Основная информация
| Дата опубликования: | 12 октября 2018г. |
| Номер документа: | RU48000201800901 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Липецкая область |
| Принявший орган: | Управление финансов Липецкой области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 12.10.2018 №197
Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», законами Липецкой области от 09 октября 2007 года № 94-ОЗ «О бюджетном процессе Липецкой области» и от 18 декабря 2017 года N 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации Липецкой области от 08 февраля 2013 года N 56 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области» и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом управления финансов Липецкой области от 17 апреля 2018 года № 64 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению 1.
2. Утвердить прилагаемый образец Глобального сертификата государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению 2.
3. Отделу долговых обязательств и государственной собственности (Труфанова С.В.) обеспечить опубликование настоящего приказа в газете «Липецкая газета» и (или) на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), на официальном сайте управления финансов Липецкой области http://ufin48.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения государственных облигаций Липецкой области 2018 года.
Заместитель главы администрации
Липецкой области - начальник управления
финансов Липецкой области В.М. Щеглеватых
Приложение 1
к приказу
управления финансов
Липецкой области от 12.10.2018 № 197
«Об утверждении Решения об
эмиссии государственных облигаций
Липецкой области 2018 года в форме
документарных ценных бумаг на
предъявителя с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга»
РЕШЕНИЕ
об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законами Липецкой области от 09 октября 2007 г. № 94-ОЗ «О бюджетном процессе Липецкой области» и от 18 декабря 2017 года N 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации Липецкой области от 08 февраля 2013 года N 56 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области» и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом управления финансов Липецкой области от 17 апреля 2018 года № 64 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Липецкой области – выступает управление финансов Липецкой области (далее – Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 398000, Российская Федерация, г. Липецк, пл. Плеханова, 4.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
1.3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением Глобального сертификата Облигаций (далее – Сертификат).
Выпуску Облигаций присваивается государственный регистрационный номер RU35010LIP0.
1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии Облигаций (далее – Решение об эмиссии), равны между собой по объёму предоставляемых ими прав.
1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в порядке, объемах и даты, установленные в Решении об эмиссии, и на получение купонного дохода в порядке и даты, установленные Решением об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
1.6. Выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и до даты начала размещения передается на хранение в Уполномоченный депозитарий.
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учёта и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (далее и ранее – Уполномоченный депозитарий).
Данные об Уполномоченном депозитарии:
- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- номер лицензии: 045-12042-000100;
- дата выдачи: 19 февраля 2009 года;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган – ФСФР России;
- местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
- почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
1.8. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение глобального сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка по счету депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
1.10. Общее количество Облигаций составляет 3 000 000 (три миллиона) штук.
1.11. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости.
1.12. Дата начала размещения Облигаций – «30» октября 2018 года. Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам (далее – дата окончания размещения Облигаций).
1.13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путём заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Уполномоченного агента Эмитента, действующего по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московской Биржи (далее – Правила ПАО Московской Биржи), а также другими нормативными документами ПАО Московской Биржи.
Данные о ПАО Московской Бирже:
- вид лицензии: лицензия биржи;
- номер лицензии: 077-001;
- дата выдачи: 29 августа 2013 года;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- орган, выдавший лицензию: ФСФР России;
- местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
- почтовый адрес: Большой Кисловский переулок, дом 13, город Москва, Российская Федерация, 125009.
1.14. Уполномоченным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг Генерального агента по организации выпуска Облигаций и осуществляющим их продажу по поручению и за счёт Эмитента, является Акционерное общество ВТБ Капитал (далее и ранее – Уполномоченный агент).
Данные об Уполномоченном агенте:
- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
- номер лицензии: 045-11463-100000;
- дата выдачи: 31 июля 2008 года;
- срок действия: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: ФСФР России;
- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности;
- номер лицензии: 045-11466-010000;
- дата выдачи: 31 июля 2008 года;
- срок действия: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: ФСФР России;
- местонахождение: город Москва;
- почтовый адрес: Пресненская набережная, дом 12, город Москва,123112.
2. Порядок размещения Облигаций
2.1. Способ размещения Облигаций – заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Уполномоченным агентом, действующим по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на торгах ПАО Московской Биржи в соответствии с Правилами ПАО Московской Биржи путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций или отличной от неё в последующие даты, и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
2.2. Размещение Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Облигаций по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций или отличной от неё в последующие даты, и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределённому кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее – Оферта о приобретении Облигаций) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московской Биржи по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций или отличной от неё в последующие даты, и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определённой Эмитентом.
Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Уполномоченного агента. Уполномоченный агент и Эмитент раскрывают информацию о сроках направления Оферт на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Обязательным условием Оферты о приобретении Облигаций является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя ставки купонного дохода на первый купонный период, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
Оферты о приобретении могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты о приобретении участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте о приобретении, может быть уменьшено Эмитентом.
После окончания срока для направления Оферт о приобретении Облигаций Уполномоченный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт о приобретении Облигаций.
2.3. На основании анализа реестра Оферт о приобретении и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент не позднее одного дня после получения сводного реестра Оферт принимает решение о величине ставки купонного дохода (указанное решение принимается не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций), а также о количестве Облигаций, распределяемом среди покупателей, определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, и акцептует Оферты о приобретении.
2.4. Эмитент и Уполномоченный агент не позднее даты начала размещения Облигаций доводят до сведения потенциальных покупателей информацию об установленной Эмитентом ставке купонного дохода на первый купонный период, определенной в порядке, указанном в настоящем Решении об эмиссии, размещая данную информацию на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Об определённой процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям Эмитент уведомляет ПАО Московскую Биржу до даты начала размещения Облигаций.
2.5. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт о приобретении Уполномоченному агенту.
Уполномоченный агент направляет акцепт Оферты о приобретении покупателям, которые определены Эмитентом.
2.6. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ПАО Московской Биржи по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.
2.7. В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ПАО Московской Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ПАО Московской Биржи, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
2.8. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ПАО Московской Биржи, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
2.9. Денежные расчёты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставки против платежа» через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчётов по сделкам, заключённым на ПАО Московской Бирже, и обслуживающей расчёты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.
2.10. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объёма денежных средств покупателя на счёте участника торгов ПАО Московской Биржи, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
2.11. В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного ПАО Московской Биржей, подают адресные заявки с использованием системы торгов ПАО Московской Биржи как за свой счёт, так и за счёт и по поручению клиентов.
2.12. Адресные заявки направляются участниками торгов в адрес Уполномоченного агента.
Адресная заявка должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100 процентов от номинала Облигации);
- количество Облигаций;
- величина ставки купонного дохода, заранее определённая Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ПАО Московской Биржи.
2.13. Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций, после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода на первый купонный период, определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Уполномоченному агенту. Уполномоченный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.
2.14. На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферт.
Эмитент передает Уполномоченному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путём выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ПАО Московской Биржи.
2.15. После окончания периода удовлетворения заявок, в случае неполного размещения Облигаций участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии, подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене, установленной Эмитентом (равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций – равной 100 (ста) процентам номинальной стоимости либо отличной от неё).
Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее – НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведённой в пункте 4.7 раздела 4 Решения об эмиссии.
Уполномоченный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту в день получения заявок. Эмитент в тот же день на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям.
Эмитент в тот же день передаёт Уполномоченному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путём выставления согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ПАО Московской Биржи, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.
3. Вторичное обращение Облигаций
3.1. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путём заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ПАО Московской Биржи, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.
3.3. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами либо нерезидентами Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банка России).
3.5. Все расчёты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
3.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты окончания погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведённой в пункте 4.7 раздела 4 Решения об эмиссии.
4. Получение дохода по Облигациям и погашение Облигаций
4.1. Срок обращения Облигаций составляет 2 548 (две тысячи пятьсот сорок восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.
4.2. Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцать восьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
4.3. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
4.4. Величина купонного дохода определяется по формуле:
Rj = Cj × Тj × Nom / (365 × 100 %),
где:
Rj – величина купонного дохода за j-й купонный период, рублей;
Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
Тj – длительность j-го купонного периода, дней;
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в валюте номинала.
Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления.
