Основная информация
| Дата опубликования: | 15 декабря 2016г. |
| Номер документа: | RU38000201603430 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Иркутская область |
| Принявший орган: | Министерство финансов Иркутской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 15 декабря 2016 года № 102н-мпр
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2016 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии со статьями 5 и 11 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 года № 406-пп, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов Иркутской области от 29 апреля 2016 года № 42н-мпр, и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации, регистрационный номер IRK-020/00693 от 3 июня 2016 года, Законом Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», руководствуясь подпунктом 37 пункта 7 и пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Иркутской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства финансов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министр финансов
Иркутской области
Н.В. Бояринова
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства финансов Иркутской области
от 15 декабря 2016 года №102н-мпр
РЕШЕНИЕ
об эмиссии государственных облигаций Иркутской области 2016 года
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер RU34001IRK0
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 года № 406-пп (далее – Генеральные условия) и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов Иркутской области от 29 апреля 2016 года № 42н-мпр и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации, регистрационный номер IRK-020/00693 от 3 июня 2016 года (далее – Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Иркутской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Иркутской области выступает министерство финансов Иркутской области (далее – Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента – 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
1.3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учётом) Глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34001IRK0.
1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии государственных облигаций Иркутской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии), равны между собой по объёму предоставляемых ими прав.
1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее – Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в Решении об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
1.6. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нём, и передается до даты начала размещения на хранение в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к настоящему Решению. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдаётся.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учёта и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (ранее и далее – Уполномоченный депозитарий).
Данные об Уполномоченном депозитарии:
- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- номер лицензии: 045-12042-000100;
- дата выдачи: 19 февраля 2009 года;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган – ФСФР России;
- место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
- почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
1.8. Учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учёт прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счёта депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счёту депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
1.10. Общее количество Облигаций составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук.
1.11. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
1.12. Дата начала размещения Облигаций – 26 декабря 2016 года. Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 3.8 настоящего Решения об эмиссии (далее – Дата окончания размещения Облигаций).
1.13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путём заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ), в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ), а также другими нормативными документами ФБ ММВБ.
Данные о ФБ ММВБ:
- вид лицензии: лицензия биржи;
- номер лицензии: 077-007;
- дата выдачи: 20 декабря 2013 года;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган – Центральный банк Российской Федерации (Банк России);
- местонахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
- почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
1.14. Уполномоченным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по размещению и обращению государственных облигаций Иркутской области 2016 года, является акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее – Уполномоченный агент).
Данные об Уполномоченном агенте:
- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
- номер лицензии: 177-06514-100000;
- дата выдачи: 8 апреля 2003 года;
- срок действия: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
- местонахождение: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4, стр.2;
- почтовый адрес: 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4, стр.2;
- телефон для справок: (495) 258 05 00;
- юридический сайт в сети Интернет: http://www.sberbank-cib.ru/;
- банковские реквизиты:
номер счета: 30411810600019000033, владелец счета: акционерное общество «Сбербанк КИБ»;
сокращенное наименование: АО «Сбербанк КИБ»;
в кредитной организации:
полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
сокращенное наименование: НКО АО НРД;
- место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
- почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
БИК: 044525505; к/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО.
ИНН: 7702165310
КПП: 775001001
2. Порядок размещения
2.1. Способ размещения Облигаций – заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом, в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной либо отличной от неё в остальные даты, и процентной ставке купонного дохода заранее определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решением об эмиссии.
2.2. Размещение Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций предусматривает адресованное неопределённому кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее – Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигации в дату начала размещения и равной либо отличной от неё в остальные даты, и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии.
Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Уполномоченного агента. Уполномоченный агент раскрывает информацию о сроках направления Оферт на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.
Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки купонного дохода по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
После окончания срока для направления Оферт Уполномоченный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.
2.3. На основании анализа реестра Оферт и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения сводного реестра оферт:
принимает решение о величине ставки купонного дохода по первому купону, исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга Иркутской области;
определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество облигаций, которые он намеревается продать потенциальным покупателям.
2.4. Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций размещает информацию об установленной ставке купонного дохода на первый купонный период, определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Информация об установленной ставке купонного дохода на первый купонный период доводится Эмитентом и Уполномоченным агентом путём её размещения на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Об определённой процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и Уполномоченный депозитарий не позднее даты начала размещения Облигаций.
