Основная информация
| Дата опубликования: | 15 октября 2013г. |
| Номер документа: | RU36000201301156 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Воронежская область |
| Принявший орган: | Департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 15 октября 2013 г. N 104"о/н"
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И
АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Воронежской области от 17 декабря 2012 года N 161-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Воронежской области, утвержденными постановлением правительства Воронежской области от 12 июля 2012 года N 625, Условиями эмиссии и обращения облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 05 июля 2013 года N 69"о/н", в целях осуществления эмиссии облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга приказываю:
1. Утвердить прилагаемое решение об эмиссии облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области Демченко И.Н.
Руководитель департамента
Н.Г.САФОНОВА
Приложение
к приказу
департамента финансово-бюджетной
политики Воронежской
области
от 15.10.2013 N 104"о/н"
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Воронежской области от 17 декабря 2012 года N 161-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Воронежской области, утвержденными постановлением правительства Воронежской области от 12 июля 2012 года N 625 (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 05 июля 2013 года N 69"о/н" (далее - Условия), осуществляется выпуск облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Воронежской области выступает департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области (далее - Эмитент).
Местонахождение Эмитента - 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 70.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
4. Эмитент присваивает выпуску Облигаций государственный регистрационный номер RU34006VRO0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим решением об эмиссии облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением (далее - Выплаты по Облигациям).
Владельцы Облигаций имеют право:
владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
5. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения Облигаций на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к Решению.
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения - город Москва, улица Спартаковская, дом 12; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 19.02.2009 N 177-12042-000100, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам) (далее - Уполномоченный депозитарий).
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях. Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или в одном из Депозитариев.
6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
7. Общее количество Облигаций составляет 5000000 (пять миллионов) штук.
8. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5000000000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
9. Дата начала размещения Облигаций - 24 октября 2013 года.
Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента Эмитента (далее - Генеральный агент), действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций. Размещение Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг - Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (местонахождение - 125009, Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; лицензия фондовой биржи от 23.08.2007 N 077-10489-000001 без ограничения срока действия, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам) (далее - ФБ ММВБ и Система торгов ФБ ММВБ соответственно) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Правила ФБ ММВБ), правилами клиринга клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчетов по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ, и обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций (далее - клиринговая организация).
10. Генеральным агентом выступает Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество) (местонахождение - 107078, город Москва, улица Маши Порываевой, дом 34; генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 20.08.2012 N 2272, выдана Центральным банком Российской Федерации; банковские реквизиты - корреспондентский счет 30101810000000000256 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России; БИК 044525256, ИНН 7730060164).
11. В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению ставки купонного дохода по первому купонному периоду (далее - Конкурс) в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Заключение сделок по размещению Облигаций в рамках Конкурса осуществляется по цене, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Генеральным агентом.
В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Генерального агента заявки на приобретение Облигаций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена размещения Облигаций, равная номинальной стоимости одной Облигации, ставка купонного дохода по первому купонному периоду, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации, количество Облигаций, а также иная информация в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Ставка купонного дохода по первому купонному периоду устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
Оплата Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, нормативными документами клиринговой организации. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации.
К началу проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ резервируют на своих торговых счетах в Уполномоченном депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, включая комиссионные сборы ФБ ММВБ, клиринговой организации и Открытого акционерного общества Московская Биржа.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет реестр всех поданных заявок (далее - реестр) и передает его Генеральному агенту и (или) Эмитенту.
С учетом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций, содержащихся в реестре, Эмитент определяет единую для всех покупателей ставку купонного дохода по первому купонному периоду. Определение ставки купонного дохода по первому купонному периоду осуществляется Эмитентом с учетом приемлемой стоимости заимствования.
Генеральный агент удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых ставка купонного дохода по первому купонному периоду меньше либо равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду, установленной Эмитентом. Заявки на покупку Облигаций удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной ставкой купонного дохода по первому купонному периоду, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, в которых указана меньшая ставка купонного дохода по первому купонному периоду. Если с одинаковой ставкой купонного дохода по первому купонному периоду зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций на Конкурсе превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяется в размере остатка не размещенных до этого момента Облигаций. Неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций снимаются Генеральным агентом по окончании Конкурса.
12. Дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение Облигаций), если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса непосредственно после его окончания и проводится в течение периода размещения Облигаций по цене (ценам), установленной (установленным) Эмитентом. При этом заключение сделок по доразмещению Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется по цене, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций.
