ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 2012 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ПОСТОЯННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА



УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ЛИПЕЦКОИ ОБЛАСТИ

Приказ

22.05.2012 №92

Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2012 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Липецкой области от 08 декабря 2011 года № 579-03 «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области, утвержденными приказом Управления финансов Липецкой области от 15 апреля 2008 года № 32 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения облигаций Липецкой области», Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2012 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Управления финансов Липецкой области от 15 марта 2012 года №34 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2012 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга», и в целях осуществления эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2012 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга приказываю:

1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2012 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга согласно Приложению.

2. Отделу долговых обязательств и государственной собственности (Володина С.Н.) опубликовать настоящий приказ в "Липецкой газете".

Заместитель главы администрации Липецкой области

- начальник управления финансов Липецкой области

В.М.Щеглеватых

Приложение

к приказу управления финансов

Липецкой  области  от  22 мая 2012 года   № 92

«Об утверждении Решения об эмиссии

государственных облигаций Липецкой области

2012 года в форме документарных ценных бумаг

на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга»

Решение

об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2012 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга

1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Липецкой области от 08 декабря 2011 года № 579-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области, утвержденными приказом управления финансов Липецкой области 15 апреля 2008 года №32 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения облигаций Липецкой области» (далее – Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области  2012 года в форме документарных ценных  бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом управления финансов Липецкой области от    15 марта 2012 года №34 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2012 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Условия), осуществить выпуск государственных облигаций Липецкой области 2012 года в форме документарных ценных  бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

2.Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Липецкой области выступает управление финансов Липецкой области (далее – Эмитент).

Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: 398000, Российская Федерация, г. Липецк, пл. Плеханова, 4.

3.Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг на      предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным  хранением (учетом) Глобального сертификата (далее –  Сертификат).

4.Эмиссия облигаций осуществляется одним выпуском. Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34007LIP0.

5.Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2012 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

6.Облигации предоставляют их владельцам следующие права:

1)получение номинальной стоимости Облигаций. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями в даты, установленные настоящим Решением;

2)получение купонного дохода в виде процента, начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций в порядке, установленном настоящим Решением.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением.

Владельцы облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.

7.Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на указанные в нем Облигации и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к настоящему Решению. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производятся снятие Сертификата с хранения.

8.Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) (место нахождения: 125009, г.Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8), действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-12042-000100, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 19.02.2009 (далее – Уполномоченный депозитарий).

9.Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии).

При этом обязательное централизованное хранение Облигаций осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено в пункте 8 настоящего Решения.

Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

10.Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

11.Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.

12.Общее количество Облигаций составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук.

13.Общий объем эмиссии Облигаций составляет 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости.

14.Дата начала размещения Облигаций – 01.06.2012. Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 23 настоящего Решения (далее - «Дата окончания размещения Облигаций»).

15.Уполномоченным агентом по размещению Облигаций, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения государственных облигаций Липецкой области и осуществляющим продажу Облигаций по поручению и за счет Эмитента, является Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» (сокращенное наименование - ЗАО ИК «Тройка Диалог») (далее – Уполномоченный агент).

Место нахождения Уполномоченного агента: 125009, г. Москва, Романов переулок, дом 4. Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Романов переулок, дом 4.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 8 апреля 2003 года № 177-06514-100000; лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг; срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

16.Размещение Облигаций производится по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов  Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») (далее – ФБ ММВБ) в соответствии с его нормативными документами.

Место нахождения ФБ ММВБ: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом  13; лицензия фондовой биржи (лицензирующий орган - ФСФР России) от  23.08.2007 г.           №  077-10489-000001; срок действия лицензии: бессрочная.

17. Размещение Облигаций осуществляется путем отчуждения Уполномоченным агентом по поручению и за счет Эмитента Облигаций  первым владельцам посредством заключения гражданско-правовых сделок  на ФБ ММВБ (в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее – Правила торгов, Правила торгов ФБ ММВБ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением.

