Основная информация
| Дата опубликования: | 11 декабря 2012г. |
| Номер документа: | RU36000201201524 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Воронежская область |
| Принявший орган: | Департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Формат содержания документа не соответствует Еапрошенному формату
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 11 декабря 2012 г. N 170"о/н"
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Воронежской области от 23 декабря 2011 года N 204-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Воронежской области, утвержденными постановлением правительства Воронежской области от 12 июля 2012 года N 625, Условиями эмиссии и обращения облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 23 октября 2012 года N 136"о/н", в целях осуществления эмиссии облигаций Воронежской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга приказываю:
1. Утвердить прилагаемое решение об эмиссии облигаций Воронежской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области Демченко И.Н.
Руководитель департамента
Н.Г.САФОНОВА
Приложение
к приказу
департамента финансово-бюджетной
политики Воронежской области
от 11.12.2012 N 170"о/н"
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
1. Общие сведения
1.1. Настоящее Решение определяет порядок размещения, обращения и погашения облигаций Воронежской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) и разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Воронежской области от 23 декабря 2011 года N 204-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (в редакции Законов Воронежской области от 24 февраля 2012 года N 01-ОЗ, от 29 марта 2012 года N 21-ОЗ, от 8 июня 2012 года N 52-ОЗ, от 17 октября 2012 года N 102-ОЗ), Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Воронежской области, утвержденными постановлением правительства Воронежской области от 12 июля 2012 года N 625 (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 23 октября 2012 года N 136"о/н" (далее - Условия).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени Воронежской области выступает департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента - 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 70.
1.3. Облигации - государственные облигации Воронежской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом) Глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34005VRO0.
1.4. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
1.5. Общее количество Облигаций составляет 5000000 (пять миллионов) штук.
1.6. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5000000000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
1.7. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии облигаций Воронежской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
1.8. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее - Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в Решении об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
1.9. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
1.10. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (далее - Уполномоченный депозитарий).
Данные об Уполномоченном депозитарии:
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
номер лицензии: 177-12042-000100;
дата выдачи: 19 февраля 2009 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган - Федеральная служба по финансовым рынкам;
местонахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
1.11. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, или другими депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарий). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Уполномоченный депозитарий оказывает Эмитенту услуги, связанные с перечислением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам Облигаций денежных выплат.
1.12. Организатором торговли на рынке ценных бумаг является закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБ).
Данные о ФБ ММВБ:
- вид лицензии: лицензия фондовой биржи;
- номер лицензии: 077-10489-000001;
- дата выдачи: 23 августа 2007 года;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган - Федеральная служба по финансовым рынкам;
- местонахождение: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
- почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
- ИНН: 7703507076.
1.13. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения облигаций Воронежской области и осуществляющим их продажу по поручению и за счет Эмитента, является закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ" (прежнее наименование - закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог") (далее - Генеральный агент).
Данные о Генеральном агенте:
- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
- номер лицензии: 177-06514-100000;
- дата выдачи: 08 апреля 2003 года;
- срок действия: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
- местонахождение: г. Москва, Романов переулок, д. 4;
- почтовый адрес: 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4;
- телефон для справок: (495) 258 05 26;
- кредитная организация:
полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";
сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД;
- местонахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;
- почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
БИК: 044583505;
к/с: 30105810100000000505;
- реквизиты счета:
владелец счета: закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ";
сокращенное наименование: ЗАО "Сбербанк КИБ";
номер счета: 30401810199200000033;
ИНН: 7710048970.
1.14. Срок обращения Облигаций составляет 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
2. Порядок размещения Облигаций
2.1. Дата начала размещения Облигаций - 18 декабря 2012 года.
2.2. Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска первым владельцам.
2.3. Способ размещения Облигаций - заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ в форме сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.
2.4. Размещение Облигаций в форме сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода по первому купону.
Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию о сроках и порядке направления Оферт на своем сайте в сети Интернет.
Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя ставки купонного дохода по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.