Доразмещение Облигаций проводится на ФБ ММВБ. Сделки по доразмещению Облигаций заключаются путем направления в адрес Генерального агента адресных заявок в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В любой рабочий день в течение периода доразмещения Облигаций в период времени, установленный ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Генеральным агентом, участники торгов ФБ ММВБ вправе подать Генеральному агенту через Систему торгов ФБ ММВБ адресную заявку на покупку Облигаций. Существенными условиями заявки являются указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема доразмещаемых Облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке. Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств с учетом всех комиссионных сборов ФБ ММВБ, клиринговой организации и Открытого акционерного общества Московская Биржа на счете лица, подающего заявку, в Уполномоченном депозитарии по состоянию на момент подачи заявки. Оплата Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, нормативными документами клиринговой организации.
Генеральный агент удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых цена на покупку Облигаций больше либо равна цене доразмещения Облигаций. Обеспеченные денежными средствами заявки (далее - Обеспеченные заявки) акцептуются и удовлетворяются Генеральным агентом в порядке очередности их поступления.
Если объем очередной поданной Обеспеченной заявки превышает объем не размещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций, Обеспеченная заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций.
13. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания Конкурса и продолжается в течение срока обращения Облигаций, установленного в Решении.
14. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
15. Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам.
16. Срок обращения Облигаций составляет 1825 (одну тысячу восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
17. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по третий, с пятого по седьмой, с девятого по одиннадцатый, с тринадцатого по пятнадцатый, с семнадцатого по девятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность четвертого, восьмого, двенадцатого, шестнадцатого, двадцатого купонных периодов составляет 92 (девяносто два) дня.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Второй - третий, пятый - седьмой, девятый - одиннадцатый, тринадцатый - пятнадцатый, семнадцатый - девятнадцатый купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Четвертый, восьмой, двенадцатый, шестнадцатый, двадцатый купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 92 (девяносто два) дня.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ri x Ti x N / (365 x 100%), где:
Ci - величина купонного дохода за i-й купонный период, рублей;
Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, в процентах годовых;
Ti - длительность i-го купонного периода, дней;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (далее - метод математического округления).
Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период в следующем порядке:
Номер
купонного
периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата
окончания
купонного
периода
Длительность
купонного
периода,
дней
Ставка купонного дохода,
процентов годовых
1
24.10.2013
23.01.2014
91
Определяется по итогам
Конкурса, проводимого в дату
начала размещения Облигаций
2
23.01.2014
24.04.2014
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду
3
24.04.2014
24.07.2014
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду
4
24.07.2014
24.10.2014
92
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду
5
24.10.2014
23.01.2015
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,25 процента
годовых
6
23.01.2015
24.04.2015
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,25 процента
годовых
7
24.04.2015
24.07.2015
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,25 процента
годовых
8
24.07.2015
24.10.2015
92
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,25 процента
годовых
9
24.10.2015
23.01.2016
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,50 процента
годовых
10
23.01.2016
23.04.2016
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,50 процента
годовых
11
23.04.2016
23.07.2016
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,50 процента
годовых
12
23.07.2016
23.10.2016
92
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,50 процента
годовых
13
23.10.2016
22.01.2017
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,75 процента
годовых
14
22.01.2017
23.04.2017
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,75 процента
годовых
15
23.04.2017
23.07.2017
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,75 процента
годовых
16
23.07.2017
23.10.2017
92
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,75 процента
годовых
17
23.10.2017
22.01.2018
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 1,00 процента
годовых
18
22.01.2018
23.04.2018
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 1,00 процента
годовых
19
23.04.2018
23.07.2018
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 1,00 процента
годовых
20
23.07.2018
23.10.2018
92
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 1,00 процента
годовых
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, в соответствии с условиями Решения не начисляется и не выплачивается.
18. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = N x Ri x ((T - T(i - 1)) / 365) / 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, рублей;
i - порядковый номер купонного периода;
Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, в процентах годовых;
Т - дата, на которую рассчитывается НКД;
T(i - 1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (i - 1) или дата начала размещения для первого купонного периода.
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).
19. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты третьего, восьмого, десятого, двенадцатого, тринадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, девятнадцатого и двадцатого купонных доходов:
дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 5 (пять) процентов номинальной стоимости Облигации - 24 июля 2014 года;
дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 5 (пять) процентов номинальной стоимости Облигации - 24 октября 2015 года;
дата погашения третьей амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 23 апреля 2016 года;
дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 23 октября 2016 года;
дата погашения пятой амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 22 января 2017 года;
дата погашения шестой амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 23 июля 2017 года;
дата погашения седьмой амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 23 октября 2017 года;
дата погашения восьмой амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 23 июля 2018 года;
дата погашения девятой амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 23 октября 2018 года.
