Основная информация
| Дата опубликования: | 25 декабря 2007г. |
| Номер документа: | ru70000200700629 |
| Текущая редакция: | 6 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Томская область |
| Принявший орган: | Департамент финансов Томской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приказ № 41 от 25.12.2007 г.
Утратил силу в соответствии с приказом Департамента финансов Томской области от 14.03.2017 г. № 15
Об утверждении Решения об эмиссии дополнительного выпуска облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с амортизацией долга
(ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
Приказ Департамента финансов Томской области от 19.03.2008 г. №8;
Приказ Департамента финансов Томской области от 10.11.2009 г. № 40;
Приказ Департамента финансов Томской области от 26.10.2011 г. № 43)
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области, утвержденными постановлением Администрации Томской области от 23.04.2007 № 62а, Условиями эмиссии и обращения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с амортизацией долга, утвержденными приказом Департамента финансов Томской области от 24.08.2007 № 29, зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 02.10.2007г., регистрационный номер TMS-034/00387.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Решение об эмиссии дополнительного выпуска облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с амортизацией долга согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента финансов Томской области Н.П.Кузнецову.
3. Приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Заместитель Губернатора Томской области -
начальник Департамента
А.М. Феденёв
Приложение к приказу
Департамента финансов Томской области
от 25 декабря 2007 г. № 41
РЕШЕНИЕ
об эмиссии дополнительного выпуска облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с амортизацией долга
В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» от 29.07.1998 № 136-ФЗ, Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области, утвержденными Постановлением Администрации Томской области от 23.04.2007 № 62а (далее - Генеральные условия). Условиями эмиссии и обращения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с амортизацией долга, утвержденными приказом Департамента финансов Томской области от 24.08.2007 № 29 и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 02.10.2007г., регистрационный номер TMS-034/00387 (далее - Условия), осуществляется дополнительный выпуск облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с амортизацией долга (далее - Облигации дополнительного выпуска).
Данный выпуск является дополнительным к следующему выпуску облигаций (далее - Основной выпуск):
Государственный регистрационный номер RU34034TMS0.
Дата начала размещения: 17 декабря 2007 года.
Объем выпуска: 400 000 (Четыреста тысяч) штук.
Номинальная стоимость облигации основного выпуска: 1 000 рублей.
Дата погашения: 17 декабря 2012 года.
1. Эмитентом Облигаций дополнительного выпуска от имени субъекта Российской Федерации - Томской области выступает Департамент финансов Томской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента - Российская Федерация 634069, г. Томск, пр. Ленина, д.111.
Почтовый адрес Эмитента - Российская Федерация 634069, г. Томск, пр. Ленина, д.111.
2. Облигации дополнительного выпуска выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата выпуска (далее - Сертификат) с фиксированным купонным доходом.
Эмитент присваивает Облигациям дополнительного выпуска государственный регистрационный номер RU34034TMS0.
Все Облигации дополнительного выпуска, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии дополнительного выпуска облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с амортизацией долга (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации дополнительного выпуска предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска в объеме и даты, установленные Решением, и на получение купонного дохода, начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска, выплачиваемого в порядке, установленном Решением.
Владельцы Облигаций дополнительного выпуска имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями дополнительного выпуска, а также совершать гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями. Условиями и настоящим Решением.
Номинальная стоимость одной Облигации дополнительного выпуска выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Общее количество Облигаций дополнительного выпуска составляет 1 000 000 (Один миллион) штук.
5. Общий объем эмиссии Облигаций дополнительного выпуска составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей по номинальной стоимости.
6. Весь выпуск Облигаций дополнительного выпуска оформляется одним Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации дополнительного выпуска.
Сертификат на руки владельцам не выдается.
После погашения всех Облигаций дополнительного выпуска производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации дополнительного выпуска, является Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (место нахождения: г. Москва. Средний Кисловский пер., дом 1/13. строение 4; лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 года) (далее - Уполномоченный депозитарий).
Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на Облигации дополнительного выпуска, учет и удостоверение передачи прав по Облигациям дополнительного выпуска, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария, либо депонентами последних (далее - Депозитарии).
Право собственности на Облигации дополнительного выпуска переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций дополнительного выпуска в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
7. Дата начала размещения Облигаций дополнительного выпуска: 4 апреля 2008 года
(абз.1 п.7 в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 19.03.2008 г. № 8)
Размещение Облигаций дополнительного выпуска осуществляется путем отчуждения уполномоченным агентом по размещению Облигаций дополнительного выпуска (далее - Андеррайтер) по поручению и за счет Эмитента Облигаций дополнительного выпуска первым владельцам посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством РФ, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением.
Датой окончания размещения облигаций дополнительного выпуска является дата размещения последней Облигации дополнительного выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций дополнительного выпуска не может быть позднее Даты погашения Облигаций дополнительного выпуска, указанной в пункте 11 настоящего Решения.
В Дату начала размещения Облигаций дополнительного выпуска проводится аукцион по определению цены размещения Облигаций дополнительного выпуска. Аукцион проводится в закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ). Место нахождения ФБ ММВБ: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13. Время проведения операций в рамках аукциона по размещению Облигаций настоящего дополнительного выпуска и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером.
Потенциальный покупатель Облигаций дополнительного выпуска, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее - участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций дополнительного выпуска.
В период сбора заявок на покупку Облигаций дополнительного выпуска на аукционе участники торгов подают заявки на приобретение Облигаций дополнительного выпуска в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена, по которой покупатель готов приобрести Облигации дополнительного выпуска, и соответствующее этой цене количество Облигаций дополнительного выпуска. Цена за одну Облигацию дополнительного выпуска устанавливается в процентах к номинальной стоимости с точностью до сотых долей.
При совершении сделок в процессе размещения Покупатель дополнительно уплачивает к цене размещения Облигаций дополнительного выпуска накопленный купонный доход, рассчитанный на дату заключения сделки по формуле, указанной в п.10 настоящего Решения.
К началу проведения аукциона участники торгов резервируют на своих торговых счетах в «Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - Расчетная палата ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на покупку, с учетом накопленного купонного дохода на дату заключения сделки и всех комиссионных сборов.
