполняет аналогичные функции на уровне внутризоновой сети и местных региональных сетей связи, осуществляет сопряжение данных сетей общего пользования с междугородными и международными трафиками, обеспечивает физических и юридических лиц области такими видами связи, как телефонная и телеграфная связь, мобильная телефонная связь, беспроводной доступ к сети передачи данных (CDMA) и сети Интернет, проводное радиовещание и предоставление универсальных услуг телефонной связи и сети Интернет;

- Управление федеральной почтовой связи Ярославской области – филиал федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (далее – УФПС по Ярославской области) осуществляет все операции по предоставлению услуг почтовой связи и электронным денежным переводам;

- Ярославский областной радиотелевизионный передающий центр - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (далее - Ярославский филиал ФГУП «РТРС») осуществляет передачу телевизионных и радиовещательных сигналов на территории Ярославской области.

Данные операторы являются монополистами на соответствующих рынках услуг в регионе. Они определяют и строят тарифную политику по оказанию услуг населению области (физическим и юридическим лицам).

Основными конкурентами в регионе для данных компаний являются операторы связи:

- филиал ОАО «Вымпелком»;

- компания «Голден Телеком Инк.» («Голден Телеком») ООО «СЦС Совинтел» (далее - «Голден Телеком»);

- филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ОАО «МТС»);

- ЗАО «Ярославль GSM»;

- Северо-западный филиал ОАО «Мегафон» (далее – СЗФ ОАО «Мегафон»;

- ЗАО «СеверТрансТелеКом».

На рынке предоставления услуг междугородной и международной связи основными операторами являются компании:

- ТУ ОАО «Ростелеком»;

- «ГолденТелеком»;

- ЗАО «СеверТрансТелеКом».

Основным оператором связи по предоставлению данных услуг для Ярославской области является ТУ ОАО «Ростелеком». Им предоставляются трафики каналов и потоков междугородной и международной телефонной связи как по волоконно-оптической линии связи, так и по цифровой радио-релейной линии связи для юридических и физических лиц региона.

Одним из основных конкурентов данному оператору связи является ЗАО «СеверТрансТелеКом». Однако магистральные кабельные линии связи оператора проходят вдоль железнодорожных магистралей и не могут полностью осуществить прямую привязку к отдаленным районным центрам муниципальных образований области (Брейтовскому, Некоузскому, Мышкинскому, Первомайскому районам и др.).

Основная задача данного оператора – обеспечение технологических процессов управления железнодорожным транспортом на северном направлении движения, увеличение грузовых и пассажирских потоков. Услуги связи и передачи данных предоставляются через узлы доступа, расположенные вблизи железнодорожной магистрали в крупных населённых пунктах.

Активно идет строительство и развитие магистральной кабельной сети и узлов доступа компании «ГолденТелеком». Представители компании, принимая участие в проводимых департаментом государственного заказа Ярославской области аукционах, активизировали свою работу по предоставлению услуг для органов государственной власти области. Компания «ГолденТелеком» может предоставлять услуги междугородной и международной связи на территории региона. В настоящее время тарифы на предоставление услуг компании ниже аналогичных тарифов ТУ ОАО «Ростелеком», что позволяет ей быть более привлекательной на рынке данных услуг и составлять весомую конкуренцию основному оператору. Слабой стороной является недостаточно широкая известность компании «ГолденТелеком» в регионе.

Наличие указанных выше операторов дальней связи позволяет выбрать компанию – поставщика услуг связи с учетом их возможностей охвата территории Ярославской области.

Имея хорошие точки доступа к внутризоновой сети, преимуществом на рынке предоставления услуг междугородной и международной связи обладает, безусловно, ТУ ОАО «Ростелеком». Перспектива конкуренции с ВВФ ОАО «ЦентрТелеком» реальна в ближайшие два - три года.

Основным поставщиком услуг местной телефонной связи во всех городах и населенных пунктах Ярославской области является ВВФ ОАО «ЦентрТелеком». К основным операторам, предоставляющим услуги связи на данном рынке в Ярославской области, можно отнести компанию ОАО «СеверТранскомКом» («ЛанкТелеком»). Данная компания предоставляет услуги только в г. Ярославле и взаимодействует непосредственно с оператором связи ЗАО «СеверТрансТелеКом».

Все телефонные сети городов и населенных пунктов области относятся к монополисту сетей фиксированной связи - ВВФ ОАО «ЦентрТелеком».

Участниками рынка предоставления услуг мобильной телефонной связи на территории региона являются компании:

- филиал ОАО «Вымпелком»;

- филиал ОАО «МТС»;

- ЗАО «Ярославль GSM»;

- СЗФ ОАО «Мегафон».

Данные сотовые операторы предоставляют услуги мобильной связи в регионе (как междугородной и международной, так и внутризоновой и местной связи), поэтому их можно считать конкурентами основным компаниям фиксированной связи.

ВВФ ОАО «ЦентрТелеком» имеет свою мобильную региональную сеть CDMA, позволяющую осуществлять организацию голосового трафика (домашний стационарный телефон за один день, мобильная телефонная связь) и передачу данных (скоростной мобильный Интернет). Услуги сети предоставляются населению всей области.

На рынке оказания услуг мобильной телефонной связи и передачи данных в регионе указанные выше сотовые операторы составляют значительную конкуренцию ВВФ ОАО «ЦентрТелеком».

Располагая свои базовые станции примерно в одних и тех же точках географических координат и имея одинаковые высоты подвеса антенн, компании обеспечивают себе одинаковые условия и зоны покрытия. Плотность зон покрытия позволяет данным операторам вести конкурентную борьбу на рынке предоставления услуг мобильной связи для населения региона и обеспечить телефонной связью населенные пункты окраин области.

Основными провайдерами к базам данных сети Интернет в регионе являются операторы связи:

- ТУ ОАО «Ростелеком»;

- ЗАО «СеверТрансТелеКом»;

- ВВФ ОАО «ЦентрТелеком»;

- филиал ОАО «МТС»;

- СЗФ ОАО «Мегафон»;

- филиал ОАО «Вымпелком»;

- ЗАО «Ярославль GSM».

Компании предоставляют доступ к сети Интернет как по проводным системам передачи данных, так и с использованием сотовых операторов связи (мобильный Интернет).

Конкуренция на данном рынке предоставления услуг между компаниями идет постоянно. Между провайдерами: ТУ ОАО «Ростелеком», ЗАО «СеверТрансТелеКом», ВВФ ОАО «ЦентрТелеком» - идет конкуренция за предоставление потребителям области подключения к узлам доступа сети Интернет.

Сотовые операторы: филиал ОАО «МТС», СЗФ ОАО «Мегафон», филиал ОАО «Вымпелком», ЗАО «Ярославль GSM» - предоставляют услуги мобильного Интернета, и между ними идет конкурентная борьба за пользователей.

Все указанные компании предоставляют услуги по передаче данных. Как для телефонии, так и для передачи данных важным фактором в конкурентной борьбе является наличие у оператора «последней мили», то есть организации доставки услуг связи непосредственно до абонента, и разветвленной кабельной сети. Эти сети являются вторичными и строятся на основе существующей первичной сети операторов связи. Предоставление услуг и конкуренция зависят от наличия у операторов мощных систем передачи информации при использовании как стационарных узлов фиксированной связи, так и узлов мобильной связи.

Трансляцию телевизионных и радиовещательных передач на территорию Ярославской области осуществляют: Ярославский филиал ФГУП «РТРС» и ОАО «Ярославльтелесеть».

Ярославский филиал ФГУП «РТРС» осуществляет трансляцию программ телевидения на всю территорию области.

ОАО «Ярославльтелесеть» развивает кабельные сети коллективного приема теле- и радиовещания, что положительно сказывается на архитектурном облике городов и населённых пунктов, так как позволяет убрать большое количество антенн и одновременно улучшить качество приёма телевизионных передач. Компания активно устанавливает передатчики и ретрансляторы, увеличивая охват населения региона, развивает мультимедийные сети, составляя конкуренцию на данном рынке услуг ВВФ ОАО «ЦентрТелеком» и другим компаниям.

В последнее время большим спросом у населения области пользуется спутниковое телевидение. Особенно это заметно в удалённых от областного центра районах, таких как Первомайский, Любимский муниципальные районы и ряд других.

7.4. Оценка состояния конкуренции на рынке телекоммуникаций.

Основным препятствием для развития конкуренции на рынке телекоммуникаций является ограниченность инфраструктуры, используемой для организации услуг.

Существуют административные и экономические барьеры для входа на данный товарный рынок.

Административные барьеры:

- необходимость получения лицензии для осуществления деятельности в области оказания услуг связи (телематических услуг связи);

- выделение радиочастот;

- разрешительные документы местной администрации.

При получении лицензии на оказание услуг связи большинство хозяйствующих субъектов не испытывают трудностей, документы оформляются в сроки и в порядке, установленном соответствующими законодательными и нормативными актами (Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» и др.). Один хозяйствующий субъект (ОАО «СеверТрансКом») отмечает, что при получении лицензии не соблюдаются установленные сроки рассмотрения заявок, отсутствует информация по продвижению заявки в Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций, сроки оформления лицензий по уже принятому решению о её выдаче не соблюдаются. Другой хозяйствующий субъект (ООО «ТензорТелеком») указывает, что при оформлении лицензий на оказание услуг связи и решений о выделении ресурса нумерации имеются трудности, связанные с постоянным реформированием системы Министерства связи и информационных технологий Российской Федерации и Федерального агентства связи, вследствие которого затягивается процесс получения соответствующих разрешительных документов.

При выделении радиочастот некоторые хозяйствующие субъекты отмечают такие трудности, как затягивание сроков рассмотрения заявок на получение радиочастот (или на продление действия существующих разрешений) и длительные сроки оформления разрешений (от 1 до 2 лет), а также согласований по установке оборудования и прокладке кабелей связи.

При получении разрешительных документов местной администрации большинство хозяйствующих субъектов не испытывает затруднений. В то же время 2 хозяйствующих субъекта (ООО «Горизонт» и «Компания «РТС») отмечают существующие проблемы при работе с местными администрациями (длительные сроки получения разрешительных документов).

Некоторые хозяйствующие субъекты отмечают такие препятствия административного характера, как проблемы взаимоотношений с управляющими компаниями, в ведении которых находится жилой фонд, при подключении к выделенным каналам сети Интернет (заключение договоров, предусматривающих абонентскую плату для оператора за каждый дом, в котором он намеревается оказывать услуги связи, а также ужесточение требований по способу подключения жителей), что является сдерживающим фактором на пути оказания услуг связи в домах с малым количеством заявок на подключение (подключением занимаются только относительно крупные операторы, у которых окупаемость сети рассчитана на несколько лет).

