Основная информация
| Дата опубликования: | 19 марта 2007г. |
| Номер документа: | ru76000200700244 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Ярославская область |
| Принявший орган: | Департамент финансов Ярославской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ДЕПАРТАМЕНТ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 19.03.2007 № 2
г. Ярославль
Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Ярославской области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Ярославской области от 12.10.2001 № 45-з «О государственных заимствованиях Ярославской области», Законом Ярославской области от 12.12.2006 № 100-з «Об областном бюджете на 2007 год», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области, утвержденными постановлением Администрации Ярославской области от 18.04.2005 № 62-а, и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2007 года с амортизацией долга, утвержденными приказом департамента финансов Ярославской области от 08.02.2007 № 1
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Ярославской области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Утвердить прилагаемый образец Глобального сертификата государственных облигаций Ярославской области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
3. Приказ вступает в силу с момента его опубликования.
Заместитель Губернатора
области - директор департамента
финансов Ярославской области А.П. Федоров
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
финансов Ярославской области
от 19.03.2007 № 2
Решение
об эмиссии государственных облигаций Ярославской области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Ярославской области от 12.10.2001 № 45-з «О государственных заимствованиях Ярославской области», Законом Ярославской области от 12.12.2006 № 100-з «Об областном бюджете на 2007 год», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области, утвержденными постановлением Администрации Ярославской области от 18.04.2005 № 62-а (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2007 года с амортизацией долга, утвержденными приказом департамента финансов Ярославской области от 08.02.2007 № 1 (далее - Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Ярославской области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Ярославской области выступает департамент финансов Ярославской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента - Российская Федерация, 150000, город Ярославль, Советская пл., 5.
3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34007YRS0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
4. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем и передается на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается.
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 4), действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03431-000100, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 4 декабря 2000 года (далее - Уполномоченный депозитарий).
Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав по Облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.
6. Общее количество Облигаций составляет 3500000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук.
Количество Облигаций первого транша составляет 2000000 (Два миллиона) штук.
Количество Облигаций второго транша составляет не менее 1500000 (Одного миллиона пятиста тысяч) штук.
В случае если Облигации первого транша к дате начала размещения Облигаций второго транша размещены не полностью, количество Облигаций второго транша увеличивается на количество неразмещенных Облигаций первого транша.
7. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости.
Объем Облигаций первого транша составляет 2000000000 (Два миллиарда) рублей по номинальной стоимости.
Объем Облигаций второго транша составляет не менее 1500000000 (Одного миллиарда пятиста миллионов) рублей по номинальной стоимости.
В случае если Облигации первого транша к дате начала размещения Облигаций второго транша размещены не полностью, объем Облигаций второго транша увеличивается на объем неразмещенных Облигаций первого транша.
8. Дата начала размещения Облигаций первого транша 03.04.2007 г.
Дата начала размещения Облигаций второго транша 03.07.2007 г.
Размещение Облигаций второго транша осуществляется в дату начала второго купонного периода.
Размещение Облигаций каждого транша осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента (далее - Андеррайтер), действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (Место нахождения: 125009, г.Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13) (далее - ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», Правилами клиринга клиринговой организации ЗАО ММВБ (Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13) (далее - ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.
Андеррайтером и Платежным агентом назначается Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).
Данные об Андеррайтере и Платежном агенте:
лицензия на совершение банковских операций № 2272 выдана Центральным Банком Российской Федерации 27 января 2003 года;
местонахождение: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11, телефон для справок: (495) 232-98-07;
корреспондентский счет: 30101810000000000256 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России;
БИК 044525256;
ИНН 7730060164.
В дату начала размещения Облигаций первого транша проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода по первому купонному периоду (далее - Конкурс) в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. Заключение сделок по размещению Облигаций первого транша в рамках Конкурса осуществляется по цене, равной 100% от номинальной стоимости Облигаций.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций первого транша устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на приобретение Облигаций первого транша в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена размещения Облигаций первого транша, равная номинальной стоимости одной Облигации, процентная ставка купонного дохода по первому купонному периоду, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации первого транша, и количество Облигаций первого транша. Процентная ставка купонного дохода по первому купонному периоду устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
Оплата Облигаций первого транша производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. Расчеты по Облигациям первого транша при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга ММВБ.
К началу проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ резервируют на своих торговых счетах в «Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - Расчетная палата ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций первого транша, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов ФБ ММВБ и ММВБ.
С учетом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций первого транша Эмитент определяет единую для всех покупателей процентную ставку купонного дохода по первому купонному периоду. Определение процентной ставки купонного дохода по первому купонному периоду осуществляется Эмитентом с учетом приемлемой стоимости заимствования.
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки купонного дохода по первому купонному периоду при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.