18.Эмитент и (или) Уполномоченный агент Эмитента по поручению и за счет Эмитента в течение всего срока обращения Облигаций имеет возможность приобретения Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до окончания срока обращения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

19.В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Уполномоченном депозитарии или  Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через  Уполномоченный депозитарий в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

20.Размещение Облигаций осуществляется в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости облигаций, и единой для всех купонных периодов ставке купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении.

Сделки купли-продажи Облигаций в процессе их размещения совершаются путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и единой для всех купонных периодов ставке купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении, и их последующего удовлетворения Эмитентом в порядке, установленном Условиями, настоящем Решением и Правилами торгов ФБ ММВБ.

Порядок размещения Облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее – Оферта о приобретении Облигаций) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и единой для всех купонных периодов ставке купонного дохода. Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Уполномоченного агента. Уполномоченный агент раскрывают информацию о сроках направления данных Оферт на своем сайте в сети Интернет.

Обязательным условием Оферты о приобретении Облигаций является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя ставки купонного дохода, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.

После истечения срока направления Оферт о приобретении Облигаций Уполномоченный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт о приобретении Облигаций.

На основании анализа реестра Оферт о приобретении Облигаций и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент принимает решение о величине единой для всех купонных периодов ставки купонного дохода, количестве Облигаций, распределяемых среди покупателей, и акцептует  оферты, руководствуясь единовременным соблюдением следующих критериев:

1)минимизация расходов на обслуживание государственного долга Липецкой области, складывающихся в результате размещения Облигаций;

2)недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об акцепте;

3)недопущение предоставления государственных преференций в процессе принятия решения об акцепте.

Наряду с этим Эмитент по согласованию с Уполномоченным агентом акцептует оферты, принимая во внимание один или несколько  из нижеизложенных критериев:

1)пропорциональное распределение Облигаций между приобретателями;

2)привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;

3)диверсификация разных категорий инвесторов.

Эмитент и Уполномоченный агент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций доводят до сведения потенциальных покупателей информацию об установленной Эмитентом ставке купонного дохода, определенной в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении, размещая данную информацию на своих сайтах в сети Интернет.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и Уполномоченный депозитарий об установленной Эмитентом ставке купонного дохода не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием Системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и единой для всех купонных периодов ставке купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении.

В дату начала размещения Облигаций участники торгов ФБ ММВБ в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с ФБ ММВБ, подают адресные заявки на покупку      Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов ФБ ММВБ в адрес Уполномоченного агента. В адресной заявке на приобретение Облигаций должны содержаться   следующие сведения:

-цена покупки (100 процентов от номинала Облигации);

-количество Облигаций;

-величина ставки купонного дохода, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении;

-прочие параметры в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам ФБ ММВБ.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении, и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций. После окончания периода подачи адресных заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Уполномоченному агенту. Уполномоченный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту. На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент  удовлетворяет адресные заявки, руководствуясь наличием акцепта Оферты о приобретении Облигаций.

Эмитент передает Уполномоченному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления согласно порядку, установленному Условиями, настоящим Решением и Правилами торгов ФБ ММВБ, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.

После окончания периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с ФБ ММВБ, в случае неполного размещения выпуска Облигаций участники торгов могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, с заранее установленной Эмитентом ставкой купонного дохода в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении. Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов ФБ ММВБ в адрес Уполномоченного агента.

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = N x Cj(пост) х ((Т - Tj - 1) / 365) / 100%,где:

j - порядковый номер купонного периода;

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, в рублях;

N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

Cj(пост) - ставка купонного дохода по j-му купону, в процентах годовых;

Tj - 1 - дата начала j-го купонного периода;

Т - дата, на которую рассчитывается НКД.

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). Под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра является цифрой от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра является цифрой от 5 до 9 (далее – Метод математического округления).

Уполномоченный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту. Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям.

При анализе адресных заявок Эмитент руководствуется единовременным соблюдением следующих критериев:

-недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об удовлетворении адресных заявок;

-недопущение предоставления государственных преференций в процессе принятия решения об удовлетворении адресных заявок.

Наряду с этим Эмитент по согласованию с Уполномоченным агентом принимает во внимание один или несколько из нижеизложенных критериев:

-пропорциональное распределение Облигаций между покупателями;

-привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;

-диверсификация разных категорий инвесторов.