Отмечаются трудности при размещении оборудования в объектах гражданского строительства (получение разрешений у собственников жилья), а также проблемы, связанные с уничтожением проложенных сетей при ремонте кровли, в результате хищений и т.д.

В то же время часть хозяйствующих субъектов отмечает отсутствие административных ограничений при осуществлении деятельности на исследуемом рынке.

7.5. Экономические барьеры.

Некоторые хозяйствующие субъекты отмечают трудности, возникающие при присоединении к сетям оператора связи, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования, при взаимоотношениях с ОАО «ЦентрТелеком»: технические условия выдаются в сроки от 3 до 4 месяцев вместо положенных 30 дней, также отмечается отсутствие на настоящий момент документации и нормативных актов, определяющих технологии взаимодействия. Основные затраты на развертывание сети связаны с организацией инфраструктуры. Фактически вся подземная кабельная канализация в г. Ярославле была передана ОАО «ЦентрТелеком» и стала практически недоступна для альтернативных операторов, поскольку ОАО «ЦентрТелеком» не разрешает использовать ее другим операторам, и все технические условия на прокладку кабелей связи с использованием указанной выше канализации содержат требования по постройке своей, не сопрягающейся с канализацией ОАО «Центртелеком», что противоречит требованиям Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», где обозначено право на возмездной основе пользоваться такими сооружениями связи.

В связи с этим хозяйствующим субъектам приходится строить новую подземную канализацию для размещения кабелей связи или размещать кабель на опорах освещения или электротранспорта. Ориентировочные затраты на 1 километр новой канализации составляют 1-2 млн. рублей при сроках реализации проекта не менее 6 месяцев (срок согласования земляных работ по разработанному проекту составляет не менее 3 месяцев). Операторы с небольшими объемами оказываемых услуг в отличие от крупных операторов связи, работающих в той же рыночной нише, не имеют возможности строить сеть, рассчитанную на окупаемость через 5-7 лет, поэтому темпы строительства у них значительно ниже. Отмечаются трудности, связанные с вопросами согласования аренды канализации у ОАО «ЦентрТелеком». Отдельные хозяйствующие субъекты указывают на то, что присоединение к оператору связи, занимающему существенное положение в сети связи общего пользования, – это передача большей части доходов. Также некоторые участники рынка отмечают, что коммутируемый доступ к сети Интернет после введения новых правил расчета между операторами фактически стал нерентабельным для альтернативных операторов. В связи с этим большинство хозяйствующих субъектов сокращают предоставление услуг по коммутируемому доступу (отдельные операторы связи отказываются от оказания услуг коммутируемого доступа) и расширяют объемы или полностью переходят на предоставление услуг по различным технологиям широкополосного доступа, не имея необходимости нового присоединения к сетям связи операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования. Другие участники рынка при присоединении к операторам связи, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования, не испытывают трудностей, но некоторые из них указывают, что при этом необходимо соблюдать условия данного оператора.

Часть хозяйствующих субъектов используют собственные сети связи, другие участники рынка используют арендованные каналы связи. В то же время отдельные операторы связи отмечают, что строительство сети в г. Ярославле на арендованных каналах нерентабельно.

Большинство хозяйствующих субъектов не считают возникающие экономические проблемы существенными для входа на рынок либо не испытывают каких-либо трудностей и препятствий экономического характера при осуществлении своей деятельности на исследуемом рынке.

Рынок связи и телекоммуникационных технологий следует отнести к рынку с недостаточно развитой конкуренцией, в то же время конкурентная среда на данном товарном рынке постепенно развивается. Об этом свидетельствуют значительное количество участников рынка и увеличение их числа за обследованный временной интервал с 21 хозяйствующего субъекта в первом полугодии 2006 года до 26 хозяйствующих субъектов во втором полугодии 2007 года (Снорм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 2,0), а также переход все большего числа пользователей на современные широкополосные высокоскоростные способы и технологии подключения к сети Интернет; также существует тенденция перехода данного рынка от высококонцентрированного к рынку с умеренной степенью концентрации.

Таблица 10

Оценка и прогноз индикаторов конкуренции на рынках связи и телекоммуникационных технологий

№

п/п

Индикатор конкуренции

Весовой коэффициент важности i–го индикатора

Численное значение индикатора

Прогноз изменения фактора, в баллах

1

2

3

4

5

1.

Индикаторы антимонопольного законодательства

1.1.

Коэффициент концентрации рынка

-

-

-

1.2.

Индекс концентрации рынка (индекс Герфиндаля-Гиршмана)

-

-

-

2.

Ценовые индикаторы

2.1.

Несоответствие роста цен темпу инфляции

0,3

3

1

2.2.

Различие в ценах размещаемых региональными и местными органами власти ресурсов на конкурсе (аукционе) (при невозможности определения – доля ресурсов, размещаемых на конкурсе)

0,1

1

1

2.3.

Различия между региональными ценами и ценами в соседних регионах с учетом наличия объективных оснований таких различий

0,5

2

1

2.4.

Ценовая конкуренция, создаваемая субъектами малого предпринимательства (при невозможности определения - доля производства товаров субъектами малого предпринимательства на данном рынке)

0,2

3

1

2.5.

Дисперсия региональных цен на данном рынке

0,2

2

0

3.

Оценочные индикаторы

3.1.

Структурные признаки наличия конкуренции

3.1.1.

Доля продукции (услуг), производимой новыми участниками рынка (вошедшими на рынок в течение последних 3 лет), с учётом отраслевой специфики рынка

0,1

1

1

3.1.2.

Доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды улучшилось за текущий год

0,1

4

1

3.1.3.

Наличие технологических и инфраструктурных барьеров для входа на рынок с учетом отраслевой специфики

0,5

1

0

3.2.

Поведенческие признаки наличия конкуренции

3.2.1.

Показатели усредненных издержек бизнеса на предусмотренное нормативными правовыми актами взаимодействие с органами власти по вопросам создания предприятия, лицензирования, контроля (надзора), по вопросам налогового администрирования, разрешения арбитражных споров и т.д.

0,5

1

1

3.2.2.

Показатели усредненных издержек бизнеса на взаимодействие с субъектами установленных и локальных естественных монополий

0,3

4

0

3.2.3.

Наличие достоверной доступной информации о рынке, его объемах и потребностях

0,4

1

0

3.2.4.

Доля хозяйствующих субъектов от числа опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов власти и управления и органов местного самоуправления муниципальных образований области стало меньше за текущий год

0,2

3

0

3.2.5.

Число дел, возбужденных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по нарушениям антимонопольного законодательства на данном рынке, по сравнению с прошлым периодом

0,2

2

0

3.3.

Функциональные признаки наличия конкуренции

3.3.1.

Наличие у отдельных участников рынка сверхприбыли и (или) возможности ее получения

0,2

3

0

3.3.2.

Соответствие качества товаров требованиям потребителя, удовлетворенность потребителя показателем «цена/качество»

0,6

2

1

3.3.3.

Инновационное поведение хозяйствующих субъектов (доля инновационного продукта в выпущенной продукции, доля издержек на создание инновационных продуктов либо другие критерии в зависимости от отраслевой специфики рынка)

0,2

2

1

С абс, абсолютное значение интегрального коэффициента состояния конкуренции, равно 11,5;

С макс, максимальный абсолютный интегральный коэффициент, равен 28,5;

С норм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 2,0.

8. Оценка состояния конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства

8.1. Продуктовые границы рынка услуг жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ).

Продуктовыми границами рынка являются услуги по управлению многоквартирными домами, определяемые статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) как оказываемые управляющей организацией услуги и выполняемые работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставление на основании заключенных договоров коммунальных услуг собственникам помещений в таком доме и лицам, пользующимся помещениями в этом доме, а также осуществление иной направленной на достижение целей управления многоквартирным домом деятельности.

Потребителями услуг управляющих организаций являются собственники помещений в многоквартирных домах. В соответствии со статьей 161 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом:

- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;

- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

- управление управляющей организацией.

Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в любое время на основании решения общего собрания. Решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме.

8.2. Географические границы рынка услуг ЖКХ.

За географические границы рынка услуг ЖКХ приняты административные границы городов Ярославской области с численностью населения более ста тысяч человек, а также административные границы муниципальных районов Ярославской области.

Это обусловлено, в первую очередь, технологическими особенностями отрасли и условиями формирования современных систем жизнеобеспечения территорий.

8.3. Состав хозяйствующих субъектов, присутствующих на рынке услуг ЖКХ.

В соответствии со статьей 155 ЖК РФ в состав хозяйствующих субъектов-участников рынка управления многоквартирными домами в городах входят управляющие организации: юридические лица независимо от организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по управлению многоквартирными домами.

8.4. Анализ состояния рынка услуг ЖКХ.

Объем рынка услуг по управлению многоквартирными домами определяется как общий объём жилищного фонда в многоквартирных домах в географических границах рынка и измеряется в натуральном выражении - в тысячах квадратных метров.

При проведении анализа рынка услуг по управлению многоквартирными домами в городах необходимо выявить:

- распределение многоквартирных домов по способам управления;

- состав хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами;

- распределение многоквартирных домов по форме собственности;

- долю частных и муниципальных управляющих организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами;

- долю жилищного фонда, обслуживаемого на основании договоров на управление многоквартирными домами.

Товарищества собственников жилья созданы в 10 процентах многоквартирных домов. Около 70 процентов многоквартирных домов обслуживаются управляющими организациями разных форм собственности. Доля коммерческих организаций коммунального комплекса в общем количестве таких организаций выросла с 32 процентов в 2007 году до 57 процентов в первом полугодии 2009 года. Доля частных организаций, осуществляющих управление и обслуживание многоквартирных домов, в общем количестве таких организаций увеличилась с 10,9 процента в 2007 году до 66,2 процента в первом полугодии 2009 года.

Жилищный фонд Ярославской области, 29 процентов которого находится в муниципальной собственности, составляет 29,5 млн. кв. метров. В частной собственности граждан и юридических лиц находится 68 процентов жилых помещений. Почти половина жилищного фонда Ярославской области имеет износ от 31 до 65 процентов.

8.5. Оценка состояния конкуренции рынка услуг ЖКХ.

Деятельность по управлению многоквартирными домами не является лицензируемой. Действующим законодательством не установлены квалификационные требования к управляющим организациям.

Однако, несмотря на это, имеют место административные ограничения, выражающиеся в предоставлении органами местного самоуправления муниципальных образований области и иными органами и организациями, наделенными правами указанных органов, преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам, в том числе при выборе управляющей организации на общем собрании собственников в многоквартирных домах смешанной формы собственности, а также в непроведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в соответствии с требованиями статьи 161 ЖК РФ.