С учетом поданных в ходе аукциона заявок на приобретение Облигаций дополнительного выпуска Эмитент по согласованию с Андеррайтером определяет цену отсечения Облигаций (далее - цена отсечения).
Очередность удовлетворения заявок на покупку Облигаций дополнительного выпуска на аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Облигаций дополнительного выпуска на аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций дополнительного выпуска на аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Облигаций дополнительного выпуска на аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на покупку Облигаций дополнительного выпуска на аукционе, поданная участником торгов, удовлетворяется Андеррайтером по цене отсечения Облигаций дополнительного выпуска, определенной Эмитентом. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Облигаций дополнительного выпуска на аукционе превышает количество Облигаций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными, го данная заявка удовлетворяется в размере остатка неразмещенных до этого момента Облигаций дополнительного выпуска. Неудовлетворенные заявки участников торгов снимаются.
Дальнейшее размещение Облигаций дополнительного выпуска (далее Доразмещение), если они не были полностью размещены в ходе аукциона, начинается в день проведения аукциона непосредственно после его окончания и проводится в течение периода размещения по цене доразмещения.
Доразмещение проводится в закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ). Место нахождения ФБ ММВБ: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13.
Цена Доразмещения в день проведения аукциона и первые 5 (Пять) рабочих дней, следующих за днем проведения аукциона, устанавливается равной цене отсечения. Цена доразмещения для других дней в течение срока размещения Облигаций дополнительного выпуска устанавливается Эмитентом. В случае если в любой день по истечении пятого рабочего дня со дня начала размещения цена доразмещения Эмитентом не установлена, то в этот день сделки по Доразмещению не заключаются. При установлении Эмитентом цены доразмещения Облигаций дополнительного выпуска. Андеррайтер публикует сообщение об установленной цене и сроке проведения Доразмещения по указанной цене путем отправки электронных сообщений всем участникам торгов ФБ ММВБ.
При совершении сделок в процессе Доразмещения Покупатель дополнительно уплачивает к цене доразмещения Облигаций дополнительного выпуска накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в п.10 настоящего Решения.
Сделки при Доразмещении заключаются путем направления в адрес Андеррайтера адресных заявок в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ.
При проведении Доразмещения Облигаций дополнительного выпуска в любой рабочий день, для которого Эмитентом в соответствии с настоящим Решением установлена цена доразмещения, в период времени, установленный ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером, участники торгов вправе подать Андеррайтеру через систему торгов ФБ ММВБ адресную заявку на покупку Облигаций дополнительного выпуска. Существенными условиями заявки являются указание максимального количества Облигаций дополнительного выпуска (в пределах общего объема размещаемых Облигаций дополнительного выпуска), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций дополнительного выпуска в пределах максимального количества Облигаций дополнительного выпуска, указанного в заявке. Заявка участника торгов должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств, зарезервированных на своем торговом счете в Расчетной палате ММВБ, с учетом накопленного купонного дохода и комиссионных сборов по состоянию на момент подачи заявки.
Обеспеченные денежными средствами заявки акцептуются и удовлетворяются Андеррайтером в порядке очередности их поступления при условии совпадения цены, указанной в заявках, с ценой доразмещения, установленной Эмитентом на день получения Андеррайтером указанных заявок.
Если объем очередной поданной обеспеченной заявки превышает объем не размещенных к моменту подачи заявки Облигаций дополнительного выпуска, то данная заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту подачи заявки Облигаций дополнительного выпуска.
Обращение Облигаций дополнительного выпуска на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций дополнительного выпуска и продолжается весь период обращения Облигаций дополнительного выпуска в соответствии с Решением.
Владельцами Облигаций дополнительного выпуска могут быть юридические и физические лица без ограничений.
Все расчеты по Облигациям дополнительного выпуска осуществляются в валюте Российской Федерации.
В течение периода обращения Облигаций дополнительного выпуска Эмитент может осуществлять выкуп Облигаций дополнительного выпуска. Выкуп проводится Агентом по выкупу, определенным Эмитентом в соответствии с действующим законодательством, по поручению и за счет Эмитента либо сами Эмитентом.
(абз. 23 п. 7 в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 10.11.2009 г. № 40)
Выкуп может осуществляться путем совершения сделок по приобретению Облигаций дополнительного выпуска на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций дополнительного выпуска, проводимого в соответствии с документами ФБ ММВБ, а также вне организатора торговли на рынке ценных бумаг. При проведении аукциона по выкупу предметом торгов является цена выкупа Облигации дополнительного выпуска в процентах к непогашенной части номинальной стоимости. С учетом поданных в ходе аукциона по выкупу заявок на продажу Облигаций дополнительного выпуска Эмитент по согласованию с Агентом по выкупу определяет цену отсечения Облигаций (далее - цена отсечения).
(абз. 24 п. 7 в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 10.11.2009 г. № 40)
Удовлетворению подлежат заявки на продажу Облигаций дополнительного выпуска на аукционе по выкупу, в которых цена продажи меньше или равна цене отсечения. Очередность удовлетворения заявок на продажу Облигаций дополнительного выпуска на аукционе по выкупу устанавливается с учетом приоритета времени подачи заявок на продажу Облигаций дополнительного выпуска, т.е. первой удовлетворяется заявка, поданная ранее по времени. Размер заявки на продажу Облигаций дополнительного выпуска на аукционе по выкупу не влияет на ее приоритет. При этом заявка на продажу Облигаций дополнительного выпуска на аукционе по выкупу, поданная участником торгов, удовлетворяется Агентом по выкупу по цене, указанной в заявке на продажу Облигаций дополнительного выпуска.
8. Срок обращения Облигаций дополнительного выпуска составляет 1718 (одна тысяча семьсот восемнадцать) дней с даты начала размещения Облигаций дополнительного выпуска до даты погашения Облигаций дополнительного выпуска, указанной в пункте 11 настоящего Решения.
(п.8 в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 19.03.2008 г. № 8)
9. Каждая Облигация дополнительного выпуска имеет 10 (десять) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода (кроме первого) составляет 6 (шесть) календарных месяцев. Продолжительность первого купонного периода составляет 74 (семьдесят четыре) календарных дня.