Эмитент передает Уполномоченному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления согласно порядку, установленному Условиями, настоящим Решением и Правилами торгов ФБ ММВБ, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.

21.Все расчеты по Облигациям осуществляются в денежной форме в валюте Российской Федерации.

Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с настоящим Решением.

Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.

22. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты окончания погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по следующей формуле:

НКД = N x Cj (пост) x ((T - Tj - 1) / 365) / 100%, где:

j - порядковый номер купонного периода;

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, в рублях;

N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

Cj (пост) - ставка купонного дохода по j-му купону, в процентах годовых;

Tj-1 - дата начала j-го купонного периода;

Т - дата, на которую рассчитывается НКД.

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Методу математического округления).

23. Дата окончания размещения Облигаций определяется как дата размещения последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций составляет 1820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

24.Каждая Облигация имеет 10 (десять) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по 10-й составляет 182 (сто восемьдесят два) дня. 

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается на 182 - й (сто восемьдесят второй) день. Купонные периоды со второго по 10-й начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 182 - й (сто восемьдесят второй) день.

Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

Единая для всех купонных периодов ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении. Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:

Сi = Ri х Тi х Ni / (365 х 100%), где:

Сi - величина купонного дохода за i-й купонный период, в рублях;

Ri - размер ставки купонного дохода, в процентах годовых;

Тi - купонный период, в днях;

Ni – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату   расчета выплаты i-го купона, в рублях.

i = 1,…,10

Номер купонного периода

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Дата выплаты

Длительность купонного периода (дней)

1

01.06.2012

30.11.2012

30.11.2012

182

2

30.11.2012

31.05.2013

31.05.2013

182

3

31.05.2013

29.11.2013

29.11.2013

182

4

29.11.2013

30.05.2014

30.05.2014

182

5

30.05.2014

28.11.2014

28.11.2014

182

6

28.11.2014

29.05.2015

29.05.2015

182

7

29.05.2015

27.11.2015

27.11.2015

182

8

27.11.2015

27.05.2016

27.05.2016

182

9

27.05.2016

25.11.2016

25.11.2016

182

10

25.11.2016

26.05.2017

26.05.2017

182

Сумма выплаты по купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Методу математического округления).

Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями настоящего Решения не начисляется и не выплачивается.

25.Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты второго, четвертого, шестого, восьмого и десятого купонов:

31.05.2013 года - 20% от номинальной стоимости Облигаций (далее – Дата погашения амортизационной части);

30.05.2014 года - 20% от номинальной стоимости Облигаций (далее – Дата погашения амортизационной части);

29.05.2015 года – 20% от номинальной стоимости Облигаций (далее – Дата погашения амортизационной части);

27.05.2016 года  – 20% от номинальной стоимости Облигаций (далее – Дата погашения амортизационной части);

26.05.2017 года – 20% от номинальной стоимости Облигаций (далее  –Дата погашения).

В Дату погашения их владельцам и доверительным управляющим выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

26. Выплаты по Облигациям производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты (купонный доход, амортизационные суммы погашения номинальной стоимости, погашение непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения амортизационной части / Дата окончания купонного периода / Дата погашения (далее  – Дата выплаты).

Если Дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец или доверительный управляющий Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата осуществляется в следующем порядке:

Выплата осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию.

Передача выплат в пользу владельцев или доверительных управляющих Облигаций осуществляется Уполномоченным депозитарием и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата выплаты.

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате выплаты до начала операционного дня, на который приходится Дата выплаты, Депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, Депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего Депозитария предшествующего Дате выплаты.

Эмитент исполняет обязанность по выплатам по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.

Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.

Уполномоченный депозитарий и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на Дату выплаты, определенную выше.

Купонный доход по Облигациям, не размещенным ко дню выплаты купонного дохода, не начисляется и не выплачивается.

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций (после выплаты Эмитентом последней амортизационной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за последний купонный период).

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в Уполномоченном депозитарии.

27.Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

28.Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения.