Андеррайтер удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций первого транша, в которых процентная ставка купонного дохода по первому купонному периоду меньше либо равна процентной ставке купонного дохода по первому купонному периоду, установленной Эмитентом. Заявки на покупку Облигаций первого транша удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной процентной ставкой купонного дохода по первому купонному периоду, т.е. в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана меньшая процентная ставка купонного дохода по первому купонному периоду. Если с одинаковой процентной ставкой купонного дохода по первому купонному периоду зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворенных заявок на покупку на Конкурсе превышает количество Облигаций первого транша, оставшихся в заявке на продажу на Конкурсе, то данная заявка на покупку Облигаций первого транша на Конкурсе удовлетворяется в размере остатка Облигаций первого транша в заявке на продажу на Конкурсе. Неудовлетворенные заявки на покупку снимаются по окончании Конкурса.
Дальнейшее размещение Облигаций первого транша (далее - доразмещение Облигаций первого транша) если они не были полностью размещены в ходе Конкурса начинается в день проведения Конкурса, непосредственно после его окончания и проводится в течение периода размещения Облигаций первого транша. Доразмещение Облигаций первого транша проводится на ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ по цене/ценам, которая/которые определяется/определяются Эмитентом с учетом сложившихся на момент доразмещения рыночных цен. Андеррайтер публикует сообщение о цене/ценах доразмещения Облигаций первого транша при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов ФБ ММВБ.
Сделки по доразмещению Облигаций первого транша заключаются путем направления в адрес Андеррайтера адресных заявок в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В любой рабочий день в течение периода доразмещения Облигаций первого транша в период времени, установленный ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером, Участники торгов ФБ ММВБ вправе подать Андеррайтеру через систему торгов ФБ ММВБ адресную заявку на покупку Облигаций первого транша. Существенными условиями заявки являются указание максимального количества Облигаций первого транша (в пределах общего объема размещаемых Облигаций первого транша), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций первого транша в пределах максимального количества Облигаций первого транша, указанного в заявке. Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств с учетом всех комиссионных сборов ФБ ММВБ и ММВБ на счете лица, подающего заявку, в Расчетной палате ММВБ по состоянию на момент подачи заявки. Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ и ММВБ.
Андеррайтер удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций первого транша, в которых цена на покупку Облигаций первого транша больше либо равна цене доразмещения Облигаций первого транша, установленной Эмитентом. Обеспеченные денежными средствами заявки (далее - Обеспеченные заявки) акцептуются и удовлетворяются Андеррайтером в порядке очередности их поступления. Если с одинаковой ценой подано несколько заявок, удовлетворяется заявка, поданная ранее по времени.
Если объем очередной поданной Обеспеченной заявки превышает объем не размещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций первого транша, Обеспеченная заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций первого транша.
В дату начала размещения Облигаций второго транша проводится аукцион по определению цены размещения Облигаций второго транша (далее - Аукцион). Время проведения операций в рамках Аукциона по размещению Облигаций второго транша и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
В день проведения Аукциона Участники торгов ФБ ММВБ подают заявки на приобретение Облигаций второго транша в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена, по которой покупатель готов приобрести Облигации второго транша и количество Облигаций второго транша. Цена за одну Облигацию второго транша устанавливается в процентах к номинальной стоимости Облигации второго транша с точностью до сотых.
Оплата Облигаций второго транша производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. Расчеты по Облигациям второго транша при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга ММВБ.
К началу проведения Аукциона Участники торгов ФБ ММВБ резервируют на своих торговых счетах в Расчетной палате ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций второго транша, указанных в заявках на покупку с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ММВБ.
С учетом поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение Облигаций второго транша Эмитент определяет цену продажи Облигаций второго транша (далее - цену отсечения Облигаций). Определение цены отсечения Облигаций осуществляется Эмитентом по согласованию с Андеррайтером с учетом приемлемой стоимости заимствования для Эмитента.
Андеррайтер публикует сообщение о цене отсечения Облигаций при помощи торговой системы ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.
Андеррайтер удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций второго транша, в которых цена на покупку Облигаций второго транша больше либо равна цене отсечения, установленной Эмитентом. Очередность удовлетворения заявок на покупку Облигаций второго транша на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Облигаций второго транша на Аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций второго транша на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций второго транша на Аукционе, поданные ранее по времени. Количество Облигаций второго транша, указанных в заявке на покупку Облигаций второго транша на Аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявки на покупку Облигаций на Аукционе, поданные Участниками торгов ФБ ММВБ и подлежащие удовлетворению, удовлетворяется Андеррайтером по цене отсечения Облигаций, определенной Эмитентом. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций второго транша на Аукционе превышает количество Облигаций второго транша, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций второго транша на Аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных до этого момента Облигаций второго транша. Неудовлетворенные заявки на покупку снимаются по окончании аукциона.
Доразмещение Облигаций второго транша, если они не были полностью размещены в ходе Аукциона, начинается в день проведения Аукциона, непосредственно после его окончания и проводится на ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ в течение периода размещения Облигаций второго транша по цене/ценам, которая/которые определяется/определяются Эмитентом с учетом сложившихся на момент доразмещения Облигаций второго транша рыночных цен. Андеррайтер публикует сообщение о цене/ценах доразмещения Облигаций второго транша при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов ФБ ММВБ. Сделки купли-продажи Облигаций второго транша осуществляются в порядке, установленном для доразмещения Облигаций первого транша.