Величина купонного дохода определяется по формуле:
КД = N х Ci х (Ti - T(i - 1)) / 365 / 100%, где:
КД - величина купонного дохода на одну Облигацию дополнительного выпуска, в рублях;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации дополнительного выпуска, в рублях;
i - порядковый номер текущего купонного периода;
Сi - ставка i-го купонного дохода, в процентах годовых;
T(i - 1) - дата окончания (i - 1)-го купонного периода или дата начала размещения основного выпуска (17.12.2007) при i = 1;
Ti - дата выплаты i-го купона.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию дополнительного выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (далее - Метод математического округления).
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций дополнительного выпуска, а каждый последующий - в дату выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Даты начала (кроме даты начала первого купонного периода) и окончания купонных периодов и даты купонных выплат определяются в соответствии с Решением об эмиссии основного выпуска:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дней)
Ставка купонного дохода (процентов годовых)
Величина купонного дохода на одну Облигацию (руб.)
1
04.04.2008
17.06.2008
74
8
40,11
2
17.06.2008
17.12.2008
183
8
40,11
3
17.12.2008
17.06.2009
182
8
39,89
4
17.06.2009
17.12.2009
183
8
40,11
5
17.12.2009
17.06.2010
182
7
34,90
6
17.06.2010
17.12.2010
183
7
35,10
7
17.12.2010
17.06.2011
182
7
26,18
8
17.06.2011
17.12.2011
183
7
26,32
9
17.12.2011
17.06.2012
183
7
17,55
10
17.06.2012
17.12.2012
183
7
17,55
Погашение части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска и/или выплата купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска производится владельцам Облигаций дополнительного выпуска и/или номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм (далее - Держатели облигаций), являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего седьмому рабочему дню до даты купонной выплаты по Облигациям дополнительного выпуска (далее - Дата составления перечня Держателей облигаций).
(п. 9 в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 19.03.2008 г. № 8)
10. При обращении Облигаций дополнительного выпуска на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций дополнительного выпуска, покупатель дополнительно к цене Облигаций дополнительного выпуска уплачивает продавец) накопленный купонный доход, который рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:
НКД= N*Ci/(365*100%)*(K-Ki), где
НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию дополнительного выпуска, в рублях;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации дополнительного выпуска, в рублях;
Ci - ставка i-oгo купона купонного дохода, в процентах годовых;
К - количество дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность между датой окончания текущего купонного периода и датой окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода - как разность между датой начала размещения Дополнительного выпуска и датой начала размещения Основного выпуска- 17.12.2007г.);
Ki - число дней до даты выплаты i-oгo купона, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию дополнительного выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Методу математического округления).
11. Погашение номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска осуществляется частями (амортизация долга) в дату выплаты шестого, восьмого и десятого купонных доходов по Облигациям дополнительного выпуска.
Размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается ранным 25% (Двадцати пяти) процентам номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска с датой выплаты 17 декабря 2010 года.
Размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 25% (Двадцати пяти) процентам номинальности стоимости Облигаций дополнительного выпуска с датой выплаты 17 декабря 2011 года.
Дата погашения Облигаций дополнительного выпуска - 17 декабря 2012 года. В дату погашения Облигаций дополнительного выпуска выплачивается третья непогашенная часть, равная 50% (Пятидесяти) процентам номинальности стоимости Облигаций дополнительного выпуска, и купонный доход за последний купонный период.
Погашение Облигаций дополнительного выпуска производится Держателям облигаций по состоянию на последнюю Дату составления перечня Держателей облигаций.
12. Погашение части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска и/или выплата купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска производится Платежным агентом, назначенным Эмитентом (далее - Платежный агент), путем перевода в день погашения части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска и/или выплаты купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска, соответственно, погашаемой части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска и/или суммы купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска на банковские счета Держателей облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на Даты составления перечня Держателей облигаций. Не позднее следующего рабочего дня за днем погашения части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска и/или выплаты купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска Эмитент или Платежный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах. При этом Платежный агент производит выплаты по погашению части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска и/или выплаты купонных доходов по Облигациям дополнительного выпуска при условии своевременного получения от Эмитента денежных средств в размере, необходимом для осуществления соответствующих выплат.
13. Андеррайтером назначается Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк».
Данные об Андеррайтере:
лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000 от 13.12.2000 года,
лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-03876-010000 от 13.12.2000 года,
лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03960-000100 от 15.12.2000 года.
лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 3251 от 28 сентября 2007 года.
Юридический адрес: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22.
Почтовый адрес: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22.
Телефон для справок: (495) 777-10-20.
ИНН 7744000912, КПП 997950001.
КОР/СЧ 30101810600000000119 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России.
БИК 044583119.
14. Функцию Платежного агента выполняет Эмитент.
Данные о Платежном агенте:
Юридический и почтовый адрес: 634069, Россия, г. Томск, пр. Ленина, д. 111.
Телефон для справок: (382-2) 51-25-15; 712-330.
Банковские реквизиты:
УФК по Томской области (Департамент финансов Томской области, л/с 02652000970)
Счет 40201810900000100008 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, г. Томск, БИК 046902001,
ИНН 7000000885, КПП 701701001,
ОКАТО 69401000000
(п. 14 в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 26.10.2011 г. № 43)
15. Уполномоченный депозитарий не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до Даты выплаты купонного дохода и/или Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска, представляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Держателей облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на время и Даты составления перечня Держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:
полное наименование Держателя облигаций; количество Облигаций дополнительного выпуска, учитываемых на счетах депо соответствующего Держателя облигаций;
местонахождение и почтовый адрес Держателя облигаций; ИНН, КПП (для юридических лиц) Держателя облигаций; налоговый статус Держателя облигаций; реквизиты банковского счёта Держателя облигаций, а именно:
расчетный счет Держателя облигаций;
наименование банка Держателя облигаций;
корреспондентский счет банка Держателя облигаций;
банковский идентификационный код банка Держателя облигаций.
16. Держатели облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, представленных ими в Уполномоченный депозитарий. В случае если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и/или не были своевременно представлены Держателями облигаций в Уполномоченный депозитарий, Уполномоченный депозитарий, Эмитент и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах.