2.5. Эмитент в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения о ставке купонного дохода на первый купонный период и определении участников размещения передает информацию об акцепте оферт Уполномоченному агенту Эмитента.
Уполномоченный агент направляет акцепт на Оферты покупателям, которые определены Эмитентом.
2.6. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной
стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому
купону, определённой в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.
2.7. В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
2.8. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
2.9. Денежные расчёты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчётов по сделкам, заключённым на ФБ ММВБ и обслуживающей расчёты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.
2.10. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объёма денежных средств покупателя на счёте участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
2.11. В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счёт, так и за счёт и по поручению клиентов.
2.12. Адресные заявки на приобретение Облигаций в дату начала размещения Облигаций направляются участниками торгов с использованием системы торгов Организатора торговли в адрес Уполномоченного агента.
Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100 процентов от номинальной стоимости Облигации);
- количество Облигаций;
- величина ставки купонного дохода, заранее определённая Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии;
- иная информация в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ.
2.13. ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Уполномоченному агенту. Уполномоченный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.
2.14. На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта оферт.
Эмитент передает Уполномоченному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, а также о количестве облигаций, которые он намеревается продать данным участникам торгов, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путём выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ.
2.15. После окончания периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и(или) Уполномоченным агентом, в случае неполного размещения Облигаций, участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии, подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене, установленной Эмитентом (равной номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - равной номинальной стоимости либо отличной от неё).
Начиная со второго дня размещения Облигаций и до даты окончания срока размещения Облигаций покупатель уплачивает цену Облигаций, а также накопленный купонный доход (далее – НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведённой в пункте 3.7 настоящего Решения об эмиссии.
Уполномоченный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту. Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям.
Эмитент передаёт Уполномоченному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путём выставления согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.
2.16. Все расчёты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.17. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путём заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.18. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.
2.19. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица – резиденты Российской Федерации.
2.20. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
3. Порядок расчета размера дохода по Облигациям
3.1. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигации.
Размер купонного дохода определяется исходя из ставки купонного дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и длительности купонного периода.
3.2. Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
3.3. Каждая Облигация имеет 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по шестнадцатый, восемнадцатого и девятнадцатого составляет 91 (Девяносто один) день. Длительность семнадцатого купонного периода составляет 93 (Девяносто три) дня. Длительность двадцатого купонного периода составляет 94 (Девяносто четыре) дня.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (Девяносто один) день. Купонные периоды со второго по шестнадцатый, восемнадцатый и девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (Девяносто один) день. Семнадцатый купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 93 (Девяносто три) дня. Двадцатый купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 94 (Девяносто четыре) дня. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Купонный доход за последний купонный период выплачивается в дату погашения Облигаций.
3.4. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
Купонный доход в рублях на одну Облигацию (С) определяется по формуле:
С = R j* T * N / (365 * 100%),
где j - порядковый номер купонного периода (1,2,3,…);
С – величина купонного дохода (руб.);
Rj – процентная ставка купонного дохода j-го периода (процентов годовых);
T – купонный период (дней);
N – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации (руб.).
Сумма выплаты по купонам в расчёте на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки следующим путем:
в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу;
в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
3.5. Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период (корректирующий коэффициент, как он определен в Условиях, равен нулю):
Номер купон-ного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода,
дней
Купонная ставка,
процентов годовых
1
26.12.2016
27.03.2017
91
определяется Эмитентом по итогам процедуры, описанной в разделе 2 Решения об эмиссии
2
27.03.2017
26.06.2017
91
равна ставке первого купона
3
26.06.2017
25.09.2017
91
равна ставке первого купона
4
25.09.2017
25.12.2017
91
равна ставке первого купона
5
25.12.2017
26.03.2018
91
равна ставке первого купона
6
26.03.2018
25.06.2018
91
равна ставке первого купона
7
25.06.2018
24.09.2018
91
равна ставке первого купона
8
24.09.2018
24.12.2018
91
равна ставке первого купона
9
24.12.2018
25.03.2019
91
равна ставке первого купона
10
25.03.2019
24.06.2019
91
равна ставке первого купона
11
24.06.2019
23.09.2019
91
равна ставке первого купона
12
23.09.2019
23.12.2019
91
равна ставке первого купона
13
23.12.2019
23.03.2020
91
равна ставке первого купона
14
23.03.2020
22.06.2020
91
равна ставке первого купона
15
22.06.2020
21.09.2020
91
равна ставке первого купона
16
21.09.2020
21.12.2020
91
равна ставке первого купона
17
21.12.2020
24.03.2021
93
равна ставке первого купона
18
24.03.2021
23.06.2021
91
равна ставке первого купона
19
23.06.2021
22.09.2021
91
равна ставке первого купона
20
22.09.2021
25.12.2021
94
равна ставке первого купона
3.6. Купонный доход по Облигациям, не размещённым до Даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с Решением об эмиссии или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
3.7. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до Даты окончания обращения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = N x Rj x ((T - Tj-1) / 365) / 100%,
где j - порядковый номер купонного периода(1,2,3,…20);
НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию (руб.);
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);
Rj - процентная ставка купонного дохода j-го периода (процентов годовых);
Tj-1 - дата начала j-ого купонного периода;
Т– текущая дата.