2.5. На основании анализа сводного реестра Оферт и указанных в них ставок купонного дохода по первому купону Эмитент принимает решение о величине ставки купонного дохода по первому купону, о количестве Облигаций, распределяемом среди покупателей, определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации и акцептует Оферты, руководствуясь единовременным соблюдением следующих критериев:
минимизация расходов на обслуживание государственного долга Воронежской области, складывающихся в результате размещения Облигаций;
недопущение дискриминационных условий при принятии решения об акцепте;
недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения об акцепте.
Наряду с этим Эмитент по согласованию с Генеральным агентом Эмитента акцептует Оферты о приобретении Облигаций, принимая во внимание один или несколько из нижеизложенных критериев:
пропорциональное распределение Облигаций среди приобретателей;
привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
диверсификация разных категорий инвесторов.
Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту. Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.
2.6. Эмитент и Генеральный агент Эмитента не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций доводят до сведения потенциальных покупателей информацию об установленной Эмитентом ставке купонного дохода по первому купону, определенной в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии, размещая данную информацию на своих официальных сайтах в сети Интернет.
Об определенной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.
2.7. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.
2.8. В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
2.9. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
2.10. Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ.
2.11. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
2.12. В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Генеральным агентом, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
2.13. Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.
Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100 процентов от номинала Облигации);
- количество Облигаций;
- величина ставки купонного дохода, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.
2.14. Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии, и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.
2.15. На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферты.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ.
2.16. После окончания периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Генеральным агентом, в случае неполного размещения Облигаций, участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии, подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене (ценам), установленной Эмитентом (равной номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - равной номинальной стоимости, либо отличной от нее).
Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведенной в пункте 3.5 раздела 3 Решения об эмиссии.
Генеральный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту в день получения заявок. Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.
2.17. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведенной в пункте 3.5 раздела 3 Решения об эмиссии.
3. Порядок расчета размера купонного дохода по Облигациям
3.1. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по пятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день, длительность купонных периодов с шестнадцатого по двадцатый составляет 92 (девяносто два) дня.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по пятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день, купонные периоды с шестнадцатого по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 92 (девяносто два) дня.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
3.2. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ri x Ti x N / (365 x 100%), где:
Ci - величина купонного дохода за i-й купонный период, рублей;
Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, в процентах годовых;
Ti - длительность i-го купонного периода, дней;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления).
3.3. Ставки купонных доходов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер
купонного
периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата
окончания
купонного
периода
Длительность
купонного
периода,
дней
Ставка купонного дохода
(процентов годовых)
1
18.12.2012
19.03.2013
91
определяется Эмитентом
2
19.03.2013
18.06.2013
91
равна процентной ставке
по первому купону
3
18.06.2013
17.09.2013
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 2% годовых
4
17.09.2013
17.12.2013
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 2% годовых
5
17.12.2013
18.03.2014
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 2% годовых
6
18.03.2014
17.06.2014
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 2% годовых
7
17.06.2014
16.09.2014
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 2% годовых
8
16.09.2014
16.12.2014
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 1% годовых
9
16.12.2014
17.03.2015
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 1% годовых
10
17.03.2015
16.06.2015
91
равна процентной ставке
по первому купону
11
16.06.2015
15.09.2015
91
равна процентной ставке
по первому купону
12
15.09.2015
15.12.2015
91
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1% годовых
13
15.12.2015
15.03.2016
91
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1% годовых
14
15.03.2016
14.06.2016
91
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1% годовых
15
14.06.2016
13.09.2016
91
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1% годовых
16
13.09.2016
14.12.2016
92
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1% годовых
17
14.12.2016
16.03.2017
92
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1,5%
годовых
18
16.03.2017
16.06.2017
92
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1,5%
годовых
19
16.06.2017
16.09.2017
92
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 2% годовых
20
16.09.2017
17.12.2017
92
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 2% годовых
3.4. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
3.5. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до Даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = N x Ri x ((T - T(i-1)) / 365 / 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход на текущую дату, в рублях;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, рублей;
i - порядковый номер купонного периода;
Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, в процентах годовых;
T - дата, на которую рассчитывается НКД;
T(i-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (i-1) или дата начала размещения для первого купонного периода.
