Основная информация
| Дата опубликования: | 16 августа 2012г. |
| Номер документа: | RU52000201200999 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Принявший орган: | Министерство финансов Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Включен в Реестр нормативных
Министерство финансов Нижегородской области
ПРИКАЗ
от 16.08.2012 № 88
Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
В соответствии со статьями 11, 12 Федерального закона от 29.07.1998 года № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Нижегородской области от 26.12.2011 № 194-З "Об областном бюджете на 2012 год" (с изменениями от 02.08.2012 № 105-З), Генеральными условиями выпуска и обращения государственных облигаций Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 11.03.2005 года № 67 (в редакции от 27.07.2006 № 239, от 20.03.2008 № 90) и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов Нижегородской области от 09.02.2012 № 25 (в редакции от 18.05.2012 № 57) в целях осуществления эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (регистрационный номер Условий NJG-010/00553)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Управлению государственного долга (С.В.Авдонин) в срок не позднее 20 августа 2012 года направить настоящий Приказ в государственно-правовой департамент Нижегородской области для регистрации в реестре нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области для опубликования в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
О.Ю. Сулима
Утверждено
приказом министерства финансов
Нижегородской области
от 16.08.2012 № 88
Решение об эмиссии
государственных облигаций Нижегородской области
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Нижегородской области от 26.12.2011 № 194-З "Об областном бюджете на 2012 год" (с изменениями от 02.08.2012 № 105-З), Генеральными условиями выпуска и обращения государственных облигаций Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 11.03.2005 г. № 67 (в редакции от 27.07.2006 № 239, от 20.03.2008 № 90) (далее по тексту - Генеральные условия) и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов Нижегородской области от 09.02.2012 № 25 (в редакции от 18.05.2012 № 57) (далее по тексту - Условия) осуществляется выпуск государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее по тексту - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Нижегородской области выступает министерство финансов Нижегородской области (далее - Эмитент).
Адрес места нахождения Эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 48.
3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата, с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34008NJG0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости, выплачиваемой частями Облигаций (далее по тексту - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением сроки и на получение купонного дохода, определяемого исходя из установленной на соответствующий купонный период процентной ставки, начисляемой на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации, в установленные настоящим Решением даты выплаты купонного дохода.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Весь выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом (далее по тексту - Сертификат), который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий (образец Сертификата прилагается).
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации (далее по тексту - Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (Лицензия ФСФР России на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19.02.2009 года, срок действия лицензии: бессрочная).
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
ИНН: 7702165310.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее по тексту - Депозитарии).
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
5. Организатором торговли на рынке ценных бумаг является:
полное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (далее по тексту - ФБ ММВБ);
Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
ИНН: 7703507076;
лицензия ФСФР России на осуществление деятельности фондовой биржи: №077-10489-000001 от 23.08.2007 г.; срок действия лицензии: бессрочная.
6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.
7. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 8 000 000 (Восемь миллионов) штук.
8. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
9. Дата начала размещения Облигаций - "29" августа 2012 года.
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска первым владельцам или 31 декабря 2014 года, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.
Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке посредством заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерным обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Правила торгов ФБ ММВБ).
Генеральным агентом является Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество) (далее по тексту - Генеральный агент):
Данные о Генеральном агенте:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)
Лицензия на осуществление брокерской деятельности:
Номер - № 177-06756-100000
Дата выдачи - 17.06.2003
Срок действия - бессрочная лицензия
Государственный орган, выдавший указанную лицензию - ФСФР России
Генеральная лицензия на совершение банковских операций № 2307 выдана ЦБ РФ 03.03.2004 г.;
Место нахождения: Российская Федерация, 127055, г. Москва, улица Сущевская, дом 27, строение 1.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, улица Сущевская, дом 27, строение 1.
Реквизиты счета Генерального агента в Уполномоченном депозитарии:
Владелец счета:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество);
Номер счета: 30401810000100000620;
ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7714056040;
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001.
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях "поставка против платежа" через Уполномоченный депозитарий в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее - НКД).
Размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении.
Порядок размещения Облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее по тексту - Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении. Оферты направляются в адрес Генерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию о сроках направления данных Оферт на своем сайте в сети Интернет.
Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
После истечения срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.
На основании анализа сводного реестра Оферт и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент:
- принимает решение о величине процентной ставки первого купона, исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга и условия размещения выпуска Облигаций в полном объеме;
- определяет количество Облигаций, распределяемых среди покупателей, которым он намеревается продать Облигации, исходя из пропорционального распределения Облигаций среди покупателей, привлечения максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения, недопущения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте, недопущения предоставления государственных преференций.
Процентная ставка по первому купону устанавливается Эмитентом и доводится до сведения потенциальных покупателей путем опубликования данной информации на сайте Эмитента в сети Интернет не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.
Начиная со второго купонного периода ставка купонного дохода определяется с учетом коэффициентов, установленных настоящим Решением.
Эмитент информирует ФБ ММВБ и Уполномоченный депозитарий об установленной Эмитентом величине процентной ставки первого купона не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.
Эмитент передает информацию об акцепте Генеральному агенту.
Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием Системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении.
В дату начала размещения Облигаций участники торгов ФБ ММВБ в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Генеральным агентом, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.
Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигации);
- количество Облигаций;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке первого купона, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
После окончания периода подачи адресных заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.
На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент удовлетворяет адресные заявки, руководствуясь наличием акцепта Оферты.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному настоящими Условиями, Решением о выпуске и Правилами торгов ФБ ММВБ.
После окончания периода удовлетворения адресных заявок, установленного по согласованию с ФБ ММВБ, в случае неполного размещения выпуска Облигаций участники торгов могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке первого купона, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении. Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов ФБ ММВБ в адрес Генерального агента.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 12 настоящего Решения.
Генеральный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту. Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления согласно порядку, установленному Условиями, настоящим Решением и Правилами торгов ФБ ММВБ, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.
Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок как на ФБ ММВБ, так и вне ФБ ММВБ в соответствии действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением.
Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок на приобретение Облигаций и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с настоящим Решением.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в денежной форме в валюте Российской Федерации.
10. Срок обращения Облигаций составляет 1826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
11. Каждая Облигация имеет 10 (Десять) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по девятый составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня, десятого купонного периода - 188 (Сто восемьдесят восемь) дней.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставки купонов являются фиксированными, порядок определения размера процентной ставки купонного дохода указан в нижеследующей таблице:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дни)
Купонная ставка,
в процентах годовых
1
29.08.12
27.02.13
182
Ставка первого купонного дохода устанавливается Эмитентом
2
27.02.13
28.08.13
182
Равна ставке первого купона
3
28.08.13
26.02.14
182
Равна ставке первого купона
4
26.02.14
27.08.14
182
Равна ставке первого купона
5
27.08.14
25.02.15
182
Равна ставке первого купона
6
25.02.15
26.08.15
182
Равна ставке первого купона
7
26.08.15
24.02.16
182
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,2 (Ноль целых и две десятые) процента годовых
8
24.02.16
24.08.16
182
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,2 (Ноль целых и две десятые) процента годовых
9
24.08.16
22.02.17
182
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,4 (Ноль целых и четыре десятых) процента годовых
10
22.02.17
29.08.17
188
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,4 (Ноль целых и четыре десятых) процента годовых
Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 %,
где
Кj - сумма купонного дохода по каждой Облигации за j-й купонный период, в рублях;
j - порядковый номер купонного периода;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
Cj - размер процентной ставки j-го купонного периода, в % годовых;
Tj-1 - дата начала купонного периода j-того купона;
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона.
Сумма выплаты по купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). Под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (далее по тексту - Метод математического округления).
Купонный доход по не размещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 %,
где
НКД - накопленный купонный доход на текущую дату, в рублях;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату j-ого купонного периода, в рублях;
j - порядковый номер купонного периода;
Cj - размер процентной ставки по соответствующему купону, в % годовых;
Tj-1 - дата начала j-того купонного периода (дата начала размещения для 1-го купонного периода);
Tj - текущая дата внутри j-того купонного периода.