Накопленный купонный доход рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
3.8. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты двенадцатого и шестнадцатого купонных доходов:
- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации – в дату выплаты двенадцатого купонного дохода 23 декабря 2019 года;
- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации – в дату выплаты шестнадцатого купонного дохода 21 декабря 2020 года;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 50 (пятьдесят) процентов номинальной стоимости Облигации – в дату выплаты 20 (двадцатого) купонного дохода 25 декабря 2021 года.
Дата погашения Облигаций – 25 декабря 2021 года.
В дату погашения Облигаций их владельцам и доверительным управляющим выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
4. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода
4.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям в денежной форме через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномоченного депозитария.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода за последний купонный период.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным Решением об эмиссии и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.2. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномоченного депозитария.
Выплаты купонного дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями законодательства Российской Федерации.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и(или) дата погашения Амортизационной части приходятся на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за днем выплаты купонного дохода по Облигациям и(или) датой погашения Амортизационной части. В данном случае проценты за данный период не начисляются.
4.3. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня ее получения.
Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
4.4. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием, в соответствии с законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного 15 (пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
4.5. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.
4.6. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
4.7. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Амортизационные части по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, находящимся на счёте Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
4.8. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
4.9. В течение периода обращения Облигаций Эмитент может осуществлять выкуп размещенных Облигаций без последующего их обращения.
Выкуп может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и владельцами Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли.
Эмитент уведомляет Уполномоченного агента о выкупе Облигаций, в том числе о дате выкупа, установленной цене (порядке установления цены) выкупа, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, порядке выкупа Облигаций. Уполномоченный агент публикует указанную информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При проведении аукциона по выкупу Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, письменно извещает Организатора торговли и Уполномоченного агента об особенностях проведения аукциона по выкупу Облигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия выкупа Облигаций. Аукцион по выкупу Облигаций проводится в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
При проведении аукциона по выкупу предметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости.
Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в соответствии с параметрами, установленными законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, за счет средств областного бюджета.
4.10. В соответствии с Законом Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» (в редакции Закона Иркутской области от 11 октября 2016 года № 67-ОЗ) установлен предельный объём государственного долга Иркутской области на 2016 год – 93 951 430,1 тыс. рублей; верхний предел государственного внутреннего долга Иркутской области по состоянию на 1 января 2017 года – 28 489 122,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Иркутской области 0 тыс. рублей.
Областной бюджет на 2016 год утверждён в общем объеме доходов в сумме 113 233 210,0 тыс. рублей, в общем объеме расходов в сумме 121 354 762,3 тыс. рублей, дефициту в сумме 8 121 552,3 тыс. рублей.
Дефицит областного бюджета не превышает предельного размера дефицита бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Объём расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Иркутской области в 2016 году утверждён в сумме 1 218 775,3 тыс. рублей.
Предельный объём государственного долга Иркутской области не превышает утвержденного общего годового объёма доходов областного бюджета без учёта утвержденного объёма безвозмездных поступлений.
