ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ВНЕШНИХ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ ДАТАМИ ПОГАШЕНИЯ В 2010 И 2030 ГОДАХ, ВЫПУСКАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЫВШЕГО СССР ПЕРЕ...



В0002364

В200002364

ОПУБЛИКОВАНО:

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 21.08.2000, N 34, СТР. 68

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 23.08.2000, N 163, СТР. 4

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 09.08.2000 ПОД N 2344

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

                         18.07.2000 N 71н

ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ВНЕШНИХ

ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ ДАТАМИ ПОГАШЕНИЯ В 2010 И

2030 ГОДАХ, ВЫПУСКАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЫВШЕГО СССР ПЕРЕД ИНОСТРАННЫМИ

КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ И ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ,

ОБЪЕДИНЕННЫМИ В ЛОНДОНСКИЙ КЛУБ КРЕДИТОРОВ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N____, ст.___) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе реструктуризации задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов (далее - Условия эмиссии).

2. Осуществить от имени Российской Федерации эмиссию двух выпусков облигаций внешних облигационных займов с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее - облигации) для обмена на обязательства Внешэкономбанка перед Лондонским клубом кредиторов, оформленных в виде реструктуризированных кредитов, полученных Внешэкономбанком в соответствии с Договором о реструктуризации от 6 октября 1997 года, и процентных облигаций, выпущенных Внешэкономбанком в соответствии с Договором об обмене обязательств от 6 октября 1997 года и вышеупомянутым Договором о реструктуризации.

3. Выпустить облигации в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемые в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов", и Условиями эмиссии, утвержденными настоящим приказом.

4. Назначить в установленном порядке:

- Ситибанк Н.А. (Citibank N.A.) агентом по обмену облигаций;

- Чейз Манхеттен банк (Chase Manhattan Bank) агентом по обслуживанию облигаций.

5. Оформить выпуски облигаций с окончательной датой погашения в 2010 году и облигаций с окончательной датой погашения в 2030 году глобальными сертификатами.

6. Предоставить право заместителю Министра финансов Российской Федерации Колотухину С.И. подписывать от имени Министерства финансов Российской Федерации в отношении каждого из выпусков облигаций, указанных в пункте 5 настоящего приказа:

глобальные сертификаты облигаций;

договор об обмене между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и иностранными банками - агентами по обмену облигаций;

договор о финансовом представительстве между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и иностранными банками - агентами по обслуживанию облигаций (далее - Договор о финансовом представительстве);

   другие документы, необходимые для выпуска облигаций.

   7. Департаменту внешнего долга (Черепанов А.В.):

обеспечить подписание с Ситибанком Н.А., Чейз Манхеттен банком и другими сторонами соответствующих соглашений;

   обеспечить оформление глобальных сертификатов облигаций;

обеспечить передачу глобальных сертификатов облигаций в депозитарии, определенные Договором о финансовом представительстве;

зарегистрировать выпуски в Государственной книге внешнего долга Российской Федерации.

8. Главному управлению федерального казначейства (Нестеренко Т.Г.) и Департаменту внешнего долга (Черепанов А.В.) обеспечить выплату купонных процентов и погашение облигаций в сроки, установленные Условиями эмиссии этих ценных бумаг, утвержденными настоящим приказом.

9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Колотухина С.И.

10. Настощий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр                                                А.Л.Кудрин

Утверждены

приказом Министерства финансов

Российской Федерации

от 18 июля 2000 г. N 71н

Условия эмиссии и обращения облигаций

внешних облигационных займов Российской Федерации

с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах,

выпускаемых в процессе реструктуризации задолженности

бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками

и финансовыми институтами, объединенными

в Лондонский клуб кредиторов

1. Настоящие Условия определяют порядок эмиссии и обращения долгосрочных облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе реструктуризации задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов (далее облигации), в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее - Генеральные условия), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N____, ст. ___).

2. Министерство финансов Российской Федерации (далее - Эмитент) производит эмиссию облигаций от имени Российской Федерации.

3. Облигации являются государственными именными ценными бумагами, выпускаемыми в документарной форме и предоставляющими их владельцу право на получение основной суммы долга (номинальной стоимости), а также купонного дохода в виде процента, начисляемого на остающуюся непогашенной номинальную стоимость облигаций и выплачиваемого в порядке, установленном настоящими Условиями.

4. Установить следующие параметры эмиссии облигаций:

4.1. Общий объем эмиссии облигаций составляет не более 30 (тридцати) миллиардов долларов США.

4.2. Эмиссия облигаций состоит из двух выпусков:

облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2010 года;

облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2030 года.

4.3. Эмиссия облигаций осуществляется в форме отдельных выпусков в сроки, устанавливаемые Эмитентом. Каждый выпуск имеет государственный регистрационный номер.

   4.4. Государственный   регистрационный   номер   облигаций    с

окончательной датой погашения в 2010 году - выпуск N_____________.

Государственный регистрационный номер  облигаций  с  окончательной

датой погашения в 2030 году - выпуск N ________.

4.5. Номинальная стоимость облигаций каждого выпуска - 1 (один) доллар США.

4.6. В дату выпуска выплачивается 9,5% номинальной суммы основного долга по облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году.

Погашение остающейся основной суммы долга по облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году осуществляется девятью равными полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2006 года, в соответствии с графиком, согласно приложению к Генеральным условиям.

4.7. Выплата купонного дохода по облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году производится два раза в год 31 марта и 30 сентября по ставке 8,25% годовых. В дату выпуска производится выплата купонного дохода по ставке 8,25% годовых, начисленных на сумму первоначально выплачиваемого основного долга за период с 31 марта 2000 года до даты выпуска облигаций.

4.8. Погашение основной суммы долга по облигациям с окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется сорока семью полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2007 года, в соответствии с графиком, согласно приложению к Генеральным условиям.

4.9. Выплата купонного дохода по облигациям с окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется два раза в год в сроки, указанные в приложении к Генеральным условиям. При этом устанавливаются следующие ставки процента:

за период с 31 марта 2000 года по 29 сентября 2000 года - 2,25% годовых;

за период с 30 сентября 2000 года по 30 марта 2001 года - 2,5% годовых;

за период с 31 марта 2001 года по 30 марта 2007 года - 5% годовых;

с 31 марта 2007 года и далее - 7,5% годовых.

4.10. В случае, если дата погашения основного долга или выплаты купонного дохода по облигациям является нерабочим днем для банков в городе Нью-Йорк, США, то выплата причитающейся суммы владельцу облигаций производится на следующий день, когда банки открыты для проведения соответствующих операций в городе Нью-Йорк.

4.11. Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению в случаях, установленных соответствующим договором о финансовом представительстве.

5. Размещение облигаций осуществляется исключительно в обмен на инструменты, оформленные в виде процентных облигаций, выпущенных Внешэкономбанком в соответствии с Договором об обмене обязательств от 6 октября 1997 года и Договором о реструктуризации от 6 октября 1997 года, а также в обмен на реструктуризированные кредиты, полученные Внешэкономбанком в соответствии с указанным Договором о реструктуризации. Владельцами облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты.

6. Для целей применения настоящих Условий все вопросы, возникающие в отношении или в связи с данными облигациями, разрешаются на основе соответствующих договоров об обмене и финансовом представительстве.

[отформатировано: 18.08.2000 оператор НЦПИ - Гладкова Е.П.]

[проверено: 18.08.2000 корректор НЦПИ - Быковская Е.Н.]