Обращение Облигаций каждого транша на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций каждого транша начинается со дня, следующего за датой начала размещения Облигаций каждого транша и продолжается в течение срока обращения Облигаций в соответствии с настоящим Решением.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.
9. Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций первого транша является день, предшествующий шестому рабочему дню до даты выплаты первого купонного дохода.
Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций второго транша является наиболее ранняя из следующих дат: день продажи последней Облигации второго транша первым владельцам или день, предшествующий шестому рабочему дню до даты выплаты двенадцатого купонного дохода.
10. Срок обращения Облигаций составляет 1 092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций первого транша.
11. Каждая Облигация имеет 12 (Двенадцать) купонов. Длительность купонных периодов с первого по двенадцатый составляет 91 (Девяносто один ) день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций первого транша и заканчивается через 91 (Девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двенадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (Девяносто один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Процентные ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Процентная ставка купонного дохода по первому купонному периоду устанавливается в ходе Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций первого транша. Процентные ставки купонного дохода по второму - двенадцатому купонным периодам устанавливаются настоящим Решением.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
С=R*T*N/(365*100%), где
C - величина купонного дохода, в рублях;
R - процентная ставка купонного дохода, в процентах годовых;
T - купонный период, в днях;
N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9) (далее - Метод математического округления).
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Процентная ставка купонного дохода, процентов годовых
Величина купонного дохода на одну Облигацию рублей
1
03.04.2007
03.07.2007
91
Определяется по итогам Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций первого транша
2
03.07.2007
02.10.2007
91
8,50
21,19
3
02.10.2007
01.01.2008
91
8,50
21,19
4
01.01.2008
01.04.2008
91
8,00
19,95
5
01.04.2008
01.07.2008
91
8,00
19,95
6
01.07.2008
30.09.2008
91
7,75
19,32
7
30.09.2008
30.12.2008
91
7,75
19,32
8
30.12.2008
31.03.2009
91
7,50
16,83
9
31.03.2009
30.06.2009
91
7,50
16,83
10
30.06.2009
29.09.2009
91
7,00
15,71
11
29.09.2009
29.12.2009
91
6,75
15,15
12
29.12.2009
30.03.2010
91
6,75
10,10
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями настоящего Решения не начисляется и не выплачивается.
Погашение и/или выплата купонного дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций и/или номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм (далее именуемые совместно Держатели Облигаций), являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты купонной выплаты по Облигациям (далее - Дата составления перечня Держателей Облигаций).
12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = N*R/(365*100 %)*(T -Ti),
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях;
R - процентная ставка текущего купонного дохода, в процентах годовых;
T - количество дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и даты окончания предыдущего купонного периода (или даты начала размещения облигаций), дней;
Ti - число дней до даты выплаты i-ого купона, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты, дней.
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Методу математического округления).
13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты седьмого, одиннадцатого, двенадцатого купонных доходов:
- дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 10 (Десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 30.12.2008 г.
- дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 30 (Тридцать) процентов номинальной стоимости - 29.12.2009 г.
- дата погашения третьей амортизационной части Облигаций - 60 (Шестьдесят) процентов номинальной стоимости - 30.03.2010 г.
Дата погашения Облигаций 30.03.2010 г.
В дату погашения Облигаций их Держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Погашение каждой амортизационной части Облигаций производится в пользу Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на соответствующую Дату составления перечня Держателей Облигаций
14. Погашение амортизационной части Облигаций и/или выплата купонного дохода по Облигациям производится Платежным агентом, назначенным Эмитентом (далее - Платежный агент), путем перевода в день погашения амортизационной части Облигаций и/или выплаты купонного дохода по Облигациям, соответственно, амортизационной части Облигаций и/или суммы купонного дохода по Облигациям на банковские счета Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на соответствующую Дату составления перечня Держателей Облигаций. Не позднее следующего рабочего дня Платежный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах. При этом Платежный агент производит выплаты по погашению амортизационных частей Облигаций и/или выплаты купонных доходов по Облигациям при условии своевременного получения от Эмитента денежных средств в размере, необходимом для осуществления соответствующих выплат.
15. Уполномоченный депозитарий не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода и/или даты погашения амортизационной части Облигаций представляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на время и Даты составления перечня Держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
полное наименование Держателя Облигаций;
количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего Держателя Облигаций;
место нахождения и почтовый адрес Держателя Облигаций;
реквизиты банковского счета Держателя Облигаций, а именно:
расчетный счет Держателя Облигаций;
ИНН Держателя Облигаций;
наименование банка Держателя Облигаций;
корреспондентский счет банка Держателя Облигаций;
банковский идентификационный код банка Держателя Облигаций;
налоговый статус Держателя Облигаций.
16. Держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, представленных ими в Уполномоченный депозитарий. В случае, если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и/или не были своевременно представлены Держателями Облигаций в Уполномоченный депозитарий, Уполномоченный депозитарий, Эмитент и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах.
Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить депозитарий, в котором у него открыт счет депо, на получение сумм при погашении амортизационной части Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям, причитающихся владельцу Облигаций.
В том случае, если среди владельцев Облигаций, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан дополнительно указать в перечне держателей Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы при погашении амортизационной части Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы при погашении амортизационной части Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) - при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Физическое лицо для получения купонного дохода по Облигациям и/или амортизационной части Облигаций обязано открыть банковский счет в любой кредитной организации.
Эмитент не несет ответственности за невыполнение Держателями Облигаций требований настоящего пункта.
17. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и/или дата погашения амортизационной части Облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по Облигациям и/или датой погашения амортизационной части Облигаций. Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
18. Списание Облигаций со счетов депо производится после выплаты Эмитентом последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за последний период.
19. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. В соответствии с Законом Ярославской области от 12.12.2006 № 100-з «Об областном бюджете на 2007 год» установлен верхний предел государственного долга Ярославской области на 1 января 2008 года в сумме 9 000 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предельный объем обязательств по государственным гарантиям - 150 000,0 тыс. рублей.
Бюджет Ярославской области на 2007 год утвержден по доходам в сумме 19 743 693,0 тыс. рублей, по расходам - в сумме 22 424 774,0 тыс. рублей.
Расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга Ярославской области утверждены на 2007 год в сумме 417 000,0 тыс. рублей.
Предельный объем государственного долга Ярославской области не превышает объема доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Объем расходов бюджета Ярославской области на обслуживание государственного долга области не превышает 15 (Пятнадцати) процентов объема расходов бюджета Ярославской области.
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
финансов Ярославской области
от 19.03.2007 № 2
ОБРАЗЕЦ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Государственных облигаций Ярославской области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска: RU34007YRS0.
Эмитентом государственных облигаций Ярославской области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) от имени субъекта Российской Федерации - Ярославской области выступает департамент финансов Ярославской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента - Российская Федерация, 150000, город Ярославль, Советская площадь, 5.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Количество Облигаций первого транша составляет 2 000 000 (Два миллиона) штук.
Количество Облигаций второго транша составляет не менее 1 500 000 (Одного миллиона пятиста тысяч) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости.
Объем Облигаций первого транша составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей по номинальной стоимости.
Объем Облигаций второго транша составляет не менее 1 500 000 000 (Одного миллиарда пятиста миллионов) рублей по номинальной стоимости.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций первого транша 03.04.2007 г.
Дата начала размещения Облигаций второго транша 03.07.2007 г.
Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций первого транша является день, предшествующий шестому рабочему дню до даты купонной выплаты по первому купонному периоду.
Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций второго транша является наиболее ранняя из следующих дат: день продажи последней Облигации второго транша первым владельцам или день, предшествующий шестому рабочему дню до даты выплаты двенадцатого купонного дохода.
Срок обращения Облигаций - 1 092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций первого транша.
Каждая Облигация имеет 12 (Двенадцать) купонов. Длительность купонных периодов с первого по двенадцатый составляет 91 (Девяносто один) день.
Процентные ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период.
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Процентная ставка купонного дохода, процентов годовых
Величина купонного дохода на одну Облигацию рублей
1
03.04.2007
03.07.2007
91
Определяется по итогам Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций первого транша
2
03.07.2007
02.10.2007
91
8,50
21,19
3
02.10.2007
01.01.2008
91
8,50
21,19
4
01.01.2008
01.04.2008
91
8,00
19,95
5
01.04.2008
01.07.2008
91
8,00
19,95
6
01.07.2008
30.09.2008
91
7,75
19,32
7
30.09.2008
30.12.2008
91
7,75
19,32
8
30.12.2008
31.03.2009
91
7,50
16,83
9
31.03.2009
30.06.2009
91
7,50
16,83
10
30.06.2009
29.09.2009
91
7,00
15,71
11
29.09.2009
29.12.2009
91
6,75
15,15
12
29.12.2009
30.03.2010
91
6,75
10,10
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты седьмого, одиннадцатого, двенадцатого купонных доходов:
- дата погашения первой амортизационной части - 10 (Десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 30.12.2008 г.
- дата погашения второй амортизационной части - 30 (Тридцать) процентов номинальной стоимости - 29.12.2009 г.
- дата погашения третьей амортизационной части - 60 (Шестьдесят ) процентов номинальной стоимости - 30.03.2010 г.
Дата погашения Облигаций 30.03.2010 г.
Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций, с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии государственных облигаций Ярославской области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом департамента финансов Ярославской области от 19.03.2007 № 2 (далее - Решение), и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением;
право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области, утвержденными постановлением Администрации Ярославской области от 18.04.2005 № 62-а, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2007 года c амортизацией долга, утвержденными приказом департамента финансов Ярославской области от 08.02.2007 № 1, Решением об эмиссии государственных облигаций Ярославской области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом департамента финансов Ярославской области от 19.03.2007 № 2.
Настоящий сертификат депонируется в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (место нахождения г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 4, лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 года), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.