К ограничениям входа на рынок услуг ЖКХ следует также отнести отсутствие необходимой информации, недостаточный уровень юридической грамотности собственников помещений в многоквартирных домах и, как следствие, значительное число нарушений жилищного законодательства при исполнении обязанностей и реализации прав, предусмотренных ЖК РФ, что препятствует завершению процедур выбора способа управления многоквартирными домами и дальнейшему развитию анализируемого рынка.

Принятие ЖК РФ, Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и разработанной на его основе Концепции областной целевой программы «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011-2014 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 26.11.2008 № 626-п «О Концепции областной целевой программы «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011-2014 годы», реализация комплекса мер, предусмотренных областной целевой программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008-2010 годы, способствовали усилению конкурентной среды в жилищно-коммунальном комплексе Ярославской области.

Вместе с тем при достаточно большом количестве действующих на рынке частных управляющих организаций (112) доля жилищного фонда, управляемого этими организациями, составляет 57 процентов, 33 процента жилищного фонда обслуживается по «историческому принципу» муниципальными унитарными предприятиями, созданными органами местного самоуправления муниципальных образований области до введения в действие ЖК РФ. Рынок услуг по управлению многоквартирными домами в г. Ярославле относится к рынкам с умеренным уровнем концентрации, в г. Рыбинске – к рынкам с высоким уровнем концентрации. В целом, по сравнению с 2007 годом, в 2009 году имела место тенденция к снижению концентрации рынка как в г. Ярославле, так и в г. Рыбинске. В г. Ярославле количество участников рынка увеличилось с 13 до 28, рынок трансформировался из высококонцентрированного в умеренно-концентрированный. В г. Рыбинске количество участников рынка увеличилось с 4 до 9, концентрация рынка также снизилась, и имеется дальнейшая тенденция к снижению концентрации за счет увеличения участников рынка.

К барьерам входа на рынок услуг по управлению многоквартирными домами в городах можно отнести следующие:

- экономические ограничения - у исторически действующих на рынке муниципальных предприятий по управлению жилищным фондом имеются преимущества перед потенциальными участниками рынка, связанные с тем, что в их управлении находятся большие объемы жилого фонда и, соответственно, аккумулируются значительные денежные средства. Это позволяет муниципальным предприятиям действовать более маневренно, то есть перераспределять денежные средства в случае необходимости;

- административные ограничения - если в конкретном жилом доме доля муниципальной собственности велика, то при выборе управляющей организации на общем собрании собственников жилья голос представителя органа местного самоуправления соответствующего муниципального образования области, отданный за муниципальную организацию, оказывающую услуги по управлению жилищным фондом, может стать решающим.

Для появления на рынке новых профессиональных управляющих организаций и дальнейшего формирования конкурентной среды необходимо завершение процедур выбора способа управления многоквартирными домами. Этому в значительной степени будет способствовать активизация работы Министерства регионального развития Российской Федерации, ФАС России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований области в части контроля за соблюдением действующего законодательства и пресечения его нарушений, проведения разъяснительной работы с собственниками помещений в многоквартирных домах., организации

Приоритетными направлениями конкурентной политики в сфере ЖКХ являются:

- стимулирование энергоэффективности, развитие рынка услуг управляющих компаний и энергосервисных компаний;

- формирование системы тарифообразования, направленной на привлечение в отрасль частных инвестиций, переход к долгосрочным методам тарифного регулирования с применением метода доходности инвестированного капитала, стимулирование снижения издержек организаций коммунального комплекса;

- обеспечение прозрачности установления тарифов на коммунальные услуги путём размещения информации о структуре затрат, покрываемых тарифом, в средствах массовой информации и на официальных сайтах регулирующих органов;

- финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса (списание пеней и штрафов по налоговым неплатежам и неплатежам во внебюджетные фонды и реструктуризация долгов);

- создание условий для привлечения к управлению региональной и муниципальной собственностью частных организаций, в том числе с использованием механизмов применения концессионных соглашений;

- осуществление передачи органами власти объектов инфраструктуры ЖКХ только путем открытых торгов, исключая внеконкурсное заключение договоров аренды или договоров управления;

- ограничение участия государства в деятельности хозяйствующих субъектов в сфере ЖКХ: государство должно участвовать в функционировании только тех хозяйствующих субъектов, деятельность которых имеет стратегическое значение, либо тех, которые осуществляют естественно-монопольные виды деятельности.

В целях реализации приоритетных направлений развития конкуренции в области:

- реализуется областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008-2010 годы. В 2009 году в рамках данной программы на 32 объектах ЖКХ проводятся мероприятия по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, реализация которых позволит сэкономить в расчете на отопительный сезон около 70 млн. рублей, обеспечит повышение комфортности условий проживания более 36 тыс. человек, повышение надёжности и качества предоставления коммунальных услуг жилищного фонда и социальной сферы общей площадью 658 тыс. кв. метров;

- в рамках подпрограммы «Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве» областной целевой программы «Энергосбережение в Ярославской области» на 2008-2009 годы и на период до 2012 года проводится работа по следующим основным направлениям:

повышение эффективности использования энергии в государственном жилищном фонде Ярославской области;

повышение эффективности использования энергии на коммунальных объектах областной собственности;

проведение энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с использованием средств областного бюджета.

Также ведутся работы по внедрению мероприятий по сокращению потерь электроэнергии, совершенствованию схем водо-, воздухоснабжения, внедрению систем подготовки жидкого топлива, проведению наладочных работ по оптимизации процессов горения, установке энергосберегающих осветительных приборов;

- в развитие работы по энергосбережению в жилищной сфере принято постановление Правительства области от 11.03.2009 № 225-п «О внесении изменений в постановление Администрации области от 12.09.2007 № 395-а», в соответствии с которым областная целевая программа «Энергосбережение в Ярославской области» на 2008-2010 годы и на период до 2012 года дополнена подпрограммой «Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта»;

- принята областная целевая программа «Чистая вода Ярославской области» на 2010-2014 годы. В течение пяти лет на ее выполнение из средств федерального, областного и местных бюджетов, а также из внебюджетных источников поступит более 5 млрд. рублей. Приоритеты отданы объектам, где планируется применять современные технологии по очистке и обеззараживанию воды. Целями указанной программы является обеспечение населения области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов – источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Дальнейшее развитие конкуренции в сфере ЖКХ области должно происходить за счёт:

- привлечения частных операторов к управлению коммунальной инфраструктурой;

- заключения концессионных соглашений, обеспечивающих приток частных инвестиций;

- модернизации жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий и оборудования, сокращения непроизводительных потерь в сетях;

- создания условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов;

- внедрения кредитно-финансовых механизмов развития коммунальной инфраструктуры, в том числе на базе институтов частно-государственного партнёрства;

- снижения издержек и улучшения финансового состояния предприятий ЖКХ;

- привлечения бизнеса к управлению и инвестированию в жилищную сферу;

- оказания организационной, правовой и финансовой поддержки объединениям собственников жилья;

- повышения эффективности использования нежилых помещений и земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома;

- проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках региональной целевой программы;

- совершенствования системы договорных отношений в жилищной сфере и приведения их в соответствие с действующим законодательством;

- организации обучения лиц, имеющих намерение осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами;

- обеспечения информационной прозрачности деятельности организаций коммунального комплекса.

Реализация мер, направленных на развитие конкуренции в сфере ЖКХ, позволит к концу 2012 года довести долю многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья, до 23 процентов, а долю коммерческих организаций коммунального комплекса и частных организаций по управлению, обслуживанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах – до 82 процентов.

Состояние конкурентной среды на рынке услуг по управлению многоквартирными домами в городах Ярославской области (Снорм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 2,5), позволяет отнести рассматриваемый рынок к рынкам с развивающейся конкуренцией.

Таблица 11

Оценка и прогноз индикаторов конкуренции рынка услуг ЖКХ

№

п/п

Индикатор конкуренции

Весовой коэффициент важности i–го индикатора

Численное значение индикатора

Прогноз изменения фактора, в баллах

1

2

3

4

5

1.

Индикаторы антимонопольного законодательства

1.1.

Коэффициент концентрации рынка

-

-

-

1.2.

Индекс концентрации рынка (индекс Герфиндаля-Гиршмана)

-

-

-

2.

Ценовые индикаторы

0

2.1.

Несоответствие роста цен темпу инфляции

0,2

3

0

2.2.

Различие в ценах размещаемых региональными и местными органами власти ресурсов на конкурсе (аукционе) (при невозможности определения – доля ресурсов, размещаемых на конкурсе)

-

-

0

2.3.

Различия между региональными ценами и ценами в соседних регионах с учетом наличия объективных оснований таких различий

0,1

3

0

2.4.

Ценовая конкуренция, создаваемая субъектами малого предпринимательства (при невозможности определения - доля производства товаров субъектами малого предпринимательства на данном рынке)

0,4

3

0

2.5.

Дисперсия региональных цен на данном рынке

0,2

1

0

3.

Оценочные индикаторы

3.1.

Структурные признаки наличия конкуренции

3.1.1.

Доля продукции (услуг), производимой новыми участниками рынка (вошедшими на рынок в течение последних 3 лет), с учётом отраслевой специфики рынка

0,3

4

0

3.1.2.

Доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды улучшилось за текущий год

0,4

2

0

3.1.3.

Наличие технологических и инфраструктурных барьеров для входа на рынок с учетом отраслевой специфики

0,1

1

0

3.2.

Поведенческие признаки наличия конкуренции

3.2.1.

Показатели усредненных издержек бизнеса на предусмотренное нормативными правовыми актами взаимодействие с органами власти по вопросам создания предприятия, лицензирования, контроля (надзора), по вопросам налогового администрирования, разрешения арбитражных споров и т.д.

0,1

1

0

3.2.2.

Показатели усредненных издержек бизнеса на взаимодействие с субъектами установленных и локальных естественных монополий

0,2

2

0

3.2.3.

Наличие достоверной доступной информации о рынке, его объемах и потребностях

0,5

3

0

3.2.4.

Доля хозяйствующих субъектов от числа опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов власти и управления и органов местного самоуправления муниципальных образований области стало меньше за текущий год

0,1

1

0

3.2.5.

Число дел, возбужденных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по нарушениям антимонопольного законодательства на данном рынке, по сравнению с прошлым периодом

0,1

3

0

3.3.

Функциональные признаки наличия конкуренции

3.3.1.

Наличие у отдельных участников рынка сверхприбыли и (или) возможности ее получения

0,3

2

3.3.2.

Соответствие качества товаров требованиям потребителя, удовлетворенность потребителя показателем «цена/качество»

3.3.3.

