Основная информация
| Дата опубликования: | 17 октября 2017г. |
| Номер документа: | RU66000201701298 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Свердловская область |
| Принявший орган: | Министерство финансов Свердловской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРИКАЗ
Министерство финансов Свердловской области
от 17.10.2017 № 432
Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Свердловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 17.08.2010 № 1220-ПП «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области», приказом Министерства финансов Свердловской области от 23.03.2017 № 79 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Свердловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Заместитель Губернатора
Свердловской области – Министр финансов
Г.М. Кулаченко
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства финансов Свердловской области
от 17.10.2017 № 432
«Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Свердловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга»
РЕШЕНИЕ
об эмиссии государственных облигаций Свердловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Глава 1. Общие положения
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской области», Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 17.08.2010 № 1220-ПП «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области» (далее – Генеральные условия) и приказом Министерства финансов Свердловской области от 23.03.2017 № 79 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (регистрационный номер SVS-006/00727) (далее – Условия) осуществляется выпуск государственных облигаций Свердловской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от лица субъекта Российской Федерации – Свердловской области выступает Министерство финансов Свердловской области (далее – Эмитент).
Место нахождения и почтовый адрес Эмитента – 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением глобального сертификата Облигаций (далее – Сертификат). Образец Сертификата прилагается к настоящему решению.
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU35004SVS0.
4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим решением, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее – Амортизационные части) в размере и сроки, установленные настоящим решением, и получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном настоящим решением.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим решением.
Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения на хранение в Уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ранее и далее – Уполномоченный депозитарий).
Данные об Уполномоченном депозитарии:
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
номер лицензии: 045-12042-000100;
дата выдачи: 19 февраля 2009 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган – ФСФР России;
место нахождение: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12.
8. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
10. Общее количество Облигаций составляет 10 000 000 (десять миллионов) штук.
11. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
12. Дата начала размещения Облигаций – 24.10.2017.
Дата окончания размещения Облигаций – день продажи последней Облигации первым владельцам.
13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим решением сделок купли -продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа), Биржа) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа в публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила биржи), а также другими нормативными документами Биржи.
Данные о ПАО Московская Биржа:
вид лицензии: лицензия биржи;
номер лицензии: 077-001;
дата выдачи: 29 августа 2013 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган – ФСФР России;
местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.
14. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по организации размещения государственных облигаций Свердловской области 2017 года и осуществляющим их продажу по поручению и за счет Эмитента, является «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Генеральный агент).
Данные о Генеральном агенте:
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
номер лицензии: 177-04229-100000;
дата выдачи: 27 декабря 2000 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: ФКЦБ России;
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности;
номер лицензии: 177-04280-010000;
дата выдачи: 27 декабря 2000 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: ФКЦБ России;
местонахождение: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1;
почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63.
Глава 2. Порядок размещения Облигаций
15. Способ размещения Облигаций – заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим решением сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами на конкурсе по определению процентной ставки купонного дохода по первому купонному периоду (далее – Конкурс), проводимом на ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.
16. В случае если участник размещения не является участником торгов Московской Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ПАО Московская Биржа, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
17. Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов ПАО Московская Биржа, действует самостоятельно.
Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.
18. Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
19. В дату начала размещения Облигаций проводится Конкурс. Размещение Облигаций в дату начала размещения осуществляется по цене, равной 100 (сто) процентам от номинальной стоимости Облигаций, в последующие дни цена размещения определяется Эмитентом.
20. В дату начала размещения Облигаций участники Конкурса подают в адрес Генерального агента заявки на покупку Облигаций (далее – Адресные заявки на покупку Облигаций) с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа, как за свой счет, так и за счет, и по поручению клиентов. Указанные Адресные заявки на покупку Облигаций подаются в течение периода, установленного ПАО Московская Биржа.
Адресная заявка на покупку Облигаций должна содержать ставку по первому купонному периоду в процентах годовых, количество приобретаемых Облигаций, а также иную информацию в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.
21. ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр Адресных заявок на покупку Облигаций, полученных в течение периода их подачи, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.