Дата погашения Облигаций - 23 октября 2018 года.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачивается непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
20. Выплаты по Облигациям осуществляются в следующем порядке:
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают Выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту Выплат по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению Выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Уполномоченный депозитарий обязан передать Выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней Выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием Выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать Выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им Выплат по Облигациям. При этом перечисление Выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного 15 (пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им Выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать Выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием Выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче Выплаты по Облигациям.
Передача Выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению Выплат по Облигациям подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче Выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней Выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам Выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче Выплат по Облигациям;
2) передаче полученных им Выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.
Порядок, сроки и объем раскрытия указанной в настоящем пункте информации определяются действующим законодательством Российской Федерации.
21. Если дата Выплаты по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
22. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после выплаты Эмитентом последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
23. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Законом Воронежской области от 17 декабря 2012 года N 161-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" предусмотрены показатели размера дефицита областного бюджета, государственного долга и расходов на обслуживание государственного долга Воронежской области, которые не превышают предельных размеров, установленных статьями 92.1, 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Приложение
к решению
об эмиссии облигаций
Воронежской области
с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга
ОБРАЗЕЦ
(герб Воронежской области)
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
облигаций Воронежской области
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска - RU34006VRO0
Облигации Воронежской области являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата облигаций (далее - Облигации).
Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Воронежской области выступает департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области (далее - Эмитент).
Местонахождение Эмитента - 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 70.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 5000000 (пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5000000000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций - 24 октября 2013 года.
Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам.
Срок обращения Облигаций составляет 1825 (одну тысячу восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер
купонного
периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата
окончания
купонного
периода
Длительность
купонного
периода,
дней
Ставка купонного дохода,
процентов годовых
1
24.10.2013
23.01.2014
91
Определяется по итогам
Конкурса, проводимого в дату
начала размещения Облигаций
2
23.01.2014
24.04.2014
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду
3
24.04.2014
24.07.2014
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду
4
24.07.2014
24.10.2014
92
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду
5
24.10.2014
23.01.2015
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,25 процента
годовых
6
23.01.2015
24.04.2015
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,25 процента
годовых
7
24.04.2015
24.07.2015
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,25 процента
годовых
8
24.07.2015
24.10.2015
92
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,25 процента
годовых
9
24.10.2015
23.01.2016
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,50 процента
годовых
10
23.01.2016
23.04.2016
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,50 процента
годовых
11
23.04.2016
23.07.2016
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,50 процента
годовых
12
23.07.2016
23.10.2016
92
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,50 процента
годовых
13
23.10.2016
22.01.2017
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,75 процента
годовых
14
22.01.2017
23.04.2017
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,75 процента
годовых
15
23.04.2017
23.07.2017
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,75 процента
годовых
16
23.07.2017
23.10.2017
92
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,75 процента
годовых
17
23.10.2017
22.01.2018
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 1,00 процента
годовых
18
22.01.2018
23.04.2018
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 1,00 процента
годовых
19
23.04.2018
23.07.2018
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 1,00 процента
годовых
20
23.07.2018
23.10.2018
92
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 1,00 процента
годовых
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты третьего, восьмого, десятого, двенадцатого, тринадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, девятнадцатого и двадцатого купонных доходов:
дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 5 (пять) процентов номинальной стоимости Облигации - 24 июля 2014 года;
дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 5 (пять) процентов номинальной стоимости Облигации - 24 октября 2015 года;
дата погашения третьей амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 23 апреля 2016 года;
дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 23 октября 2016 года;
дата погашения пятой амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 22 января 2017 года;
дата погашения шестой амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 23 июля 2017 года;
дата погашения седьмой амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 23 октября 2017 года;
дата погашения восьмой амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 23 июля 2018 года;
дата погашения девятой амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 23 октября 2018 года.
Дата погашения Облигаций - 23 октября 2018 года.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные решением об эмиссии облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от __________ 2013 года N ____ (далее - Решение), и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением;
право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Воронежской области, утвержденными постановлением правительства Воронежской области от 12 июля 2012 года N 625, Условиями эмиссии и обращения облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 05 июля 2013 года N 69"о/н", Решением.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения - город Москва, улица Спартаковская, дом 12; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 19.02.2009 N 177-12042-000100, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 15 октября 2013 г. N 104"о/н"
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И
АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Воронежской области от 17 декабря 2012 года N 161-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Воронежской области, утвержденными постановлением правительства Воронежской области от 12 июля 2012 года N 625, Условиями эмиссии и обращения облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 05 июля 2013 года N 69"о/н", в целях осуществления эмиссии облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга приказываю:
1. Утвердить прилагаемое решение об эмиссии облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области Демченко И.Н.