Инновационное поведение хозяйствующих субъектов (доля инновационного продукта в выпущенной продукции, доля издержек на создание инновационных продуктов либо другие критерии в зависимости от отраслевой специфики рынка)

С абс, абсолютное значение интегрального коэффициента состояния конкуренции, равно 8,2;

С макс, максимальный абсолютный интегральный коэффициент, равен 17;

С норм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 2,5.

9. Оценка состояния конкуренции на рынке пассажирских перевозок

9.1. Анализ состояния рынка пассажирских перевозок.

Пассажирские перевозки занимают особое место в работе транспорта.

Это обусловлено их высоким социально-экономическим значением в жизни общества и выполнением одной из важнейших гарантий государства - свободы передвижения. Потребность населения в перевозках связана как с производственной деятельностью (поездки к месту работы и в командировки), так и с культурно-бытовой необходимостью (поездки на отдых и экскурсии).

Рынок пассажирских перевозок представлен рынками городских, пригородных, междугородных и международных пассажирских перевозок. Каждый из них характеризуется различной ёмкостью рынка, уровнем конкуренции, мотивацией поездки и эластичностью спроса.

Городские перевозки являются наиболее значительными по количеству перевезенных пассажиров. Среди мотиваций поездок преобладают перемещения к месту работы или учебы, в магазины и по другим личным надобностям. Спрос на данные перевозки является неэластичным по цене и доходу, но имеет высокую перекрестную эластичность.

Пригородные перевозки занимают второе место по массовости после городских и представлены автомобильным, железнодорожным, водным транспортом. Спрос на эти перевозки по цене и доходу более эластичен. Большое влияние на окончательный выбор населением определенного вида транспорта оказывает такой неценовой фактор конкуренции, как надежность и удобство расписания.

Междугородные перевозки значительно различаются по расстояниям поездок пассажиров. В их структуре можно выделить внутриобластные и межобластные перевозки.

По территории Ярославской области проходят федеральные дороги Москва–Ярославль–Архангельск, Ярославль–Кострома, составляющие основу автодорожной сети области. Они обеспечивают связь центральных и северных районов России.

Пассажирский транспорт – важнейшая социально значимая отрасль Ярославской области. От эффективности работы транспорта во многом зависит качество жизни населения, сохранение социальной и политической стабильности.

Основными поставщиками услуг пассажирских перевозок в Ярославской области являются государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Таблица 12

№ п/п

Крупнейшие хозяйствующие субъекты, действующие на региональном рынке

пассажирских перевозок

Общий объем

услуг, млн. рублей

В том числе

городские перевозки, млн. рублей

пригородные перевозки, млн. рублей

междугородные

перевозки,

млн. рублей

1.

ОАО «ЯПАТП-3»

169,8

0,0

48,3

121,5

2.

ЗАО «Ярославская транспортная компания»

117,1

54,9

33,0

29,2

3.

ООО «Трансэкспедиция»

14,7

0,0

14,7

0,0

4.

ЗАО «Даниловское АТП»

14,8

0,2

4,8

9,8

5.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа г. Рыбинска «ПАТП № 1»

245,7

208,6

36,1

1,0

6.

Государственное унитарное предприятие Ярославской области «Рыбинское ПАТП-3»

30,1

0,0

19,1

11

7.

Муниципальное унитарное предприятие «Борисоглебское АТП»

12,2

0,3

4,0

7,9

8.

Государственное унитарное предприятие Ярославской области «Ростовское АТП»

59,0

34,0

20,0

5,0

9.

Государственное унитарное предприятие Ярославской области «Ярославское АТП»

77,1

48,3

26,9

1,9

10.

Муниципальное унитарное предприятие «Ярославское ПАТП № 1»

213,9

213,9

0,0

0,0

Итого

954,4

560,2

206,9

187,3

Транспортные средства для перевозки пассажиров, пассажирские терминалы, другие элементы инфраструктуры пассажирского транспорта должны иметь специальное оборудование и конструктивные особенности, обеспечивающие их доступность для пассажиров с ограниченными возможностями. Замена устаревшей техники на новые транспортные средства, которые должны соответствовать всем современным потребительским, техническим и экологическим требованиям, требует финансовых вложений.

9.2. Оценка состояния конкуренции пассажирских перевозок.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, в 2009 году перевозками пассажиров в области занимались 24 организации, в том числе 13 крупных и средних.

Распределение автотранспортных маршрутов между соискателями происходит на конкурсной основе с равными возможностями как у предприятий с государственной, так и с частной формой собственности.

Таблица 13

№

п/п

Наименование хозяйствующего субъекта

Объем оказываемых

услуг,

млн. рублей

Доля на рынке, %

1.

ОАО «ЯПАТП-3»

169,80

17,79

2.

ЗАО «Ярославская транспортная компания»

117,10

12,27

3.

ООО «Трансэкспедиция»

14,70

1,54

4.

ЗАО «Даниловское АТП»

14,80

1,55

5.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа г. Рыбинска

«ПАТП № 1»

245,70

25,74

6.

Государственное унитарное предприятие Ярославской области «Рыбинское ПАТП-3»

30,14

3,16

7.

Муниципальное унитарное предприятие «Борисоглебское АТП»

12,20

1,28

8.

Государственное унитарное предприятие Ярославской области «Ростовское АТП»

59,00

6,18

9.

Государственное унитарное предприятие Ярославской области «Ярославское АТП»

77,10

8,08

10.

Муниципальное унитарное предприятие «Ярославское

ПАТП № 1»

213,90

22,41

Итого

954,44

100

Общая неэффективность перевозок общественным транспортом обусловлена двумя основными проблемами:

- несоответствием существующей стоимости проезда планово-расчетному тарифу транспортных предприятий;

- низким уровнем собираемости выручки от реализации билетной продукции.

В зависимости от сезона и вида перевозок объём доходов может значительно изменяться. Например, объём доходов по пригородным перевозкам в летний период резко увеличивается, а в зимний значительно снижается. Поэтому в отдельные отчетные периоды величина прибыли (убытков) может значительно отличаться.

Основными конкурентами на рынке автотранспортных пассажирских перевозок являются частные предприниматели, имеющие свой автотранспорт и лицензию на право заниматься этим видом деятельности.

Доля расходов на транспорт в общих потребительских расходах работающей части населения составляет от 5 до 7 процентов. Недовольство ростом транспортных тарифов высказали 77 процентов опрошенных Аналитическим Центром Юрия Левады (Левада-Центр). То есть недовольство транспортными тарифами находится на третьем месте сразу после товаров первой необходимости и услуг ЖКХ.

В целом среди опрошенных лидером потребительских предпочтений оказались микроавтобусы: половина опрошенных назвали маршрутное такси наиболее популярным и наиболее часто используемым видом общественного транспорта. Люди пожилого возраста чаще предпочитают крупногабаритный традиционный общественный транспорт.

Однако, несмотря на сформировавшиеся потребительские предпочтения у различных категорий пассажиров, 60 процентов опрошенных пассажиров могут заменить свой постоянный вид транспорта на другой (например, поменять маршрутное такси на автобус, трамвай, троллейбус), первым подошедший к остановке.

На рынке оказания пассажирских автотранспортных услуг с каждым годом возрастает конкуренция за счет появления в городах частных маршрутных такси.

Оценка состояния конкуренции проведена для локальных рынков городских, пригородных и междугородных пассажирских перевозок.

Коэффициент рыночной концентрации (CR-3) составляет 65,94 процента, индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) составляет 1751,82 (HHI > 1000).

Значение коэффициента рыночной концентрации CR-3 для рынка пассажирских перевозок свидетельствуют о слабой конкуренции на данных рынках.

Анализируя товарный рынок услуг автотранспортных пассажирских предприятий Ярославской области в целом, можно сделать вывод о существовании тенденции перехода рынка пассажирских перевозок от высококонцентрированного к рынку с умеренной степенью концентрации и развивающейся конкуренцией.

Таблица 14

Оценка и прогноз индикаторов на рынке пассажирских перевозок

№

п/п

Индикатор конкуренции

Весовой коэффициент важности i–го индикатора

Численное значение индикатора

Прогноз изменения фактора, в баллах

1

2

3

4

5

1.

Индикаторы антимонопольного законодательства

1.1.

Коэффициент концентрации рынка

0,8

2

1

1.2.

Индекс концентрации рынка (индекс Герфиндаля-Гиршмана)

0,8

1

1

2.

Ценовые индикаторы

2.1.

Несоответствие роста цен темпу инфляции

0,3

3

0

2.2.

Различие в ценах размещаемых региональными и местными органами власти ресурсов на конкурсе (аукционе) (при невозможности определения – доля ресурсов, размещаемых на конкурсе)

0,2

2

1

2.3.

Различия между региональными ценами и ценами в соседних регионах с учетом наличия объективных оснований таких различий

0,4

2

1

2.4.

Ценовая конкуренция, создаваемая субъектами малого предпринимательства (при невозможности определения - доля производства товаров субъектами малого предпринимательства на данном рынке)

0,1

1

0

2.5.

Дисперсия региональных цен на данном рынке

0,2

3

-1

3.

Оценочные индикаторы

3.1.

Структурные признаки наличия конкуренции

3.1.1.

Доля продукции (услуг), производимой новыми участниками рынка (вошедшими на рынок в течение последних 3 лет), с учётом отраслевой специфики рынка

0,5

2

0

3.1.2.

Доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды улучшилось за текущий год

0,4

1

0

3.1.3.

Наличие технологических и инфраструктурных барьеров для входа на рынок с учетом отраслевой специфики

0,5

2

0

3.2.

Поведенческие признаки наличия конкуренции

3.2.1.

Показатели усредненных издержек бизнеса на предусмотренное нормативными правовыми актами взаимодействие с органами власти по вопросам создания предприятия, лицензирования, контроля (надзора), по вопросам налогового администрирования, разрешения арбитражных споров и т.д.

0,3

2

0

3.2.2.

Показатели усредненных издержек бизнеса на взаимодействие с субъектами установленных и локальных естественных монополий

0,3

2

1

3.2.3.

Наличие достоверной доступной информации о рынке, его объемах и потребностях

0,4

2

0

3.2.4.

Доля хозяйствующих субъектов от числа опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов власти и управления и органов местного самоуправления муниципальных образований области стало меньше за текущий год

0,2

1

0

3.2.5.

Число дел, возбужденных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по нарушениям антимонопольного законодательства на данном рынке, по сравнению с прошлым периодом

0,4

1

0

3.3.

Функциональные признаки наличия конкуренции

3.3.1.

Наличие у отдельных участников рынка сверхприбыли и (или) возможности ее получения

0,2

1

0

3.3.2.