22. Эмитент устанавливает ставку по первому купонному периоду по Облигациям на основании поданных Адресных заявок на покупку Облигаций с учетом приемлемой стоимости заимствований.
23. Генеральный агент удовлетворяет Адресные заявки на покупку Облигаций, в которых ставка по первому купонному периоду по Облигациям ниже или равна ставке по первому купонному периоду, установленной Эмитентом по итогам Конкурса.
Заявки на покупку удовлетворяются на условиях приоритета Заявок на покупку с минимальной купонной ставкой по первому купонному периоду. Количество Облигаций, указанных в Заявке на покупку, не влияет на ее приоритет. Если с одинаковой ставкой по первому купонному периоду зарегистрировано несколько Адресных заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются Адресные заявки на покупку Облигаций, поданные ранее по времени.
В случае если объем последней из удовлетворяемых Адресных заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная Адресная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.
В случае неполного размещения выпуска Облигаций на Конкурсе дальнейшее размещение Облигаций начинается в день проведения Конкурса непосредственно после его окончания и проводится в течение всего периода размещения Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной Эмитентом.
При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведенной в пункте 35 настоящего решения.
Глава 3. Вторичное обращение Облигаций
24. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
25. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения Адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с настоящим решением.
26. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами либо нерезидентами Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
27. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банка России).
28. Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
29. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты окончания погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход (далее – НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведенной в пункте 35 настоящего решения.
30. Срок обращения Облигаций составляет 2920 (две тысячи девятьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
31. Каждая Облигация имеет 31 (тридцать один) купонный период. Длительность первого купонного периода устанавливается равной 188 (сто восемьдесят восемь) дней. Длительность купонных периодов со второго по тридцатый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность тридцать первого купонного периода составляет 93 (девяносто три) дня.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 188 (сто восемьдесят восемь) дней. Купонные периоды со второго по тридцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91 (девяносто первый) день. Тридцать первый купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается на 93 (девяносто третий) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
32. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, предусмотренном Условиями и настоящим решением.
Величина купонного дохода определяется по формуле:
Rj = Cj х Tj х Nom / (365 х 100 %), где:
Rj – величина купонного дохода за j-й купонный период, рублей;
Cj – размер процентной ставки по j-у купонному периоду, процентов годовых;
Tj – j-й купонный период, дней;
Nom – номинальная стоимость одной облигации (непогашенная часть номинальной стоимости одной облигаций) на дату расчета выплаты купонного дохода за j-й купонный период, рублей.
Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
33. Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Купонная ставка по первому купонному периоду определяется Эмитентом в дату начала размещения на Конкурсе. Ставки купонного дохода по второму–тридцать первому купонным периодам устанавливаются в следующем порядке:
Таблица
Номер купон-ного перио-да
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода (дней)
Купонная ставка
(процентов
годовых)
1.
24.10.2017
30.04.2018
188
определяется на Конкурсе
2.
30.04.2018
30.07.2018
91
равна ставке
первого купона
3.
30.07.2018
29.10.2018
91
равна ставке
первого купона
4.
29.10.2018
28.01.2019
91
равна ставке
первого купона
5.
28.01.2019
29.04.2019
91
равна ставке
первого купона
6.
29.04.2019
29.07.2019
91
равна ставке
первого купона
7.
29.07.2019
28.10.2019
91
равна ставке
первого купона
8.
28.10.2019
27.01.2020
91
равна ставке
первого купона
9.
27.01.2020
27.04.2020
91
равна ставке
первого купона
10.
27.04.2020
27.07.2020
91
равна ставке
первого купона
11.
27.07.2020
26.10.2020
91
равна ставке
первого купона
12.
26.10.2020
25.01.2021
91
равна ставке
первого купона
13.
25.01.2021
26.04.2021
91
равна ставке
первого купона
14.
26.04.2021
26.07.2021
91
равна ставке
первого купона
15.
26.07.2021
25.10.2021
91
равна ставке
первого купона
16.
25.10.2021
24.01.2022
91
равна ставке
первого купона
17.