Объём расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Иркутской области не превышает 15 (пятнадцати) процентов объёма расходов областного бюджета за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Министр финансов
Иркутской области
Н.В. Бояринова
Приложение
к Решению об эмиссии государственных
облигаций Иркутской области 2016 года
с фиксированным купонным доходом и
амортизацией долга (RU34001IRK0)
ОБРАЗЕЦ
Глобального сертификата
государственных облигаций Иркутской области 2016 года
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Иркутской области 2016 года
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска - RU34001IRK0.
Государственные облигации Иркутской области 2016 года (RU34001IRK0) выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательным централизованным хранением (учётом) Глобального сертификата (далее – Сертификат). Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Иркутской области выступает министерство финансов Иркутской области (далее – Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента – 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объём эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций – 26 декабря 2016 года.
Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций.
Срок обращения Облигаций – 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
Каждая Облигация имеет 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по шестнадцатый, восемнадцатого и девятнадцатого составляет 91 (Девяносто один) день. Длительность семнадцатого купонного периода составляет 93 (Девяносто три) дня. Длительность двадцатого купонного периода составляет 94 (Девяносто четыре) дня.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (Девяносто один) день. Купонные периоды со второго по шестнадцатый, восемнадцатый и девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (Девяносто один) день. Семнадцатый купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 93 (Девяносто три) дня. Двадцатый купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 94 (Девяносто четыре) дня.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Купонный доход за последний купонный период выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов Иркутской области от 29 апреля 2016 года № 42н-мпр «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации, регистрационный номер IRK-020/00693 от 3 июня 2016 года (далее – Условия) и Решением об эмиссии государственных облигаций Иркутской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утверждённым приказом министерства финансов Иркутской области от __ ___________ 2016 года № ___ «Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Иркутской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Решение об эмиссии).
Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период (корректирующий коэффициент, как он определен в Условиях, равен нулю):
Номер купон-ного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода,
дней
Купонная ставка,
процентов годовых
1
26.12.2016
27.03.2017
91
определяется Эмитентом по итогам процедуры, описанной в разделе 2 Решения об эмиссии
2
27.03.2017
26.06.2017
91
равна ставке первого купона
3
26.06.2017
25.09.2017
91
равна ставке первого купона
4
25.09.2017
25.12.2017
91
равна ставке первого купона
5
25.12.2017
26.03.2018
91
равна ставке первого купона
6
26.03.2018
25.06.2018
91
равна ставке первого купона
7
25.06.2018
24.09.2018
91
равна ставке первого купона
8
24.09.2018
24.12.2018
91
равна ставке первого купона
9
24.12.2018
25.03.2019
91
равна ставке первого купона
10
25.03.2019
24.06.2019
91
равна ставке первого купона
11
24.06.2019
23.09.2019
91
равна ставке первого купона
12
23.09.2019
23.12.2019
91
равна ставке первого купона
13
23.12.2019
23.03.2020
91
равна ставке первого купона
14
23.03.2020
22.06.2020
91
равна ставке первого купона
15
22.06.2020
21.09.2020
91
равна ставке первого купона
16
21.09.2020
21.12.2020
91
равна ставке первого купона
17
21.12.2020
24.03.2021
93
равна ставке первого купона
18
24.03.2021
23.06.2021
91
равна ставке первого купона
19
23.06.2021
22.09.2021
91
равна ставке первого купона
20
22.09.2021
25.12.2021
94
равна ставке первого купона
Купонный доход по Облигациям, не размещённым до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения об эмиссии не начисляется и не выплачивается.
Купонный доход по Облигациям, находящимся на счёте Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счёте Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты двенадцатого и шестнадцатого купонных доходов:
- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации – в дату выплаты 12 (двенадцатого) купонного дохода 23 декабря 2019 года;
- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации – в дату выплаты 16 (шестнадцатого) купонного дохода 21 декабря 2020 года;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 50 (пятьдесят) процентов номинальной стоимости Облигации – в дату выплаты 20 (двадцатого) купонного дохода 25 декабря 2021 года.
Дата погашения Облигаций – 25 декабря 2021 года.
В дату погашения Облигаций их владельцам и доверительным управляющим выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
- право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии;
- право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 года № 406-пп, Условиями и Решением об эмиссии.
Владельцы облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчётный депозитарий» (место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12; почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; ИНН 7702165310; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, орган, выдавший лицензию – Банк России, срок действия лицензии - без ограничения срока действия), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
Должность уполномоченного лица _____________ ФИО
М.П .
