Основная информация
| Дата опубликования: | 10 ноября 2011г. |
| Номер документа: | RU52000201101458 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Принявший орган: | Министерство финансов Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Включен в Реестр нормативных
Министерство финансов Нижегородской области
ПРИКАЗ
от 10.11.2011 № 121
Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Нижегородской области от 21.12.2010 № 209-З ’’Об областном бюджете на 2011 год’’ (с изменениями от 25.02.2011 №18-З, от 28.04.2011 № 48-З, от 24.06.2011 №78-З, от 04.08.2011 №90-З, от 29.08.2011 №115-З, от 29.09.2011 № 129-З, от 27.10.2011 №151-З), Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 11.03.2005 г. № 67 (с изменениями от 27.07.2006г. № 239, от 20.03.2008 № 90) и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купоном и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов Нижегородской области от 11.03.2011 № 23 (в редакции от 13.05.2011 № 58) в целях осуществления эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (регистрационный номер Условий NJG-009/00511)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Управлению государственного долга (С.В.Авдонин) в срок не позднее 14 ноября 2011 года направить настоящий Приказ в государственно-правовой департамент Нижегородской области для регистрации в реестре нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области для опубликования в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
О.Ю.Сулима
Утверждено
приказом министерства финансов
Нижегородской области
от 10 ноября 2011 года № 121
Решение об эмиссии
государственных облигаций Нижегородской области
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Нижегородской области от 21.12.2010 № 209-З ’’Об областном бюджете на 2011 год’’ (с изменениями от 25.02.2011 года 18-З), Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Нижегородской области, утвержденными Постановлением Правительства Нижегородской области от 11.03.2005г. № 67 (в редакции от 27.07.2006 № 239, от 20.03.2008 № 90) (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов Нижегородской области от 11.03.2011 № 23 (в редакции от 13.05.2011 № 58) (далее - Условия) осуществляется выпуск государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Нижегородской области выступает министерство финансов Нижегородской области (далее - Эмитент).
Адрес места нахождения Эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 48.
3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом), с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34007NJG0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решение об эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере, установленном Решением об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
4. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается.
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (далее - НРД, Уполномоченный депозитарий).
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 г. Федеральной службой по финансовым рынкам.
Лицензия на осуществление клиринговой деятельности № 177- 08462-000010, выданная 19 мая 2005 г. Федеральной службой по финансовым рынкам.
Адрес места нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
к/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России
БИК: 044583505
ИНН/КПП: 7702165310 / 775001001
ОКПО: 42949474
ОГРН: 1027739132563
Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав по Облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
6. Общее количество Облигаций составляет 8 000 000 (Восемь миллионов) штук.
7. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
8. Дата начала размещения Облигаций - 17 ноября 2011 года. Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации.
Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением об эмиссии сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций.
Организатором торгов, через которого осуществляется размещение облигаций является ЗАО "ФБ ММВБ" (далее - ФБ ММВБ, Организатор торговли):
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
Лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001 от 23 августа 2007 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам;
Лицензия на организацию биржевой торговли на территории Российской Федерации по товарным секциям: срочные сделки №146 от 20 декабря 2005 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Адрес места нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Телефон: (495) 234-48-11, (495) 705-96-16
Расчетный счет: 30401810702200000747
Банк: НКО ЗАО НРД, г. Москва
БИК 044583505
ИНН/КПП 7703507076/775001001
ОКПО 71341319
ОГРН 1037789012414
Размещение облигаций осуществляется в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее - Правила проведения торгов).
Генеральным агентом Эмитента является АКБ "СОЮЗ" (ОАО):
Полное наименование: Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2307 от 03.03.2004
Лицензия на осуществление банковских операций № 2307 от 03.03.2004
Лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
Лицензия № 177-11231-001000 от 29.04.2008 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
Лицензия № 177-06769-000100 от 17.06.2003 на осуществление депозитарной деятельности
Лицензия № 177-06756-100000 от 17.06.2003 на осуществление брокерской деятельности
Лицензия № 177-06759-010000 от 17.06.2003 на осуществление дилерской деятельности
Адрес места нахождения: 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
Почтовый адрес: 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
Телефон: +7 (495) 729-55-55
ИHH/ КПП: 7714056040/997950001
К/сч: №30101810400000000122 в Отделении №2 Московского ГТУ Банка России
БИК: 044585122
ОКПО: 17534194
ОГРН: 1027739447922
ОКАТО: 45286585000.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (далее - Клиринговая организация). Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке первого купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии Облигаций, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее - Оферта о приобретении Облигаций) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке первого купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии Облигаций. Начиная со второго купонного периода ставка купонного дохода устанавливается с учетом коэффициентов, установленных в Решении об эмиссии Облигаций.
Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального агента Эмитента. Генеральный агент Эмитента раскрывает информацию о сроках и порядке направления данных оферт на своем сайте в сети Интернет.
Обязательным условием Оферты о приобретении Облигаций является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя ставки купонного дохода, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
После окончания срока для направления Оферт о приобретении Облигаций Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт о приобретении Облигаций.
На основании анализа реестра Оферт о приобретении Облигаций и указанных в них ставок первого купонного дохода Эмитент принимает решение о количестве облигаций, распределяемом среди покупателей, и акцептует оферты, руководствуясь единовременным соблюдением следующих критериев:
- минимизация расходов на обслуживание государственного долга Нижегородской области, складывающихся в результате размещения Облигаций;
- недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об акцепте;
- недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения об акцепте.
Наряду с этим Эмитент акцептует оферты, принимая во внимание один или несколько из нижеизложенных критериев:
- пропорциональное распределение Облигаций среди покупателей;
- привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения
- диверсификация разных категорий инвесторов.
Эмитент и Генеральный агент Эмитента не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций доводят до сведения потенциальных покупателей, Депозитария и Организатора торговли информацию об установленной Эмитентом ставке первого купонного дохода, определенной в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, размещая данную информацию на своих сайтах в сети Интернет.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием Системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке первого купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.
В дату начала размещения участники торгов Организатора торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Организатора торговли, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента Эмитента.
Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала Облигации);
- количество Облигаций;
- величина ставки первого купонного дохода, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии Облигаций;
- прочие параметры в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке первого купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. После окончания периода подачи адресных заявок Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.
На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент удовлетворяет адресные заявки, руководствуясь наличием акцепта оферты о приобретении Облигаций.
Эмитент передает Генеральному агенту Эмитента информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента Эмитента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций и правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли. Неудовлетворенные заявки участников торгов отклоняются Генеральным агентом Эмитента.
После окончания периода удовлетворения адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, в случае неполного размещения выпуска Облигаций участники торгов могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, с заранее установленной Эмитентом ставкой первого купонного дохода в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии Облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер ставки купонного дохода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Генеральный агент Эмитента передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту. Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям, и передает данную информацию Генеральному агенту Эмитента. Поданные адресные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в лице Генерального агента Эмитента в объеме, согласованном с Эмитентом.
При анализе адресных заявок Эмитент руководствуется единовременным соблюдением следующих критериев:
- недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об удовлетворении адресных заявок;
- недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения об удовлетворении адресных заявок.
Наряду с этим Эмитент по согласованию с Генеральным агентом Эмитента принимает во внимание один или несколько из нижеизложенных критериев:
- пропорциональное распределение Облигаций среди приобретателей;
- привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
- диверсификация разных категорий инвесторов.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления, согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами проведения торгов встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.
Обращение облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок на приобретение Облигаций и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии Облигаций.
Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.
9. Датой окончания размещения Облигаций является размещение последней облигации выпуска.
10. Срок обращения Облигаций составляет 1826 (одна тысяча восемьсот двадцать шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
11. Каждая Облигация имеет 10 (десять) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по девятый составляет 182 (сто восемьдесят два) дня, десятого купонного периода - 188 (сто восемьдесят восемь) дней.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставка купонного дохода устанавливаются в порядке, указанном в Условиях и в Решении об Эмиссии.
Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
, где
Сi - величина купонного дохода за i-тый купонный период, в рублях;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты i-го купона, в рублях;
ri - размер ставки купонного дохода, проценты годовых;
Ki - количество дней в i-том купонном периоде.