24.01.2022
25.04.2022
91
равна ставке
первого купона
18.
25.04.2022
25.07.2022
91
равна ставке
первого купона
19.
25.07.2022
24.10.2022
91
равна ставке
первого купона
20.
24.10.2022
23.01.2023
91
равна ставке
первого купона
21.
23.01.2023
24.04.2023
91
равна ставке
первого купона
22.
24.04.2023
24.07.2023
91
равна ставке
первого купона
23.
24.07.2023
23.10.2023
91
равна ставке
первого купона
24.
23.10.2023
22.01.2024
91
равна ставке
первого купона
25.
22.01.2024
22.04.2024
91
равна ставке
первого купона
26.
22.04.2024
22.07.2024
91
равна ставке
первого купона
27.
22.07.2024
21.10.2024
91
равна ставке
первого купона
28.
21.10.2024
20.01.2025
91
равна ставке
первого купона
29.
20.01.2025
21.04.2025
91
равна ставке
первого купона
30.
21.04.2025
21.07.2025
91
равна ставке
первого купона
31.
21.07.2025
22.10.2025
93
равна ставке
первого купона
34. Доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций в соответствии с настоящим решением или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
35. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Cj х Nom х ((T – T (j-1)) / 365) / 100 %, где:
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, в рублях;
Nom – номинальная стоимость одной облигации (непогашенная часть номинальной стоимости одной облигации) на дату выплаты купонного дохода за j-тый период, рублей;
j – порядковый номер купонного периода;
Cj – размер процентной ставки j-о купонного периода, в процентах годовых;
Т – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-о купонного периода;
T (j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения Облигаций).
Сумма выплаты по НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).
36. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты пятнадцатого, девятнадцатого, двадцать третьего, двадцать седьмого и тридцать первого купонных доходов:
дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 25.10.2021;
дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 24.10.2022;
дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 23.10.2023;
дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 21.10.2024;
дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 22.10.2025;
Дата погашения Облигаций – 22.10.2025.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Глава 4. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода
37. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям (купонный доход и Амортизационные части) через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации.
38. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
39. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам – не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Выплаты по Облигациям производятся в соответствии с порядком, установленным согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
Выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с пунктом 46 настоящего решения.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.
40. Если дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не вправе требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
41. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
42. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
43. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Условиями и настоящим решением.
Выкуп проводится Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента.
Выкуп может осуществляться путем совершения сделок по приобретению Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций, проводимого в соответствии с нормативными документами ПАО Московская Биржа (далее – Аукцион). При проведении Аукциона предметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости. С учетом поданных в ходе Аукциона заявок и в соответствии с параметрами, установленными в законах Свердловской области о бюджете Свердловской области на соответствующий финансовый год, Эмитент определяет цену отсечения Облигаций (далее – цена отсечения).
На Аукционе удовлетворению подлежат заявки, в которых цена продажи меньше цены отсечения или равна ей. Очередность удовлетворения заявок на Аукционе устанавливается с учетом приоритета времени подачи заявок, то есть первой удовлетворяется заявка, поданная ранее по времени. Размер заявки на Аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на Аукционе, поданная участником торгов, удовлетворяется по цене, указанной в заявке, дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на дату выкупа Облигаций по формуле, приведенной в пункте 35 настоящего решения.
Эмитент не позднее, чем за пять рабочих дней должен раскрыть информацию о намерении проведения Аукциона у организатора торговли.
44. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
45. Размеры дефицита областного бюджета, верхнего предела государственного внутреннего долга Свердловской области, предельных объемов государственного внутреннего долга Свердловской области и расходов на обслуживание государственного долга не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Приложение
к Решению об эмиссии государственных облигаций Свердловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Образец
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Свердловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер RU35004SVS0.
Эмитентом государственных облигаций Свердловской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) от имени субъекта Российской Федерации – Свердловской области выступает Министерство финансов Свердловской области (далее – Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 34.
Настоящий сертификат удостоверяет право на 10 000 000 (десять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей.
