Основная информация
| Дата опубликования: | 14 апреля 2008г. |
| Номер документа: | ru31000200800125 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Белгородская область |
| Принявший орган: | Правительство Белгородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2008 года № 78-пп
О ВЫПУСКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 2008 ГОДА С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг», законом Белгородской области от 3 декабря 2007 года № 169 «Об областном бюджете на 2008 год», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Белгородской области, утвержденными постановлением правительства Белгородской области от 24 декабря 2007 года № 281-пп, и Условиями эмиссии и обращения государственных среднесрочных облигаций Белгородской области, утвержденными постановлением правительства Белгородской области от 21 января 2008 года № 7-пп (с изменениями, внесенными постановлением правительства Белгородской области от 4 февраля 2008 года № 22-пп) и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 25 марта 2008 года (регистрационный номер BEL-006/00400), правительство Белгородской области постановляет:
1. Осуществить выпуск государственных среднесрочных облигаций Белгородской области 2008 года с переменным купонным доходом в сумме 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
2. Утвердить Решение о выпуске государственных среднесрочных облигаций Белгородской области 2008 года с переменным купонным доходом (прилагается).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент финансов и бюджетной политики. Белгородской области (Боровик В.Ф.).
Губернатор Белгородской области Е. Савченко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением правительства
Белгородской области
от 14 апреля 2008г.
№ 78-пп
РЕШЕНИЕ
О ВЫПУСКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 2008 ГОДА С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ
Государственный регистрационный номер RU24003BEL0
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», законом Белгородской области от 3 декабря
2007 года № 169 «Об областном бюджете на 2008 год», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Белгородской области, утвержденными постановлением правительства Белгородской области от 24 декабря 2007 года № 281-пп (далее - Генеральные условия), и Условиями эмиссии и обращения государственных среднесрочных облигаций Белгородской области, утвержденными постановлением правительства Белгородской области от 21 января 2008 года № 7-пп (с изменениями, внесенными постановлением правительства Белгородской области от 4 февраля 2008 года № 22-пп) и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 25 марта 2008 года (регистрационный номер BEL-006/00400), (далее - Условия), осуществляется выпуск государственных среднесрочных облигаций Белгородской области
2008 года с переменным купонным доходом (далее - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от лица субъекта Российской Федерации -Белгородской области - выступает правительство Белгородской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента: 308005, Российская Федерация, г. Белгород, пл. Соборная, 4.
Мероприятия, в том числе совершение сделок, осуществление платежей, оформление и подписание документов, необходимые для осуществления выпуска, обращения и погашения Облигаций, проводит департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области (место нахождения: 308000, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, пр-т Славы, 72).
Генеральным агентом по размещению, обращению и погашению Облигаций выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг -Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт», определенный Эмитентом на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с
выполнением функций Организатора выпуска, Агента по размещению Облигаций (андеррайтера), Платежного агента.
Полное и сокращенное наименование Генерального агента: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт», ООО КБ «Национальный стандарт».
Место нахождения и почтовый адрес: 119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 52.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 007766165 от 2 октября 2002 года.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7744002807.
Вид лицензии: лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц).
Номер лицензии: 3421.
Дата выдачи: 27 декабря 2002 года.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).
Вид лицензии: лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте.
Номер лицензии: 3421.
Дата выдачи: 7 сентября 2005 года.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).
Организатором торговли Облигациями выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», определенный Эмитентом на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Полное и сокращенное наименование Организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», ЗАО «ФБ ММВБ».
Место нахождения и почтовый адрес: 125009, Россия, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 007223834 от 2 декабря 2003 года.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7703507076.
Вид лицензии: лицензия фондовой биржи.
Номер лицензии: 077-10489-000001.
Дата выдачи: 23 августа 2007 года.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», определенный Эмитентом на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее - Уполномоченный депозитарий).
Полное и сокращенное наименование Уполномоченного депозитария: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», НДЦ.
Место нахождения: Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.
Свидетельство о регистрации: № 063.977 от 11 февраля 1997 года.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706131216.
Вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
Номер лицензии: 177-03431-000100.