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дни)
Купонная ставка,
в процентах годовых
1
17.11.2011
17.05.2012
182
Ставка первого купонного дохода устанавливается Эмитентом
2
17.05.2012
15.11.2012
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду
3
15.11.2012
16.05.2013
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду
4
16.05.2013
14.11.2013
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду
5
14.11.2013
15.05.2014
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду
6
15.05.2014
13.11.2014
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду
7
13.11.2014
14.05.2015
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду, уменьшенной на 0,4 (ноль целых и четыре десятые) процента годовых
8
14.05.2015
12.11.2015
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду, уменьшенной на 0,4 (ноль целых и четыре десятые) процента годовых
9
12.11.2015
12.05.2016
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду, уменьшенной на 0,8 (ноль целых и восемь десятых) процента годовых
10
12.05.2016
16.11.2016
188
равна купонной ставке по первому купонному периоду, уменьшенной на 0,8 (ноль целых и восемь десятых) процента годовых
Сумма выплаты по купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). Под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (далее - Метод математического округления).
Погашение и/или выплата купонного дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций и/или номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм (далее - Держатели Облигаций), являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты купонной выплаты/даты погашения по Облигациям (далее - Дата составления перечня Держателей Облигаций).
12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по следующей формуле:
НКД = N x Cj (пост) x ((T - Tj - 1) / 365) / 100%, где
j - порядковый номер купонного периода;
НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, руб.;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
Cj (пост) - ставка купонного дохода по j-му купону в процентах годовых;
Tj-1 - дата начала j-го купонного периода;
Т - дата, на которую рассчитывается НКД.
Сумма накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Методу математического округления).
13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты купонных доходов за 4 (четвертый), 6 (шестой), 8 (восьмой) и 10 (десятый) купонные периоды:
дата погашения первой амортизационной части - 25(двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 14 ноября 2013 года;
дата погашения второй амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 13 ноября 2014 года;
дата погашения третьей амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 12 ноября 2015 года;
дата погашения четвертой амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 16 ноября 2016 года;
Дата погашения Облигаций - 16 ноября 2016 года.
В дату погашения Облигаций их Держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Погашение каждой амортизационной части Облигаций производится в пользу Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на соответствующую Дату составления перечня Держателей Облигаций.
14. Погашение амортизационной части Облигаций и/или выплата купонного дохода по Облигациям производится Генеральным агентом, путем перевода в день погашения амортизационной части Облигаций и/или выплаты купонного дохода по Облигациям, соответственно, амортизационной части Облигаций и/или суммы купонного дохода по Облигациям на банковские счета Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на даты составления перечня Держателей Облигаций. Не позднее следующего рабочего дня Генеральный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах.
15. Уполномоченный депозитарий не позднее чем в третий рабочий день до даты выплаты купонного дохода и/или даты погашения амортизационной части Облигаций представляет Эмитенту и/или Генеральному агенту перечень Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на время и даты составления перечня Держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
- полное наименование держателя Облигаций;
- количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя Облигаций;
- место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций;
- реквизиты банковского счёта держателя Облигаций, а именно:
- расчетный счет держателя Облигаций;
- ИНН держателя Облигаций;
- наименование банка (с указанием города банка) держателя Облигаций;
- корреспондентский счет банка держателя Облигаций;
- банковский идентификационный код банка держателя Облигаций;
- код причины постановки на учет (КПП) держателя Облигаций;
- налоговый статус держателя Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
16. Держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, представленных ими в Уполномоченный депозитарий. В случае, если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и/или не были своевременно представлены Держателями Облигаций в Уполномоченный депозитарий, Уполномоченный депозитарий, Эмитент и Генеральный агент не несут ответственности за задержку в платежах.
Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить депозитарий, в котором у него открыт счет депо, на получение сумм при погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям, причитающихся владельцу Облигаций.
В случае если среди владельцев Облигаций есть нерезиденты и (или) физические лица, то номинальный держатель обязан дополнительно указать в перечне держателей облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца облигаций;
- количество принадлежащих владельцу облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы при погашении Облигаций и (или) выплате купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы при погашении Облигаций и (или) выплате купонного дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;
- налоговый статус владельца облигаций;
в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
в случае если владельцем облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца облигаций.
Физическое лицо для получения купонного дохода по Облигациям и/или сумм от погашения Облигаций обязано открыть банковский счет в любой кредитной организации.