Владелец Облигаций дополнительного выпуска, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить депозитарий, в котором у него открыт счет депо, на получение сумм при погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска, причитающихся владельцу Облигаций дополнительного выпуска.
В случае если среди владельцев Облигаций дополнительного выпуска есть нерезиденты, то номинальный держатель обязан дополнительно указать в перечне держателей облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы при погашении амортизационной части облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска;
место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций;
реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы пари погашении амортизационной части Облигаций дополнительного выпуска и/или выплате купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций дополнительного выпуска;
- налоговый статус владельца Облигаций дополнительного выпуска.
В случае если владельцем Облигаций дополнительного выпуска является физическое лицо-нерезидент:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций дополнительного выпуска (при наличии);
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций дополнительного выпуска (при наличии);
ИНН владельца Облигаций дополнительного выпуска (при наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций дополнительного выпуска.
Физическое лицо для получения купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска и/или сумм от погашения части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска обязано открыть банковский счет в любой кредитной организации.
Эмитент не несет ответственности за невыполнение Держателями Облигаций дополнительного выпуска требований настоящего пункта.
17. Если Дата выплаты купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска и/или Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска и/или Датой погашения части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска. Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
18. Списание Облигаций дополнительного выпуска со счетов депо производится после выплаты Платежным агентом последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска, а также купонного дохода за последний купонный период.
19. Налогообложение доходов от операций с Облигациями дополнительного выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. Законом Томской области от 26 октября 2006 года № 272-О3 «Об областном бюджете на 2007 год» (с учетом последующих изменений и дополнений) установлен верхний предел государственного долга Томской области на 01.01.2008 в сумме 5 793 973,2 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по государственным гарантиям Томской области - в сумме 1 519 969 тыс. рублей. Бюджет Томской области на 2007 год утвержден по доходам в сумме 22 806 141,4 тыс. рублей, по расходам - в сумме 24 722 820 тыс. рублей. Расходы бюджета Томской области на обслуживание государственного долга Томской области утверждены на 2007 год в сумме 311 271,6 тыс. рублей. Предельный объем государственного долга Томской области не превышает объема доходов областного бюджета Томской области без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации. Объем расходов бюджета Томской области на обслуживание государственного долга не превышает 15 (Пятнадцать) процентов объема расходов бюджета Томской области
Приложение к Решению
об эмиссии дополнительного выпуска
облигаций биржевого внутреннего займа
Томской области с амортизацией долга,
утвержденному приказом
Департамента финансов
Томской области
от 25 декабря 2007 года № 41.
ОБРАЗЕЦ
Департамент финансов Томской области
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Облигаций дополнительного выпуска биржевого внутреннего займа
Томской области с амортизацией долга
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: RU34034TMS0.
Эмитентом Облигаций дополнительного выпуска от лица субъекта Российской Федерации - Томской области выступает Департамент финансов Томской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента - Российская Федерация 634069, г. Томск, пр. Ленина, д.111.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 1 000 000 000 (Один миллион) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации дополнительного выпуска.
Дата начала размещения Облигаций дополнительного выпуска - 12 марта 2008 года.
Размещение Облигаций дополнительного выпуска осуществляется в течение всего срока обращения Облигаций дополнительного выпуска.
Дата погашения Облигаций дополнительного выпуска - 17 декабря 2012 года.
Погашение номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска осуществляется частями (амортизация долга) в дату выплаты шестого, восьмого и десятого купонных доходов по Облигациям дополнительного выпуска.
Размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 25% (Двадцати пяти) процентам номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска с датой выплаты 17 декабря 2010 года.
Размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 25% (Двадцати пяти) процентам номинальности стоимости Облигаций дополнительного выпуска с датой выплаты 17 декабря 2011 года.
Дата погашения Облигаций дополнительного выпуска - 17 декабря 2012 года. В дату погашения Облигаций дополнительного выпуска выплачивается третья непогашенная часть, равная 50% (Пятидесяти) процентам номинальности стоимости Облигаций дополнительного выпуска, и купонный доход за последний купонный период.
Каждая Облигация дополнительного выпуска имеет 10 (Десять) купонов. Продолжительность каждого купонного периода определяется Решением об эмиссии основного выпуска (за исключением первого купонного периода).
Первый купонный период начинается в Дату начала размещения Облигаций дополнительного выпуска, а каждый последующий - в Дату выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода.
Номер
купонного периода
Дата начала
купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода, (дней)
Ставка купонного дохода, (процентов годовых)
Величина купонного дохода на одну Облигацию, (руб.)
1
12.03.2008
17.06.2008
97
8
40,11
2
17.06.2008
17.12.2008
183
8
40,11
3
17.12.2008
17.06.2009
182
8
39,89
4
17.06.2009
17.12.2009
183
8
40,11
5
17.12.2009
17.06.2010
182
7
34,90
6
17.06.2010
17.12.2010
183
7
35,10
7
17.12.2010
17.06.2011
182
7
26,18
8
17.06.2011
17.12.2011
183
7
26,32
9
17.12.2011
17.06.2012
183
7
17,55
10
17.06.2012
17.12.2012
183
7
17,55
Облигации дополнительного выпуска являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с фиксированным купонным доходом.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций дополнительного выпуска при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
- право на получение части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска при выплате погашаемой части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска и на получение купонного дохода в виде процента к номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с амортизацией долга;
- право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями дополнительного выпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право совершать с Облигациями дополнительного выпуска гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области, утвержденными Постановлением Администрации Томской области от 23.04.2007 № 62а, Условиями эмиссии и обращения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с амортизацией долга, утвержденными приказом Департамента финансов Томской области от 24.08.2007 № 29, зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 02.10.2007г., регистрационный номер TMS-034/00387, Решением об эмиссии облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с амортизацией долга, утвержденным приказом Департамента финансов Томской области от 27.11.2007 № 36, а также Решением об эмиссии дополнительного выпуска облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с амортизацией долга, утвержденным приказом Департамента финансов Томской области от 25.12.2007 № 41.
Настоящий сертификат депонируется в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 4; лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 года), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.
Заместитель Губернатора Томской области -
начальник Департамента финансов
А.М. Феденев
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приказ № 41 от 25.12.2007 г.