Купонный доход по Облигациям, находящимся на эмиссионном счете депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается. Амортизационные части номинальной стоимости, определенные в соответствии с пунктом 25 настоящего Решения, по Облигациям, находящимся на эмиссионном счете депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.

29.Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до Даты погашения.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными ФБ ММВБ на рынке ценных бумаг.

30.В соответствии с Законом Липецкой области от 8 декабря 2011 года №579-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с изменениями, внесенными Законами Липецкой области от 30 декабря 2011 года №8-ОЗ, от 24 февраля 2012 года №10-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 22-ОЗ) установлены следующие параметры областного бюджета Липецкой области на 2012 год:

-доходы – 31 541 946,5 тыс. рублей;

-расходы – 35 540 870,7 тыс. рублей;

-предельный    размер    дефицита    областного    бюджета   составляет  3 998 924,2 тыс. рублей или 14,7 % от утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (годовой объем доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений составляет  27 153 890,4 тыс. рублей);

-предельный объем государственного долга области на 2012 год установлен в размере  15 362 970,7 тыс. руб.;

-верхний предел государственного внутреннего долга области по состоянию на 1 января 2013 года установлен в размере 11 002 446,2 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям области - 968 000 тыс. руб.

Предельный объем государственного долга Липецкой области не превышает общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Объем расходов на обслуживание государственного долга Липецкой области не превышает 15 процентов объема расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Приложение к Решению об эмиссии

государственных облигаций Липецкой области

2012 года в форме документарных ценных бумаг

на предъявителя с постоянным купонным

доходом и амортизацией долга

Образец

Управление финансов Липецкой области

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

государственных облигаций Липецкой области 2012 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска RU34007LIP0.

Эмитентом государственных облигаций Липецкой области 2012 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (далее –Облигации) от имени субъекта Российской Федерации – Липецкой области - выступает управление финансов Липецкой области (далее – Эмитент).

Место нахождения Эмитента: 398000, Российская Федерация, г. Липецк, пл. Плеханова, 4.

Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом) настоящего Глобального сертификата (далее- Сертификат).

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Дата начала размещения Облигаций – 01.06.2012 года.

Дата окончания размещения Облигаций – дата размещения последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

Каждая Облигация имеет 10 (десять) купонов. Длительность купонных периодов с первого по 10-й составляет 182 (сто восемьдесят два) дня.

Номер купонного периода

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Дата выплаты

Длительность купонного периода (дней)

1

01.06.2012

30.11.2012

30.11.2012

182

2

30.11.2012

31.05.2013

31.05.2013

182

3

31.05.2013

29.11.2013

29.11.2013

182

4

29.11.2013

30.05.2014

30.05.2014

182

5

30.05.2014

28.11.2014

28.11.2014

182

6

28.11.2014

29.05.2015

29.05.2015

182

7

29.05.2015

27.11.2015

27.11.2015

182

8

27.11.2015

27.05.2016

27.05.2016

182

9

27.05.2016

25.11.2016

25.11.2016

182

10

25.11.2016

26.05.2017

26.05.2017

182

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в сроки, совпадающие с датами выплаты купонных доходов за второй, четвертый, шестой, восьмой и десятый купонные периоды:

31.05.2013 года - 20% от номинальной стоимости Облигаций;

30.05.2014 года  - 20% от номинальной стоимости Облигаций;

29.05.2015 года – 20% от номинальной стоимости Облигаций;

27.05.2016 года – 20% от номинальной стоимости Облигаций;

26.05.2017 года  – 20% от номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

а) право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2012 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным Приказом управления финансов Липецкой области от 22 мая 2012 года № 92 (далее – Решение об эмиссии), и на получение купонного дохода в размере постоянного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии;

б) право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области, утвержденными приказом управления финансов Липецкой области 15 апреля 2008 года №32 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения облигаций Липецкой области» , Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области  2012 года в форме документарных ценных  бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом управления финансов Липецкой области от 15 марта 2012 года №34 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2012 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга» и Решением об эмиссии.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными ФБ ММВБ на рынке ценных бумаг.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная    19 февраля 2009 года  Федеральной службы по финансовым рынкам от 19.02.2009 №177-12042-000100), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.