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 15 декабря 2016 года № 102н-мпр
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2016 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии со статьями 5 и 11 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 года № 406-пп, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов Иркутской области от 29 апреля 2016 года № 42н-мпр, и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации, регистрационный номер IRK-020/00693 от 3 июня 2016 года, Законом Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», руководствуясь подпунктом 37 пункта 7 и пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Иркутской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства финансов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министр финансов
Иркутской области
Н.В. Бояринова
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства финансов Иркутской области
от 15 декабря 2016 года №102н-мпр
РЕШЕНИЕ
об эмиссии государственных облигаций Иркутской области 2016 года
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер RU34001IRK0
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 года № 406-пп (далее – Генеральные условия) и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов Иркутской области от 29 апреля 2016 года № 42н-мпр и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации, регистрационный номер IRK-020/00693 от 3 июня 2016 года (далее – Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Иркутской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Иркутской области выступает министерство финансов Иркутской области (далее – Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента – 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
1.3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учётом) Глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34001IRK0.
1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии государственных облигаций Иркутской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии), равны между собой по объёму предоставляемых ими прав.
1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее – Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в Решении об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
1.6. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нём, и передается до даты начала размещения на хранение в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к настоящему Решению. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдаётся.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учёта и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (ранее и далее – Уполномоченный депозитарий).
Данные об Уполномоченном депозитарии:
- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- номер лицензии: 045-12042-000100;
- дата выдачи: 19 февраля 2009 года;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган – ФСФР России;
- место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
- почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
1.8. Учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учёт прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счёта депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счёту депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
1.10. Общее количество Облигаций составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук.
1.11. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
1.12. Дата начала размещения Облигаций – 26 декабря 2016 года. Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 3.8 настоящего Решения об эмиссии (далее – Дата окончания размещения Облигаций).
1.13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путём заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ), в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ), а также другими нормативными документами ФБ ММВБ.
Данные о ФБ ММВБ:
- вид лицензии: лицензия биржи;
- номер лицензии: 077-007;
- дата выдачи: 20 декабря 2013 года;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган – Центральный банк Российской Федерации (Банк России);
- местонахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
- почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
1.14. Уполномоченным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по размещению и обращению государственных облигаций Иркутской области 2016 года, является акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее – Уполномоченный агент).
Данные об Уполномоченном агенте:
- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
- номер лицензии: 177-06514-100000;
- дата выдачи: 8 апреля 2003 года;
- срок действия: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
- местонахождение: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4, стр.2;
- почтовый адрес: 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4, стр.2;
- телефон для справок: (495) 258 05 00;
- юридический сайт в сети Интернет: http://www.sberbank-cib.ru/;
- банковские реквизиты:
номер счета: 30411810600019000033, владелец счета: акционерное общество «Сбербанк КИБ»;
сокращенное наименование: АО «Сбербанк КИБ»;
в кредитной организации:
полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
сокращенное наименование: НКО АО НРД;
- место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
- почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
БИК: 044525505; к/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО.
ИНН: 7702165310
КПП: 775001001
2. Порядок размещения
2.1. Способ размещения Облигаций – заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом, в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной либо отличной от неё в остальные даты, и процентной ставке купонного дохода заранее определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решением об эмиссии.
2.2. Размещение Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций предусматривает адресованное неопределённому кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее – Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигации в дату начала размещения и равной либо отличной от неё в остальные даты, и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии.
Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Уполномоченного агента. Уполномоченный агент раскрывает информацию о сроках направления Оферт на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.
Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки купонного дохода по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
После окончания срока для направления Оферт Уполномоченный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.
2.3. На основании анализа реестра Оферт и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения сводного реестра оферт:
принимает решение о величине ставки купонного дохода по первому купону, исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга Иркутской области;
определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество облигаций, которые он намеревается продать потенциальным покупателям.
2.4. Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций размещает информацию об установленной ставке купонного дохода на первый купонный период, определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Информация об установленной ставке купонного дохода на первый купонный период доводится Эмитентом и Уполномоченным агентом путём её размещения на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Об определённой процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и Уполномоченный депозитарий не позднее даты начала размещения Облигаций.