ДЕПАРТАМЕНТ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 19.03.2007 № 2
г. Ярославль
Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Ярославской области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Ярославской области от 12.10.2001 № 45-з «О государственных заимствованиях Ярославской области», Законом Ярославской области от 12.12.2006 № 100-з «Об областном бюджете на 2007 год», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области, утвержденными постановлением Администрации Ярославской области от 18.04.2005 № 62-а, и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2007 года с амортизацией долга, утвержденными приказом департамента финансов Ярославской области от 08.02.2007 № 1
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Ярославской области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Утвердить прилагаемый образец Глобального сертификата государственных облигаций Ярославской области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
3. Приказ вступает в силу с момента его опубликования.
Заместитель Губернатора
области - директор департамента
финансов Ярославской области А.П. Федоров
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
финансов Ярославской области
от 19.03.2007 № 2
Решение
об эмиссии государственных облигаций Ярославской области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Ярославской области от 12.10.2001 № 45-з «О государственных заимствованиях Ярославской области», Законом Ярославской области от 12.12.2006 № 100-з «Об областном бюджете на 2007 год», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области, утвержденными постановлением Администрации Ярославской области от 18.04.2005 № 62-а (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2007 года с амортизацией долга, утвержденными приказом департамента финансов Ярославской области от 08.02.2007 № 1 (далее - Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Ярославской области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Ярославской области выступает департамент финансов Ярославской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента - Российская Федерация, 150000, город Ярославль, Советская пл., 5.
3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34007YRS0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
4. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем и передается на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается.
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 4), действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03431-000100, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 4 декабря 2000 года (далее - Уполномоченный депозитарий).
Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав по Облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.
6. Общее количество Облигаций составляет 3500000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук.
Количество Облигаций первого транша составляет 2000000 (Два миллиона) штук.
Количество Облигаций второго транша составляет не менее 1500000 (Одного миллиона пятиста тысяч) штук.
В случае если Облигации первого транша к дате начала размещения Облигаций второго транша размещены не полностью, количество Облигаций второго транша увеличивается на количество неразмещенных Облигаций первого транша.
7. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости.
Объем Облигаций первого транша составляет 2000000000 (Два миллиарда) рублей по номинальной стоимости.
Объем Облигаций второго транша составляет не менее 1500000000 (Одного миллиарда пятиста миллионов) рублей по номинальной стоимости.
В случае если Облигации первого транша к дате начала размещения Облигаций второго транша размещены не полностью, объем Облигаций второго транша увеличивается на объем неразмещенных Облигаций первого транша.
8. Дата начала размещения Облигаций первого транша 03.04.2007 г.
Дата начала размещения Облигаций второго транша 03.07.2007 г.
Размещение Облигаций второго транша осуществляется в дату начала второго купонного периода.
Размещение Облигаций каждого транша осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента (далее - Андеррайтер), действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (Место нахождения: 125009, г.Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13) (далее - ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», Правилами клиринга клиринговой организации ЗАО ММВБ (Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13) (далее - ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.
Андеррайтером и Платежным агентом назначается Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).
Данные об Андеррайтере и Платежном агенте:
лицензия на совершение банковских операций № 2272 выдана Центральным Банком Российской Федерации 27 января 2003 года;
местонахождение: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11, телефон для справок: (495) 232-98-07;
корреспондентский счет: 30101810000000000256 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России;
БИК 044525256;
ИНН 7730060164.
В дату начала размещения Облигаций первого транша проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода по первому купонному периоду (далее - Конкурс) в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. Заключение сделок по размещению Облигаций первого транша в рамках Конкурса осуществляется по цене, равной 100% от номинальной стоимости Облигаций.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций первого транша устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на приобретение Облигаций первого транша в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена размещения Облигаций первого транша, равная номинальной стоимости одной Облигации, процентная ставка купонного дохода по первому купонному периоду, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации первого транша, и количество Облигаций первого транша. Процентная ставка купонного дохода по первому купонному периоду устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
Оплата Облигаций первого транша производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. Расчеты по Облигациям первого транша при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга ММВБ.
К началу проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ резервируют на своих торговых счетах в «Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - Расчетная палата ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций первого транша, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов ФБ ММВБ и ММВБ.
С учетом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций первого транша Эмитент определяет единую для всех покупателей процентную ставку купонного дохода по первому купонному периоду. Определение процентной ставки купонного дохода по первому купонному периоду осуществляется Эмитентом с учетом приемлемой стоимости заимствования.
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки купонного дохода по первому купонному периоду при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.
Андеррайтер удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций первого транша, в которых процентная ставка купонного дохода по первому купонному периоду меньше либо равна процентной ставке купонного дохода по первому купонному периоду, установленной Эмитентом. Заявки на покупку Облигаций первого транша удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной процентной ставкой купонного дохода по первому купонному периоду, т.е. в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана меньшая процентная ставка купонного дохода по первому купонному периоду. Если с одинаковой процентной ставкой купонного дохода по первому купонному периоду зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворенных заявок на покупку на Конкурсе превышает количество Облигаций первого транша, оставшихся в заявке на продажу на Конкурсе, то данная заявка на покупку Облигаций первого транша на Конкурсе удовлетворяется в размере остатка Облигаций первого транша в заявке на продажу на Конкурсе. Неудовлетворенные заявки на покупку снимаются по окончании Конкурса.