Дата выдачи: 4 декабря 2000 года.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
3. Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг субъекта Российской Федерации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с переменным купонным доходом.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением о выпуске государственных среднесрочных Облигаций Белгородской области 2008 года с переменным купонным доходом (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Владельцы Облигаций имеют право на:
- владение, пользование и распоряжение принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций в дату погашения Облигаций, установленную Решением;
- получение купонного дохода, определяемого исходя из установленной на соответствующий купонный период процентной ставки, начисляемой на номинальную стоимость Облигации, в установленные настоящим Решением даты выплаты купонного дохода;
- осуществление гражданско-правовых сделок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также Генеральными условиями, Условиями и Решением.
Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
4. Весь выпуск Облигаций оформляется одним Глобальным сертификатом Облигаций государственного займа Белгородской области с переменным купонным доходом (далее - Глобальный сертификат), который
удостоверяет совокупность прав на Облигации и передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий (прилагается к настоящему Решению).
Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Глобальный сертификат на хранение Уполномоченному депозитарию.
После погашения всех Облигаций производится снятие Глобального сертификата с хранения и его погашение.
Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав по Облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии.
5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.
6. Общее количество Облигаций составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.
7. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости.
8. Дата начала размещения Облигаций 14 мая 2008 года. Размещение Облигаций осуществляется путем отчуждения
Генеральным агентом (далее по тексту - Агент по размещению Облигаций (андеррайтер)) по поручению и за счет Эмитента Облигаций первым владельцам посредством заключения сделок купли-продажи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением.
Размещение Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001 от 23 августа 2007 г.; срок действия лицензии: бессрочная; орган, выдавший лицензию: ФСФР России) (далее - ФБ ММВБ, Организатор торговли) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», Правилами клиринга клиринговой организации Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (место нахождения: 125009, г.Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13) (далее - ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.
Размещение Облигаций в день проведения Конкурса осуществляется по цене, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций.
Ставка первого купонного дохода устанавливается в ходе конкурса, проводимого в дату начала размещения (далее - Конкурс).
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается Организатором торговли по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению Облигаций (андеррайтером).
Продавцом Облигаций при проведении Конкурса и последующем размещении является назначенный Эмитентом Агент по размещению Облигаций (андеррайтер), действующий от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента.
В день проведения Конкурса участники торгов Организатора торговли подают адресные заявки на приобретение Облигаций с кодом расчетов ТО в соответствии с нормативными документами Организатора торговли. В каждой заявке указывается цена, равная номинальной стоимости Облигаций, ставка купонного дохода, с которой покупатель готов приобрести Облигации, и количество Облигаций. Ставка купонного дохода устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с нормативными документами Организатора торговли. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «Поставка Против Платежа».
К началу проведения Конкурса участники торгов Организатора торговли резервируют на своих торговых счетах в «Небанковская кредитная организация закрытого акционерного общества «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - Расчетная палата ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.
С учетом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций Эмитент, с учетом приемлемой стоимости заимствования, по согласованию с Агентом по размещению Облигаций (андеррайтером) определяет единую для всех покупателей ставку купонного дохода.
Агент по размещению Облигаций (андеррайтер) удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых ставка первого купонного дохода меньше либо равна ставке первого купонного дохода, установленной Эмитентом.
Заявки на покупку Облигаций удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной ставкой купонного дохода Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана меньшая ставка купонного дохода Облигаций. Если с одинаковой ставкой купонного дохода зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворенных заявок на покупку на Конкурсе превышает количество Облигаций, оставшихся в заявке на продажу на Конкурсе, то данная заявка на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка Облигаций. Неудовлетворенные заявки на покупку снимаются по окончании Конкурса Агентом по размещению Облигаций (андеррайтером).
Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса непосредственно после его окончания.
Сделки при дальнейшем размещении Облигаций (далее - доразмещение Облигаций) заключаются путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Агента по размещению Облигаций (андеррайтера). Доразмещение Облигаций начинается со дня проведения Конкурса, непосредственно после его окончания и осуществляется Агентом по размещению Облигаций (андеррайтером) по цене, которая определяется Эмитентом (за исключением даты начала размещения Облигаций, доразмещение в которую осуществляется по цене равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций). При этом в любой день между датой начала и датой окончания периода размещения покупатель уплачивает продавцу величину накопленного купонного дохода.