Сумма выплаты накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по Методу математического округления.
13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты купонных доходов за 6 (Шестой), 8 (Восьмой) и 10 (Десятый) купонные периоды:
дата погашения первой амортизационной части - 20 (Двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 26.08.2015;
дата погашения второй амортизационной части - 40 (Сорок) процентов номинальной стоимости Облигаций - 24.08.2016;
дата погашения третьей амортизационной части - 40 (Сорок) процентов номинальной стоимости Облигаций - 29.08.2017.
Дата погашения Облигаций - 29.08.2017.
В дату погашения Облигаций их владельцам и доверительным управляющим выплачиваются последняя непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
14. Порядок погашения облигаций и выплаты дохода.
Выплата по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты (купонный доход, амортизационные суммы погашения номинальной стоимости, погашение непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения амортизационной части / Дата окончания купонного периода / Дата погашения (далее также - «Дата выплаты»).
Если Дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата осуществляется в следующем порядке:
Выплата осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется Уполномоченным депозитарием и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата выплаты.
В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате выплаты до начала операционного дня, на который приходится Дата выплаты, Депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, Депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего Депозитария предшествующего Дате выплаты.
Эмитент исполняет обязанность по выплате по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами Уполномоченным депозитарием субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на дату, определенную в соответствии с настоящим Решением в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;
2) на дату, следующую за датой, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Уполномоченный депозитарий и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на Дату выплаты, определенную выше.
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
15. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций (после выплаты Эмитентом последней амортизационной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за последний купонный период).
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
16. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
17. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением, регулируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
18. В соответствии с Законом Нижегородской области от 26.12.2011 № 194-З "Об областном бюджете на 2012 год" (с изменениями от 02.08.2012 № 105-З) установлены следующие параметры областного бюджета Нижегородской области на 2012 год:
- доходы 96 930 977,8 тысяч рублей,
- расходы 113 315 489,1 тысяч рублей,
- дефицит областного бюджета установлен в сумме 16 384 511,3 тысяч рублей, что не превышает ограничения по размеру дефицита бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации (18 412 487,4 тысяч рублей). По состоянию на 01.08.2012 года дефицит областного бюджета Нижегородской области составляет 4 899 194,3 тысяч рублей.
- верхний предел государственного долга Нижегородской области на 01.01.2013 - 47 601 727,5 тысяч рублей, в том числе по государственным гарантиям 802 470 тысяч рублей, что не превышает ограничения по предельному объему государственного долга, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Нижегородской области,
- предельный объем государственного долга Нижегородской области установлен в размере 50 588 159,4 тысяч рублей или 65% от утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и не превышает предельный объем, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации. По состоянию на 01.08.2012 года суммарная величина государственного долга Нижегородской области составляет 32 476 181,4 тысяч рублей.
Предельный объем расходов бюджета Нижегородской области на обслуживание государственного долга установлен в размере 3 873 292,8 тысяч рублей (или 3,63 процента объема расходов областного бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), что не превышает предельный объем расходов на обслуживание государственного долга, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации. По состоянию на 01.08.2012 года расходы на обслуживание государственного долга составляют 960 737,0 тысяч рублей.
Приложение
к Решению об эмиссии
государственных облигаций
Нижегородской области с
фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга
ОБРАЗЕЦ
Министерство финансов Нижегородской области
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска RU34008NJG0
Эмитентом государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) от имени субъекта Российской Федерации - Нижегородской области выступает министерство финансов Нижегородской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, улица Грузинская, дом 48.
Настоящий Глобальный сертификат (далее - Сертификат) удостоверяет право на 8 000 000 (Восемь миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций - "29" августа 2012 года.
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска первым владельцам или 31 декабря 2014 года, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.
Срок обращения Облигаций - 1826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты купонных доходов за шестой, восьмой и десятый купонные периоды.