4.5. Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купонного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода,
дней
Купонная ставка,
процентов
годовых
1
2
3
4
5
1
30.10.2018
29.01.2019
91
определяется Эмитентом
2
29.01.2019
30.04.2019
91
равна ставке
первого купона
3
30.04.2019
30.07.2019
91
равна ставке
первого купона
4
30.07.2019
29.10.2019
91
равна ставке
первого купона
5
29.10.2019
28.01.2020
91
равна ставке
первого купона
6
28.01.2020
28.04.2020
91
равна ставке первого купона
7
28.04.2020
28.07.2020
91
равна ставке
первого купона
8
28.07.2020
27.10.2020
91
равна ставке
первого купона
9
27.10.2020
26.01.2021
91
равна ставке
первого купона
10
26.01.2021
27.04.2021
91
равна ставке
первого купона
11
27.04.2021
27.07.2021
91
равна ставке первого купона
12
27.07.2021
26.10.2021
91
равна ставке
первого купона
13
26.10.2021
25.01.2022
91
равна ставке
первого купона
14
25.01.2022
26.04.2022
91
равна ставке
первого купона
15
26.04.2022
26.07.2022
91
равна ставке
первого купона
16
26.07.2022
25.10.2022
91
равна ставке
первого купона
17
25.10.2022
24.01.2023
91
равна ставке
первого купона
18
24.01.2023
25.04.2023
91
равна ставке
первого купона
19
25.04.2023
25.07.2023
91
равна ставке
первого купона
20
25.07.2023
24.10.2023
91
равна ставке
первого купона
21
24.10.2023
23.01.2024
91
равна ставке
первого купона
22
23.01.2024
23.04.2024
91
равна ставке
первого купона
23
23.04.2024
23.07.2024
91
равна ставке
первого купона
24
23.07.2024
22.10.2024
91
равна ставке
первого купона
25
22.10.2024
21.01.2025
91
равна ставке
первого купона
26
21.01.2025
22.04.2025
91
равна ставке
первого купона
27
22.04.2025
22.07.2025
91
равна ставке
первого купона
28
22.07.2025
21.10.2025
91
равна ставке
первого купона
4.6. Купонный доход по Облигациям, не размещённым до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с Решением об эмиссии или по Облигациям, переведённым на счёт Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
4.7. В ходе размещения Облигаций, а также при обращении Облигаций, при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход на одну Облигацию, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Nom × Cj × ((T –T(j - 1)) /365 )/ 100 %,
где:
НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, руб.;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в валюте номинала;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
Т - дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход;
T(j-1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода - дата начала размещения Облигаций);
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...).
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления.
4.8. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие сроки (далее – Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций):
- 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 29 октября 2019 года;
- 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 27 октября 2020 года;
- 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 26 октября 2021 года;
- 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 25 октября 2022 года;
- 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 24 октября 2023 года;
- 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 22 октября 2024 года;
- 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 21 октября 2025 года.
Погашение части номинальной стоимости Облигаций по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведённым на счёт Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
5. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода
5.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям (купонный доход и части номинальной стоимости Облигаций) через депозитарий, осуществляющий учёт прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учёт прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Выплаты по Облигациям производятся в порядке, установленном в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путём перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на депозитарный счёт Уполномоченного депозитария.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, субсидиарную ответственность за исполнение таким депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат депозитарием.
Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в абзаце первом настоящего пункта, не применяется к депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
Выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Если даты погашения части номинальной стоимости Облигаций и (или) дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим днем в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по Облигациям и/или датой погашения Облигаций.
5.2. Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закреплённые Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям, в случае если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определённого в соответствии с вышеуказанным абзацем данного пункта.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
- получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
- передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.
5.3. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Глобального сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
5.4. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными ПАО Московской Биржей на рынке ценных бумаг.
5.5. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
Выкуп может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и владельцами Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московской Биржи.
Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены, объемов предложения и спроса на Облигации, в соответствии с параметрами, установленными в Законе об областном бюджете Липецкой области на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Выкупленные Эмитентом Облигации могут быть выпущены в последующее обращение по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации и в соответствии с параметрами, установленными в Законе об областном бюджете Липецкой области на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Выкуп Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как с использованием системы торгов ПАО Московской Биржи, так и вне ПАО Московской Биржи. Эмитент уведомляет Уполномоченного агента о выкупе Облигаций, в том числе о дате выкупа, установленной цене (порядке установления цены) выкупа, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, порядке выкупа Облигаций. Уполномоченный агент публикует указанную информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о выкупе Облигаций.