Утратил силу в соответствии с приказом Департамента финансов Томской области от 14.03.2017 г. № 15
Об утверждении Решения об эмиссии дополнительного выпуска облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с амортизацией долга
(ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
Приказ Департамента финансов Томской области от 19.03.2008 г. №8;
Приказ Департамента финансов Томской области от 10.11.2009 г. № 40;
Приказ Департамента финансов Томской области от 26.10.2011 г. № 43)
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области, утвержденными постановлением Администрации Томской области от 23.04.2007 № 62а, Условиями эмиссии и обращения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с амортизацией долга, утвержденными приказом Департамента финансов Томской области от 24.08.2007 № 29, зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 02.10.2007г., регистрационный номер TMS-034/00387.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Решение об эмиссии дополнительного выпуска облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с амортизацией долга согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента финансов Томской области Н.П.Кузнецову.
3. Приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Заместитель Губернатора Томской области -
начальник Департамента
А.М. Феденёв
Приложение к приказу
Департамента финансов Томской области
от 25 декабря 2007 г. № 41
РЕШЕНИЕ
об эмиссии дополнительного выпуска облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с амортизацией долга
В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» от 29.07.1998 № 136-ФЗ, Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области, утвержденными Постановлением Администрации Томской области от 23.04.2007 № 62а (далее - Генеральные условия). Условиями эмиссии и обращения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с амортизацией долга, утвержденными приказом Департамента финансов Томской области от 24.08.2007 № 29 и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 02.10.2007г., регистрационный номер TMS-034/00387 (далее - Условия), осуществляется дополнительный выпуск облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с амортизацией долга (далее - Облигации дополнительного выпуска).
Данный выпуск является дополнительным к следующему выпуску облигаций (далее - Основной выпуск):
Государственный регистрационный номер RU34034TMS0.
Дата начала размещения: 17 декабря 2007 года.
Объем выпуска: 400 000 (Четыреста тысяч) штук.
Номинальная стоимость облигации основного выпуска: 1 000 рублей.
Дата погашения: 17 декабря 2012 года.
1. Эмитентом Облигаций дополнительного выпуска от имени субъекта Российской Федерации - Томской области выступает Департамент финансов Томской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента - Российская Федерация 634069, г. Томск, пр. Ленина, д.111.
Почтовый адрес Эмитента - Российская Федерация 634069, г. Томск, пр. Ленина, д.111.
2. Облигации дополнительного выпуска выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата выпуска (далее - Сертификат) с фиксированным купонным доходом.
Эмитент присваивает Облигациям дополнительного выпуска государственный регистрационный номер RU34034TMS0.
Все Облигации дополнительного выпуска, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии дополнительного выпуска облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с амортизацией долга (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации дополнительного выпуска предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска в объеме и даты, установленные Решением, и на получение купонного дохода, начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска, выплачиваемого в порядке, установленном Решением.
Владельцы Облигаций дополнительного выпуска имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями дополнительного выпуска, а также совершать гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями. Условиями и настоящим Решением.
Номинальная стоимость одной Облигации дополнительного выпуска выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Общее количество Облигаций дополнительного выпуска составляет 1 000 000 (Один миллион) штук.
5. Общий объем эмиссии Облигаций дополнительного выпуска составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей по номинальной стоимости.
6. Весь выпуск Облигаций дополнительного выпуска оформляется одним Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации дополнительного выпуска.
Сертификат на руки владельцам не выдается.
После погашения всех Облигаций дополнительного выпуска производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации дополнительного выпуска, является Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (место нахождения: г. Москва. Средний Кисловский пер., дом 1/13. строение 4; лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 года) (далее - Уполномоченный депозитарий).
Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на Облигации дополнительного выпуска, учет и удостоверение передачи прав по Облигациям дополнительного выпуска, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария, либо депонентами последних (далее - Депозитарии).
Право собственности на Облигации дополнительного выпуска переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций дополнительного выпуска в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
7. Дата начала размещения Облигаций дополнительного выпуска: 4 апреля 2008 года
(абз.1 п.7 в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 19.03.2008 г. № 8)
Размещение Облигаций дополнительного выпуска осуществляется путем отчуждения уполномоченным агентом по размещению Облигаций дополнительного выпуска (далее - Андеррайтер) по поручению и за счет Эмитента Облигаций дополнительного выпуска первым владельцам посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством РФ, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением.
Датой окончания размещения облигаций дополнительного выпуска является дата размещения последней Облигации дополнительного выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций дополнительного выпуска не может быть позднее Даты погашения Облигаций дополнительного выпуска, указанной в пункте 11 настоящего Решения.
В Дату начала размещения Облигаций дополнительного выпуска проводится аукцион по определению цены размещения Облигаций дополнительного выпуска. Аукцион проводится в закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ). Место нахождения ФБ ММВБ: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13. Время проведения операций в рамках аукциона по размещению Облигаций настоящего дополнительного выпуска и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером.
Потенциальный покупатель Облигаций дополнительного выпуска, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее - участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций дополнительного выпуска.
В период сбора заявок на покупку Облигаций дополнительного выпуска на аукционе участники торгов подают заявки на приобретение Облигаций дополнительного выпуска в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена, по которой покупатель готов приобрести Облигации дополнительного выпуска, и соответствующее этой цене количество Облигаций дополнительного выпуска. Цена за одну Облигацию дополнительного выпуска устанавливается в процентах к номинальной стоимости с точностью до сотых долей.
При совершении сделок в процессе размещения Покупатель дополнительно уплачивает к цене размещения Облигаций дополнительного выпуска накопленный купонный доход, рассчитанный на дату заключения сделки по формуле, указанной в п.10 настоящего Решения.
К началу проведения аукциона участники торгов резервируют на своих торговых счетах в «Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - Расчетная палата ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на покупку, с учетом накопленного купонного дохода на дату заключения сделки и всех комиссионных сборов.
С учетом поданных в ходе аукциона заявок на приобретение Облигаций дополнительного выпуска Эмитент по согласованию с Андеррайтером определяет цену отсечения Облигаций (далее - цена отсечения).