В любой рабочий день в течение периода размещения в период времени, установленный Организатором торговли, участники торгов Организатора торговли вправе подать Агенту по размещению Облигаций (андеррайтеру) в Систему торгов Организатора торговли адресную заявку на покупку Облигаций. Существенными условиями заявки являются указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема размещаемых Облигаций), а также согласие купить любое количество Облигаций по цене, которая определяется Эмитентом, в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке. Адресная заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ММВБ на торговом счете лица, подающего заявку, в Расчетной палате ММВБ по состоянию на момент подачи заявок.
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Агентом по размещению Облигаций (андеррайтером) путем подачи в Систему торгов Организатора торговли встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные после окончания Конкурса в период доразмещения в адрес Агента по размещению Облигаций (андеррайтера) заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются Агентом по размещению Облигаций (андеррайтером) в порядке очередности их поступления в адрес Агента по размещению Облигаций (андеррайтера).
Если объем очередной поданной обеспеченной заявки превышает объем не размещенных к моменту подачи обеспеченной заявки Облигаций, обеспеченная заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту подачи обеспеченной заявки Облигаций.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица -резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации. Эмитент вправе уполномочить Агента по размещению Облигаций (андеррайтера) на совершение иных действий, необходимых для осуществления выпуска, обращения и погашения Облигаций.
Агентом по размещению Облигаций (андеррайтером) назначается профессиональный участник рынка ценных бумаг - Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт», определенный Эмитентом на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Полное и сокращенное наименование Агента по размещению Облигаций (андеррайтера): Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт», ООО КБ «Национальный стандарт».
Место нахождения и почтовый адрес: 119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.52.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 007766165 от 2 октября 2002 года.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7744002807.
Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-08463-100000.
Дата выдачи: 24 мая 2005 года.
Срок действия: до 24 мая 2008 года.
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Сведение о лицензии на осуществление дилерской деятельности:
Номер лицензии: 177-08469-010000.
Дата выдачи: 24 мая 2005 года.
Срок действия: до 24 мая 2008 года.
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций начинается в день проведения Конкурса непосредственно после его окончания и продолжается весь период обращения Облигаций в соответствии с настоящим Решением.
В случае если заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями осуществляется на организованном рынке ценных бумаг, то такие сделки заключаются в соответствии с нормативными документами Организатора торговли.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
9. Датой окончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигации выпуска первому владельцу.
10. Срок обращения Облигаций составляет 1826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
Дата погашения Облигаций 14 мая 2013 года.
11. Каждая Облигация имеет 10 (десять) купонных периодов. Первый купонный период Облигаций начинается с даты начала
размещения Облигаций. Второй и последующие купонные периоды начинаются с даты окончания предыдущего купонного периода. Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставка купонного дохода по первому купонному периоду устанавливается в ходе Конкурса, проводимого в дату начала размещения. Ставка купонного дохода по второму, третьему и четвертому купонным периодам совпадает со ставкой купонного дохода по первому купонному периоду. Ставки купонного дохода по пятому - десятому купонным периодам указаны в настоящем пункте.
Величина купонного дохода определяется по формуле: C = N*k/(365*100%)*T, где
С - величина купонного дохода на одну Облигацию, в рублях; N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; к - ставка купонного дохода текущего купонного периода, в процентах годовых;
Т - количество календарных дней в текущем купонном периоде.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9).
№ купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Ставка купонного дохода, в процентах годовых
Величина купонного дохода на одну Облигацию, в рублях
1
2
3
4
5
б
1
14 мая
2008
13 ноября
2008
183
Определяется на
Конкурсе
Определяется
в соответствии СП. 11
настоящего
решения
2
13 ноября 2008
14 мая 2009
182
Равна ставке первого купонного периода
Определяется в соответствии с п. 11 настоящего решения
3
14 мая 2009
13 ноября 2009
183
Равна ставке первого купонного периода
Определяется в соответствии с п. 11 настоящего решения
4
13 ноября 2009
14 мая 2010
182
Равна ставке первого купонного периода
Определяется в соответствии с п. 11 настоящего решения
5
14 мая 2010
13 ноября 2010
183
7,98
40,01
6
13 ноября 2010
14 мая 2011
182
7,98
39,79
7
14 мая 2011
13 ноября 2011
183
7,98
40,01
8
13 ноября 2011
14 мая 2012
183
7,98
40,01
9
14 мая 2012
13 ноября 2012
183
7,98
40,01
10
13 ноября 2012
14 мая 2013
182
7,98
39,79
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения в соответствии с условиями настоящего Решения, не начисляется и не выплачивается.