5.6. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Размеры дефицита областного бюджета, верхнего предела государственного внутреннего долга Липецкой области, предельных объёмов государственного внутреннего долга Липецкой области и расходов на обслуживание государственного долга, утверждённые Законом Липецкой области от 18 декабря 2017 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Приложение 2
к приказу управления финансов
Липецкой области от 12.10.2018 № 197
«Об утверждении Решения об
эмиссии государственных облигаций
Липецкой области 2018 года в форме
документарных ценных бумаг на
предъявителя с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга»
ОБРАЗЕЦ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска – RU35010LIP0.
Государственные облигации Липецкой области 2018 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательным централизованным хранением Глобального сертификата облигаций (далее – Глобальный сертификат).
Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Липецкой области – выступает управление финансов Липецкой области (далее – Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 398000, г. Липецк, пл. Плеханова, 4.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Сертификат удостоверяет право на 3 000 000 (три миллиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объём эмиссии Облигаций составляет 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости.
Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций – «30» октября 2018 года.
Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам.
Срок обращения Облигаций составляет 2 548 (две тысячи пятьсот сорок восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.
Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцать восьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.
Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купонного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода,
дней
Купонная ставка,
процентов
годовых
1
2
3
4
5
1
30.10.2018
29.01.2019
91
определяется Эмитентом
2
29.01.2019
30.04.2019
91
равна ставке
первого купона
3
30.04.2019
30.07.2019
91
равна ставке
первого купона
4
30.07.2019
29.10.2019
91
равна ставке
первого купона
5
29.10.2019
28.01.2020
91
равна ставке
первого купона
6
28.01.2020
28.04.2020
91
равна ставке первого купона
7
28.04.2020
28.07.2020
91
равна ставке
первого купона
8
28.07.2020
27.10.2020
91
равна ставке
первого купона
9
27.10.2020
26.01.2021
91
равна ставке
первого купона
10
26.01.2021
27.04.2021
91
равна ставке
первого купона
11
27.04.2021
27.07.2021
91
равна ставке первого купона
12
27.07.2021
26.10.2021
91
равна ставке
первого купона
13
26.10.2021
25.01.2022
91
равна ставке
первого купона
14
25.01.2022
26.04.2022
91
равна ставке
первого купона
15
26.04.2022
26.07.2022
91
равна ставке
первого купона
16
26.07.2022
25.10.2022
91
равна ставке
первого купона
17
25.10.2022
24.01.2023
91
равна ставке
первого купона
18
24.01.2023
25.04.2023
91
равна ставке
первого купона
19
25.04.2023
25.07.2023
91
равна ставке
первого купона
20
25.07.2023
24.10.2023
91
равна ставке
первого купона
21
24.10.2023
23.01.2024
91
равна ставке
первого купона
22
23.01.2024
23.04.2024
91
равна ставке
первого купона
23
23.04.2024
23.07.2024
91
равна ставке
первого купона
24
23.07.2024
22.10.2024
91
равна ставке
первого купона
25
22.10.2024
21.01.2025
91
равна ставке
первого купона
26
21.01.2025
22.04.2025
91
равна ставке
первого купона
27
22.04.2025
22.07.2025
91
равна ставке
первого купона
28
22.07.2025
21.10.2025
91
равна ставке
первого купона
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие сроки (далее – Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций):
- 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 29 октября 2019 года;
- 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 27 октября 2020 года;
- 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 26 октября 2021 года;
- 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 25 октября 2022 года;
- 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 24 октября 2023 года;
- 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 22 октября 2024 года;
- 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 21 октября 2025 года.
Погашение части номинальной стоимости Облигаций по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведённым на счёт Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
Датой погашения Облигаций является дата выплаты последней непогашенная части номинальной стоимости Облигаций.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
- право на получение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в сроки, установленные Решением об эмиссии Облигаций, утвержденным приказом управления финансов Липецкой области (далее – Решение об эмиссии), и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии;
- право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области, утверждёнными постановлением администрации Липецкой области от 08 февраля 2013 года № 56 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области», Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утверждёнными приказом управления финансов Липецкой области от 17.04.2018 № 64 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга», Решением об эмиссии.
Глобальный сертификат депонируется в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (местонахождение: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности номер 045-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года ФСФР России), которая осуществляет обязательное централизованное хранение Глобального сертификата.