дата погашения первой амортизационной части - 20 (Двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 26.08.2015;
дата погашения второй амортизационной части - 40 (Сорок) процентов номинальной стоимости Облигаций - 24.08.2016;
дата погашения третьей амортизационной части - 40 (Сорок) процентов номинальной стоимости Облигаций - 29.08.2017.
Дата погашения Облигаций - 29.08.2017.
Каждая Облигация имеет 10 (Десять) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по девятый составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня, десятого купонного периода - 188 (Сто восемьдесят восемь) дней.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставки купонов являются фиксированными, порядок определения размера процентной ставки купонного дохода указан в нижеследующей таблице:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дни)
Купонная ставка,
в процентах годовых
1
29.08.12
27.02.13
182
Ставка первого купонного дохода устанавливается Эмитентом
2
27.02.13
28.08.13
182
Равна ставке первого купона
3
28.08.13
26.02.14
182
Равна ставке первого купона
4
26.02.14
27.08.14
182
Равна ставке первого купона
5
27.08.14
25.02.15
182
Равна ставке первого купона
6
25.02.15
26.08.15
182
Равна ставке первого купона
7
26.08.15
24.02.16
182
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,2 (Ноль целых и две десятые) процента годовых
8
24.02.16
24.08.16
182
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,2 (Ноль целых и две десятые) процента годовых
9
24.08.16
22.02.17
182
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,4 (Ноль целых и четыре десятых) процента годовых
10
22.02.17
29.08.17
188
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,4 (Ноль целых и четыре десятых) процента годовых
В дату погашения Облигаций их владельцам и доверительным управляющим выплачиваются последняя непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата, с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
- право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении и на получение купонного дохода, определяемого исходя из установленной на соответствующий купонный период процентной ставки, начисляемой на непогашенную часть номинальной стоимости облигации;
- право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, лицензия на осуществление депозитарной деятельности Федеральной службы по финансовым рынкам от "19" февраля 2009 года № 177-12042-000100), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
Включен в Реестр нормативных
Министерство финансов Нижегородской области
ПРИКАЗ
от 16.08.2012 № 88
Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
В соответствии со статьями 11, 12 Федерального закона от 29.07.1998 года № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Нижегородской области от 26.12.2011 № 194-З "Об областном бюджете на 2012 год" (с изменениями от 02.08.2012 № 105-З), Генеральными условиями выпуска и обращения государственных облигаций Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 11.03.2005 года № 67 (в редакции от 27.07.2006 № 239, от 20.03.2008 № 90) и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов Нижегородской области от 09.02.2012 № 25 (в редакции от 18.05.2012 № 57) в целях осуществления эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (регистрационный номер Условий NJG-010/00553)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Управлению государственного долга (С.В.Авдонин) в срок не позднее 20 августа 2012 года направить настоящий Приказ в государственно-правовой департамент Нижегородской области для регистрации в реестре нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области для опубликования в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
О.Ю. Сулима
Утверждено
приказом министерства финансов
Нижегородской области
от 16.08.2012 № 88
Решение об эмиссии
государственных облигаций Нижегородской области
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Нижегородской области от 26.12.2011 № 194-З "Об областном бюджете на 2012 год" (с изменениями от 02.08.2012 № 105-З), Генеральными условиями выпуска и обращения государственных облигаций Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 11.03.2005 г. № 67 (в редакции от 27.07.2006 № 239, от 20.03.2008 № 90) (далее по тексту - Генеральные условия) и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов Нижегородской области от 09.02.2012 № 25 (в редакции от 18.05.2012 № 57) (далее по тексту - Условия) осуществляется выпуск государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее по тексту - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Нижегородской области выступает министерство финансов Нижегородской области (далее - Эмитент).
Адрес места нахождения Эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 48.
3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата, с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34008NJG0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости, выплачиваемой частями Облигаций (далее по тексту - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением сроки и на получение купонного дохода, определяемого исходя из установленной на соответствующий купонный период процентной ставки, начисляемой на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации, в установленные настоящим Решением даты выплаты купонного дохода.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Весь выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом (далее по тексту - Сертификат), который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий (образец Сертификата прилагается).