Очередность удовлетворения заявок на покупку Облигаций дополнительного выпуска на аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Облигаций дополнительного выпуска на аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций дополнительного выпуска на аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Облигаций дополнительного выпуска на аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на покупку Облигаций дополнительного выпуска на аукционе, поданная участником торгов, удовлетворяется Андеррайтером по цене отсечения Облигаций дополнительного выпуска, определенной Эмитентом. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Облигаций дополнительного выпуска на аукционе превышает количество Облигаций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными, го данная заявка удовлетворяется в размере остатка неразмещенных до этого момента Облигаций дополнительного выпуска. Неудовлетворенные заявки участников торгов снимаются.
Дальнейшее размещение Облигаций дополнительного выпуска (далее Доразмещение), если они не были полностью размещены в ходе аукциона, начинается в день проведения аукциона непосредственно после его окончания и проводится в течение периода размещения по цене доразмещения.
Доразмещение проводится в закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ). Место нахождения ФБ ММВБ: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13.
Цена Доразмещения в день проведения аукциона и первые 5 (Пять) рабочих дней, следующих за днем проведения аукциона, устанавливается равной цене отсечения. Цена доразмещения для других дней в течение срока размещения Облигаций дополнительного выпуска устанавливается Эмитентом. В случае если в любой день по истечении пятого рабочего дня со дня начала размещения цена доразмещения Эмитентом не установлена, то в этот день сделки по Доразмещению не заключаются. При установлении Эмитентом цены доразмещения Облигаций дополнительного выпуска. Андеррайтер публикует сообщение об установленной цене и сроке проведения Доразмещения по указанной цене путем отправки электронных сообщений всем участникам торгов ФБ ММВБ.
При совершении сделок в процессе Доразмещения Покупатель дополнительно уплачивает к цене доразмещения Облигаций дополнительного выпуска накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в п.10 настоящего Решения.
Сделки при Доразмещении заключаются путем направления в адрес Андеррайтера адресных заявок в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ.
При проведении Доразмещения Облигаций дополнительного выпуска в любой рабочий день, для которого Эмитентом в соответствии с настоящим Решением установлена цена доразмещения, в период времени, установленный ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером, участники торгов вправе подать Андеррайтеру через систему торгов ФБ ММВБ адресную заявку на покупку Облигаций дополнительного выпуска. Существенными условиями заявки являются указание максимального количества Облигаций дополнительного выпуска (в пределах общего объема размещаемых Облигаций дополнительного выпуска), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций дополнительного выпуска в пределах максимального количества Облигаций дополнительного выпуска, указанного в заявке. Заявка участника торгов должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств, зарезервированных на своем торговом счете в Расчетной палате ММВБ, с учетом накопленного купонного дохода и комиссионных сборов по состоянию на момент подачи заявки.
Обеспеченные денежными средствами заявки акцептуются и удовлетворяются Андеррайтером в порядке очередности их поступления при условии совпадения цены, указанной в заявках, с ценой доразмещения, установленной Эмитентом на день получения Андеррайтером указанных заявок.
Если объем очередной поданной обеспеченной заявки превышает объем не размещенных к моменту подачи заявки Облигаций дополнительного выпуска, то данная заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту подачи заявки Облигаций дополнительного выпуска.
Обращение Облигаций дополнительного выпуска на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций дополнительного выпуска и продолжается весь период обращения Облигаций дополнительного выпуска в соответствии с Решением.
Владельцами Облигаций дополнительного выпуска могут быть юридические и физические лица без ограничений.
Все расчеты по Облигациям дополнительного выпуска осуществляются в валюте Российской Федерации.
В течение периода обращения Облигаций дополнительного выпуска Эмитент может осуществлять выкуп Облигаций дополнительного выпуска. Выкуп проводится Агентом по выкупу, определенным Эмитентом в соответствии с действующим законодательством, по поручению и за счет Эмитента либо сами Эмитентом.
(абз. 23 п. 7 в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 10.11.2009 г. № 40)
Выкуп может осуществляться путем совершения сделок по приобретению Облигаций дополнительного выпуска на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций дополнительного выпуска, проводимого в соответствии с документами ФБ ММВБ, а также вне организатора торговли на рынке ценных бумаг. При проведении аукциона по выкупу предметом торгов является цена выкупа Облигации дополнительного выпуска в процентах к непогашенной части номинальной стоимости. С учетом поданных в ходе аукциона по выкупу заявок на продажу Облигаций дополнительного выпуска Эмитент по согласованию с Агентом по выкупу определяет цену отсечения Облигаций (далее - цена отсечения).
(абз. 24 п. 7 в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 10.11.2009 г. № 40)
Удовлетворению подлежат заявки на продажу Облигаций дополнительного выпуска на аукционе по выкупу, в которых цена продажи меньше или равна цене отсечения. Очередность удовлетворения заявок на продажу Облигаций дополнительного выпуска на аукционе по выкупу устанавливается с учетом приоритета времени подачи заявок на продажу Облигаций дополнительного выпуска, т.е. первой удовлетворяется заявка, поданная ранее по времени. Размер заявки на продажу Облигаций дополнительного выпуска на аукционе по выкупу не влияет на ее приоритет. При этом заявка на продажу Облигаций дополнительного выпуска на аукционе по выкупу, поданная участником торгов, удовлетворяется Агентом по выкупу по цене, указанной в заявке на продажу Облигаций дополнительного выпуска.
8. Срок обращения Облигаций дополнительного выпуска составляет 1718 (одна тысяча семьсот восемнадцать) дней с даты начала размещения Облигаций дополнительного выпуска до даты погашения Облигаций дополнительного выпуска, указанной в пункте 11 настоящего Решения.
(п.8 в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 19.03.2008 г. № 8)
9. Каждая Облигация дополнительного выпуска имеет 10 (десять) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода (кроме первого) составляет 6 (шесть) календарных месяцев. Продолжительность первого купонного периода составляет 74 (семьдесят четыре) календарных дня.
Величина купонного дохода определяется по формуле:
КД = N х Ci х (Ti - T(i - 1)) / 365 / 100%, где:
КД - величина купонного дохода на одну Облигацию дополнительного выпуска, в рублях;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации дополнительного выпуска, в рублях;
i - порядковый номер текущего купонного периода;
Сi - ставка i-го купонного дохода, в процентах годовых;
T(i - 1) - дата окончания (i - 1)-го купонного периода или дата начала размещения основного выпуска (17.12.2007) при i = 1;
Ti - дата выплаты i-го купона.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию дополнительного выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (далее - Метод математического округления).