2.5. Эмитент в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения о ставке купонного дохода на первый купонный период и определении участников размещения передает информацию об акцепте оферт Уполномоченному агенту Эмитента.
Уполномоченный агент направляет акцепт на Оферты покупателям, которые определены Эмитентом.
2.6. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной
стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому
купону, определённой в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.
2.7. В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
2.8. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
2.9. Денежные расчёты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчётов по сделкам, заключённым на ФБ ММВБ и обслуживающей расчёты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.
2.10. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объёма денежных средств покупателя на счёте участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
2.11. В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счёт, так и за счёт и по поручению клиентов.
2.12. Адресные заявки на приобретение Облигаций в дату начала размещения Облигаций направляются участниками торгов с использованием системы торгов Организатора торговли в адрес Уполномоченного агента.
Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100 процентов от номинальной стоимости Облигации);
- количество Облигаций;
- величина ставки купонного дохода, заранее определённая Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии;
- иная информация в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ.
2.13. ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Уполномоченному агенту. Уполномоченный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.
2.14. На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта оферт.
Эмитент передает Уполномоченному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, а также о количестве облигаций, которые он намеревается продать данным участникам торгов, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путём выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ.
2.15. После окончания периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и(или) Уполномоченным агентом, в случае неполного размещения Облигаций, участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии, подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене, установленной Эмитентом (равной номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - равной номинальной стоимости либо отличной от неё).
Начиная со второго дня размещения Облигаций и до даты окончания срока размещения Облигаций покупатель уплачивает цену Облигаций, а также накопленный купонный доход (далее – НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведённой в пункте 3.7 настоящего Решения об эмиссии.
Уполномоченный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту. Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям.
Эмитент передаёт Уполномоченному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путём выставления согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.
2.16. Все расчёты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.17. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путём заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.18. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.
2.19. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица – резиденты Российской Федерации.
2.20. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
3. Порядок расчета размера дохода по Облигациям
3.1. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигации.
Размер купонного дохода определяется исходя из ставки купонного дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и длительности купонного периода.
3.2. Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
3.3. Каждая Облигация имеет 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по шестнадцатый, восемнадцатого и девятнадцатого составляет 91 (Девяносто один) день. Длительность семнадцатого купонного периода составляет 93 (Девяносто три) дня. Длительность двадцатого купонного периода составляет 94 (Девяносто четыре) дня.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (Девяносто один) день. Купонные периоды со второго по шестнадцатый, восемнадцатый и девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (Девяносто один) день. Семнадцатый купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 93 (Девяносто три) дня. Двадцатый купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 94 (Девяносто четыре) дня. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Купонный доход за последний купонный период выплачивается в дату погашения Облигаций.
3.4. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
Купонный доход в рублях на одну Облигацию (С) определяется по формуле:
С = R j* T * N / (365 * 100%),
где j - порядковый номер купонного периода (1,2,3,…);
С – величина купонного дохода (руб.);
Rj – процентная ставка купонного дохода j-го периода (процентов годовых);
T – купонный период (дней);
N – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации (руб.).
Сумма выплаты по купонам в расчёте на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки следующим путем:
в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу;
в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
3.5. Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период (корректирующий коэффициент, как он определен в Условиях, равен нулю):
Номер купон-ного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода,
дней
Купонная ставка,
процентов годовых
1
26.12.2016
27.03.2017
91
определяется Эмитентом по итогам процедуры, описанной в разделе 2 Решения об эмиссии
2
27.03.2017
26.06.2017
91
равна ставке первого купона
3
26.06.2017
25.09.2017
91
равна ставке первого купона
4
25.09.2017
25.12.2017
91
равна ставке первого купона
5
25.12.2017
26.03.2018
91
равна ставке первого купона
6
26.03.2018
25.06.2018
91
равна ставке первого купона
7
25.06.2018
24.09.2018
91
равна ставке первого купона
8
24.09.2018
24.12.2018
91
равна ставке первого купона
9
24.12.2018
25.03.2019
91
равна ставке первого купона
10
25.03.2019
24.06.2019
91
равна ставке первого купона
11
24.06.2019
23.09.2019
91
равна ставке первого купона
12
23.09.2019
23.12.2019
91
равна ставке первого купона
13
23.12.2019
23.03.2020
91
равна ставке первого купона
14
23.03.2020
22.06.2020
91
равна ставке первого купона
15
22.06.2020
21.09.2020
91
равна ставке первого купона
16
21.09.2020
21.12.2020
91
равна ставке первого купона
17
21.12.2020
24.03.2021
93
равна ставке первого купона
18
24.03.2021
23.06.2021
91
равна ставке первого купона
19
23.06.2021
22.09.2021
91
равна ставке первого купона
20
22.09.2021
25.12.2021
94
равна ставке первого купона
3.6. Купонный доход по Облигациям, не размещённым до Даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с Решением об эмиссии или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
3.7. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до Даты окончания обращения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = N x Rj x ((T - Tj-1) / 365) / 100%,
где j - порядковый номер купонного периода(1,2,3,…20);
НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию (руб.);
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);
Rj - процентная ставка купонного дохода j-го периода (процентов годовых);
Tj-1 - дата начала j-ого купонного периода;
Т– текущая дата.