Сумма выплаты по НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).
4. Порядок выплаты дохода и погашения Облигаций
4.1. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты седьмого, девятого, одиннадцатого, тринадцатого, семнадцатого и двадцатого купонных доходов:
- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 16 сентября 2014 года;
- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций - 25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 17 марта 2015 года;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 15 сентября 2015 года;
- дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 15 марта 2016 года;
- дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигаций - 16 марта 2017 года;
- дата погашения шестой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигаций - 17 декабря 2017 года;
- дата погашения Облигаций - 17 декабря 2017 года.
В дату погашения Облигаций их владельцам выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
4.2. Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты (купонный доход и Амортизационные части) по Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего Депозитария, на который приходится дата погашения Амортизационной части и (или) дата окончания купонного периода (далее - Дата выплаты).
4.3. Если Дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций), то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
4.4. Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется Уполномоченным депозитарием и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата выплаты.
4.5. В случае, если в период с окончания операционного дня, предшествующего Дате выплаты, до начала операционного дня, на который приходится Дата выплаты, Депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, Депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего Депозитария, предшествующего Дате выплаты.
4.6. Эмитент исполняет обязанность по выплате по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
4.7. Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
4.8. Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на дату, определенную в соответствии с Решением об эмиссии в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;
2) на дату, следующую за датой, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
4.9. Уполномоченный депозитарий и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.
4.10. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций (после выплаты Эмитентом последней Амортизационной части, а также купонного дохода за все купонные периоды).
4.11. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
4.12. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.13. Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
4.14. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
4.15. В соответствии с Законом Воронежской области от 23 декабря 2011 года N 204-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (в редакции Законов Воронежской области от 24 февраля 2012 года N 01-ОЗ, от 29 марта 2012 года N 21-ОЗ, от 8 июня 2012 года N 52-ОЗ, от 17 октября 2012 года N 102-ОЗ) установлены следующие параметры областного бюджета на 2012 год:
общий объем доходов бюджета - 59005590,0 тыс. рублей;
общий объем расходов - 67182951,6 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета - 8177361,6 тыс. рублей;
источники финансирования дефицита областного бюджета - 8177361,6 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Воронежской области по состоянию на 1 января 2013 года - 18937872,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Воронежской области - 1346000,0 тыс. рублей;
предельный объем государственного долга Воронежской области год - 22725446,7 тыс. рублей;
расходы на обслуживание государственного долга Воронежской области - 660000,0 тыс. рублей.
Дефицит бюджета Воронежской области соответствует требованиям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Предельный объем государственного долга Воронежской области не превышает утвержденный общий годовой объем доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Воронежской области не превышает 15 (пятнадцати) процентов объема расходов бюджета Воронежской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Приложение
к Решению
об эмиссии облигаций Воронежской области
в форме документарных ценных бумаг на
предъявителя с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга
ОБРАЗЕЦ
Герб Воронежской области
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
облигаций Воронежской области
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
(далее - Сертификат)
Государственный регистрационный номер выпуска - RU34005VRO0.
Эмитентом облигаций Воронежской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) от имени Воронежской области выступает департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента - 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 70.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 5000000 (пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5000000000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций - 18 декабря 2012 года.
Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации выпуска первым владельцам.