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций дополнительного выпуска, а каждый последующий - в дату выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Даты начала (кроме даты начала первого купонного периода) и окончания купонных периодов и даты купонных выплат определяются в соответствии с Решением об эмиссии основного выпуска:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дней)
Ставка купонного дохода (процентов годовых)
Величина купонного дохода на одну Облигацию (руб.)
1
04.04.2008
17.06.2008
74
8
40,11
2
17.06.2008
17.12.2008
183
8
40,11
3
17.12.2008
17.06.2009
182
8
39,89
4
17.06.2009
17.12.2009
183
8
40,11
5
17.12.2009
17.06.2010
182
7
34,90
6
17.06.2010
17.12.2010
183
7
35,10
7
17.12.2010
17.06.2011
182
7
26,18
8
17.06.2011
17.12.2011
183
7
26,32
9
17.12.2011
17.06.2012
183
7
17,55
10
17.06.2012
17.12.2012
183
7
17,55
Погашение части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска и/или выплата купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска производится владельцам Облигаций дополнительного выпуска и/или номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм (далее - Держатели облигаций), являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего седьмому рабочему дню до даты купонной выплаты по Облигациям дополнительного выпуска (далее - Дата составления перечня Держателей облигаций).
(п. 9 в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 19.03.2008 г. № 8)
10. При обращении Облигаций дополнительного выпуска на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций дополнительного выпуска, покупатель дополнительно к цене Облигаций дополнительного выпуска уплачивает продавец) накопленный купонный доход, который рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:
НКД= N*Ci/(365*100%)*(K-Ki), где
НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию дополнительного выпуска, в рублях;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации дополнительного выпуска, в рублях;
Ci - ставка i-oгo купона купонного дохода, в процентах годовых;
К - количество дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность между датой окончания текущего купонного периода и датой окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода - как разность между датой начала размещения Дополнительного выпуска и датой начала размещения Основного выпуска- 17.12.2007г.);
Ki - число дней до даты выплаты i-oгo купона, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию дополнительного выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Методу математического округления).
11. Погашение номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска осуществляется частями (амортизация долга) в дату выплаты шестого, восьмого и десятого купонных доходов по Облигациям дополнительного выпуска.
Размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается ранным 25% (Двадцати пяти) процентам номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска с датой выплаты 17 декабря 2010 года.
Размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 25% (Двадцати пяти) процентам номинальности стоимости Облигаций дополнительного выпуска с датой выплаты 17 декабря 2011 года.
Дата погашения Облигаций дополнительного выпуска - 17 декабря 2012 года. В дату погашения Облигаций дополнительного выпуска выплачивается третья непогашенная часть, равная 50% (Пятидесяти) процентам номинальности стоимости Облигаций дополнительного выпуска, и купонный доход за последний купонный период.
Погашение Облигаций дополнительного выпуска производится Держателям облигаций по состоянию на последнюю Дату составления перечня Держателей облигаций.
12. Погашение части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска и/или выплата купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска производится Платежным агентом, назначенным Эмитентом (далее - Платежный агент), путем перевода в день погашения части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска и/или выплаты купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска, соответственно, погашаемой части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска и/или суммы купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска на банковские счета Держателей облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на Даты составления перечня Держателей облигаций. Не позднее следующего рабочего дня за днем погашения части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска и/или выплаты купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска Эмитент или Платежный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах. При этом Платежный агент производит выплаты по погашению части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска и/или выплаты купонных доходов по Облигациям дополнительного выпуска при условии своевременного получения от Эмитента денежных средств в размере, необходимом для осуществления соответствующих выплат.
13. Андеррайтером назначается Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк».
Данные об Андеррайтере:
лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000 от 13.12.2000 года,
лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-03876-010000 от 13.12.2000 года,
лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03960-000100 от 15.12.2000 года.
лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 3251 от 28 сентября 2007 года.
Юридический адрес: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22.
Почтовый адрес: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22.
Телефон для справок: (495) 777-10-20.
ИНН 7744000912, КПП 997950001.
КОР/СЧ 30101810600000000119 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России.
БИК 044583119.
14. Функцию Платежного агента выполняет Эмитент.
Данные о Платежном агенте:
Юридический и почтовый адрес: 634069, Россия, г. Томск, пр. Ленина, д. 111.
Телефон для справок: (382-2) 51-25-15; 712-330.
Банковские реквизиты:
УФК по Томской области (Департамент финансов Томской области, л/с 02652000970)
Счет 40201810900000100008 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, г. Томск, БИК 046902001,
ИНН 7000000885, КПП 701701001,
ОКАТО 69401000000
(п. 14 в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 26.10.2011 г. № 43)
15. Уполномоченный депозитарий не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до Даты выплаты купонного дохода и/или Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска, представляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Держателей облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на время и Даты составления перечня Держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:
полное наименование Держателя облигаций; количество Облигаций дополнительного выпуска, учитываемых на счетах депо соответствующего Держателя облигаций;
местонахождение и почтовый адрес Держателя облигаций; ИНН, КПП (для юридических лиц) Держателя облигаций; налоговый статус Держателя облигаций; реквизиты банковского счёта Держателя облигаций, а именно:
расчетный счет Держателя облигаций;
наименование банка Держателя облигаций;
корреспондентский счет банка Держателя облигаций;
банковский идентификационный код банка Держателя облигаций.
16. Держатели облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, представленных ими в Уполномоченный депозитарий. В случае если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и/или не были своевременно представлены Держателями облигаций в Уполномоченный депозитарий, Уполномоченный депозитарий, Эмитент и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах.
Владелец Облигаций дополнительного выпуска, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить депозитарий, в котором у него открыт счет депо, на получение сумм при погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска, причитающихся владельцу Облигаций дополнительного выпуска.