Руководитель департамента
Н.Г.САФОНОВА
Приложение
к приказу
департамента финансово-бюджетной
политики Воронежской
области
от 15.10.2013 N 104"о/н"
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Воронежской области от 17 декабря 2012 года N 161-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Воронежской области, утвержденными постановлением правительства Воронежской области от 12 июля 2012 года N 625 (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 05 июля 2013 года N 69"о/н" (далее - Условия), осуществляется выпуск облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Воронежской области выступает департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области (далее - Эмитент).
Местонахождение Эмитента - 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 70.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
4. Эмитент присваивает выпуску Облигаций государственный регистрационный номер RU34006VRO0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим решением об эмиссии облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением (далее - Выплаты по Облигациям).
Владельцы Облигаций имеют право:
владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
5. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения Облигаций на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к Решению.
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения - город Москва, улица Спартаковская, дом 12; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 19.02.2009 N 177-12042-000100, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам) (далее - Уполномоченный депозитарий).
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях. Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или в одном из Депозитариев.
6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
7. Общее количество Облигаций составляет 5000000 (пять миллионов) штук.
8. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5000000000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
9. Дата начала размещения Облигаций - 24 октября 2013 года.
Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента Эмитента (далее - Генеральный агент), действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций. Размещение Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг - Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (местонахождение - 125009, Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; лицензия фондовой биржи от 23.08.2007 N 077-10489-000001 без ограничения срока действия, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам) (далее - ФБ ММВБ и Система торгов ФБ ММВБ соответственно) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Правила ФБ ММВБ), правилами клиринга клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчетов по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ, и обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций (далее - клиринговая организация).
10. Генеральным агентом выступает Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество) (местонахождение - 107078, город Москва, улица Маши Порываевой, дом 34; генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 20.08.2012 N 2272, выдана Центральным банком Российской Федерации; банковские реквизиты - корреспондентский счет 30101810000000000256 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России; БИК 044525256, ИНН 7730060164).
11. В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению ставки купонного дохода по первому купонному периоду (далее - Конкурс) в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Заключение сделок по размещению Облигаций в рамках Конкурса осуществляется по цене, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Генеральным агентом.
В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Генерального агента заявки на приобретение Облигаций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена размещения Облигаций, равная номинальной стоимости одной Облигации, ставка купонного дохода по первому купонному периоду, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации, количество Облигаций, а также иная информация в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Ставка купонного дохода по первому купонному периоду устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
Оплата Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, нормативными документами клиринговой организации. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации.
К началу проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ резервируют на своих торговых счетах в Уполномоченном депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, включая комиссионные сборы ФБ ММВБ, клиринговой организации и Открытого акционерного общества Московская Биржа.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет реестр всех поданных заявок (далее - реестр) и передает его Генеральному агенту и (или) Эмитенту.
С учетом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций, содержащихся в реестре, Эмитент определяет единую для всех покупателей ставку купонного дохода по первому купонному периоду. Определение ставки купонного дохода по первому купонному периоду осуществляется Эмитентом с учетом приемлемой стоимости заимствования.
Генеральный агент удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых ставка купонного дохода по первому купонному периоду меньше либо равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду, установленной Эмитентом. Заявки на покупку Облигаций удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной ставкой купонного дохода по первому купонному периоду, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, в которых указана меньшая ставка купонного дохода по первому купонному периоду. Если с одинаковой ставкой купонного дохода по первому купонному периоду зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций на Конкурсе превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяется в размере остатка не размещенных до этого момента Облигаций. Неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций снимаются Генеральным агентом по окончании Конкурса.
12. Дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение Облигаций), если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса непосредственно после его окончания и проводится в течение периода размещения Облигаций по цене (ценам), установленной (установленным) Эмитентом. При этом заключение сделок по доразмещению Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется по цене, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций.