Эмитент не несет ответственности за невыполнение Держателями Облигаций требований настоящего пункта.
17. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и/или дата погашения амортизационной части Облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по Облигациям и/или датой погашения амортизационной части Облигаций. Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
18. Списание Облигаций со счетов депо производится после выплаты Эмитентом последней амортизационной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за последний купонный период.
19. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
20. В соответствии с Законом Нижегородской области от 21.12.2010 № 209-З "Об областном бюджете на 2011 год" (с изменениями от 25.02.2011 №18-З, от 28.04.2011 № 48-З, от 24.06.2011 №78-З, от 04.08.2011 №90-З, от 29.08.2011 №115-З, от 29.09.2011 № 129-З, от 27.10.2011 №151-З) установлен верхний предел государственного долга Нижегородской области на 01.01.2012 - 37 986 463,0 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям 904 776,0 тыс. рублей.
Бюджет Нижегородской области на 2011 год утвержден по доходам в сумме 92 831 770,9 тыс. рублей, по расходам - в сумме 104 730 626,0 тыс. рублей.
Расходы на обслуживание государственного долга Нижегородской области - 1 753 682,3 тыс. рублей.
На момент утверждения Условий суммарная величина государственного долга Нижегородской области составляет 28 963 445,0 тыс. рублей.
Предельный объем государственного долга Нижегородской области не превышает объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Объем расходов бюджета Нижегородской области на обслуживание государственного долга не превышает 15 (пятнадцать) процентов объема расходов бюджета Нижегородской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Приложение
к Решению об эмиссии государственных
облигаций Нижегородской области
с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга
ОБРАЗЕЦ
Министерство финансов Нижегородской области
СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска RU34007NJG0.
Эмитентом государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) от имени субъекта Российской Федерации - Нижегородской области выступает министерство финансов Нижегородской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 48.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 8 000 000 (Восемь миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций - 17 ноября 2011 года.
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней облигации выпуска.
Срок обращения Облигаций - 1826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты четвертого, шестого, восьмого и десятого купонов.
дата погашения первой амортизационной части - 25(двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 14 ноября 2013 года;
дата погашения второй амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 13 ноября 2014 года;
дата погашения третьей амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 12 ноября 2015 года;
дата погашения четвертой амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 16 ноября 2016 года;
Дата погашения Облигаций - 16 ноября 2016 года.
Каждая Облигация имеет 10 (Десять) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по девятый составляет 182 (сто восемьдесят два) дня, десятого купонного периода - 188 (Сто восемьдесят восемь) дней.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дни)
Купонная ставка,
в процентах годовых
1
17.11.2011
17.05.2012
182
Ставка первого купонного дохода устанавливается Эмитентом
2
17.05.2012
15.11.2012
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду
3
15.11.2012
16.05.2013
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду
4
16.05.2013
14.11.2013
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду
5
14.11.2013
15.05.2014
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду
6
15.05.2014
13.11.2014
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду
7
13.11.2014
14.05.2015
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду, уменьшенной на 0,4 (ноль целых и четыре десятые) процента годовых
8
14.05.2015
12.11.2015
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду, уменьшенной на 0,4 (ноль целых и четыре десятые) процента годовых
9
12.11.2015
12.05.2016
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду, уменьшенной на 0,8 (ноль целых и восемь десятых) процента годовых
10
12.05.2016
16.11.2016
188
равна купонной ставке по первому купонному периоду, уменьшенной на 0,8 (ноль целых и восемь десятых) процента годовых
Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом), с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
- право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом министерства финансов Нижегородской области от 10.11.2011 года № 121 (далее - Решение об эмиссии), и на получение купонного дохода в размере постоянного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии;
- право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Нижегородской области, утвержденными Постановлением Правительства Нижегородской области от 11.03.2005г. № 67 (в редакции от 27.07.2006 № 239, от 20.03.2008 № 90), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов Нижегородской области от 11.03.2011 № 23 (в редакции от 13.05.2011 № 58) и Решением об эмиссии.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, лицензия на осуществление депозитарной деятельности Федеральной службы по финансовым рынкам от 19 февраля 2009 года № 177-12042-000100), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
Включен в Реестр нормативных
Министерство финансов Нижегородской области
ПРИКАЗ
от 10.11.2011 № 121
Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Нижегородской области от 21.12.2010 № 209-З ’’Об областном бюджете на 2011 год’’ (с изменениями от 25.02.2011 №18-З, от 28.04.2011 № 48-З, от 24.06.2011 №78-З, от 04.08.2011 №90-З, от 29.08.2011 №115-З, от 29.09.2011 № 129-З, от 27.10.2011 №151-З), Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 11.03.2005 г. № 67 (с изменениями от 27.07.2006г. № 239, от 20.03.2008 № 90) и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купоном и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов Нижегородской области от 11.03.2011 № 23 (в редакции от 13.05.2011 № 58) в целях осуществления эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (регистрационный номер Условий NJG-009/00511)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Управлению государственного долга (С.В.Авдонин) в срок не позднее 14 ноября 2011 года направить настоящий Приказ в государственно-правовой департамент Нижегородской области для регистрации в реестре нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области для опубликования в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
О.Ю.Сулима
Утверждено
приказом министерства финансов
Нижегородской области
от 10 ноября 2011 года № 121
Решение об эмиссии
государственных облигаций Нижегородской области
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Нижегородской области от 21.12.2010 № 209-З ’’Об областном бюджете на 2011 год’’ (с изменениями от 25.02.2011 года 18-З), Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Нижегородской области, утвержденными Постановлением Правительства Нижегородской области от 11.03.2005г. № 67 (в редакции от 27.07.2006 № 239, от 20.03.2008 № 90) (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов Нижегородской области от 11.03.2011 № 23 (в редакции от 13.05.2011 № 58) (далее - Условия) осуществляется выпуск государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Нижегородской области выступает министерство финансов Нижегородской области (далее - Эмитент).
Адрес места нахождения Эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 48.
3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом), с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34007NJG0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решение об эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере, установленном Решением об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
4. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается.
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (далее - НРД, Уполномоченный депозитарий).
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 г. Федеральной службой по финансовым рынкам.
Лицензия на осуществление клиринговой деятельности № 177- 08462-000010, выданная 19 мая 2005 г. Федеральной службой по финансовым рынкам.
Адрес места нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
к/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России
БИК: 044583505
ИНН/КПП: 7702165310 / 775001001
ОКПО: 42949474
ОГРН: 1027739132563
Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав по Облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
6. Общее количество Облигаций составляет 8 000 000 (Восемь миллионов) штук.
7. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
8. Дата начала размещения Облигаций - 17 ноября 2011 года. Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации.
Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением об эмиссии сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций.
Организатором торгов, через которого осуществляется размещение облигаций является ЗАО "ФБ ММВБ" (далее - ФБ ММВБ, Организатор торговли):
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
Лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001 от 23 августа 2007 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам;
Лицензия на организацию биржевой торговли на территории Российской Федерации по товарным секциям: срочные сделки №146 от 20 декабря 2005 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Адрес места нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Телефон: (495) 234-48-11, (495) 705-96-16
Расчетный счет: 30401810702200000747
Банк: НКО ЗАО НРД, г. Москва
БИК 044583505
ИНН/КПП 7703507076/775001001
ОКПО 71341319
ОГРН 1037789012414
Размещение облигаций осуществляется в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее - Правила проведения торгов).
Генеральным агентом Эмитента является АКБ "СОЮЗ" (ОАО):
Полное наименование: Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2307 от 03.03.2004
Лицензия на осуществление банковских операций № 2307 от 03.03.2004
Лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
Лицензия № 177-11231-001000 от 29.04.2008 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
Лицензия № 177-06769-000100 от 17.06.2003 на осуществление депозитарной деятельности
Лицензия № 177-06756-100000 от 17.06.2003 на осуществление брокерской деятельности
Лицензия № 177-06759-010000 от 17.06.2003 на осуществление дилерской деятельности
Адрес места нахождения: 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
Почтовый адрес: 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
Телефон: +7 (495) 729-55-55
ИHH/ КПП: 7714056040/997950001
К/сч: №30101810400000000122 в Отделении №2 Московского ГТУ Банка России
БИК: 044585122
ОКПО: 17534194
ОГРН: 1027739447922
ОКАТО: 45286585000.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (далее - Клиринговая организация). Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке первого купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии Облигаций, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее - Оферта о приобретении Облигаций) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке первого купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии Облигаций. Начиная со второго купонного периода ставка купонного дохода устанавливается с учетом коэффициентов, установленных в Решении об эмиссии Облигаций.
Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального агента Эмитента. Генеральный агент Эмитента раскрывает информацию о сроках и порядке направления данных оферт на своем сайте в сети Интернет.
Обязательным условием Оферты о приобретении Облигаций является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя ставки купонного дохода, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
После окончания срока для направления Оферт о приобретении Облигаций Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт о приобретении Облигаций.
На основании анализа реестра Оферт о приобретении Облигаций и указанных в них ставок первого купонного дохода Эмитент принимает решение о количестве облигаций, распределяемом среди покупателей, и акцептует оферты, руководствуясь единовременным соблюдением следующих критериев:
- минимизация расходов на обслуживание государственного долга Нижегородской области, складывающихся в результате размещения Облигаций;
- недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об акцепте;
- недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения об акцепте.
Наряду с этим Эмитент акцептует оферты, принимая во внимание один или несколько из нижеизложенных критериев:
- пропорциональное распределение Облигаций среди покупателей;
- привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения
- диверсификация разных категорий инвесторов.
Эмитент и Генеральный агент Эмитента не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций доводят до сведения потенциальных покупателей, Депозитария и Организатора торговли информацию об установленной Эмитентом ставке первого купонного дохода, определенной в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, размещая данную информацию на своих сайтах в сети Интернет.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием Системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке первого купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.
В дату начала размещения участники торгов Организатора торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Организатора торговли, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента Эмитента.
Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала Облигации);
- количество Облигаций;
- величина ставки первого купонного дохода, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии Облигаций;
- прочие параметры в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке первого купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. После окончания периода подачи адресных заявок Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.
На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент удовлетворяет адресные заявки, руководствуясь наличием акцепта оферты о приобретении Облигаций.
Эмитент передает Генеральному агенту Эмитента информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента Эмитента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций и правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли. Неудовлетворенные заявки участников торгов отклоняются Генеральным агентом Эмитента.
После окончания периода удовлетворения адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, в случае неполного размещения выпуска Облигаций участники торгов могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, с заранее установленной Эмитентом ставкой первого купонного дохода в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии Облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер ставки купонного дохода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Генеральный агент Эмитента передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту. Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям, и передает данную информацию Генеральному агенту Эмитента. Поданные адресные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в лице Генерального агента Эмитента в объеме, согласованном с Эмитентом.
При анализе адресных заявок Эмитент руководствуется единовременным соблюдением следующих критериев:
- недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об удовлетворении адресных заявок;
- недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения об удовлетворении адресных заявок.
Наряду с этим Эмитент по согласованию с Генеральным агентом Эмитента принимает во внимание один или несколько из нижеизложенных критериев:
- пропорциональное распределение Облигаций среди приобретателей;
- привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
- диверсификация разных категорий инвесторов.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления, согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами проведения торгов встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.
Обращение облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок на приобретение Облигаций и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии Облигаций.
Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.
9. Датой окончания размещения Облигаций является размещение последней облигации выпуска.
10. Срок обращения Облигаций составляет 1826 (одна тысяча восемьсот двадцать шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
11. Каждая Облигация имеет 10 (десять) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по девятый составляет 182 (сто восемьдесят два) дня, десятого купонного периода - 188 (сто восемьдесят восемь) дней.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставка купонного дохода устанавливаются в порядке, указанном в Условиях и в Решении об Эмиссии.
Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
, где
Сi - величина купонного дохода за i-тый купонный период, в рублях;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты i-го купона, в рублях;
ri - размер ставки купонного дохода, проценты годовых;
Ki - количество дней в i-том купонном периоде.