Заместитель главы администрации
Липецкой области - начальник управления
финансов Липецкой области
В.М. Щеглеватых
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 12.10.2018 №197
Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», законами Липецкой области от 09 октября 2007 года № 94-ОЗ «О бюджетном процессе Липецкой области» и от 18 декабря 2017 года N 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации Липецкой области от 08 февраля 2013 года N 56 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области» и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом управления финансов Липецкой области от 17 апреля 2018 года № 64 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению 1.
2. Утвердить прилагаемый образец Глобального сертификата государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению 2.
3. Отделу долговых обязательств и государственной собственности (Труфанова С.В.) обеспечить опубликование настоящего приказа в газете «Липецкая газета» и (или) на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), на официальном сайте управления финансов Липецкой области http://ufin48.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения государственных облигаций Липецкой области 2018 года.
Заместитель главы администрации
Липецкой области - начальник управления
финансов Липецкой области В.М. Щеглеватых
Приложение 1
к приказу
управления финансов
Липецкой области от 12.10.2018 № 197
«Об утверждении Решения об
эмиссии государственных облигаций
Липецкой области 2018 года в форме
документарных ценных бумаг на
предъявителя с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга»
РЕШЕНИЕ
об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законами Липецкой области от 09 октября 2007 г. № 94-ОЗ «О бюджетном процессе Липецкой области» и от 18 декабря 2017 года N 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации Липецкой области от 08 февраля 2013 года N 56 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области» и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом управления финансов Липецкой области от 17 апреля 2018 года № 64 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Липецкой области – выступает управление финансов Липецкой области (далее – Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 398000, Российская Федерация, г. Липецк, пл. Плеханова, 4.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
1.3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением Глобального сертификата Облигаций (далее – Сертификат).
Выпуску Облигаций присваивается государственный регистрационный номер RU35010LIP0.
1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии Облигаций (далее – Решение об эмиссии), равны между собой по объёму предоставляемых ими прав.
1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в порядке, объемах и даты, установленные в Решении об эмиссии, и на получение купонного дохода в порядке и даты, установленные Решением об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
1.6. Выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и до даты начала размещения передается на хранение в Уполномоченный депозитарий.
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учёта и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (далее и ранее – Уполномоченный депозитарий).
Данные об Уполномоченном депозитарии:
- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- номер лицензии: 045-12042-000100;
- дата выдачи: 19 февраля 2009 года;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган – ФСФР России;
- местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
- почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
1.8. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение глобального сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка по счету депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
1.10. Общее количество Облигаций составляет 3 000 000 (три миллиона) штук.
1.11. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости.
1.12. Дата начала размещения Облигаций – «30» октября 2018 года. Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам (далее – дата окончания размещения Облигаций).
1.13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путём заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Уполномоченного агента Эмитента, действующего по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московской Биржи (далее – Правила ПАО Московской Биржи), а также другими нормативными документами ПАО Московской Биржи.
Данные о ПАО Московской Бирже:
- вид лицензии: лицензия биржи;
- номер лицензии: 077-001;
- дата выдачи: 29 августа 2013 года;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- орган, выдавший лицензию: ФСФР России;
- местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
- почтовый адрес: Большой Кисловский переулок, дом 13, город Москва, Российская Федерация, 125009.
1.14. Уполномоченным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг Генерального агента по организации выпуска Облигаций и осуществляющим их продажу по поручению и за счёт Эмитента, является Акционерное общество ВТБ Капитал (далее и ранее – Уполномоченный агент).
Данные об Уполномоченном агенте:
- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
- номер лицензии: 045-11463-100000;
- дата выдачи: 31 июля 2008 года;
- срок действия: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: ФСФР России;
- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности;
- номер лицензии: 045-11466-010000;
- дата выдачи: 31 июля 2008 года;
- срок действия: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: ФСФР России;
- местонахождение: город Москва;
- почтовый адрес: Пресненская набережная, дом 12, город Москва,123112.
2. Порядок размещения Облигаций
2.1. Способ размещения Облигаций – заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Уполномоченным агентом, действующим по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на торгах ПАО Московской Биржи в соответствии с Правилами ПАО Московской Биржи путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций или отличной от неё в последующие даты, и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
2.2. Размещение Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Облигаций по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций или отличной от неё в последующие даты, и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределённому кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее – Оферта о приобретении Облигаций) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московской Биржи по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций или отличной от неё в последующие даты, и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определённой Эмитентом.
Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Уполномоченного агента. Уполномоченный агент и Эмитент раскрывают информацию о сроках направления Оферт на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Обязательным условием Оферты о приобретении Облигаций является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя ставки купонного дохода на первый купонный период, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
Оферты о приобретении могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты о приобретении участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте о приобретении, может быть уменьшено Эмитентом.
После окончания срока для направления Оферт о приобретении Облигаций Уполномоченный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт о приобретении Облигаций.
2.3. На основании анализа реестра Оферт о приобретении и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент не позднее одного дня после получения сводного реестра Оферт принимает решение о величине ставки купонного дохода (указанное решение принимается не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций), а также о количестве Облигаций, распределяемом среди покупателей, определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, и акцептует Оферты о приобретении.
2.4. Эмитент и Уполномоченный агент не позднее даты начала размещения Облигаций доводят до сведения потенциальных покупателей информацию об установленной Эмитентом ставке купонного дохода на первый купонный период, определенной в порядке, указанном в настоящем Решении об эмиссии, размещая данную информацию на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Об определённой процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям Эмитент уведомляет ПАО Московскую Биржу до даты начала размещения Облигаций.
2.5. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт о приобретении Уполномоченному агенту.
Уполномоченный агент направляет акцепт Оферты о приобретении покупателям, которые определены Эмитентом.
2.6. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ПАО Московской Биржи по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.
2.7. В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ПАО Московской Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ПАО Московской Биржи, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
2.8. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ПАО Московской Биржи, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
2.9. Денежные расчёты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставки против платежа» через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчётов по сделкам, заключённым на ПАО Московской Бирже, и обслуживающей расчёты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.
2.10. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объёма денежных средств покупателя на счёте участника торгов ПАО Московской Биржи, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
2.11. В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного ПАО Московской Биржей, подают адресные заявки с использованием системы торгов ПАО Московской Биржи как за свой счёт, так и за счёт и по поручению клиентов.
2.12. Адресные заявки направляются участниками торгов в адрес Уполномоченного агента.
Адресная заявка должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100 процентов от номинала Облигации);
- количество Облигаций;
- величина ставки купонного дохода, заранее определённая Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ПАО Московской Биржи.
2.13. Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций, после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода на первый купонный период, определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Уполномоченному агенту. Уполномоченный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.
2.14. На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферт.
Эмитент передает Уполномоченному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путём выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ПАО Московской Биржи.
2.15. После окончания периода удовлетворения заявок, в случае неполного размещения Облигаций участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии, подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене, установленной Эмитентом (равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций – равной 100 (ста) процентам номинальной стоимости либо отличной от неё).
Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее – НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведённой в пункте 4.7 раздела 4 Решения об эмиссии.
Уполномоченный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту в день получения заявок. Эмитент в тот же день на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям.
Эмитент в тот же день передаёт Уполномоченному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путём выставления согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ПАО Московской Биржи, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.
3. Вторичное обращение Облигаций
3.1. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путём заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ПАО Московской Биржи, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.
3.3. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами либо нерезидентами Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банка России).
3.5. Все расчёты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
3.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты окончания погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведённой в пункте 4.7 раздела 4 Решения об эмиссии.
4. Получение дохода по Облигациям и погашение Облигаций
4.1. Срок обращения Облигаций составляет 2 548 (две тысячи пятьсот сорок восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.
4.2. Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцать восьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
4.3. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
4.4. Величина купонного дохода определяется по формуле:
Rj = Cj × Тj × Nom / (365 × 100 %),
где:
Rj – величина купонного дохода за j-й купонный период, рублей;
Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
Тj – длительность j-го купонного периода, дней;
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в валюте номинала.
Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления.