Соответствие качества товаров требованиям потребителя, удовлетворенность потребителя показателем «цена/качество»

0,4

3

1

3.3.3.

Инновационное поведение хозяйствующих субъектов (доля инновационного продукта в выпущенной продукции, доля издержек на создание инновационных продуктов либо другие критерии в зависимости от отраслевой специфики рынка)

0,2

2

1

С абс, абсолютное значение интегрального коэффициента состояния конкуренции, равно 12,0;

С макс, максимальный абсолютный интегральный коэффициент, равен 33,0;

С норм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 1,9.

10. Оценка состояния конкуренции на рынке туристических услуг

10.1. Продуктовые границы товарного рынка туристических услуг.

Туризм является одним из важнейших факторов мировых интеграционных процессов, а туристический бизнес становится сейчас значимым сектором региональной экономики.

Туризм - это комплекс услуг и товаров (материальных и нематериальных составляющих), который имеет сложную систему взаимосвязей между различными компонентами туристического продукта.

Продуктовые границы исследуемого рынка определены как деятельность туристических агентств.

Указанным видам деятельности в ОКВЭД соответствует код 63.30. В эту группу входят разнообразные виды деятельности:

- деятельность организаторов туристических поездок (туроператоров);

- деятельность туристических агентов (турагентов);

- деятельность экскурсоводов, гидов – переводчиков;

- организация комплексного туристического обслуживания;

- обеспечение экскурсионными билетами;

- обеспечение проживания, обеспечение транспортными средствами;

- предоставление туристических информационных услуг;

- предоставление туристических экскурсионных услуг.

10.2. Географические границы рынка туристических услуг.

Географические границы рассматриваемого рынка определены в административных границах Ярославской области.

10.3. Анализ состояния рынка туристических услуг.

Правительством Ярославской области утверждена Областная целевая программа развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2009-2010 годы. Туризм является одной из важнейших межотраслевых сфер деятельности современной экономики. При этом, в отличие от многих других отраслей экономики туризм не приводит к истощению ресурсов. Поэтому и туризм, и отдых целесообразно рассматривать и развивать совместно в рамках туристской индустрии.

Въездной и внутренний туризм на территории Ярославской области представляет собой одно из кластерных направлений развития региона. Значительный культурный и исторический потенциал Ярославской области создает условия для развития направлений туризма средне- и долгосрочного пребывания.

Наибольший экономический эффект въездного и внутреннего туризма получается от многодневных туров, так как это позволяет поднять:

- коэффициент загруженности коллективных средств размещения, в частности гостиниц;

- загрузку пунктов общественного питания;

- спрос на сувенирную продукцию, транспортные и прочие сопутствующие услуги.

По состоянию на 01.01.2009 в Ярославской области зарегистрировано 272 хозяйствующих субъекта (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), заявивших о деятельности в сфере туризма. Фактически в 2008 году турагентской и экскурсионной деятельностью занимались более 160 организаций, в том числе 27 внесенных в Единый федеральный реестр туроператоров, из которых 4 имеют право на организацию не только внутреннего, но и международного туризма.

Большинство ярославских турфирм специализируется на выездном туризме. При этом клиенты отдают предпочтение пляжному и культурно-познавательному туризму. В основном спросом пользуется стандартный турпродукт туристского и экономического классов.

Следует отметить, что состав предлагаемого выездного турпродукта полностью зависит от туроператоров, подавляющую часть которых представляют собой московские фирмы. Свои предпочтения в рекламе турфирмы отдают прессе, радио и отзывам клиентов, однако в последние 2-3 года всё более активно используются интернет-технологии.

Рынок выездного туризма в области (и в Российской Федерации) можно считать одним из наиболее высококонкурентных рынков, так как практически отсутствуют барьеры для входа на этот рынок (лицензирование отменено с 2007 года).

Во всех туристических центрах области существуют естественные ограничения для развития конкуренции, связанные с инфраструктурными ограничениями (транспортная, гостиничная и др.), необходимостью сохранности природного и культурного наследия, физической ограниченностью мест и территорий туристского интереса. Существуют и ограничения, связанные с необходимостью включения в Единый федеральный реестр туроператоров, для чего требуются определённые финансовые гарантии. В связи с введением таких гарантий несколько затруднено появление небольших туристических фирм в сфере въездного и внутреннего туризма.

Основными потребителями услуг въездного и внутреннего туризма области являются российские граждане (75-80 процентов). Значительную долю из них составляют жители Москвы и Московской области (40 процентов), соседних регионов (20 процентов), а также жители области (20 процентов).

Наибольшим спросом пользуются культурно-познавательный туризм (около 30 процентов), круизные туры, которые большей частью состоят из культурно-познавательных программ (около 30 процентов), деловой туризм (20 процентов), также предлагаются отдых, оздоровление, активные программы и другие виды программ.

10.4. Оценка состояния конкуренции на рынке туристических услуг.

В результате анализа выявлено, что уровень конкурентности услуг выездного туризма характеризуется средним уровнем развития и имеет тенденцию дальнейшего повышения. Следует предусматривать мероприятия по повышению уровня конкурентности рынка въездного и внутреннего туризма.

В этих целях в рамках Областной целевой программы развития туризма и отдыха в Ярославской области предусмотрена организация разработки и проведения туристических программ и мероприятий, которые уже прочно вошли в календарь основных туристических событий области, таких как фестиваль «Романовская овца», туристический праздник «День рождения Бабы-Яги», праздник «День купца», фестиваль воздухоплавания, праздник «Пошехонская старина».

Для обновления и поддержания туристических программ и продуктов в конкурентоспособном состоянии запланирована организация разработки новых маршрутов, формирование новых интерактивных программ и экспозиций, создание виртуальных экскурсий для гостей области, что позволит привлечь дополнительные потоки туристов, уменьшить их сезонные колебания.

Для более полного использования потенциала области предусмотрена поддержка других перспективных и экономически эффективных видов туризма: делового и конгресс-туризма, рекреационно-оздоровительного туризма, экологического и активного туризма.

На сегодняшний день в сфере въездного и внутреннего туризма существуют следующие проблемы:

- неудовлетворительное соотношение «цена/качество» на туристический продукт области;

- неудовлетворительное состояние части памятников и других объектов культурного и природного наследия;

- ярко выраженная сезонность;

- слабое развитие и отсутствие разнообразия в средствах туристического транспорта;

- неэффективное использование туристических ресурсов;

- недостаток инвестиций в развитие гостиничной и иной инфраструктуры туризма;

- недостаточный уровень информационного обслуживания и комфорта туристов;

- дефицит предпринимательской инициативы в развитии въездного и внутреннего туризма.

Для развития конкуренции в сфере туризма необходимо решить следующие задачи:

- формирование на территории Ярославской области туристических зон с развитой инфраструктурой туризма и их благоустройство, что позволит привлечь на рынок новых резидентов;

- совершенствование правовых и административных условий, в которых осуществляется туристический процесс;

- развитие смежных и поддерживающих отраслей, а также взаимосвязей между ними;

- развитие системы информационного туристического обслуживания;

- возрождение и развитие системы туристического транспорта на территории области (авиа-, водного, железнодорожного, автомобильного) и транспортных коммуникаций;

- развитие системы обеспечения туристической безопасности, системы подготовки квалифицированных кадров;

- поддержание необходимого качества туристических ресурсов и условий их использования.

Таблица 15

Турфирмы Ярославской области, работающие на рынке въездного туризма

№

п/п

Наименование хозяйствующего субъекта

Доля на рынке, %

1.

ООО «Ярославское бюро путешествий»

3,3

2.

ООО «Рыбинское бюро путешествий»

2,6

3.

ООО «Венец»

2,2

4.

ООО «Путник»

1,6

5.

ООО «Переславна»

2,4

6.

ООО «Рыбинский центр туризма»

1,9

7.

Индивидуальный предприниматель Кастарнова

2,6

8.

ООО «Сеть турагентств «Яроблтур»

32,1

9.

ООО «Волга-тур»

20,7

10.

ООО «Туристическое агентство МБС-тур»

13,8

11.

Прочие

17,0

Итого

100

Итак, рынок туристических услуг характеризуется средним уровнем концентрации:

- коэффициент концентрации CR-3 равен 92 процентам;

- индекс Герфиндаля-Гиршмана HHI равен 3348.

Конкурентная среда на данном рынке услуг (С норм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 1,9) с учетом коэффициента концентрации CR-3 и индекса Герфиндаля-Гиршмана HHI не развита.

Таблица 16

Оценка и прогноз индикаторов конкуренции на рынке туристических услуг

№

п/п

Индикатор конкуренции

Весовой коэффициент важности i–го индикатора

Численное значение индикатора

Прогноз изменения фактора, в баллах

1

2

3

4

5

1.

Индикаторы антимонопольного законодательства

1.1.

Коэффициент концентрации рынка

-

-

0

1.2.

Индекс концентрации рынка (индекс Герфиндаля-Гиршмана)

-

-

0

2.

Ценовые индикаторы

2.1.

Несоответствие роста цен темпу инфляции

0,2

2

0

2.2.

Различие в ценах размещаемых региональными и местными органами власти ресурсов на конкурсе (аукционе) (при невозможности определения – доля ресурсов, размещаемых на конкурсе)

0,2

2

0

2.3.

Различия между региональными ценами и ценами в соседних регионах с учетом наличия объективных оснований таких различий

0,2

3

0

2.4.

Ценовая конкуренция, создаваемая субъектами малого предпринимательства (при невозможности определения - доля производства товаров субъектами малого предпринимательства на данном рынке)

0,2

3

0

2.5.

Дисперсия региональных цен на данном рынке

0,2

2

0

3.

Оценочные индикаторы

3.1.

Структурные признаки наличия конкуренции

3.1.1.

Доля продукции (услуг), производимой новыми участниками рынка (вошедшими на рынок в течение последних 3 лет), с учётом отраслевой специфики рынка

0,4

2

0

3.1.2.

Доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды улучшилось за текущий год

0,2

2

0

3.1.3.

Наличие технологических и инфраструктурных барьеров для входа на рынок с учетом отраслевой специфики

0,4

2

0

3.2.

Поведенческие признаки

3.2.1.

Показатели усредненных издержек бизнеса на предусмотренное нормативными правовыми актами взаимодействие с органами власти по вопросам создания предприятия, лицензирования, контроля (надзора), по вопросам налогового администрирования, разрешения арбитражных споров и т.д.

0,2

2

0

3.2.2.

Показатели усредненных издержек бизнеса на взаимодействие с субъектами установленных и локальных естественных монополий

0,2

2

0

3.2.3.