Дальнейшее размещение Облигаций первого транша (далее - доразмещение Облигаций первого транша) если они не были полностью размещены в ходе Конкурса начинается в день проведения Конкурса, непосредственно после его окончания и проводится в течение периода размещения Облигаций первого транша. Доразмещение Облигаций первого транша проводится на ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ по цене/ценам, которая/которые определяется/определяются Эмитентом с учетом сложившихся на момент доразмещения рыночных цен. Андеррайтер публикует сообщение о цене/ценах доразмещения Облигаций первого транша при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов ФБ ММВБ.
Сделки по доразмещению Облигаций первого транша заключаются путем направления в адрес Андеррайтера адресных заявок в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В любой рабочий день в течение периода доразмещения Облигаций первого транша в период времени, установленный ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером, Участники торгов ФБ ММВБ вправе подать Андеррайтеру через систему торгов ФБ ММВБ адресную заявку на покупку Облигаций первого транша. Существенными условиями заявки являются указание максимального количества Облигаций первого транша (в пределах общего объема размещаемых Облигаций первого транша), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций первого транша в пределах максимального количества Облигаций первого транша, указанного в заявке. Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств с учетом всех комиссионных сборов ФБ ММВБ и ММВБ на счете лица, подающего заявку, в Расчетной палате ММВБ по состоянию на момент подачи заявки. Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ и ММВБ.
Андеррайтер удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций первого транша, в которых цена на покупку Облигаций первого транша больше либо равна цене доразмещения Облигаций первого транша, установленной Эмитентом. Обеспеченные денежными средствами заявки (далее - Обеспеченные заявки) акцептуются и удовлетворяются Андеррайтером в порядке очередности их поступления. Если с одинаковой ценой подано несколько заявок, удовлетворяется заявка, поданная ранее по времени.
Если объем очередной поданной Обеспеченной заявки превышает объем не размещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций первого транша, Обеспеченная заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций первого транша.
В дату начала размещения Облигаций второго транша проводится аукцион по определению цены размещения Облигаций второго транша (далее - Аукцион). Время проведения операций в рамках Аукциона по размещению Облигаций второго транша и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
В день проведения Аукциона Участники торгов ФБ ММВБ подают заявки на приобретение Облигаций второго транша в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена, по которой покупатель готов приобрести Облигации второго транша и количество Облигаций второго транша. Цена за одну Облигацию второго транша устанавливается в процентах к номинальной стоимости Облигации второго транша с точностью до сотых.
Оплата Облигаций второго транша производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. Расчеты по Облигациям второго транша при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга ММВБ.
К началу проведения Аукциона Участники торгов ФБ ММВБ резервируют на своих торговых счетах в Расчетной палате ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций второго транша, указанных в заявках на покупку с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ММВБ.
С учетом поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение Облигаций второго транша Эмитент определяет цену продажи Облигаций второго транша (далее - цену отсечения Облигаций). Определение цены отсечения Облигаций осуществляется Эмитентом по согласованию с Андеррайтером с учетом приемлемой стоимости заимствования для Эмитента.
Андеррайтер публикует сообщение о цене отсечения Облигаций при помощи торговой системы ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.
Андеррайтер удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций второго транша, в которых цена на покупку Облигаций второго транша больше либо равна цене отсечения, установленной Эмитентом. Очередность удовлетворения заявок на покупку Облигаций второго транша на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Облигаций второго транша на Аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций второго транша на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций второго транша на Аукционе, поданные ранее по времени. Количество Облигаций второго транша, указанных в заявке на покупку Облигаций второго транша на Аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявки на покупку Облигаций на Аукционе, поданные Участниками торгов ФБ ММВБ и подлежащие удовлетворению, удовлетворяется Андеррайтером по цене отсечения Облигаций, определенной Эмитентом. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций второго транша на Аукционе превышает количество Облигаций второго транша, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций второго транша на Аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных до этого момента Облигаций второго транша. Неудовлетворенные заявки на покупку снимаются по окончании аукциона.
Доразмещение Облигаций второго транша, если они не были полностью размещены в ходе Аукциона, начинается в день проведения Аукциона, непосредственно после его окончания и проводится на ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ в течение периода размещения Облигаций второго транша по цене/ценам, которая/которые определяется/определяются Эмитентом с учетом сложившихся на момент доразмещения Облигаций второго транша рыночных цен. Андеррайтер публикует сообщение о цене/ценах доразмещения Облигаций второго транша при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов ФБ ММВБ. Сделки купли-продажи Облигаций второго транша осуществляются в порядке, установленном для доразмещения Облигаций первого транша.