Накопленный купонный доход рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
3.8. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты двенадцатого и шестнадцатого купонных доходов:
- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации – в дату выплаты двенадцатого купонного дохода 23 декабря 2019 года;
- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации – в дату выплаты шестнадцатого купонного дохода 21 декабря 2020 года;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 50 (пятьдесят) процентов номинальной стоимости Облигации – в дату выплаты 20 (двадцатого) купонного дохода 25 декабря 2021 года.
Дата погашения Облигаций – 25 декабря 2021 года.
В дату погашения Облигаций их владельцам и доверительным управляющим выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
4. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода
4.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям в денежной форме через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномоченного депозитария.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода за последний купонный период.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным Решением об эмиссии и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.2. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномоченного депозитария.
Выплаты купонного дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями законодательства Российской Федерации.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и(или) дата погашения Амортизационной части приходятся на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за днем выплаты купонного дохода по Облигациям и(или) датой погашения Амортизационной части. В данном случае проценты за данный период не начисляются.
4.3. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня ее получения.
Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
4.4. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием, в соответствии с законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного 15 (пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
4.5. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.
4.6. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
4.7. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Амортизационные части по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, находящимся на счёте Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
4.8. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
4.9. В течение периода обращения Облигаций Эмитент может осуществлять выкуп размещенных Облигаций без последующего их обращения.
Выкуп может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и владельцами Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли.
Эмитент уведомляет Уполномоченного агента о выкупе Облигаций, в том числе о дате выкупа, установленной цене (порядке установления цены) выкупа, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, порядке выкупа Облигаций. Уполномоченный агент публикует указанную информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При проведении аукциона по выкупу Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, письменно извещает Организатора торговли и Уполномоченного агента об особенностях проведения аукциона по выкупу Облигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия выкупа Облигаций. Аукцион по выкупу Облигаций проводится в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
При проведении аукциона по выкупу предметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости.
Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в соответствии с параметрами, установленными законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, за счет средств областного бюджета.
4.10. В соответствии с Законом Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» (в редакции Закона Иркутской области от 11 октября 2016 года № 67-ОЗ) установлен предельный объём государственного долга Иркутской области на 2016 год – 93 951 430,1 тыс. рублей; верхний предел государственного внутреннего долга Иркутской области по состоянию на 1 января 2017 года – 28 489 122,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Иркутской области 0 тыс. рублей.
Областной бюджет на 2016 год утверждён в общем объеме доходов в сумме 113 233 210,0 тыс. рублей, в общем объеме расходов в сумме 121 354 762,3 тыс. рублей, дефициту в сумме 8 121 552,3 тыс. рублей.
Дефицит областного бюджета не превышает предельного размера дефицита бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Объём расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Иркутской области в 2016 году утверждён в сумме 1 218 775,3 тыс. рублей.
Предельный объём государственного долга Иркутской области не превышает утвержденного общего годового объёма доходов областного бюджета без учёта утвержденного объёма безвозмездных поступлений.
Объём расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Иркутской области не превышает 15 (пятнадцати) процентов объёма расходов областного бюджета за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Министр финансов
Иркутской области
Н.В. Бояринова
Приложение
к Решению об эмиссии государственных
облигаций Иркутской области 2016 года
с фиксированным купонным доходом и
амортизацией долга (RU34001IRK0)
ОБРАЗЕЦ
Глобального сертификата
государственных облигаций Иркутской области 2016 года
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Иркутской области 2016 года
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска - RU34001IRK0.