4.5. Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купонного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода,
дней
Купонная ставка,
процентов
годовых
1
2
3
4
5
1
30.10.2018
29.01.2019
91
определяется Эмитентом
2
29.01.2019
30.04.2019
91
равна ставке
первого купона
3
30.04.2019
30.07.2019
91
равна ставке
первого купона
4
30.07.2019
29.10.2019
91
равна ставке
первого купона
5
29.10.2019
28.01.2020
91
равна ставке
первого купона
6
28.01.2020
28.04.2020
91
равна ставке первого купона
7
28.04.2020
28.07.2020
91
равна ставке
первого купона
8
28.07.2020
27.10.2020
91
равна ставке
первого купона
9
27.10.2020
26.01.2021
91
равна ставке
первого купона
10
26.01.2021
27.04.2021
91
равна ставке
первого купона
11
27.04.2021
27.07.2021
91
равна ставке первого купона
12
27.07.2021
26.10.2021
91
равна ставке
первого купона
13
26.10.2021
25.01.2022
91
равна ставке
первого купона
14
25.01.2022
26.04.2022
91
равна ставке
первого купона
15
26.04.2022
26.07.2022
91
равна ставке
первого купона
16
26.07.2022
25.10.2022
91
равна ставке
первого купона
17
25.10.2022
24.01.2023
91
равна ставке
первого купона
18
24.01.2023
25.04.2023
91
равна ставке
первого купона
19
25.04.2023
25.07.2023
91
равна ставке
первого купона
20
25.07.2023
24.10.2023
91
равна ставке
первого купона
21
24.10.2023
23.01.2024
91
равна ставке
первого купона
22
23.01.2024
23.04.2024
91
равна ставке
первого купона
23
23.04.2024
23.07.2024
91
равна ставке
первого купона
24
23.07.2024
22.10.2024
91
равна ставке
первого купона
25
22.10.2024
21.01.2025
91
равна ставке
первого купона
26
21.01.2025
22.04.2025
91
равна ставке
первого купона
27
22.04.2025
22.07.2025
91
равна ставке
первого купона
28
22.07.2025
21.10.2025
91
равна ставке
первого купона
4.6. Купонный доход по Облигациям, не размещённым до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с Решением об эмиссии или по Облигациям, переведённым на счёт Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
4.7. В ходе размещения Облигаций, а также при обращении Облигаций, при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход на одну Облигацию, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Nom × Cj × ((T –T(j - 1)) /365 )/ 100 %,
где:
НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, руб.;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в валюте номинала;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
Т - дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход;
T(j-1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода - дата начала размещения Облигаций);
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...).
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления.
4.8. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие сроки (далее – Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций):
- 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 29 октября 2019 года;
- 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 27 октября 2020 года;
- 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 26 октября 2021 года;
- 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 25 октября 2022 года;
- 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 24 октября 2023 года;
- 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 22 октября 2024 года;
- 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 21 октября 2025 года.
Погашение части номинальной стоимости Облигаций по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведённым на счёт Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
5. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода
5.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям (купонный доход и части номинальной стоимости Облигаций) через депозитарий, осуществляющий учёт прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учёт прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Выплаты по Облигациям производятся в порядке, установленном в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путём перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на депозитарный счёт Уполномоченного депозитария.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, субсидиарную ответственность за исполнение таким депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат депозитарием.
Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в абзаце первом настоящего пункта, не применяется к депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
Выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Если даты погашения части номинальной стоимости Облигаций и (или) дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим днем в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по Облигациям и/или датой погашения Облигаций.
5.2. Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закреплённые Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям, в случае если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определённого в соответствии с вышеуказанным абзацем данного пункта.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
- получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
- передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.
5.3. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Глобального сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
5.4. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными ПАО Московской Биржей на рынке ценных бумаг.
5.5. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
Выкуп может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и владельцами Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московской Биржи.
Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены, объемов предложения и спроса на Облигации, в соответствии с параметрами, установленными в Законе об областном бюджете Липецкой области на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Выкупленные Эмитентом Облигации могут быть выпущены в последующее обращение по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации и в соответствии с параметрами, установленными в Законе об областном бюджете Липецкой области на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Выкуп Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как с использованием системы торгов ПАО Московской Биржи, так и вне ПАО Московской Биржи. Эмитент уведомляет Уполномоченного агента о выкупе Облигаций, в том числе о дате выкупа, установленной цене (порядке установления цены) выкупа, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, порядке выкупа Облигаций. Уполномоченный агент публикует указанную информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о выкупе Облигаций.
5.6. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Размеры дефицита областного бюджета, верхнего предела государственного внутреннего долга Липецкой области, предельных объёмов государственного внутреннего долга Липецкой области и расходов на обслуживание государственного долга, утверждённые Законом Липецкой области от 18 декабря 2017 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Приложение 2
к приказу управления финансов
Липецкой области от 12.10.2018 № 197
«Об утверждении Решения об
эмиссии государственных облигаций
Липецкой области 2018 года в форме
документарных ценных бумаг на
предъявителя с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга»
ОБРАЗЕЦ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска – RU35010LIP0.