Обращение Облигаций каждого транша на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций каждого транша начинается со дня, следующего за датой начала размещения Облигаций каждого транша и продолжается в течение срока обращения Облигаций в соответствии с настоящим Решением.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.
9. Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций первого транша является день, предшествующий шестому рабочему дню до даты выплаты первого купонного дохода.
Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций второго транша является наиболее ранняя из следующих дат: день продажи последней Облигации второго транша первым владельцам или день, предшествующий шестому рабочему дню до даты выплаты двенадцатого купонного дохода.
10. Срок обращения Облигаций составляет 1 092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций первого транша.
11. Каждая Облигация имеет 12 (Двенадцать) купонов. Длительность купонных периодов с первого по двенадцатый составляет 91 (Девяносто один ) день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций первого транша и заканчивается через 91 (Девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двенадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (Девяносто один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Процентные ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Процентная ставка купонного дохода по первому купонному периоду устанавливается в ходе Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций первого транша. Процентные ставки купонного дохода по второму - двенадцатому купонным периодам устанавливаются настоящим Решением.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
С=R*T*N/(365*100%), где
C - величина купонного дохода, в рублях;
R - процентная ставка купонного дохода, в процентах годовых;
T - купонный период, в днях;
N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9) (далее - Метод математического округления).
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Процентная ставка купонного дохода, процентов годовых
Величина купонного дохода на одну Облигацию рублей
1
03.04.2007
03.07.2007
91
Определяется по итогам Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций первого транша
2
03.07.2007
02.10.2007
91
8,50
21,19
3
02.10.2007
01.01.2008
91
8,50
21,19
4
01.01.2008
01.04.2008
91
8,00
19,95
5
01.04.2008
01.07.2008
91
8,00
19,95
6
01.07.2008
30.09.2008
91
7,75
19,32
7
30.09.2008
30.12.2008
91
7,75
19,32
8
30.12.2008
31.03.2009
91
7,50
16,83
9
31.03.2009
30.06.2009
91
7,50
16,83
10
30.06.2009
29.09.2009
91
7,00
15,71
11
29.09.2009
29.12.2009
91
6,75
15,15
12
29.12.2009
30.03.2010
91
6,75
10,10
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями настоящего Решения не начисляется и не выплачивается.
Погашение и/или выплата купонного дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций и/или номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм (далее именуемые совместно Держатели Облигаций), являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты купонной выплаты по Облигациям (далее - Дата составления перечня Держателей Облигаций).
12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = N*R/(365*100 %)*(T -Ti),
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях;
R - процентная ставка текущего купонного дохода, в процентах годовых;
T - количество дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и даты окончания предыдущего купонного периода (или даты начала размещения облигаций), дней;
Ti - число дней до даты выплаты i-ого купона, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты, дней.
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Методу математического округления).
13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты седьмого, одиннадцатого, двенадцатого купонных доходов:
- дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 10 (Десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 30.12.2008 г.
- дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 30 (Тридцать) процентов номинальной стоимости - 29.12.2009 г.
- дата погашения третьей амортизационной части Облигаций - 60 (Шестьдесят) процентов номинальной стоимости - 30.03.2010 г.
Дата погашения Облигаций 30.03.2010 г.
В дату погашения Облигаций их Держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Погашение каждой амортизационной части Облигаций производится в пользу Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на соответствующую Дату составления перечня Держателей Облигаций
14. Погашение амортизационной части Облигаций и/или выплата купонного дохода по Облигациям производится Платежным агентом, назначенным Эмитентом (далее - Платежный агент), путем перевода в день погашения амортизационной части Облигаций и/или выплаты купонного дохода по Облигациям, соответственно, амортизационной части Облигаций и/или суммы купонного дохода по Облигациям на банковские счета Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на соответствующую Дату составления перечня Держателей Облигаций. Не позднее следующего рабочего дня Платежный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах. При этом Платежный агент производит выплаты по погашению амортизационных частей Облигаций и/или выплаты купонных доходов по Облигациям при условии своевременного получения от Эмитента денежных средств в размере, необходимом для осуществления соответствующих выплат.
15. Уполномоченный депозитарий не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода и/или даты погашения амортизационной части Облигаций представляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на время и Даты составления перечня Держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
полное наименование Держателя Облигаций;
количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего Держателя Облигаций;
место нахождения и почтовый адрес Держателя Облигаций;
реквизиты банковского счета Держателя Облигаций, а именно:
расчетный счет Держателя Облигаций;
ИНН Держателя Облигаций;
наименование банка Держателя Облигаций;
корреспондентский счет банка Держателя Облигаций;
банковский идентификационный код банка Держателя Облигаций;
налоговый статус Держателя Облигаций.
16. Держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, представленных ими в Уполномоченный депозитарий. В случае, если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и/или не были своевременно представлены Держателями Облигаций в Уполномоченный депозитарий, Уполномоченный депозитарий, Эмитент и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах.
Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить депозитарий, в котором у него открыт счет депо, на получение сумм при погашении амортизационной части Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям, причитающихся владельцу Облигаций.