Срок обращения Облигаций - 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по пятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день, длительность купонных периодов с шестнадцатого по двадцатый составляет 92 (девяносто два) дня.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставки купонных доходов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер
купонного
периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата
окончания
купонного
периода
Длительность
купонного
периода,
дней
Ставка купонного дохода
(процентов годовых)
1
18.12.2012
19.03.2013
91
определяется Эмитентом
2
19.03.2013
18.06.2013
91
равна процентной ставке
по первому купону
3
18.06.2013
17.09.2013
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 2% годовых
4
17.09.2013
17.12.2013
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 2% годовых
5
17.12.2013
18.03.2014
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 2% годовых
6
18.03.2014
17.06.2014
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 2% годовых
7
17.06.2014
16.09.2014
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 2% годовых
8
16.09.2014
16.12.2014
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 1% годовых
9
16.12.2014
17.03.2015
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 1% годовых
10
17.03.2015
16.06.2015
91
равна процентной ставке
по первому купону
11
16.06.2015
15.09.2015
91
равна процентной ставке
по первому купону
12
15.09.2015
15.12.2015
91
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1% годовых
13
15.12.2015
15.03.2016
91
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1% годовых
14
15.03.2016
14.06.2016
91
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1% годовых
15
14.06.2016
13.09.2016
91
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1% годовых
16
13.09.2016
14.12.2016
92
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1% годовых
17
14.12.2016
16.03.2017
92
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1,5%
годовых
18
16.03.2017
16.06.2017
92
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1,5%
годовых
19
16.06.2017
16.09.2017
92
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 2% годовых
20
16.09.2017
17.12.2017
92
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 2% годовых
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения об эмиссии не начисляется и не выплачивается.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты седьмого, девятого, одиннадцатого, тринадцатого, семнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:
- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 16 сентября 2014 года;
- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций - 25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 17 марта 2015 года;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 15 сентября 2015 года;
- дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 15 марта 2016 года;
- дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигаций - 16 марта 2017 года;
- дата погашения шестой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигаций - 17 декабря 2017 года;
- дата погашения Облигаций - 17 декабря 2017 года.
В дату погашения Облигаций их владельцам выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
- право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии;
- право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Воронежской области, утвержденными постановлениями правительства Воронежской области от 12 июля 2012 года N 625 (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 23 октября 2012 года N 136"о/н" (далее - Условия) и Решением об эмиссии.
Владельцы облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Размещение облигаций осуществляется по открытой подписке посредством заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций с использованием системы торгов закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" в соответствии с Правилами закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ".
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением (учетом) Глобального сертификата выпуска в Уполномоченном депозитарии.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением, равны между собой по объему предоставляемых им прав.
Настоящий Сертификат депонируется в небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 177-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
Формат содержания документа не соответствует Еапрошенному формату
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 11 декабря 2012 г. N 170"о/н"
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Воронежской области от 23 декабря 2011 года N 204-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Воронежской области, утвержденными постановлением правительства Воронежской области от 12 июля 2012 года N 625, Условиями эмиссии и обращения облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 23 октября 2012 года N 136"о/н", в целях осуществления эмиссии облигаций Воронежской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга приказываю:
1. Утвердить прилагаемое решение об эмиссии облигаций Воронежской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области Демченко И.Н.
Руководитель департамента
Н.Г.САФОНОВА
Приложение
к приказу
департамента финансово-бюджетной
политики Воронежской области
от 11.12.2012 N 170"о/н"
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
1. Общие сведения
1.1. Настоящее Решение определяет порядок размещения, обращения и погашения облигаций Воронежской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) и разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Воронежской области от 23 декабря 2011 года N 204-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (в редакции Законов Воронежской области от 24 февраля 2012 года N 01-ОЗ, от 29 марта 2012 года N 21-ОЗ, от 8 июня 2012 года N 52-ОЗ, от 17 октября 2012 года N 102-ОЗ), Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Воронежской области, утвержденными постановлением правительства Воронежской области от 12 июля 2012 года N 625 (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 23 октября 2012 года N 136"о/н" (далее - Условия).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени Воронежской области выступает департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента - 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 70.
1.3. Облигации - государственные облигации Воронежской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом) Глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34005VRO0.
1.4. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
1.5. Общее количество Облигаций составляет 5000000 (пять миллионов) штук.
1.6. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5000000000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
1.7. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии облигаций Воронежской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
1.8. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее - Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в Решении об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
1.9. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
1.10. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (далее - Уполномоченный депозитарий).
Данные об Уполномоченном депозитарии:
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
номер лицензии: 177-12042-000100;
дата выдачи: 19 февраля 2009 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган - Федеральная служба по финансовым рынкам;
местонахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
1.11. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, или другими депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарий). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Уполномоченный депозитарий оказывает Эмитенту услуги, связанные с перечислением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам Облигаций денежных выплат.