Настоящий сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Выпуск предполагает размещение Облигаций одним траншем.
Общее количество Облигаций выпуска составляет 10 000 000 (десять миллионов) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
Дата начала размещения Облигаций: 24.10.2017.
Дата окончания размещения Облигаций – день продажи последней Облигации первым владельцам.
Срок обращения Облигаций: 2920 (две тысячи девятьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
Каждая Облигация имеет 31 (тридцать один) купонный период. Длительность первого купонного периода устанавливается равной 188 (сто восемьдесят восемь) дней. Длительность купонных периодов со второго по тридцатый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность тридцать первого купонного периода составляет 93 (девяносто три) дня.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 188 (сто восемьдесят восемь) дней. Купонные периоды со второго по тридцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91 (девяносто первый) день. Тридцать первый купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается на 93 (девяносто третий) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Купонная ставка по первому купонному периоду определяется Эмитентом в дату начала размещения на Конкурсе. Ставки купонного дохода по второму – тридцать первому купонным периодам устанавливаются в следующем порядке:
Таблица
Номер купон-ного перио-да
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода (дней)
Купонная ставка
(процентов
годовых)
1.
24.10.2017
30.04.2018
188
определяется на Конкурсе
2.
30.04.2018
30.07.2018
91
равна ставке
первого купона
3.
30.07.2018
29.10.2018
91
равна ставке
первого купона
4.
29.10.2018
28.01.2019
91
равна ставке
первого купона
5.
28.01.2019
29.04.2019
91
равна ставке
первого купона
6.
29.04.2019
29.07.2019
91
равна ставке
первого купона
7.
29.07.2019
28.10.2019
91
равна ставке
первого купона
8.
28.10.2019
27.01.2020
91
равна ставке
первого купона
9.
27.01.2020
27.04.2020
91
равна ставке
первого купона
10.
27.04.2020
27.07.2020
91
равна ставке
первого купона
11.
27.07.2020
26.10.2020
91
равна ставке
первого купона
12.
26.10.2020
25.01.2021
91
равна ставке
первого купона
13.
25.01.2021
26.04.2021
91
равна ставке
первого купона
14.
26.04.2021
26.07.2021
91
равна ставке
первого купона
15.
26.07.2021
25.10.2021
91
равна ставке
первого купона
16.
25.10.2021
24.01.2022
91
равна ставке
первого купона
17.
24.01.2022
25.04.2022
91
равна ставке
первого купона
18.
25.04.2022
25.07.2022
91
равна ставке
первого купона
19.
25.07.2022
24.10.2022
91
равна ставке
первого купона
20.
24.10.2022
23.01.2023
91
равна ставке
первого купона
21.
23.01.2023
24.04.2023
91
равна ставке
первого купона
22.
24.04.2023
24.07.2023
91
равна ставке
первого купона
23.
24.07.2023
23.10.2023
91
равна ставке
первого купона
24.
23.10.2023
22.01.2024
91
равна ставке
первого купона
25.
22.01.2024
22.04.2024
91
равна ставке
первого купона
26.
22.04.2024
22.07.2024
91
равна ставке
первого купона
27.
22.07.2024
21.10.2024
91
равна ставке
первого купона
28.
21.10.2024
20.01.2025
91
равна ставке
первого купона
29.
20.01.2025
21.04.2025
91
равна ставке
первого купона
30.
21.04.2025
21.07.2025
91
равна ставке
первого купона
31.
21.07.2025
22.10.2025
93
равна ставке
первого купона
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты пятнадцатого, девятнадцатого, двадцать третьего, двадцать седьмого и тридцать первого купонных доходов:
дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 25.10.2021;
дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 24.10.2022;
дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 23.10.2023;
дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 21.10.2024;
дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 22.10.2025;
Дата погашения Облигаций – 22.10.2025.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг субъекта Российской Федерации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Свердловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом Министерства финансов Свердловской области от _________ № ____ «Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Свердловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга», равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Настоящий сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, орган, выдавший лицензию – ФСФР России, срок действия лицензии: без ограничения срока действия), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.