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации (далее по тексту - Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (Лицензия ФСФР России на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19.02.2009 года, срок действия лицензии: бессрочная).
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
ИНН: 7702165310.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее по тексту - Депозитарии).
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
5. Организатором торговли на рынке ценных бумаг является:
полное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (далее по тексту - ФБ ММВБ);
Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
ИНН: 7703507076;
лицензия ФСФР России на осуществление деятельности фондовой биржи: №077-10489-000001 от 23.08.2007 г.; срок действия лицензии: бессрочная.
6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.
7. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 8 000 000 (Восемь миллионов) штук.
8. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
9. Дата начала размещения Облигаций - "29" августа 2012 года.
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска первым владельцам или 31 декабря 2014 года, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.
Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке посредством заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерным обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Правила торгов ФБ ММВБ).
Генеральным агентом является Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество) (далее по тексту - Генеральный агент):
Данные о Генеральном агенте:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)
Лицензия на осуществление брокерской деятельности:
Номер - № 177-06756-100000
Дата выдачи - 17.06.2003
Срок действия - бессрочная лицензия
Государственный орган, выдавший указанную лицензию - ФСФР России
Генеральная лицензия на совершение банковских операций № 2307 выдана ЦБ РФ 03.03.2004 г.;
Место нахождения: Российская Федерация, 127055, г. Москва, улица Сущевская, дом 27, строение 1.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, улица Сущевская, дом 27, строение 1.
Реквизиты счета Генерального агента в Уполномоченном депозитарии:
Владелец счета:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество);
Номер счета: 30401810000100000620;
ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7714056040;
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001.
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях "поставка против платежа" через Уполномоченный депозитарий в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее - НКД).
Размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении.
Порядок размещения Облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее по тексту - Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении. Оферты направляются в адрес Генерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию о сроках направления данных Оферт на своем сайте в сети Интернет.
Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
После истечения срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.
На основании анализа сводного реестра Оферт и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент:
- принимает решение о величине процентной ставки первого купона, исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга и условия размещения выпуска Облигаций в полном объеме;
- определяет количество Облигаций, распределяемых среди покупателей, которым он намеревается продать Облигации, исходя из пропорционального распределения Облигаций среди покупателей, привлечения максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения, недопущения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте, недопущения предоставления государственных преференций.
Процентная ставка по первому купону устанавливается Эмитентом и доводится до сведения потенциальных покупателей путем опубликования данной информации на сайте Эмитента в сети Интернет не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.
Начиная со второго купонного периода ставка купонного дохода определяется с учетом коэффициентов, установленных настоящим Решением.
Эмитент информирует ФБ ММВБ и Уполномоченный депозитарий об установленной Эмитентом величине процентной ставки первого купона не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.
Эмитент передает информацию об акцепте Генеральному агенту.
Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием Системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении.
В дату начала размещения Облигаций участники торгов ФБ ММВБ в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Генеральным агентом, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.
Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигации);
- количество Облигаций;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке первого купона, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
После окончания периода подачи адресных заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.
На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент удовлетворяет адресные заявки, руководствуясь наличием акцепта Оферты.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному настоящими Условиями, Решением о выпуске и Правилами торгов ФБ ММВБ.
После окончания периода удовлетворения адресных заявок, установленного по согласованию с ФБ ММВБ, в случае неполного размещения выпуска Облигаций участники торгов могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке первого купона, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении. Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов ФБ ММВБ в адрес Генерального агента.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 12 настоящего Решения.
Генеральный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту. Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления согласно порядку, установленному Условиями, настоящим Решением и Правилами торгов ФБ ММВБ, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.
Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок как на ФБ ММВБ, так и вне ФБ ММВБ в соответствии действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением.
Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок на приобретение Облигаций и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с настоящим Решением.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в денежной форме в валюте Российской Федерации.