1.12. Организатором торговли на рынке ценных бумаг является закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБ).
Данные о ФБ ММВБ:
- вид лицензии: лицензия фондовой биржи;
- номер лицензии: 077-10489-000001;
- дата выдачи: 23 августа 2007 года;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган - Федеральная служба по финансовым рынкам;
- местонахождение: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
- почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
- ИНН: 7703507076.
1.13. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения облигаций Воронежской области и осуществляющим их продажу по поручению и за счет Эмитента, является закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ" (прежнее наименование - закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог") (далее - Генеральный агент).
Данные о Генеральном агенте:
- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
- номер лицензии: 177-06514-100000;
- дата выдачи: 08 апреля 2003 года;
- срок действия: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
- местонахождение: г. Москва, Романов переулок, д. 4;
- почтовый адрес: 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4;
- телефон для справок: (495) 258 05 26;
- кредитная организация:
полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";
сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД;
- местонахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;
- почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
БИК: 044583505;
к/с: 30105810100000000505;
- реквизиты счета:
владелец счета: закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ";
сокращенное наименование: ЗАО "Сбербанк КИБ";
номер счета: 30401810199200000033;
ИНН: 7710048970.
1.14. Срок обращения Облигаций составляет 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
2. Порядок размещения Облигаций
2.1. Дата начала размещения Облигаций - 18 декабря 2012 года.
2.2. Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска первым владельцам.
2.3. Способ размещения Облигаций - заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ в форме сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.
2.4. Размещение Облигаций в форме сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода по первому купону.
Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию о сроках и порядке направления Оферт на своем сайте в сети Интернет.
Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя ставки купонного дохода по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.
2.5. На основании анализа сводного реестра Оферт и указанных в них ставок купонного дохода по первому купону Эмитент принимает решение о величине ставки купонного дохода по первому купону, о количестве Облигаций, распределяемом среди покупателей, определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации и акцептует Оферты, руководствуясь единовременным соблюдением следующих критериев:
минимизация расходов на обслуживание государственного долга Воронежской области, складывающихся в результате размещения Облигаций;
недопущение дискриминационных условий при принятии решения об акцепте;
недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения об акцепте.
Наряду с этим Эмитент по согласованию с Генеральным агентом Эмитента акцептует Оферты о приобретении Облигаций, принимая во внимание один или несколько из нижеизложенных критериев:
пропорциональное распределение Облигаций среди приобретателей;
привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
диверсификация разных категорий инвесторов.
Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту. Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.
2.6. Эмитент и Генеральный агент Эмитента не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций доводят до сведения потенциальных покупателей информацию об установленной Эмитентом ставке купонного дохода по первому купону, определенной в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии, размещая данную информацию на своих официальных сайтах в сети Интернет.
Об определенной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.
2.7. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.
2.8. В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
2.9. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
2.10. Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ.
2.11. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
2.12. В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Генеральным агентом, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
2.13. Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.
Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100 процентов от номинала Облигации);
- количество Облигаций;
- величина ставки купонного дохода, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.
2.14. Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии, и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.
2.15. На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферты.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ.
2.16. После окончания периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Генеральным агентом, в случае неполного размещения Облигаций, участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии, подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене (ценам), установленной Эмитентом (равной номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - равной номинальной стоимости, либо отличной от нее).
Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведенной в пункте 3.5 раздела 3 Решения об эмиссии.
Генеральный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту в день получения заявок. Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.
2.17. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведенной в пункте 3.5 раздела 3 Решения об эмиссии.
3. Порядок расчета размера купонного дохода по Облигациям
3.1. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по пятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день, длительность купонных периодов с шестнадцатого по двадцатый составляет 92 (девяносто два) дня.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по пятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день, купонные периоды с шестнадцатого по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 92 (девяносто два) дня.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
3.2. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ri x Ti x N / (365 x 100%), где:
Ci - величина купонного дохода за i-й купонный период, рублей;
Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, в процентах годовых;
Ti - длительность i-го купонного периода, дней;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления).