Наличие достоверной доступной информации о рынке, его объемах и потребностях

0,4

1

1

3.2.4.

Доля хозяйствующих субъектов от числа опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов власти и управления и органов местного самоуправления муниципальных образований области стало меньше за текущий год

0,1

1

1

3.2.5.

Число дел, возбужденных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по нарушениям антимонопольного законодательства на данном рынке, по сравнению с прошлым периодом

0,1

2

0

3.3.

Функциональные признаки наличия конкуренции

3.3.1.

Наличие у отдельных участников рынка сверхприбыли и (или) возможности ее получения

0,2

2

0

3.3.2.

Соответствие качества товаров требованиям потребителя, удовлетворенность потребителя показателем «цена/качество»

0,6

2

1

3.3.3.

Инновационное поведение хозяйствующих субъектов (доля инновационного продукта в выпущенной продукции, доля издержек на создание инновационных продуктов либо другие критерии в зависимости от отраслевой специфики рынка)

0,2

1

1

С абс, абсолютное значение интегрального коэффициента состояния конкуренции, равно 7,7;

С макс, максимальный абсолютный интегральный коэффициент, равен 20,0;

С норм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 1,9.

11. Оценка состояния конкуренции на строительном рынке

11.1. Продуктовые границы товарного рынка.

Продуктовые границы исследуемого рынка определены как производство общестроительных работ на локальном рынке жилищного строительства.

11.2. Географические границы рынка.

Географические границы рассматриваемого товарного рынка определены в административных границах Ярославской области.

11.3. Анализ состояния строительного рынка.

Доля строительства в валовом региональном продукте Ярославской области составляет около 6 процентов. Численность занятых в строительстве составляет 39,6 тыс. человек, или 6,1 процента от общей численности занятых в экономике региона. Кроме того, по оценкам специалистов, в регионе в сфере строительства легально работает около 1000 мигрантов.

Обеспеченность жильем в Ярославле составляет 18,5 кв.метров на человека. Около 4800 семей, по официальным данным, сейчас проживают в аварийных помещениях. Наблюдается высокая степень изношенности сетей - до 80 процентов.

Количество вводимого жилья на одного человека в Ярославской области составляет 0,26 кв. метра, что на 30 процентов меньше, чем в целом по России. Средние цены на первичном рынке жилья Ярославля приблизительно на 20 процентов выше, чем на вторичном. Показатель ввода жилья на одного жителя области составил 0,31 метра. Доля крупнопанельного домостроения в Ярославском регионе составляет 5 процентов, и оно практически не производится в областных населенных пунктах. Ввод индивидуального жилья составляет 37 процентов. Наличие земельных ресурсов, возможных для использования в целях малоэтажного строительства, составляет более 200 гектаров. С января 2005 года по февраль 2008 года под все виды жилищного строительства в области в целом был выделен 1491 земельный участок, из них только на 720 строительство ведётся или завершено. В Ярославле до конца ХХ века производилось панельное и кирпичное домостроение, но в последнее десятилетие всё большими темпами растёт каркасно-монолитное и сборное каркасно-монолитное строительство.

Ввод жилья в городах Ярославской области (тыс. кв.м)

Таблица 17

Рейтинг районов Ярославля по цене жилья и доля отличия цен от минимальной цены

Рейтинг

Наименование района

Отличие от min

1

Кировский

+ 67,7%

2

Ленинский

+17,2%

3

Фрунзенский

+17,1%

4

Красноперекопский

+ 10,5%

5

Дзержинский

+ 0,7%

6

Заволжский

min

11.4. Участники строительного рынка.

Главной генподрядной организацией в сфере городского многоэтажного домостроения Ярославля является ООО «Горстройзаказчик».

Таблица 18

Объёмы продаж крупнейших хозяйствующих субъектов строительной отрасли, действующих на товарном рынке Ярославской области за период с 01.01.2009 по 01.10.2009

№

п/п

Наименование организации

Общий объём продаж,

млн. рублей

1.

ОАО «Горстройзаказчик»

81,5

2.

ООО «ПСП Экспресс»

35,7

3.

ООО «Элитжилстрой»

14,6

4.

ООО «Строитель плюс»

64,1

5.

ОАО «Яроблстройзаказчик»

19,6

6.

ОАО «Ярославльзаказчик»

75,6

11.5. Оценка состояния конкуренции на строительном рынке.

Экономические параметры реализации инвестиционных проектов в строительстве, особенно при сравнении строительства жилья в рамках государственного и муниципального заказа с девелопментом земельных участков и других объектов недвижимости и отдельным производством, снижают инвестиционную привлекательность строительной отрасли.

Значительное изменение затрат на строительство не покрывается начальной сметной стоимостью строительства объектов. Причиной этого является низкое качество утверждаемой на ранней стадии проектной документации, по которой формируются начальные цены для проведения торгов, особенно на освоение и инженерные сети, в то время как застройка осуществляется согласно рабочей документации, значительно отличающейся от утвержденного на ранней стадии проекта, по которому ведется финансирование.

Размещение государственного и муниципального заказа часто происходит с нарушениями: несвоевременное размещение либо ограниченный доступ к информации о торгах, необоснованный отказ в допуске к участию в торгах, отсутствие прозрачности процедуры проведения торгов. Нормативная правовая база, устанавливающая требования к проектным документам, а также заключения, выдаваемые надзорными органами, носят оценочный, субъективный характер, поэтому любая проектная документация может быть признана несоответствующей установленным требованиям.

Для развития конкуренции на данном рынке необходимо решить следующие задачи:

- выработка законодательных инициатив по совершенствованию сметного ценообразования в Российской Федерации, позволяющих обеспечить достоверность расчетов стоимости строительной продукции на ранних стадиях строительного процесса;

- выработка законодательных инициатив по разработке технических регламентов, которые формализуют требования по биологической, химической, промышленной и иным видам безопасности строительства объектов.

Действия Правительства области должны быть направлены на стабилизацию строительной отрасли, прежде всего за счет переформатирования конечного продукта. В условиях, когда спрос на квартиры стремительно снижается, в целях сохранения конкуренции в отрасли прямые государственные инвестиции должны направляться на ремонт, отладку существующей инфраструктуры и скупку жилья у застройщиков для расселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда.

Итак, рынок строительных услуг характеризуются высоким уровнем концентрации. Конкурентная среда на данном рынке услуг (Снорм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 1,5) развита слабо.

Ситуация на рынке строительства объективно располагает к дальнейшей концентрации этого рынка. Можно сказать, что процесс поглощения и укрупнения компаний уже начался.

Таблица 19

Оценка и прогноз индикаторов конкуренции на строительном рынке

№

п/п

Индикатор конкуренции

Весовой коэффициент важности i–го индикатора

Численное значение индикатора

Прогноз изменения фактора, в баллах

1

2

3

4

5

1.

Индикаторы антимонопольного законодательства

1.1.

Коэффициент концентрации рынка

-

-

0

1.2.

Индекс концентрации рынка (индекс Герфиндаля-Гиршмана)

-

-

0

2.

Ценовые индикаторы

0

2.1.

Несоответствие роста цен темпу инфляции

0,2

1

0

2.2.

Различие в ценах размещаемых региональными и местными органами власти ресурсов на конкурсе (аукционе) (при невозможности определения – доля ресурсов, размещаемых на конкурсе)

0,2

2

0

2.3.

Различия между региональными ценами и ценами в соседних регионах с учетом наличия объективных оснований таких различий

0,4

3

0

2.4.

Ценовая конкуренция, создаваемая субъектами малого предпринимательства (при невозможности определения - доля производства товаров субъектами малого предпринимательства на данном рынке)

0,1

1

0

2.5.

Дисперсия региональных цен на данном рынке

0,2

2

0

3.

Оценочные индикаторы

3.1.

Структурные признаки наличия конкуренции

3.1.1.

Доля продукции (услуг), производимой новыми участниками рынка (вошедшими на рынок в течение последних 3 лет), с учётом отраслевой специфики рынка

0,1

2

0

3.1.2.

Доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды улучшилось за текущий год

0,1

2

0

3.1.3.

Наличие технологических и инфраструктурных барьеров для входа на рынок с учетом отраслевой специфики

0,3

1

0

3.2.

Поведенческие признаки наличия конкуренции

3.2.1.

Показатели усредненных издержек бизнеса на предусмотренное нормативными правовыми актами взаимодействие с органами власти по вопросам создания предприятия, лицензирования, контроля (надзора), по вопросам налогового администрирования, разрешения арбитражных споров и т.д.

0,4

1

0

3.2.2.

Показатели усредненных издержек бизнеса на взаимодействие с субъектами установленных и локальных естественных монополий

0,4

1

0

3.2.3.

Наличие достоверной доступной информации о рынке, его объемах и потребностях

0,3

1

0

3.2.4.

Доля хозяйствующих субъектов от числа опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов власти и управления и органов местного самоуправления муниципальных образований области стало меньше за текущий год

0,2

1

0

3.2.5.

Число дел, возбужденных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по нарушениям антимонопольного законодательства на данном рынке, по сравнению с прошлым периодом

0,1

2

0

3.3.

Функциональные признаки наличия конкуренции

3.3.1.

Наличие у отдельных участников рынка сверхприбыли и (или) возможности ее получения

0,3

2

3.3.2.

Соответствие качества товаров требованиям потребителя, удовлетворенность потребителя показателем «цена/качество»

3.3.3.

Инновационное поведение хозяйствующих субъектов (доля инновационного продукта в выпущенной продукции, доля издержек на создание инновационных продуктов либо другие критерии в зависимости от отраслевой специфики рынка)

С абс, абсолютное значение интегрального коэффициента состояния конкуренции, равно 5,5;

С макс, максимальный абсолютный интегральный коэффициент, равен 18,5;

С норм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 1,5.

Приложение 2

к Программе

ПЛАН

мероприятий региональной программы «Развитие конкуренции в Ярославской области» на 2010-2012 годы

№

п/п

Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

1. Сокращение административных барьеров

1.1.

Создание информационного интернет-портала государственных и муниципальных услуг в рамках областной целевой программы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти» на 2009-2011 годы

2010 год

ДИАО

1.2.

Реализация плана разработки административных регламентов исполнения государственных (муниципальных) функций и предоставления государственных (муниципальных) услуг, относящихся к предпринимательской деятельности, органами власти субъектов Российской Федерации и ОМС, направленных на сокращение сроков их предоставления, а также количества документов, необходимых для их получения

2011 год

ОИВ, бюджетные учреждения области и иные юридические лица в соответствии с постановлением Правительства области от 09.07.2009
№ 700-п «О Реестре государственных услуг области»

1.3.