Руководитель финансового органа
________________________ Ф.И.О
(подпись)
ПРИКАЗ
Министерство финансов Свердловской области
от 17.10.2017 № 432
Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Свердловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 17.08.2010 № 1220-ПП «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области», приказом Министерства финансов Свердловской области от 23.03.2017 № 79 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Свердловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Заместитель Губернатора
Свердловской области – Министр финансов
Г.М. Кулаченко
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства финансов Свердловской области
от 17.10.2017 № 432
«Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Свердловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга»
РЕШЕНИЕ
об эмиссии государственных облигаций Свердловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Глава 1. Общие положения
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской области», Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 17.08.2010 № 1220-ПП «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области» (далее – Генеральные условия) и приказом Министерства финансов Свердловской области от 23.03.2017 № 79 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (регистрационный номер SVS-006/00727) (далее – Условия) осуществляется выпуск государственных облигаций Свердловской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от лица субъекта Российской Федерации – Свердловской области выступает Министерство финансов Свердловской области (далее – Эмитент).
Место нахождения и почтовый адрес Эмитента – 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением глобального сертификата Облигаций (далее – Сертификат). Образец Сертификата прилагается к настоящему решению.
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU35004SVS0.
4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим решением, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее – Амортизационные части) в размере и сроки, установленные настоящим решением, и получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном настоящим решением.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим решением.
Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения на хранение в Уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ранее и далее – Уполномоченный депозитарий).
Данные об Уполномоченном депозитарии:
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
номер лицензии: 045-12042-000100;
дата выдачи: 19 февраля 2009 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган – ФСФР России;
место нахождение: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12.
8. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
10. Общее количество Облигаций составляет 10 000 000 (десять миллионов) штук.
11. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
12. Дата начала размещения Облигаций – 24.10.2017.
Дата окончания размещения Облигаций – день продажи последней Облигации первым владельцам.
13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим решением сделок купли -продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа), Биржа) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа в публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила биржи), а также другими нормативными документами Биржи.
Данные о ПАО Московская Биржа:
вид лицензии: лицензия биржи;
номер лицензии: 077-001;
дата выдачи: 29 августа 2013 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган – ФСФР России;
местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.
14. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по организации размещения государственных облигаций Свердловской области 2017 года и осуществляющим их продажу по поручению и за счет Эмитента, является «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Генеральный агент).
Данные о Генеральном агенте:
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
номер лицензии: 177-04229-100000;
дата выдачи: 27 декабря 2000 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: ФКЦБ России;
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности;
номер лицензии: 177-04280-010000;
дата выдачи: 27 декабря 2000 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: ФКЦБ России;
местонахождение: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1;
почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63.
Глава 2. Порядок размещения Облигаций
15. Способ размещения Облигаций – заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим решением сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами на конкурсе по определению процентной ставки купонного дохода по первому купонному периоду (далее – Конкурс), проводимом на ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.
16. В случае если участник размещения не является участником торгов Московской Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ПАО Московская Биржа, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
17. Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов ПАО Московская Биржа, действует самостоятельно.
Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.
18. Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
19. В дату начала размещения Облигаций проводится Конкурс. Размещение Облигаций в дату начала размещения осуществляется по цене, равной 100 (сто) процентам от номинальной стоимости Облигаций, в последующие дни цена размещения определяется Эмитентом.
20. В дату начала размещения Облигаций участники Конкурса подают в адрес Генерального агента заявки на покупку Облигаций (далее – Адресные заявки на покупку Облигаций) с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа, как за свой счет, так и за счет, и по поручению клиентов. Указанные Адресные заявки на покупку Облигаций подаются в течение периода, установленного ПАО Московская Биржа.
Адресная заявка на покупку Облигаций должна содержать ставку по первому купонному периоду в процентах годовых, количество приобретаемых Облигаций, а также иную информацию в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.
21. ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр Адресных заявок на покупку Облигаций, полученных в течение периода их подачи, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.
