Об утверждении отчета об итогах эмиссии облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) за 2016 год



РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИКАЗ

от 16.01.2017 №01-04/0024-Н

Об утверждении отчета об итогах эмиссии облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) за 2016 год

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 29.07.1998 №136-Ф3 «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 №1238 «О государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, изменений, вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также об отчетах о проведенной эмиссии»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить отчет об итогах эмиссии облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) за 2016 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту государственного долга (Львова Т.И.):

2.1. Направить приказ на государственную регистрацию в установленном порядке.

2.2. Не позднее 7 рабочих дней после государственной регистрации направить копию приказа в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) и Прокуратуру Республики Саха (Якутия).

Департаменту реформирования, мониторинга и информатизации бюджетного процесса (Павлова Л.А.) опубликовать настоящий приказ в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия) после государственной регистрации и разместить на официальном сайте Министерства финансов Республики Саха (Якутия).

Контроль  исполнения  настоящего приказа оставляю за собой.

МИНИСТР                                                                                                  В.А. ЖОНДОРОВ

Утвержден

приказом Министерства финансов

Республики Саха (Якутия)

от  16.01.2017 № 01-04 /0024 -Н

ОТЧЕТ

об итогах эмиссии облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) за 2016 год

Информация о выпуске облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) (далее - облигации), размещенных в 2016 году:

1. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: RU35008RSY0.

2. Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и обращения облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденных приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 10.02.2016 №01-04/0115-Н (далее по тексту - Условия) и Решении об эмиссии выпуска облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденном приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 28.04.2016 №01-04/0527 (далее по тексту - Решение).

Уполномоченным агентом является Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее по тексту - Уполномоченный агент).

Размещение Облигаций осуществлялось по открытой подписке посредством заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом), утвержденными постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.12.2012 №588, Условиями и Решением сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Порядок размещения Облигаций предусматривал адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении. Оферты направлялись в адрес Уполномоченного агента. Уполномоченный агент раскрывал информацию о сроках и порядке направления данных Оферт на своем сайте в сети Интернет.

Обязательным условием Оферты являлось указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.

После окончания срока для направления Оферт Уполномоченный агент сформировал и передал Эмитенту сводный реестр Оферт.

На основании анализа сводного реестра Оферт и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент: принял решение о величине процентной ставки первого купона исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга и условия размещения отдельного выпуска Облигаций в полном объеме; определил покупателей, которым он намерен продать Облигации, исходя из привлечения максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения, недопущения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте, недопущения предоставления государственных преференций.

Процентная ставка по первому купону установлена Эмитентом и доведена до сведения потенциальных покупателей, Организатора торговли путем размещения данной информации на сайте Эмитента в сети Интернет не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информировал ФБ ММВБ и Уполномоченный депозитарий о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент передал информацию об акцепте Оферт Уполномоченному агенту.

Уполномоченный агент направил акцепт на Оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.

Все расчеты по Облигациям осуществлены в денежной форме в валюте Российской Федерации.

3. Дата размещения Облигаций: 18мая 2016 года.

4. Даты погашения облигаций:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат десятого, двенадцатого, четырнадцатого, шестнадцатого,  восемнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части - 15 (Пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 14ноября 2018 года;

дата погашения второй амортизационной части - 10 (Десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 15мая 2019 года;

дата погашения третьей амортизационной части - 15 (Пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 13ноября 2019 года;

дата погашения четвертой амортизационной части - 15 (Пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 13мая 2020 года;

дата погашения пятой амортизационной части - 15 (Пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации -11 ноября 2020 года;

дата погашения шестой амортизационной части - 30 (Тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 18мая 2021 года;

Дата погашения Облигаций - 18 мая 2021 года.

В дату погашения Облигаций их владельцам и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, выплачивается последняя непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

5. Фактическая цена размещения облигаций, процент от номинальной стоимости:100%.

6. Количество размещенных облигаций, штук: 5 500 000.

7. Объем денежных поступлений в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) от размещения выпуска облигаций, рублей: 5500 000 000.