Доразмещение Облигаций проводится на ФБ ММВБ. Сделки по доразмещению Облигаций заключаются путем направления в адрес Генерального агента адресных заявок в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В любой рабочий день в течение периода доразмещения Облигаций в период времени, установленный ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Генеральным агентом, участники торгов ФБ ММВБ вправе подать Генеральному агенту через Систему торгов ФБ ММВБ адресную заявку на покупку Облигаций. Существенными условиями заявки являются указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема доразмещаемых Облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке. Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств с учетом всех комиссионных сборов ФБ ММВБ, клиринговой организации и Открытого акционерного общества Московская Биржа на счете лица, подающего заявку, в Уполномоченном депозитарии по состоянию на момент подачи заявки. Оплата Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, нормативными документами клиринговой организации.
Генеральный агент удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых цена на покупку Облигаций больше либо равна цене доразмещения Облигаций. Обеспеченные денежными средствами заявки (далее - Обеспеченные заявки) акцептуются и удовлетворяются Генеральным агентом в порядке очередности их поступления.
Если объем очередной поданной Обеспеченной заявки превышает объем не размещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций, Обеспеченная заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций.
13. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания Конкурса и продолжается в течение срока обращения Облигаций, установленного в Решении.
14. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
15. Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам.
16. Срок обращения Облигаций составляет 1825 (одну тысячу восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
17. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по третий, с пятого по седьмой, с девятого по одиннадцатый, с тринадцатого по пятнадцатый, с семнадцатого по девятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность четвертого, восьмого, двенадцатого, шестнадцатого, двадцатого купонных периодов составляет 92 (девяносто два) дня.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Второй - третий, пятый - седьмой, девятый - одиннадцатый, тринадцатый - пятнадцатый, семнадцатый - девятнадцатый купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Четвертый, восьмой, двенадцатый, шестнадцатый, двадцатый купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 92 (девяносто два) дня.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ri x Ti x N / (365 x 100%), где:
Ci - величина купонного дохода за i-й купонный период, рублей;
Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, в процентах годовых;
Ti - длительность i-го купонного периода, дней;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (далее - метод математического округления).
Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период в следующем порядке:
Номер
купонного
периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата
окончания
купонного
периода
Длительность
купонного
периода,
дней
Ставка купонного дохода,
процентов годовых
1
24.10.2013
23.01.2014
91
Определяется по итогам
Конкурса, проводимого в дату
начала размещения Облигаций
2
23.01.2014
24.04.2014
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду
3
24.04.2014
24.07.2014
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду
4
24.07.2014
24.10.2014
92
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду
5
24.10.2014
23.01.2015
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,25 процента
годовых
6
23.01.2015
24.04.2015
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,25 процента
годовых
7
24.04.2015
24.07.2015
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,25 процента
годовых
8
24.07.2015
24.10.2015
92
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,25 процента
годовых
9
24.10.2015
23.01.2016
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,50 процента
годовых
10
23.01.2016
23.04.2016
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,50 процента
годовых
11
23.04.2016
23.07.2016
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,50 процента
годовых
12
23.07.2016
23.10.2016
92
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,50 процента
годовых
13
23.10.2016
22.01.2017
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,75 процента
годовых
14
22.01.2017
23.04.2017
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,75 процента
годовых
15
23.04.2017
23.07.2017
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,75 процента
годовых
16
23.07.2017
23.10.2017
92
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,75 процента
годовых
17
23.10.2017
22.01.2018
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 1,00 процента
годовых
18
22.01.2018
23.04.2018
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 1,00 процента
годовых
19
23.04.2018
23.07.2018
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 1,00 процента
годовых
20
23.07.2018
23.10.2018
92
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 1,00 процента
годовых
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, в соответствии с условиями Решения не начисляется и не выплачивается.
18. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = N x Ri x ((T - T(i - 1)) / 365) / 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, рублей;
i - порядковый номер купонного периода;
Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, в процентах годовых;
Т - дата, на которую рассчитывается НКД;
T(i - 1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (i - 1) или дата начала размещения для первого купонного периода.
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).
19. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты третьего, восьмого, десятого, двенадцатого, тринадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, девятнадцатого и двадцатого купонных доходов:
дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 5 (пять) процентов номинальной стоимости Облигации - 24 июля 2014 года;
дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 5 (пять) процентов номинальной стоимости Облигации - 24 октября 2015 года;
дата погашения третьей амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 23 апреля 2016 года;
дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 23 октября 2016 года;
дата погашения пятой амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 22 января 2017 года;
дата погашения шестой амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 23 июля 2017 года;
дата погашения седьмой амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 23 октября 2017 года;
дата погашения восьмой амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 23 июля 2018 года;
дата погашения девятой амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 23 октября 2018 года.