22. Эмитент устанавливает ставку по первому купонному периоду по Облигациям на основании поданных Адресных заявок на покупку Облигаций с учетом приемлемой стоимости заимствований.
23. Генеральный агент удовлетворяет Адресные заявки на покупку Облигаций, в которых ставка по первому купонному периоду по Облигациям ниже или равна ставке по первому купонному периоду, установленной Эмитентом по итогам Конкурса.
Заявки на покупку удовлетворяются на условиях приоритета Заявок на покупку с минимальной купонной ставкой по первому купонному периоду. Количество Облигаций, указанных в Заявке на покупку, не влияет на ее приоритет. Если с одинаковой ставкой по первому купонному периоду зарегистрировано несколько Адресных заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются Адресные заявки на покупку Облигаций, поданные ранее по времени.
В случае если объем последней из удовлетворяемых Адресных заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная Адресная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.
В случае неполного размещения выпуска Облигаций на Конкурсе дальнейшее размещение Облигаций начинается в день проведения Конкурса непосредственно после его окончания и проводится в течение всего периода размещения Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной Эмитентом.
При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведенной в пункте 35 настоящего решения.
Глава 3. Вторичное обращение Облигаций
24. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
25. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения Адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с настоящим решением.
26. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами либо нерезидентами Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
27. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банка России).
28. Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
29. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты окончания погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход (далее – НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведенной в пункте 35 настоящего решения.
30. Срок обращения Облигаций составляет 2920 (две тысячи девятьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
31. Каждая Облигация имеет 31 (тридцать один) купонный период. Длительность первого купонного периода устанавливается равной 188 (сто восемьдесят восемь) дней. Длительность купонных периодов со второго по тридцатый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность тридцать первого купонного периода составляет 93 (девяносто три) дня.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 188 (сто восемьдесят восемь) дней. Купонные периоды со второго по тридцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91 (девяносто первый) день. Тридцать первый купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается на 93 (девяносто третий) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
32. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, предусмотренном Условиями и настоящим решением.
Величина купонного дохода определяется по формуле:
Rj = Cj х Tj х Nom / (365 х 100 %), где:
Rj – величина купонного дохода за j-й купонный период, рублей;
Cj – размер процентной ставки по j-у купонному периоду, процентов годовых;
Tj – j-й купонный период, дней;
Nom – номинальная стоимость одной облигации (непогашенная часть номинальной стоимости одной облигаций) на дату расчета выплаты купонного дохода за j-й купонный период, рублей.
Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
33. Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Купонная ставка по первому купонному периоду определяется Эмитентом в дату начала размещения на Конкурсе. Ставки купонного дохода по второму–тридцать первому купонным периодам устанавливаются в следующем порядке:
Таблица
Номер купон-ного перио-да
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода (дней)
Купонная ставка
(процентов
годовых)
1.
24.10.2017
30.04.2018
188
определяется на Конкурсе
2.
30.04.2018
30.07.2018
91
равна ставке
первого купона
3.
30.07.2018
29.10.2018
91
равна ставке
первого купона
4.
29.10.2018
28.01.2019
91
равна ставке
первого купона
5.
28.01.2019
29.04.2019
91
равна ставке
первого купона
6.
29.04.2019
29.07.2019
91
равна ставке
первого купона
7.
29.07.2019
28.10.2019
91
равна ставке
первого купона
8.
28.10.2019
27.01.2020
91
равна ставке
первого купона
9.
27.01.2020
27.04.2020
91
равна ставке
первого купона
10.
27.04.2020
27.07.2020
91
равна ставке
первого купона
11.
27.07.2020
26.10.2020
91
равна ставке
первого купона
12.
26.10.2020
25.01.2021
91
равна ставке
первого купона
13.
25.01.2021
26.04.2021
91
равна ставке
первого купона
14.
26.04.2021
26.07.2021
91
равна ставке
первого купона
15.
26.07.2021
25.10.2021
91
равна ставке
первого купона
16.
25.10.2021
24.01.2022
91
равна ставке
первого купона
17.
24.01.2022
25.04.2022
91
равна ставке
первого купона
18.