Государственные облигации Липецкой области 2018 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательным централизованным хранением Глобального сертификата облигаций (далее – Глобальный сертификат).
Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Липецкой области – выступает управление финансов Липецкой области (далее – Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 398000, г. Липецк, пл. Плеханова, 4.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Сертификат удостоверяет право на 3 000 000 (три миллиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объём эмиссии Облигаций составляет 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости.
Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций – «30» октября 2018 года.
Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам.
Срок обращения Облигаций составляет 2 548 (две тысячи пятьсот сорок восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.
Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцать восьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.
Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купонного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода,
дней
Купонная ставка,
процентов
годовых
1
2
3
4
5
1
30.10.2018
29.01.2019
91
определяется Эмитентом
2
29.01.2019
30.04.2019
91
равна ставке
первого купона
3
30.04.2019
30.07.2019
91
равна ставке
первого купона
4
30.07.2019
29.10.2019
91
равна ставке
первого купона
5
29.10.2019
28.01.2020
91
равна ставке
первого купона
6
28.01.2020
28.04.2020
91
равна ставке первого купона
7
28.04.2020
28.07.2020
91
равна ставке
первого купона
8
28.07.2020
27.10.2020
91
равна ставке
первого купона
9
27.10.2020
26.01.2021
91
равна ставке
первого купона
10
26.01.2021
27.04.2021
91
равна ставке
первого купона
11
27.04.2021
27.07.2021
91
равна ставке первого купона
12
27.07.2021
26.10.2021
91
равна ставке
первого купона
13
26.10.2021
25.01.2022
91
равна ставке
первого купона
14
25.01.2022
26.04.2022
91
равна ставке
первого купона
15
26.04.2022
26.07.2022
91
равна ставке
первого купона
16
26.07.2022
25.10.2022
91
равна ставке
первого купона
17
25.10.2022
24.01.2023
91
равна ставке
первого купона
18
24.01.2023
25.04.2023
91
равна ставке
первого купона
19
25.04.2023
25.07.2023
91
равна ставке
первого купона
20
25.07.2023
24.10.2023
91
равна ставке
первого купона
21
24.10.2023
23.01.2024
91
равна ставке
первого купона
22
23.01.2024
23.04.2024
91
равна ставке
первого купона
23
23.04.2024
23.07.2024
91
равна ставке
первого купона
24
23.07.2024
22.10.2024
91
равна ставке
первого купона
25
22.10.2024
21.01.2025
91
равна ставке
первого купона
26
21.01.2025
22.04.2025
91
равна ставке
первого купона
27
22.04.2025
22.07.2025
91
равна ставке
первого купона
28
22.07.2025
21.10.2025
91
равна ставке
первого купона
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие сроки (далее – Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций):
- 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 29 октября 2019 года;
- 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 27 октября 2020 года;
- 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 26 октября 2021 года;
- 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 25 октября 2022 года;
- 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 24 октября 2023 года;
- 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 22 октября 2024 года;
- 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 21 октября 2025 года.
Погашение части номинальной стоимости Облигаций по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведённым на счёт Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
Датой погашения Облигаций является дата выплаты последней непогашенная части номинальной стоимости Облигаций.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
- право на получение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в сроки, установленные Решением об эмиссии Облигаций, утвержденным приказом управления финансов Липецкой области (далее – Решение об эмиссии), и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии;
- право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области, утверждёнными постановлением администрации Липецкой области от 08 февраля 2013 года № 56 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области», Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утверждёнными приказом управления финансов Липецкой области от 17.04.2018 № 64 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга», Решением об эмиссии.
Глобальный сертификат депонируется в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (местонахождение: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности номер 045-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года ФСФР России), которая осуществляет обязательное централизованное хранение Глобального сертификата.
Заместитель главы администрации
Липецкой области - начальник управления
финансов Липецкой области
В.М. Щеглеватых
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 31.10.2018 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.120.000 Ценные бумаги. Рынок ценных бумаг, 080.120.050 Эмиссия ценных бумаг, 080.120.060 Обращение эмиссионных ценных бумаг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