Размещение сведений о предоставляемых государственных (муниципальных) услугах и исполняемых государственных (муниципальных) функциях в федеральной государственной информационной системе «Сводный реестр государственных (муниципальных) услуг (функций)» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»

2010-2012 годы

УОР ОИВ

1.4.

Проведение организационных мероприятий по внедрению практики проведения открытых аукционов в электронной форме в соответствии с главой 3.1 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

2010 год

ДГЗ

1.5.

Сбор и предоставление информации о фактах сговора участников размещения заказа при проведении торгов на право заключения государственных контрактов в УФАС по ЯО

2009-2012 годы

ДГЗ

1.6.

Организация проведения «круглых столов» и совещаний с представителями туристских и гостиничных ассоциаций (союзов) и групп организаций по вопросам выявления и устранения препятствий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере туризма

ежегодно

ДЭР

1.7.

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Ярославской области на наличие коррупционных факторов, ограничивающих конкуренцию

2010-2011 годы

ВЗО, ГПУ

2. Антимонопольное регулирование

2.1.

Информирование Правительства области, администраций муниципальных образований области о состоянии конкурентной среды на приоритетных товарных рынках, выявленных нарушениях антимонопольного законодательства, допущенных ОМС ряда муниципальных образований, по результатам проведения контрольных мероприятий с целью предупреждения аналогичных нарушений другими муниципальными образованиями области

2010-2012 годы

УФАС по ЯО

2.2.

Проведение совместных проверок соблюдения антимонопольного законодательства коммерческими организациями, некоммерческими организациями, ОМС, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями

2010-2012 годы

УФАС по ЯО, ОИВ

2.3.

Осуществление совместно с региональными отделениями общественных объединений предпринимателей мероприятий, направленных на выявление и пресечение необоснованных требований к сертификации и дополнительной аттестации продукции, к процедуре получения разрешительной документации на осуществление хозяйственной деятельности

2010-2012 годы

УФАС по ЯО, ОИВ

2.4.

Информирование и оказание консультативной помощи хозяйствующим субъектам, ОИВ и ОМС по вопросам предоставления государственных и муниципальных преференций и мероприятий по сокращению числа учреждений и предприятий, подведомственных государственным и муниципальным органам, с передачей соответствующих функций субъектам предпринимательской деятельности

2010-2012 годы

УФАС по ЯО, ОИВ, Правительство Ярославской области

3. Государственные и муниципальные закупки

3.1.

Размещение информации о проведении торгов на право заключения контрактов на поставку социально значимой продукции на портале органов государственной власти Ярославской области в сети Интернет

2010 год

ДГЗ

3.2.

Проведение разъяснительной работы с государственными заказчиками по выбору ими открытых аукционов в электронной форме в качестве способа размещения государственного заказа с целью повышения доли торгов в электронной форме в общем объеме проводимых торгов (разъяснение порядка проведения аукционов в электронной форме, предложения по изменению формы торгов и т.д.)

I-II квартал 2010 года

ДГЗ

3.3.

Подготовка методических рекомендаций по формированию технических заданий при размещении заказов для государственных нужд Ярославской области с целью недопущения включения в технические задания конкурсной документации и документации об аукционе указания на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа

II квартал

2010 года

ДГЗ

3.4.

Подготовка типовой формы заявки заказчика на размещение заказа, предметом которого является право заключения государственного контракта на поставку товаров, с целью исключения случаев формирования технических заданий, требованиям которых удовлетворяют товары, изготавливаемые только одним производителем

II квартал 2010 года

ДГЗ

3.5.

Осуществление мониторинга соблюдения требований Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в целях выявления и устранения факторов, влекущих ограничение конкуренции

2010-2012 годы

УПК

4. Энергетическая и инженерная инфраструктуры

Разработка и внедрение в систему государственного регулирования субъектов естественных монополий методов регулирования, предусматривающих установление долгосрочных тарифов

2010-2012 годы

ДТЭРТ

5. Развитие малого и среднего предпринимательства

(в рамках реализации Областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2010-2012 годы)

5.1.

Оказание правового, организационного и аналитического обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

ежемесячно

2010-2012 годы

ДПППП

5.1.1.

Организация проведения исследований по проблемам развития СМиСП в целях получения дополнительной информации, характеризующей сферу малого и среднего предпринимательства

ежемесячно

2010-2012 годы

ДПППП

5.1.2.

Активизация процесса промышленной кооперации путём проведения биржи субконтракторов

2010-2011 годы

ДПППП

5.1.3.

Повышение правовой грамотности СМиСП в сфере инновационной деятельности и охраны объектов интеллектуальной собственности путём проведения конференции

раз в полугодие

2010-2012 годы

ДПППП

5.1.4.

Совершенствование системы конструктивного диалога бизнеса и ОИВ путём проведения семинаров, «круглых столов», заседаний КСМиСП по актуальным вопросам предпринимательства

ежеквартально

2010-2012 годы

ДПППП

5.2.

Оказание имущественной и финансовой поддержки

ДПППП

5.2.1.

Предоставление субсидий СМиСП

2010-2012 годы

ДПППП

5.2.2.

Создание фонда предпринимательства для целей обеспечения доступа малых и средних предприятий и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам

2010-2011 годы

ДПППП

5.2.3.

Развитие процесса бизнес-инкубирования путём расширения перечня услуг, оказываемых СМиСП

2010-2011 годы

ДПППП

5.2.4.

Содействие деятельности Ярославского Евро Инфо Корреспондентского Центра в реализации мероприятий по развитию экспортной и инновационной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса

2010-2012 годы

ДПППП

5.3.

Обеспечение информационной открытости для СМиСП публикаций о возможности получения государственной поддержки, в том числе для начала собственного дела в средствах массовой информации и на интернет-портале малого и среднего предпринимательства Ярославской области

постоянно

ДПППП

5.4.

Пропаганда деятельности органов власти и СМиСП, КСМиСП, эффективных методов и форм государственной поддержки, направленных на создание благоприятного предпринимательского климата и положительного имиджа предпринимателя, в том числе образа молодого российского предпринимателя

постоянно

ДПППП

5.5.

Поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

2010-2012 годы

ДПППП

5.6.

Организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующихинфраструктуру поддержки СМиСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность

раз в полугодие

2010-2012 годы

ДПППП

5.7.

Развитие механизма, способствующего повышению конкурентоспособности и продвижению продукции и услуг СМиСП, путём организации коллективных стендов СМиСП на международных, межрегиональных, областных выставках и ярмарках, проводимых на территории Российской Федерации

2010-2012 годы

ДПППП

5.8.

Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ развития СМиСП

2010-2012 годы

ДПППП

5.9.

Возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов путём организации участия мастеров и организаций народных художественных промыслов в выставочно-ярмарочных мероприятиях

раз в полугодие 2010-2012 годы

ДПППП

5.10.

Предоставление грантов на создание малой инновационной компании

2010-2012 годы

ДПППП

5.11.

Мониторинг обеспечения доступа СМиСП к государственным имущественным ресурсам, в том числе реализации преимущественного права выкупа арендуемых помещений

ежеквартально

ДПППП

6. Инвестиционная политика

6.1.

Выбор и резервирование перспективных инвестиционных площадок (проекты Greenfield и Brownfield) на территории Ярославской области для реализации инвестиционных проектов. Обеспечение выбранных площадок необходимой инфраструктурой

2010-2012 годы

ДЭР

6.2.

Создание системы индустриальных парков в Ярославской области с целью обеспечения инвесторов необходимыми площадками с возможностью быстрого подключения создаваемых производств к объектам инженерной инфраструктуры и обеспечения строительства транспортных коммуникаций

2010-2012 годы

ДЭР

6.3.

Создание государственного информационного ресурса «Комплексная база данных инвестиционных площадок Ярославской области» для обеспечения потенциальных инвесторов информацией о свободных площадках для размещения объектов инвестиционной деятельности

2010-2012 годы

ДЭР

6.4.

Создание государственного информационного ресурса «Комплексная база данных инвестиционных проектов Ярославской области» для обеспечения мониторинга планируемых, осуществляемых и произведенных капитальных вложений на территории области

2010-2012 годы

ДЭР

6.5.

Разработка и внедрение в практику единого порядка работы с инвесторами на территории Ярославской области, который обеспечивает содействие Правительства области и ОМС на всех стадиях реализации инвестиционного проекта, включая подбор наиболее выгодного места для размещения предприятия, содействие в прохождении процедур получения согласований и разрешений, участие в переговорах с организациями-монополистами по обеспечению необходимой инфраструктурой

2010-2012 годы

ДЭР

7. Региональная политика по развитию конкуренции в
монопрофильных муниципальных образованиях области

7.1.

Содействие ОМС в подготовке и реализации комплексных планов (программ) модернизации монопрофильных муниципальных образований области

2010-2012 годы

ДЭР

7.2.

Содействие градообразующим предприятиям монопрофильных муниципальных образований области по вопросам повышения эффективности их работы и освобождения от непрофильных активов

2010-2012 годы

ОИВ,

ОМС

7.3.

Содействие инвесторам, реализующим проекты на территориях монопрофильных муниципальных образований области, по вопросам получения государственной поддержки и участия в областных и муниципальных целевых программах

2010-2012 годы

ОИВ,

ОМС

8. Развитие конкуренции на отдельных товарных рынках

8.1.

Агропродовольственный рынок

8.1.1.

Организация и проведение прямых продаж сельскохозяйственных товаров населению, в том числе через рынки и ярмарки выходного дня в городах

ежемесячно

2010-2012 годы

ДАПК

8.1.2.

Взаимодействие с хозяйствующими субъектами по вопросам развития конкуренции через союзы и ассоциации путём заключения оглашения

2010-2012 годы

ДАПК

8.1.3.

Углубление маркетинговых исследований на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности

2010-2012 годы

ДАПК

8.1.4.

Оказание консультационной и методической помощи в создании сельскохозяйственного потребительского кооператива по заготовке и реализации сельскохозяйственной продукции

2011 год

ДАПК

8.1.5.

Подготовка предложений по стимулированию внедрения новых технологий:

- субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на строительство и реконструкцию производственных объектов;

- расширение сети опытно-экспериментальных хозяйств, центров обучения передовым технологиям

2010-2012 годы

ДАПК

8.1.6.

Осуществление государственной поддержки (в рамках областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области» на 2010-2014 годы) путем предоставления субсидий за счет средств областного бюджета для возмещения 10 процентов затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых взносов по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, имеющими лицензию на проведение такого вида страхования

2010-2012 годы

ДАПК

8.1.7.

Формирование муниципального заказа на продукцию предприятий агропромышленного комплекса области для обеспечения потребности бюджетных организаций через проведение торгов и объявление котировок

2010-2012 годы

ДАПК

8.1.8.