Дата погашения Облигаций - 23 октября 2018 года.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачивается непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
20. Выплаты по Облигациям осуществляются в следующем порядке:
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают Выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту Выплат по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению Выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Уполномоченный депозитарий обязан передать Выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней Выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием Выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать Выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им Выплат по Облигациям. При этом перечисление Выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного 15 (пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им Выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать Выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием Выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче Выплаты по Облигациям.
Передача Выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению Выплат по Облигациям подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче Выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней Выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам Выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче Выплат по Облигациям;
2) передаче полученных им Выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.
Порядок, сроки и объем раскрытия указанной в настоящем пункте информации определяются действующим законодательством Российской Федерации.
21. Если дата Выплаты по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
22. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после выплаты Эмитентом последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
23. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Законом Воронежской области от 17 декабря 2012 года N 161-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" предусмотрены показатели размера дефицита областного бюджета, государственного долга и расходов на обслуживание государственного долга Воронежской области, которые не превышают предельных размеров, установленных статьями 92.1, 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Приложение
к решению
об эмиссии облигаций
Воронежской области
с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга
ОБРАЗЕЦ
(герб Воронежской области)
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
облигаций Воронежской области
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска - RU34006VRO0
Облигации Воронежской области являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата облигаций (далее - Облигации).
Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Воронежской области выступает департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области (далее - Эмитент).
Местонахождение Эмитента - 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 70.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 5000000 (пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5000000000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций - 24 октября 2013 года.
Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам.
Срок обращения Облигаций составляет 1825 (одну тысячу восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер
купонного
периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата
окончания
купонного
периода
Длительность
купонного
периода,
дней
Ставка купонного дохода,
процентов годовых
1
24.10.2013
23.01.2014
91
Определяется по итогам
Конкурса, проводимого в дату
начала размещения Облигаций
2
23.01.2014
24.04.2014
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду
3
24.04.2014
24.07.2014
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду
4
24.07.2014
24.10.2014
92
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду
5
24.10.2014
23.01.2015
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,25 процента
годовых
6
23.01.2015
24.04.2015
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,25 процента
годовых
7
24.04.2015
24.07.2015
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,25 процента
годовых
8
24.07.2015
24.10.2015
92
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,25 процента
годовых
9
24.10.2015
23.01.2016
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,50 процента
годовых
10
23.01.2016
23.04.2016
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,50 процента
годовых
11
23.04.2016
23.07.2016
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,50 процента
годовых
12
23.07.2016
23.10.2016
92
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,50 процента
годовых
13
23.10.2016
22.01.2017
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,75 процента
годовых
14
22.01.2017
23.04.2017
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,75 процента
годовых
15
23.04.2017
23.07.2017
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,75 процента
годовых
16
23.07.2017
23.10.2017
92
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 0,75 процента
годовых
17
23.10.2017
22.01.2018
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 1,00 процента
годовых
18
22.01.2018
23.04.2018
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 1,00 процента
годовых
19
23.04.2018
23.07.2018
91
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 1,00 процента
годовых
20
23.07.2018
23.10.2018
92
Равна купонной ставке по
первому купонному периоду,
уменьшенной на 1,00 процента
годовых
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты третьего, восьмого, десятого, двенадцатого, тринадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, девятнадцатого и двадцатого купонных доходов:
дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 5 (пять) процентов номинальной стоимости Облигации - 24 июля 2014 года;
дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 5 (пять) процентов номинальной стоимости Облигации - 24 октября 2015 года;
дата погашения третьей амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 23 апреля 2016 года;
дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 23 октября 2016 года;
дата погашения пятой амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 22 января 2017 года;
дата погашения шестой амортизационной части Облигаций - 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 23 июля 2017 года;
дата погашения седьмой амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 23 октября 2017 года;
дата погашения восьмой амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 23 июля 2018 года;
дата погашения девятой амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 23 октября 2018 года.
Дата погашения Облигаций - 23 октября 2018 года.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные решением об эмиссии облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от __________ 2013 года N ____ (далее - Решение), и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением;
право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Воронежской области, утвержденными постановлением правительства Воронежской области от 12 июля 2012 года N 625, Условиями эмиссии и обращения облигаций Воронежской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 05 июля 2013 года N 69"о/н", Решением.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения - город Москва, улица Спартаковская, дом 12; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 19.02.2009 N 177-12042-000100, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Газета "Воронежский курьер" № 116 от 17.10.2013 |
| Рубрики правового классификатора: | 030.050.050 Ценные бумаги (см. также 080.120.010), 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