В случае если среди владельцев Облигаций дополнительного выпуска есть нерезиденты, то номинальный держатель обязан дополнительно указать в перечне держателей облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы при погашении амортизационной части облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска;
место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций;
реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы пари погашении амортизационной части Облигаций дополнительного выпуска и/или выплате купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций дополнительного выпуска;
- налоговый статус владельца Облигаций дополнительного выпуска.
В случае если владельцем Облигаций дополнительного выпуска является физическое лицо-нерезидент:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций дополнительного выпуска (при наличии);
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций дополнительного выпуска (при наличии);
ИНН владельца Облигаций дополнительного выпуска (при наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций дополнительного выпуска.
Физическое лицо для получения купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска и/или сумм от погашения части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска обязано открыть банковский счет в любой кредитной организации.
Эмитент не несет ответственности за невыполнение Держателями Облигаций дополнительного выпуска требований настоящего пункта.
17. Если Дата выплаты купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска и/или Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска и/или Датой погашения части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска. Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
18. Списание Облигаций дополнительного выпуска со счетов депо производится после выплаты Платежным агентом последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска, а также купонного дохода за последний купонный период.
19. Налогообложение доходов от операций с Облигациями дополнительного выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. Законом Томской области от 26 октября 2006 года № 272-О3 «Об областном бюджете на 2007 год» (с учетом последующих изменений и дополнений) установлен верхний предел государственного долга Томской области на 01.01.2008 в сумме 5 793 973,2 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по государственным гарантиям Томской области - в сумме 1 519 969 тыс. рублей. Бюджет Томской области на 2007 год утвержден по доходам в сумме 22 806 141,4 тыс. рублей, по расходам - в сумме 24 722 820 тыс. рублей. Расходы бюджета Томской области на обслуживание государственного долга Томской области утверждены на 2007 год в сумме 311 271,6 тыс. рублей. Предельный объем государственного долга Томской области не превышает объема доходов областного бюджета Томской области без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации. Объем расходов бюджета Томской области на обслуживание государственного долга не превышает 15 (Пятнадцать) процентов объема расходов бюджета Томской области
Приложение к Решению
об эмиссии дополнительного выпуска
облигаций биржевого внутреннего займа
Томской области с амортизацией долга,
утвержденному приказом
Департамента финансов
Томской области
от 25 декабря 2007 года № 41.
ОБРАЗЕЦ
Департамент финансов Томской области
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Облигаций дополнительного выпуска биржевого внутреннего займа
Томской области с амортизацией долга
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: RU34034TMS0.
Эмитентом Облигаций дополнительного выпуска от лица субъекта Российской Федерации - Томской области выступает Департамент финансов Томской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента - Российская Федерация 634069, г. Томск, пр. Ленина, д.111.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 1 000 000 000 (Один миллион) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации дополнительного выпуска.
Дата начала размещения Облигаций дополнительного выпуска - 12 марта 2008 года.
Размещение Облигаций дополнительного выпуска осуществляется в течение всего срока обращения Облигаций дополнительного выпуска.
Дата погашения Облигаций дополнительного выпуска - 17 декабря 2012 года.
Погашение номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска осуществляется частями (амортизация долга) в дату выплаты шестого, восьмого и десятого купонных доходов по Облигациям дополнительного выпуска.
Размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 25% (Двадцати пяти) процентам номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска с датой выплаты 17 декабря 2010 года.
Размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 25% (Двадцати пяти) процентам номинальности стоимости Облигаций дополнительного выпуска с датой выплаты 17 декабря 2011 года.
Дата погашения Облигаций дополнительного выпуска - 17 декабря 2012 года. В дату погашения Облигаций дополнительного выпуска выплачивается третья непогашенная часть, равная 50% (Пятидесяти) процентам номинальности стоимости Облигаций дополнительного выпуска, и купонный доход за последний купонный период.
Каждая Облигация дополнительного выпуска имеет 10 (Десять) купонов. Продолжительность каждого купонного периода определяется Решением об эмиссии основного выпуска (за исключением первого купонного периода).
Первый купонный период начинается в Дату начала размещения Облигаций дополнительного выпуска, а каждый последующий - в Дату выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода.
Номер
купонного периода
Дата начала
купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода, (дней)
Ставка купонного дохода, (процентов годовых)
Величина купонного дохода на одну Облигацию, (руб.)
1
12.03.2008
17.06.2008
97
8
40,11
2
17.06.2008
17.12.2008
183
8
40,11
3
17.12.2008
17.06.2009
182
8
39,89
4
17.06.2009
17.12.2009
183
8
40,11
5
17.12.2009
17.06.2010
182
7
34,90
6
17.06.2010
17.12.2010
183
7
35,10
7
17.12.2010
17.06.2011
182
7
26,18
8
17.06.2011
17.12.2011
183
7
26,32
9
17.12.2011
17.06.2012
183
7
17,55
10
17.06.2012
17.12.2012
183
7
17,55
Облигации дополнительного выпуска являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с фиксированным купонным доходом.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций дополнительного выпуска при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
- право на получение части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска при выплате погашаемой части номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска и на получение купонного дохода в виде процента к номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с амортизацией долга;
- право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями дополнительного выпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право совершать с Облигациями дополнительного выпуска гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области, утвержденными Постановлением Администрации Томской области от 23.04.2007 № 62а, Условиями эмиссии и обращения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с амортизацией долга, утвержденными приказом Департамента финансов Томской области от 24.08.2007 № 29, зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 02.10.2007г., регистрационный номер TMS-034/00387, Решением об эмиссии облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с амортизацией долга, утвержденным приказом Департамента финансов Томской области от 27.11.2007 № 36, а также Решением об эмиссии дополнительного выпуска облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с амортизацией долга, утвержденным приказом Департамента финансов Томской области от 25.12.2007 № 41.
Настоящий сертификат депонируется в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 4; лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 года), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.
Заместитель Губернатора Томской области -
начальник Департамента финансов
А.М. Феденев
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | "Томские новости" № 9 от 28.02.2008 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.060 Бюджетный процесс, 080.120.000 Ценные бумаги. Рынок ценных бумаг, 080.120.050 Эмиссия ценных бумаг, 080.120.060 Обращение эмиссионных ценных бумаг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