Разработка мер, направленных на снижение числа посредников на рынке сельскохозяйственной продукции

I квартал

2011 года

ДАПК

8.2.

Розничная торговля

8.2.1.

Создание и планирование размещения сети предприятий торговли шаговой (пешеходной) доступности в Ярославской области

2010-2012 годы

ДАПК,

ОМС

8.2.2.

Создание условий для обеспечения населения отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктов товарами первой необходимости (в рамках реализации областной целевой программы «Развитие потребительского рынка на селе» еженедельное обслуживание 1008 отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктов)

2010-2012 годы

ДАПК,

ОМС

8.2.3.

Содействие в развитии региональной сети магазинов фирменной торговли, ориентированных на продажу товаров местных производителей (открытие 40 новых магазинов)

2010-2012 годы

ДАПК,

ОМС

8.2.4.

Создание условий для реализации продуктов питания населению непосредственно сельхозтоваропроизводителями, в т.ч. путём расширения ярмарочной торговли (организация ежемесячных ярмарок)

2010-2012 годы

ДАПК,

ОМС

8.2.5.

Организация проведения конкурсов по присвоению лучшим товарам Ярославской области знака «Ярославская марка»

2010-2012 годы

ДАПК,

ОМС

8.2.6.

Мониторинг цен на всех стадиях производства и реализации продуктов питания

2010-2012 годы

ДАПК,

ОМС

8.2.7.

Подготовка предложений по рациональному размещению объектов розничной торговли с учетом результатов мониторинга обеспеченности населения торговыми площадями в муниципальных образованиях области

I квартал

2011 года

ДАПК,

ОМС

8.2.8.

Участие в мероприятиях по контролю за качеством и безопасностью пищевых продуктов, проводимых уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими надзор и контроль в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов

2010-2012 годы

ДАПК,

ОМС

8.3.

Реализация нефтепродуктов

8.3.1.

Анализ конкурентной среды на рынках нефтепродуктов Ярославской области в целях установления положения каждого из хозяйствующих субъектов на данном рынке и его возможности влиять на общие условия обращения товара

2010-2012 годы

УФАС

8.3.2.

Проверки компаний, действующих на соответствующем рынке, на предмет выявления фактов злоупотребления доминирующим положением, наличия антиконкурентных соглашений (согласованных действий)

2010-2012 годы

УФАС

8.4.

Рынок фармацевтической и медицинской продукции

8.4.1.

Осуществление отбора инновационных проектов в области фармацевтической промышленности для оказания содействия в их внедрении на предприятиях и организациях Ярославской области в рамках создания фармацевтического кластера

2010-2012 годы

ДЗФ,

ДЭР

8.4.2.

Обеспечение сохранения ассортиментной матрицы и социальных функций государственных и муниципальных аптечных учреждений при их приватизации или передаче имущества в частную форму собственности

2010-2012 годы

ДЗФ

8.5.

Здравоохранение

8.5.1.

Организация проведения консультаций органов управления здравоохранением для представителей ассоциаций медицинских организаций и медицинских работников, разработка рекомендаций, направленных на выявление и устранение административных барьеров для осуществления предпринимательской деятельности в сфере здравоохранения

один раз в полугодие

ДЗФ

8.5.2.

Разработка порядка формирования государственных заданий, в том числе порядка конкурсного распределения заданий в рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи, и установление критериев качества на оказание государственных услуг

2012 год

ДЗФ

8.5.3.

Проведение анализа востребованности медицинских услуг, предоставляемых учреждениями здравоохранения различных форм собственности

2011 год

ДЗФ

8.6.

Связь и телекоммуникационные технологии

8.6.1.

Создание действующего на условиях регионального государственного автономного учреждения специализированного информационного центра, главной задачей которого станет организация сбора, анализа и публикации информации о региональных рынках, потребностях в товарах и услугах в целях предоставления информации, необходимой для подготовки бизнес-планов, реализации бизнес-проектов, создания новых СМиСП, привлечения новых предпринимателей и инновационных проектов на территорию Ярославской области

2010-2011 годы

ДИАО

8.6.2.

Создание интернет-портала информационно-аналитического обеспечения развития предпринимательской деятельности

2010 год

ДПППП

8.7.

Жилищно-коммунальное хозяйство

8.7.1.

Организационная и правовая поддержка при реорганизации муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства в предприятия с частной формой собственности

2010-2012

годы

ДЖКХИ

8.7.2.

Содействие увеличению количества участников на рынке жилищных услуг путём проведения мониторинга результатов оценки деятельности управляющих организаций по управлению многоквартирными домами в соответствии с постановлением Правительства области от 13.07.2009 № 724-п «Об утверждении рекомендаций по оценке качества работы управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Ярославской области», обобщение и размещение результатов оценки на портале органов государственной власти Ярославской области

один раз

в полугодие

ДЖКХИ

8.7.3.

Оказание содействия, методической и практической помощи муниципальным образованиям области в создании условий для увеличения доли коммерческих организаций коммунального комплекса, частных организаций по управлению и обслуживанию жилищного фонда, товариществ собственников жилья и доведения её до параметров, установленных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

ежемесячно

ДЖКХИ

8.7.4.

Разработка и актуализация документов и методических материалов по вопросам создания и функционирования товариществ собственников жилья

2010-2012

годы

ДЖКХИ

8.7.5.

Организация и проведение ежегодного областного конкурса на лучшую публикацию в средствах массовой информации Ярославской области по информационно-пропагандистскому сопровождению реформы жилищно-коммунального хозяйства

ежегодно

ДЖКХИ

8.7.6.

Организация обучающих семинаров по вопросам деятельности управляющих организаций и создания товариществ собственников жилья с целью повышения квалификации и подготовки кадров по управлению многоквартирными домами

не реже одного раза в полугодие

ДЖКХИ

8.8.

Пассажирские перевозки

8.8.1.

Разработка требований к допуску на конкурсный отбор, не препятствующих развитию конкуренции на рынке пассажирских услуг

III квартал 2010 года

ДДХТ

8.8.2.

Формирование максимально доступных и прозрачных критериев проведения конкурсов

IV квартал 2010 года

ДДХТ

8.9.

Туристические услуги

8.9.1.

Проведение серии семинаров, форумов и конференций по проблемам развития конкуренции в туристской индустрии

ежегодно

ДЭР

8.9.2.

Создание новых информационных ресурсов (информационных сайтов, порталов, туристко-информационных центров, туристских карт и путеводителей)

ежеквартально

ДЭР

8.10.

Строительство (рынок жилья)

8.10.1.

Организация проведения консультаций с представителями ассоциаций строительных организаций, направленных на выявление административных барьеров в сфере осуществления строительной деятельности и разработку предложений по их устранению

ежеквартально

2010-2012 годы

ДС

8.10.2.

Формирование стандартов деятельности

2010-2011 годы

ДС

8.10.3.

Расширение информационного поля по проведению аукционов для строительных организаций

2010-2012 годы

ДС

8.10.4.

Мониторинг конкурентной среды на строительном рынке Ярославской области в целях установления положения каждого из хозяйствующих субъектов на данном рынке и его возможности влиять на общие условия обращения услуг

раз в полугодие 2010-2012 годы

ДС

9. Координация работы по развитию конкуренции

Создание Координационного совета по вопросам развития конкуренции на территории Ярославской области

2010 г.

ДПППП

Список используемых сокращений

ГПУ - государственно-правовое управление Правительства области

ДАПК – департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области

ДГЗ - департамент государственного заказа Ярославской области

ДДХТ – департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области

ДЖКХИ – департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области

ДЗФ – департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

ДИАО - департамент информационно-аналитического обеспечения органов государственной власти Ярославской области

ДПППП - департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области

ДС – департамент строительства Ярославской области

ДТЭРТ - департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

ДЭР - департамент экономического развития Ярославской области

КСМиСП – Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при Губернаторе области

ОИВ - органы исполнительной власти Ярославской области

ОМС – органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области

СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства

УВЗО - управление Правительства области по взаимодействию с законодательными органами

УОР ОИВ - управление Правительства области по организационному развитию органов исполнительной власти области

УПК - управление по противодействию коррупции Правительства области

УФАС по ЯО – Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области

6. Финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета

Раздел введен: постановление Правительства ЯО от 20.09.2011 № 709-п ru 76000201100772

№ п/п

Год

Мероприятия

Объём финансирования,

тыс. руб.

1.

2010

2.

2011

участие в проекте «Ведение бизнеса в России», организованном на условиях софинансирования Минэкономразвития России и группой Всемирного банка

600,0

проведение ежегодной оценки состояния конкуренции на основе экспертной оценки индикаторов, характеризующих состояние конкуренции на конкретном рынке товаров (услуг)

100,0

3.

Итого

700,0

7. Управление реализацией Программы

Раздел введен: постановление Правительства ЯО от 20.09.2011 № 709-п ru 76000201100772

Утверждение Программы осуществляется постановлением Правительства области.

Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения обеспечиваются разработкой комплекса мероприятий, к выполнению которых могут быть привлечены органы исполнительной власти и органы местного самоуправления муниципальных образований области, некоммерческие организации, общественные объединения, юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Координацию работы по развитию конкуренции осуществляет координационный совет по вопросам развития конкуренции на территории Ярославской области.

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет координатор – департамент промышленной политики Ярославской области.

Управление реализацией Программы предусматривает: разработку планов-графиков выполнения мероприятий; организацию проверок выполнения программных мероприятий; выработку предложений по тематике мероприятий; подготовку рекомендаций по более эффективной реализации программных мероприятий с учетом хода реализации Программы; выявление технических и организационных проблем в ходе реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы включает в себя контроль за использованием выделяемых средств, соблюдением сроков и качества выполнения программных мероприятий.

Ответственные исполнители в соответствии с планом мероприятий по реализации Программы 2 раза в год, до 01 февраля и до 01 сентября, представляют информацию о выполненных мероприятиях и достигнутых результатах в департамент промышленной политики Ярославской области, который, до 01 марта и до 01 октября соответственно представляет сводный отчет о реализации Программы в Министерство экономического развития Российской Федерации.

Программа и результаты ее реализации будут освещаться путем размещения на странице департамента промышленной политики Ярославской области на официальном портале органов государственной власти Ярославской области.

Содержание мероприятий, реализуемых в соответствии с Программой, может уточняться на основе отчетов о выполнении программных мероприятий и оценки их эффективности.

К обсуждению результатов реализации Программы и уточнению содержания мероприятий планируется привлекать Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области и общественные организации предпринимателей Ярославской области.

Контроль организации и исполнения Программы осуществляется Правительством области.