10. Срок обращения Облигаций составляет 1826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
11. Каждая Облигация имеет 10 (Десять) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по девятый составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня, десятого купонного периода - 188 (Сто восемьдесят восемь) дней.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставки купонов являются фиксированными, порядок определения размера процентной ставки купонного дохода указан в нижеследующей таблице:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дни)
Купонная ставка,
в процентах годовых
1
29.08.12
27.02.13
182
Ставка первого купонного дохода устанавливается Эмитентом
2
27.02.13
28.08.13
182
Равна ставке первого купона
3
28.08.13
26.02.14
182
Равна ставке первого купона
4
26.02.14
27.08.14
182
Равна ставке первого купона
5
27.08.14
25.02.15
182
Равна ставке первого купона
6
25.02.15
26.08.15
182
Равна ставке первого купона
7
26.08.15
24.02.16
182
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,2 (Ноль целых и две десятые) процента годовых
8
24.02.16
24.08.16
182
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,2 (Ноль целых и две десятые) процента годовых
9
24.08.16
22.02.17
182
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,4 (Ноль целых и четыре десятых) процента годовых
10
22.02.17
29.08.17
188
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,4 (Ноль целых и четыре десятых) процента годовых
Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 %,
где
Кj - сумма купонного дохода по каждой Облигации за j-й купонный период, в рублях;
j - порядковый номер купонного периода;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
Cj - размер процентной ставки j-го купонного периода, в % годовых;
Tj-1 - дата начала купонного периода j-того купона;
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона.
Сумма выплаты по купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). Под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (далее по тексту - Метод математического округления).
Купонный доход по не размещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 %,
где
НКД - накопленный купонный доход на текущую дату, в рублях;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату j-ого купонного периода, в рублях;
j - порядковый номер купонного периода;
Cj - размер процентной ставки по соответствующему купону, в % годовых;
Tj-1 - дата начала j-того купонного периода (дата начала размещения для 1-го купонного периода);
Tj - текущая дата внутри j-того купонного периода.
Сумма выплаты накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по Методу математического округления.
13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты купонных доходов за 6 (Шестой), 8 (Восьмой) и 10 (Десятый) купонные периоды:
дата погашения первой амортизационной части - 20 (Двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 26.08.2015;
дата погашения второй амортизационной части - 40 (Сорок) процентов номинальной стоимости Облигаций - 24.08.2016;
дата погашения третьей амортизационной части - 40 (Сорок) процентов номинальной стоимости Облигаций - 29.08.2017.
Дата погашения Облигаций - 29.08.2017.
В дату погашения Облигаций их владельцам и доверительным управляющим выплачиваются последняя непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
14. Порядок погашения облигаций и выплаты дохода.
Выплата по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты (купонный доход, амортизационные суммы погашения номинальной стоимости, погашение непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения амортизационной части / Дата окончания купонного периода / Дата погашения (далее также - «Дата выплаты»).
Если Дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата осуществляется в следующем порядке:
Выплата осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется Уполномоченным депозитарием и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата выплаты.
В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате выплаты до начала операционного дня, на который приходится Дата выплаты, Депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, Депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего Депозитария предшествующего Дате выплаты.
Эмитент исполняет обязанность по выплате по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами Уполномоченным депозитарием субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на дату, определенную в соответствии с настоящим Решением в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;
2) на дату, следующую за датой, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Уполномоченный депозитарий и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на Дату выплаты, определенную выше.
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
15. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций (после выплаты Эмитентом последней амортизационной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за последний купонный период).
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
16. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
17. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением, регулируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
18. В соответствии с Законом Нижегородской области от 26.12.2011 № 194-З "Об областном бюджете на 2012 год" (с изменениями от 02.08.2012 № 105-З) установлены следующие параметры областного бюджета Нижегородской области на 2012 год:
- доходы 96 930 977,8 тысяч рублей,
- расходы 113 315 489,1 тысяч рублей,
- дефицит областного бюджета установлен в сумме 16 384 511,3 тысяч рублей, что не превышает ограничения по размеру дефицита бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации (18 412 487,4 тысяч рублей). По состоянию на 01.08.2012 года дефицит областного бюджета Нижегородской области составляет 4 899 194,3 тысяч рублей.