Государственные облигации Иркутской области 2016 года (RU34001IRK0) выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательным централизованным хранением (учётом) Глобального сертификата (далее – Сертификат). Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Иркутской области выступает министерство финансов Иркутской области (далее – Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента – 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объём эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций – 26 декабря 2016 года.
Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций.
Срок обращения Облигаций – 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
Каждая Облигация имеет 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по шестнадцатый, восемнадцатого и девятнадцатого составляет 91 (Девяносто один) день. Длительность семнадцатого купонного периода составляет 93 (Девяносто три) дня. Длительность двадцатого купонного периода составляет 94 (Девяносто четыре) дня.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (Девяносто один) день. Купонные периоды со второго по шестнадцатый, восемнадцатый и девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (Девяносто один) день. Семнадцатый купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 93 (Девяносто три) дня. Двадцатый купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 94 (Девяносто четыре) дня.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Купонный доход за последний купонный период выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов Иркутской области от 29 апреля 2016 года № 42н-мпр «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации, регистрационный номер IRK-020/00693 от 3 июня 2016 года (далее – Условия) и Решением об эмиссии государственных облигаций Иркутской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утверждённым приказом министерства финансов Иркутской области от __ ___________ 2016 года № ___ «Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Иркутской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Решение об эмиссии).
Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период (корректирующий коэффициент, как он определен в Условиях, равен нулю):
Номер купон-ного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода,
дней
Купонная ставка,
процентов годовых
1
26.12.2016
27.03.2017
91
определяется Эмитентом по итогам процедуры, описанной в разделе 2 Решения об эмиссии
2
27.03.2017
26.06.2017
91
равна ставке первого купона
3
26.06.2017
25.09.2017
91
равна ставке первого купона
4
25.09.2017
25.12.2017
91
равна ставке первого купона
5
25.12.2017
26.03.2018
91
равна ставке первого купона
6
26.03.2018
25.06.2018
91
равна ставке первого купона
7
25.06.2018
24.09.2018
91
равна ставке первого купона
8
24.09.2018
24.12.2018
91
равна ставке первого купона
9
24.12.2018
25.03.2019
91
равна ставке первого купона
10
25.03.2019
24.06.2019
91
равна ставке первого купона
11
24.06.2019
23.09.2019
91
равна ставке первого купона
12
23.09.2019
23.12.2019
91
равна ставке первого купона
13
23.12.2019
23.03.2020
91
равна ставке первого купона
14
23.03.2020
22.06.2020
91
равна ставке первого купона
15
22.06.2020
21.09.2020
91
равна ставке первого купона
16
21.09.2020
21.12.2020
91
равна ставке первого купона
17
21.12.2020
24.03.2021
93
равна ставке первого купона
18
24.03.2021
23.06.2021
91
равна ставке первого купона
19
23.06.2021
22.09.2021
91
равна ставке первого купона
20
22.09.2021
25.12.2021
94
равна ставке первого купона
Купонный доход по Облигациям, не размещённым до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения об эмиссии не начисляется и не выплачивается.
Купонный доход по Облигациям, находящимся на счёте Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счёте Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты двенадцатого и шестнадцатого купонных доходов:
- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации – в дату выплаты 12 (двенадцатого) купонного дохода 23 декабря 2019 года;
- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации – в дату выплаты 16 (шестнадцатого) купонного дохода 21 декабря 2020 года;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 50 (пятьдесят) процентов номинальной стоимости Облигации – в дату выплаты 20 (двадцатого) купонного дохода 25 декабря 2021 года.
Дата погашения Облигаций – 25 декабря 2021 года.
В дату погашения Облигаций их владельцам и доверительным управляющим выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
- право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии;
- право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 года № 406-пп, Условиями и Решением об эмиссии.
Владельцы облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчётный депозитарий» (место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12; почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; ИНН 7702165310; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, орган, выдавший лицензию – Банк России, срок действия лицензии - без ограничения срока действия), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
Должность уполномоченного лица _____________ ФИО
М.П .
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.060.010 Общие положения, 080.030.020 Эмиссия наличных денег, организация и регулирование денежного обращения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