25.04.2022
25.07.2022
91
равна ставке
первого купона
19.
25.07.2022
24.10.2022
91
равна ставке
первого купона
20.
24.10.2022
23.01.2023
91
равна ставке
первого купона
21.
23.01.2023
24.04.2023
91
равна ставке
первого купона
22.
24.04.2023
24.07.2023
91
равна ставке
первого купона
23.
24.07.2023
23.10.2023
91
равна ставке
первого купона
24.
23.10.2023
22.01.2024
91
равна ставке
первого купона
25.
22.01.2024
22.04.2024
91
равна ставке
первого купона
26.
22.04.2024
22.07.2024
91
равна ставке
первого купона
27.
22.07.2024
21.10.2024
91
равна ставке
первого купона
28.
21.10.2024
20.01.2025
91
равна ставке
первого купона
29.
20.01.2025
21.04.2025
91
равна ставке
первого купона
30.
21.04.2025
21.07.2025
91
равна ставке
первого купона
31.
21.07.2025
22.10.2025
93
равна ставке
первого купона
34. Доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций в соответствии с настоящим решением или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
35. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Cj х Nom х ((T – T (j-1)) / 365) / 100 %, где:
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, в рублях;
Nom – номинальная стоимость одной облигации (непогашенная часть номинальной стоимости одной облигации) на дату выплаты купонного дохода за j-тый период, рублей;
j – порядковый номер купонного периода;
Cj – размер процентной ставки j-о купонного периода, в процентах годовых;
Т – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-о купонного периода;
T (j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения Облигаций).
Сумма выплаты по НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).
36. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты пятнадцатого, девятнадцатого, двадцать третьего, двадцать седьмого и тридцать первого купонных доходов:
дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 25.10.2021;
дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 24.10.2022;
дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 23.10.2023;
дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 21.10.2024;
дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 22.10.2025;
Дата погашения Облигаций – 22.10.2025.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Глава 4. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода
37. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям (купонный доход и Амортизационные части) через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации.
38. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
39. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам – не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Выплаты по Облигациям производятся в соответствии с порядком, установленным согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
Выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с пунктом 46 настоящего решения.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.
40. Если дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не вправе требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
41. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
42. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
43. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Условиями и настоящим решением.
Выкуп проводится Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента.
Выкуп может осуществляться путем совершения сделок по приобретению Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций, проводимого в соответствии с нормативными документами ПАО Московская Биржа (далее – Аукцион). При проведении Аукциона предметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости. С учетом поданных в ходе Аукциона заявок и в соответствии с параметрами, установленными в законах Свердловской области о бюджете Свердловской области на соответствующий финансовый год, Эмитент определяет цену отсечения Облигаций (далее – цена отсечения).
На Аукционе удовлетворению подлежат заявки, в которых цена продажи меньше цены отсечения или равна ей. Очередность удовлетворения заявок на Аукционе устанавливается с учетом приоритета времени подачи заявок, то есть первой удовлетворяется заявка, поданная ранее по времени. Размер заявки на Аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на Аукционе, поданная участником торгов, удовлетворяется по цене, указанной в заявке, дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на дату выкупа Облигаций по формуле, приведенной в пункте 35 настоящего решения.
Эмитент не позднее, чем за пять рабочих дней должен раскрыть информацию о намерении проведения Аукциона у организатора торговли.
44. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
45. Размеры дефицита областного бюджета, верхнего предела государственного внутреннего долга Свердловской области, предельных объемов государственного внутреннего долга Свердловской области и расходов на обслуживание государственного долга не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Приложение
к Решению об эмиссии государственных облигаций Свердловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Образец
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Свердловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер RU35004SVS0.
Эмитентом государственных облигаций Свердловской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) от имени субъекта Российской Федерации – Свердловской области выступает Министерство финансов Свердловской области (далее – Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 34.
Настоящий сертификат удостоверяет право на 10 000 000 (десять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей.
Настоящий сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Выпуск предполагает размещение Облигаций одним траншем.