3.3. Ставки купонных доходов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер
купонного
периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата
окончания
купонного
периода
Длительность
купонного
периода,
дней
Ставка купонного дохода
(процентов годовых)
1
18.12.2012
19.03.2013
91
определяется Эмитентом
2
19.03.2013
18.06.2013
91
равна процентной ставке
по первому купону
3
18.06.2013
17.09.2013
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 2% годовых
4
17.09.2013
17.12.2013
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 2% годовых
5
17.12.2013
18.03.2014
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 2% годовых
6
18.03.2014
17.06.2014
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 2% годовых
7
17.06.2014
16.09.2014
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 2% годовых
8
16.09.2014
16.12.2014
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 1% годовых
9
16.12.2014
17.03.2015
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 1% годовых
10
17.03.2015
16.06.2015
91
равна процентной ставке
по первому купону
11
16.06.2015
15.09.2015
91
равна процентной ставке
по первому купону
12
15.09.2015
15.12.2015
91
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1% годовых
13
15.12.2015
15.03.2016
91
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1% годовых
14
15.03.2016
14.06.2016
91
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1% годовых
15
14.06.2016
13.09.2016
91
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1% годовых
16
13.09.2016
14.12.2016
92
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1% годовых
17
14.12.2016
16.03.2017
92
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1,5%
годовых
18
16.03.2017
16.06.2017
92
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1,5%
годовых
19
16.06.2017
16.09.2017
92
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 2% годовых
20
16.09.2017
17.12.2017
92
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 2% годовых
3.4. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
3.5. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до Даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = N x Ri x ((T - T(i-1)) / 365 / 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход на текущую дату, в рублях;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, рублей;
i - порядковый номер купонного периода;
Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, в процентах годовых;
T - дата, на которую рассчитывается НКД;
T(i-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (i-1) или дата начала размещения для первого купонного периода.
Сумма выплаты по НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).
4. Порядок выплаты дохода и погашения Облигаций
4.1. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты седьмого, девятого, одиннадцатого, тринадцатого, семнадцатого и двадцатого купонных доходов:
- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 16 сентября 2014 года;
- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций - 25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 17 марта 2015 года;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 15 сентября 2015 года;
- дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 15 марта 2016 года;
- дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигаций - 16 марта 2017 года;
- дата погашения шестой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигаций - 17 декабря 2017 года;
- дата погашения Облигаций - 17 декабря 2017 года.
В дату погашения Облигаций их владельцам выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
4.2. Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты (купонный доход и Амортизационные части) по Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего Депозитария, на который приходится дата погашения Амортизационной части и (или) дата окончания купонного периода (далее - Дата выплаты).
4.3. Если Дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций), то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
4.4. Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется Уполномоченным депозитарием и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата выплаты.
4.5. В случае, если в период с окончания операционного дня, предшествующего Дате выплаты, до начала операционного дня, на который приходится Дата выплаты, Депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, Депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего Депозитария, предшествующего Дате выплаты.
4.6. Эмитент исполняет обязанность по выплате по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
4.7. Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
4.8. Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на дату, определенную в соответствии с Решением об эмиссии в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;
2) на дату, следующую за датой, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
4.9. Уполномоченный депозитарий и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.
4.10. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций (после выплаты Эмитентом последней Амортизационной части, а также купонного дохода за все купонные периоды).
4.11. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
4.12. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.13. Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
4.14. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
4.15. В соответствии с Законом Воронежской области от 23 декабря 2011 года N 204-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (в редакции Законов Воронежской области от 24 февраля 2012 года N 01-ОЗ, от 29 марта 2012 года N 21-ОЗ, от 8 июня 2012 года N 52-ОЗ, от 17 октября 2012 года N 102-ОЗ) установлены следующие параметры областного бюджета на 2012 год:
общий объем доходов бюджета - 59005590,0 тыс. рублей;
общий объем расходов - 67182951,6 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета - 8177361,6 тыс. рублей;
источники финансирования дефицита областного бюджета - 8177361,6 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Воронежской области по состоянию на 1 января 2013 года - 18937872,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Воронежской области - 1346000,0 тыс. рублей;
предельный объем государственного долга Воронежской области год - 22725446,7 тыс. рублей;
расходы на обслуживание государственного долга Воронежской области - 660000,0 тыс. рублей.