- верхний предел государственного долга Нижегородской области на 01.01.2013 - 47 601 727,5 тысяч рублей, в том числе по государственным гарантиям 802 470 тысяч рублей, что не превышает ограничения по предельному объему государственного долга, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Нижегородской области,
- предельный объем государственного долга Нижегородской области установлен в размере 50 588 159,4 тысяч рублей или 65% от утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и не превышает предельный объем, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации. По состоянию на 01.08.2012 года суммарная величина государственного долга Нижегородской области составляет 32 476 181,4 тысяч рублей.
Предельный объем расходов бюджета Нижегородской области на обслуживание государственного долга установлен в размере 3 873 292,8 тысяч рублей (или 3,63 процента объема расходов областного бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), что не превышает предельный объем расходов на обслуживание государственного долга, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации. По состоянию на 01.08.2012 года расходы на обслуживание государственного долга составляют 960 737,0 тысяч рублей.
Приложение
к Решению об эмиссии
государственных облигаций
Нижегородской области с
фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга
ОБРАЗЕЦ
Министерство финансов Нижегородской области
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска RU34008NJG0
Эмитентом государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) от имени субъекта Российской Федерации - Нижегородской области выступает министерство финансов Нижегородской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, улица Грузинская, дом 48.
Настоящий Глобальный сертификат (далее - Сертификат) удостоверяет право на 8 000 000 (Восемь миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций - "29" августа 2012 года.
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска первым владельцам или 31 декабря 2014 года, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.
Срок обращения Облигаций - 1826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты купонных доходов за шестой, восьмой и десятый купонные периоды.
дата погашения первой амортизационной части - 20 (Двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 26.08.2015;
дата погашения второй амортизационной части - 40 (Сорок) процентов номинальной стоимости Облигаций - 24.08.2016;
дата погашения третьей амортизационной части - 40 (Сорок) процентов номинальной стоимости Облигаций - 29.08.2017.
Дата погашения Облигаций - 29.08.2017.
Каждая Облигация имеет 10 (Десять) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по девятый составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня, десятого купонного периода - 188 (Сто восемьдесят восемь) дней.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставки купонов являются фиксированными, порядок определения размера процентной ставки купонного дохода указан в нижеследующей таблице:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дни)
Купонная ставка,
в процентах годовых
1
29.08.12
27.02.13
182
Ставка первого купонного дохода устанавливается Эмитентом
2
27.02.13
28.08.13
182
Равна ставке первого купона
3
28.08.13
26.02.14
182
Равна ставке первого купона
4
26.02.14
27.08.14
182
Равна ставке первого купона
5
27.08.14
25.02.15
182
Равна ставке первого купона
6
25.02.15
26.08.15
182
Равна ставке первого купона
7
26.08.15
24.02.16
182
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,2 (Ноль целых и две десятые) процента годовых
8
24.02.16
24.08.16
182
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,2 (Ноль целых и две десятые) процента годовых
9
24.08.16
22.02.17
182
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,4 (Ноль целых и четыре десятых) процента годовых
10
22.02.17
29.08.17
188
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,4 (Ноль целых и четыре десятых) процента годовых
В дату погашения Облигаций их владельцам и доверительным управляющим выплачиваются последняя непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата, с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
- право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении и на получение купонного дохода, определяемого исходя из установленной на соответствующий купонный период процентной ставки, начисляемой на непогашенную часть номинальной стоимости облигации;
- право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, лицензия на осуществление депозитарной деятельности Федеральной службы по финансовым рынкам от "19" февраля 2009 года № 177-12042-000100), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Нижегородская правда № 88 (25552) от 21.08.2012 стр. 5 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.120.050 Эмиссия ценных бумаг, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 080.120.060 Обращение эмиссионных ценных бумаг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