Общее количество Облигаций выпуска составляет 10 000 000 (десять миллионов) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
Дата начала размещения Облигаций: 24.10.2017.
Дата окончания размещения Облигаций – день продажи последней Облигации первым владельцам.
Срок обращения Облигаций: 2920 (две тысячи девятьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
Каждая Облигация имеет 31 (тридцать один) купонный период. Длительность первого купонного периода устанавливается равной 188 (сто восемьдесят восемь) дней. Длительность купонных периодов со второго по тридцатый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность тридцать первого купонного периода составляет 93 (девяносто три) дня.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 188 (сто восемьдесят восемь) дней. Купонные периоды со второго по тридцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91 (девяносто первый) день. Тридцать первый купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается на 93 (девяносто третий) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Купонная ставка по первому купонному периоду определяется Эмитентом в дату начала размещения на Конкурсе. Ставки купонного дохода по второму – тридцать первому купонным периодам устанавливаются в следующем порядке:
Таблица
Номер купон-ного перио-да
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода (дней)
Купонная ставка
(процентов
годовых)
1.
24.10.2017
30.04.2018
188
определяется на Конкурсе
2.
30.04.2018
30.07.2018
91
равна ставке
первого купона
3.
30.07.2018
29.10.2018
91
равна ставке
первого купона
4.
29.10.2018
28.01.2019
91
равна ставке
первого купона
5.
28.01.2019
29.04.2019
91
равна ставке
первого купона
6.
29.04.2019
29.07.2019
91
равна ставке
первого купона
7.
29.07.2019
28.10.2019
91
равна ставке
первого купона
8.
28.10.2019
27.01.2020
91
равна ставке
первого купона
9.
27.01.2020
27.04.2020
91
равна ставке
первого купона
10.
27.04.2020
27.07.2020
91
равна ставке
первого купона
11.
27.07.2020
26.10.2020
91
равна ставке
первого купона
12.
26.10.2020
25.01.2021
91
равна ставке
первого купона
13.
25.01.2021
26.04.2021
91
равна ставке
первого купона
14.
26.04.2021
26.07.2021
91
равна ставке
первого купона
15.
26.07.2021
25.10.2021
91
равна ставке
первого купона
16.
25.10.2021
24.01.2022
91
равна ставке
первого купона
17.
24.01.2022
25.04.2022
91
равна ставке
первого купона
18.
25.04.2022
25.07.2022
91
равна ставке
первого купона
19.
25.07.2022
24.10.2022
91
равна ставке
первого купона
20.
24.10.2022
23.01.2023
91
равна ставке
первого купона
21.
23.01.2023
24.04.2023
91
равна ставке
первого купона
22.
24.04.2023
24.07.2023
91
равна ставке
первого купона
23.
24.07.2023
23.10.2023
91
равна ставке
первого купона
24.
23.10.2023
22.01.2024
91
равна ставке
первого купона
25.
22.01.2024
22.04.2024
91
равна ставке
первого купона
26.
22.04.2024
22.07.2024
91
равна ставке
первого купона
27.
22.07.2024
21.10.2024
91
равна ставке
первого купона
28.
21.10.2024
20.01.2025
91
равна ставке
первого купона
29.
20.01.2025
21.04.2025
91
равна ставке
первого купона
30.
21.04.2025
21.07.2025
91
равна ставке
первого купона
31.
21.07.2025
22.10.2025
93
равна ставке
первого купона
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты пятнадцатого, девятнадцатого, двадцать третьего, двадцать седьмого и тридцать первого купонных доходов:
дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 25.10.2021;
дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 24.10.2022;
дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 23.10.2023;
дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 21.10.2024;
дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 22.10.2025;
Дата погашения Облигаций – 22.10.2025.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг субъекта Российской Федерации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Свердловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом Министерства финансов Свердловской области от _________ № ____ «Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Свердловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга», равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Настоящий сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, орган, выдавший лицензию – ФСФР России, срок действия лицензии: без ограничения срока действия), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.
Руководитель финансового органа
________________________ Ф.И.О
(подпись)
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 06.03.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.060.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