В том случае, если среди владельцев Облигаций, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан дополнительно указать в перечне держателей Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы при погашении амортизационной части Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы при погашении амортизационной части Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) - при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Физическое лицо для получения купонного дохода по Облигациям и/или амортизационной части Облигаций обязано открыть банковский счет в любой кредитной организации.
Эмитент не несет ответственности за невыполнение Держателями Облигаций требований настоящего пункта.
17. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и/или дата погашения амортизационной части Облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по Облигациям и/или датой погашения амортизационной части Облигаций. Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
18. Списание Облигаций со счетов депо производится после выплаты Эмитентом последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за последний период.
19. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. В соответствии с Законом Ярославской области от 12.12.2006 № 100-з «Об областном бюджете на 2007 год» установлен верхний предел государственного долга Ярославской области на 1 января 2008 года в сумме 9 000 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предельный объем обязательств по государственным гарантиям - 150 000,0 тыс. рублей.
Бюджет Ярославской области на 2007 год утвержден по доходам в сумме 19 743 693,0 тыс. рублей, по расходам - в сумме 22 424 774,0 тыс. рублей.
Расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга Ярославской области утверждены на 2007 год в сумме 417 000,0 тыс. рублей.
Предельный объем государственного долга Ярославской области не превышает объема доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Объем расходов бюджета Ярославской области на обслуживание государственного долга области не превышает 15 (Пятнадцати) процентов объема расходов бюджета Ярославской области.
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
финансов Ярославской области
от 19.03.2007 № 2
ОБРАЗЕЦ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Государственных облигаций Ярославской области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска: RU34007YRS0.
Эмитентом государственных облигаций Ярославской области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) от имени субъекта Российской Федерации - Ярославской области выступает департамент финансов Ярославской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента - Российская Федерация, 150000, город Ярославль, Советская площадь, 5.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Количество Облигаций первого транша составляет 2 000 000 (Два миллиона) штук.
Количество Облигаций второго транша составляет не менее 1 500 000 (Одного миллиона пятиста тысяч) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости.
Объем Облигаций первого транша составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей по номинальной стоимости.
Объем Облигаций второго транша составляет не менее 1 500 000 000 (Одного миллиарда пятиста миллионов) рублей по номинальной стоимости.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций первого транша 03.04.2007 г.
Дата начала размещения Облигаций второго транша 03.07.2007 г.
Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций первого транша является день, предшествующий шестому рабочему дню до даты купонной выплаты по первому купонному периоду.
Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций второго транша является наиболее ранняя из следующих дат: день продажи последней Облигации второго транша первым владельцам или день, предшествующий шестому рабочему дню до даты выплаты двенадцатого купонного дохода.
Срок обращения Облигаций - 1 092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций первого транша.
Каждая Облигация имеет 12 (Двенадцать) купонов. Длительность купонных периодов с первого по двенадцатый составляет 91 (Девяносто один) день.
Процентные ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период.
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Процентная ставка купонного дохода, процентов годовых
Величина купонного дохода на одну Облигацию рублей
1
03.04.2007
03.07.2007
91
Определяется по итогам Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций первого транша
2
03.07.2007
02.10.2007
91
8,50
21,19
3
02.10.2007
01.01.2008
91
8,50
21,19
4
01.01.2008
01.04.2008
91
8,00
19,95
5
01.04.2008
01.07.2008
91
8,00
19,95
6
01.07.2008
30.09.2008
91
7,75
19,32
7
30.09.2008
30.12.2008
91
7,75
19,32
8
30.12.2008
31.03.2009
91
7,50
16,83
9
31.03.2009
30.06.2009
91
7,50
16,83
10
30.06.2009
29.09.2009
91
7,00
15,71
11
29.09.2009
29.12.2009
91
6,75
15,15
12
29.12.2009
30.03.2010
91
6,75
10,10
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты седьмого, одиннадцатого, двенадцатого купонных доходов:
- дата погашения первой амортизационной части - 10 (Десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 30.12.2008 г.
- дата погашения второй амортизационной части - 30 (Тридцать) процентов номинальной стоимости - 29.12.2009 г.
- дата погашения третьей амортизационной части - 60 (Шестьдесят ) процентов номинальной стоимости - 30.03.2010 г.
Дата погашения Облигаций 30.03.2010 г.
Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций, с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии государственных облигаций Ярославской области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом департамента финансов Ярославской области от 19.03.2007 № 2 (далее - Решение), и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением;
право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области, утвержденными постановлением Администрации Ярославской области от 18.04.2005 № 62-а, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2007 года c амортизацией долга, утвержденными приказом департамента финансов Ярославской области от 08.02.2007 № 1, Решением об эмиссии государственных облигаций Ярославской области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом департамента финансов Ярославской области от 19.03.2007 № 2.
Настоящий сертификат депонируется в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (место нахождения г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 4, лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 года), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | газета "Губернские вести" № 18 от 21.03.2007, Шашкин В.В. от 22.03.2007 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.120.050 Эмиссия ценных бумаг, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 080.120.060 Обращение эмиссионных ценных бумаг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