Дефицит бюджета Воронежской области соответствует требованиям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Предельный объем государственного долга Воронежской области не превышает утвержденный общий годовой объем доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Воронежской области не превышает 15 (пятнадцати) процентов объема расходов бюджета Воронежской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Приложение
к Решению
об эмиссии облигаций Воронежской области
в форме документарных ценных бумаг на
предъявителя с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга
ОБРАЗЕЦ
Герб Воронежской области
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
облигаций Воронежской области
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
(далее - Сертификат)
Государственный регистрационный номер выпуска - RU34005VRO0.
Эмитентом облигаций Воронежской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) от имени Воронежской области выступает департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента - 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 70.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 5000000 (пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5000000000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций - 18 декабря 2012 года.
Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации выпуска первым владельцам.
Срок обращения Облигаций - 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по пятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день, длительность купонных периодов с шестнадцатого по двадцатый составляет 92 (девяносто два) дня.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставки купонных доходов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер
купонного
периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата
окончания
купонного
периода
Длительность
купонного
периода,
дней
Ставка купонного дохода
(процентов годовых)
1
18.12.2012
19.03.2013
91
определяется Эмитентом
2
19.03.2013
18.06.2013
91
равна процентной ставке
по первому купону
3
18.06.2013
17.09.2013
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 2% годовых
4
17.09.2013
17.12.2013
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 2% годовых
5
17.12.2013
18.03.2014
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 2% годовых
6
18.03.2014
17.06.2014
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 2% годовых
7
17.06.2014
16.09.2014
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 2% годовых
8
16.09.2014
16.12.2014
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 1% годовых
9
16.12.2014
17.03.2015
91
равна процентной ставке
по первому купону,
увеличенной на 1% годовых
10
17.03.2015
16.06.2015
91
равна процентной ставке
по первому купону
11
16.06.2015
15.09.2015
91
равна процентной ставке
по первому купону
12
15.09.2015
15.12.2015
91
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1% годовых
13
15.12.2015
15.03.2016
91
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1% годовых
14
15.03.2016
14.06.2016
91
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1% годовых
15
14.06.2016
13.09.2016
91
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1% годовых
16
13.09.2016
14.12.2016
92
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1% годовых
17
14.12.2016
16.03.2017
92
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1,5%
годовых
18
16.03.2017
16.06.2017
92
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 1,5%
годовых
19
16.06.2017
16.09.2017
92
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 2% годовых
20
16.09.2017
17.12.2017
92
равна процентной ставке
по первому купону,
уменьшенной на 2% годовых
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения об эмиссии не начисляется и не выплачивается.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты седьмого, девятого, одиннадцатого, тринадцатого, семнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:
- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 16 сентября 2014 года;
- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций - 25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 17 марта 2015 года;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 15 сентября 2015 года;
- дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 15 марта 2016 года;
- дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигаций - 16 марта 2017 года;
- дата погашения шестой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигаций - 17 декабря 2017 года;
- дата погашения Облигаций - 17 декабря 2017 года.
В дату погашения Облигаций их владельцам выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
- право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии;
- право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Воронежской области, утвержденными постановлениями правительства Воронежской области от 12 июля 2012 года N 625 (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 23 октября 2012 года N 136"о/н" (далее - Условия) и Решением об эмиссии.
Владельцы облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Размещение облигаций осуществляется по открытой подписке посредством заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций с использованием системы торгов закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" в соответствии с Правилами закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ".
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением (учетом) Глобального сертификата выпуска в Уполномоченном депозитарии.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением, равны между собой по объему предоставляемых им прав.
Настоящий Сертификат депонируется в небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 177-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Газета "Воронежский курьер" № 140 от 13.12.2012 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 080.120.000 Ценные бумаги. Рынок ценных бумаг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