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дни)
Купонная ставка,
в процентах годовых
1
17.11.2011
17.05.2012
182
Ставка первого купонного дохода устанавливается Эмитентом
2
17.05.2012
15.11.2012
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду
3
15.11.2012
16.05.2013
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду
4
16.05.2013
14.11.2013
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду
5
14.11.2013
15.05.2014
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду
6
15.05.2014
13.11.2014
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду
7
13.11.2014
14.05.2015
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду, уменьшенной на 0,4 (ноль целых и четыре десятые) процента годовых
8
14.05.2015
12.11.2015
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду, уменьшенной на 0,4 (ноль целых и четыре десятые) процента годовых
9
12.11.2015
12.05.2016
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду, уменьшенной на 0,8 (ноль целых и восемь десятых) процента годовых
10
12.05.2016
16.11.2016
188
равна купонной ставке по первому купонному периоду, уменьшенной на 0,8 (ноль целых и восемь десятых) процента годовых
Сумма выплаты по купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). Под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (далее - Метод математического округления).
Погашение и/или выплата купонного дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций и/или номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм (далее - Держатели Облигаций), являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты купонной выплаты/даты погашения по Облигациям (далее - Дата составления перечня Держателей Облигаций).
12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по следующей формуле:
НКД = N x Cj (пост) x ((T - Tj - 1) / 365) / 100%, где
j - порядковый номер купонного периода;
НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, руб.;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
Cj (пост) - ставка купонного дохода по j-му купону в процентах годовых;
Tj-1 - дата начала j-го купонного периода;
Т - дата, на которую рассчитывается НКД.
Сумма накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Методу математического округления).
13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты купонных доходов за 4 (четвертый), 6 (шестой), 8 (восьмой) и 10 (десятый) купонные периоды:
дата погашения первой амортизационной части - 25(двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 14 ноября 2013 года;
дата погашения второй амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 13 ноября 2014 года;
дата погашения третьей амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 12 ноября 2015 года;
дата погашения четвертой амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 16 ноября 2016 года;
Дата погашения Облигаций - 16 ноября 2016 года.
В дату погашения Облигаций их Держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Погашение каждой амортизационной части Облигаций производится в пользу Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на соответствующую Дату составления перечня Держателей Облигаций.
14. Погашение амортизационной части Облигаций и/или выплата купонного дохода по Облигациям производится Генеральным агентом, путем перевода в день погашения амортизационной части Облигаций и/или выплаты купонного дохода по Облигациям, соответственно, амортизационной части Облигаций и/или суммы купонного дохода по Облигациям на банковские счета Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на даты составления перечня Держателей Облигаций. Не позднее следующего рабочего дня Генеральный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах.
15. Уполномоченный депозитарий не позднее чем в третий рабочий день до даты выплаты купонного дохода и/или даты погашения амортизационной части Облигаций представляет Эмитенту и/или Генеральному агенту перечень Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на время и даты составления перечня Держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
- полное наименование держателя Облигаций;
- количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя Облигаций;
- место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций;
- реквизиты банковского счёта держателя Облигаций, а именно:
- расчетный счет держателя Облигаций;
- ИНН держателя Облигаций;
- наименование банка (с указанием города банка) держателя Облигаций;
- корреспондентский счет банка держателя Облигаций;
- банковский идентификационный код банка держателя Облигаций;
- код причины постановки на учет (КПП) держателя Облигаций;
- налоговый статус держателя Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
16. Держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, представленных ими в Уполномоченный депозитарий. В случае, если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и/или не были своевременно представлены Держателями Облигаций в Уполномоченный депозитарий, Уполномоченный депозитарий, Эмитент и Генеральный агент не несут ответственности за задержку в платежах.
Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить депозитарий, в котором у него открыт счет депо, на получение сумм при погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям, причитающихся владельцу Облигаций.
В случае если среди владельцев Облигаций есть нерезиденты и (или) физические лица, то номинальный держатель обязан дополнительно указать в перечне держателей облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца облигаций;
- количество принадлежащих владельцу облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы при погашении Облигаций и (или) выплате купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы при погашении Облигаций и (или) выплате купонного дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;
- налоговый статус владельца облигаций;
в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
в случае если владельцем облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца облигаций.
Физическое лицо для получения купонного дохода по Облигациям и/или сумм от погашения Облигаций обязано открыть банковский счет в любой кредитной организации.
Эмитент не несет ответственности за невыполнение Держателями Облигаций требований настоящего пункта.
17. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и/или дата погашения амортизационной части Облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по Облигациям и/или датой погашения амортизационной части Облигаций. Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
18. Списание Облигаций со счетов депо производится после выплаты Эмитентом последней амортизационной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за последний купонный период.
19. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
20. В соответствии с Законом Нижегородской области от 21.12.2010 № 209-З "Об областном бюджете на 2011 год" (с изменениями от 25.02.2011 №18-З, от 28.04.2011 № 48-З, от 24.06.2011 №78-З, от 04.08.2011 №90-З, от 29.08.2011 №115-З, от 29.09.2011 № 129-З, от 27.10.2011 №151-З) установлен верхний предел государственного долга Нижегородской области на 01.01.2012 - 37 986 463,0 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям 904 776,0 тыс. рублей.
Бюджет Нижегородской области на 2011 год утвержден по доходам в сумме 92 831 770,9 тыс. рублей, по расходам - в сумме 104 730 626,0 тыс. рублей.
Расходы на обслуживание государственного долга Нижегородской области - 1 753 682,3 тыс. рублей.
На момент утверждения Условий суммарная величина государственного долга Нижегородской области составляет 28 963 445,0 тыс. рублей.
Предельный объем государственного долга Нижегородской области не превышает объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Объем расходов бюджета Нижегородской области на обслуживание государственного долга не превышает 15 (пятнадцать) процентов объема расходов бюджета Нижегородской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Приложение
к Решению об эмиссии государственных
облигаций Нижегородской области
с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга
ОБРАЗЕЦ
Министерство финансов Нижегородской области
СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска RU34007NJG0.
Эмитентом государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) от имени субъекта Российской Федерации - Нижегородской области выступает министерство финансов Нижегородской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 48.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 8 000 000 (Восемь миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций - 17 ноября 2011 года.
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней облигации выпуска.
Срок обращения Облигаций - 1826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты четвертого, шестого, восьмого и десятого купонов.
дата погашения первой амортизационной части - 25(двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 14 ноября 2013 года;
дата погашения второй амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 13 ноября 2014 года;
дата погашения третьей амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 12 ноября 2015 года;
дата погашения четвертой амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 16 ноября 2016 года;
Дата погашения Облигаций - 16 ноября 2016 года.
Каждая Облигация имеет 10 (Десять) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по девятый составляет 182 (сто восемьдесят два) дня, десятого купонного периода - 188 (Сто восемьдесят восемь) дней.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дни)
Купонная ставка,
в процентах годовых
1
17.11.2011
17.05.2012
182
Ставка первого купонного дохода устанавливается Эмитентом
2
17.05.2012
15.11.2012
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду
3
15.11.2012
16.05.2013
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду
4
16.05.2013
14.11.2013
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду
5
14.11.2013
15.05.2014
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду
6
15.05.2014
13.11.2014
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду
7
13.11.2014
14.05.2015
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду, уменьшенной на 0,4 (ноль целых и четыре десятые) процента годовых
8
14.05.2015
12.11.2015
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду, уменьшенной на 0,4 (ноль целых и четыре десятые) процента годовых
9
12.11.2015
12.05.2016
182
равна купонной ставке по первому купонному периоду, уменьшенной на 0,8 (ноль целых и восемь десятых) процента годовых
10
12.05.2016
16.11.2016
188
равна купонной ставке по первому купонному периоду, уменьшенной на 0,8 (ноль целых и восемь десятых) процента годовых
Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом), с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
- право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом министерства финансов Нижегородской области от 10.11.2011 года № 121 (далее - Решение об эмиссии), и на получение купонного дохода в размере постоянного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии;
- право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Нижегородской области, утвержденными Постановлением Правительства Нижегородской области от 11.03.2005г. № 67 (в редакции от 27.07.2006 № 239, от 20.03.2008 № 90), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов Нижегородской области от 11.03.2011 № 23 (в редакции от 13.05.2011 № 58) и Решением об эмиссии.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, лицензия на осуществление депозитарной деятельности Федеральной службы по финансовым рынкам от 19 февраля 2009 года № 177-12042-000100), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Нижегородская правда № 136 (25456) от 10.12.2011 стр. 16 , Нижегородская правда № 137 (25457) от 13.12.2011 стр. 9 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.120.050 Эмиссия ценных бумаг, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