Погашение и/или выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций и/или номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм (далее совместно именуемые Держатели облигаций), являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее - дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).
12. В ходе размещения Облигаций, а также при обращении Облигаций на вторичном рынке, при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Nom * Cj * ((T-Tj-1) / 365) /100%, где
j - порядковый номер купонного периода,j = 1-10;
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
Cj - ставка купонного дохода j-ro купонного периода, в процентах годовых;
Tj - 1 - дата начала j-oro купонного периода;
Т - текущая дата.
Сумма накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9).
13. При погашении Облигаций их владельцам и/или номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм, выплачиваются номинальная стоимость Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
14. Погашение Облигаций и/или выплата купонного дохода по Облигациям производится Платежным агентом путем перевода в дату погашения и/или выплаты купонного дохода по Облигациям соответственно номинальной стоимости Облигаций и/или суммы купонного дохода по Облигациям на банковские счета держателей Облигаций. Держатели Облигаций сами отслеживают полноту и актуальность собственных реквизитов.
Не позднее следующего рабочего дня после даты погашения Облигаций и/или выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент и/или Платежный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах.
При этом Платежный агент производит выплаты по погашению Облигаций и/или выплаты купонных доходов по Облигациям при условии своевременного получения от Эмитента денежных средств в размере, необходимом для осуществления соответствующих выплат.
Платежным агентом назначается профессиональный участник рынка ценных бумаг - Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт», определенный Эмитентом на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Полное и сокращенное наименование Платежного агента: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт», ООО КБ «Национальный стандарт».
Место нахождения и почтовый адрес: 119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.52.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 007766165 от 2 октября 2002 года.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7744002807.
Вид лицензии: лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц).
Номер лицензии: 3421.
Дата выдачи: 27 декабря 2002 года.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Вид лицензии: лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте.
Номер лицензии: 3421.
Дата выдачи: 7 сентября 2005 года.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).
15. Уполномоченный депозитарий не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций и/или даты выплаты купонного дохода представляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций по состоянию на соответствующую дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
полное наименование держателя Облигаций;
количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя Облигаций;
место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций;
реквизиты банковского счета держателя Облигаций, а именно:
- расчетный счет держателя Облигаций;
- ИНН держателя Облигаций;
- наименование банка держателя Облигаций;
- корреспондентский счет банка держателя Облигаций;
- банковский идентификационный код банка держателя Облигаций;
- ИНН банка, в котором открыт счет;
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям;
налоговый статус держателя Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физического лица - налоговый резидент/нерезидент).
16. Держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, представленных ими в Уполномоченный депозитарий. В случае, если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и/или не были своевременно представлены держателями Облигаций в Уполномоченный депозитарий,
Уполномоченный депозитарий и Эмитент не несут ответственности за задержку в платежах.
Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить Депозитарий, в котором у него открыт счет депо, на получение сумм при погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям, причитающихся владельцу Облигаций.
В случае если среди владельцев Облигаций есть нерезиденты, то номинальный держатель обязан дополнительно указать в перечне держателей Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
количество принадлежащих владельцу Облигаций; полное наименование лица, уполномоченного получать выплаты купонного дохода по Облигациям;
место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать выплаты купонного дохода по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций.
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо -нерезидент:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций (при наличии);
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при наличии);
ИНН владельца Облигаций (при наличии); число, месяц и год рождения владельца Облигаций. Физическое лицо для получения купонного дохода по Облигациям и/или сумм от погашения Облигаций обязано открыть банковский счет в любой кредитной организации.
Эмитент не несет ответственности за невыполнение держателями Облигаций требований настоящего пункта.
17. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и/или дата погашения Облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по Облигациям и/или датой погашения Облигаций. Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо компенсации за такую задержку в платеже.
18. Списание Облигаций со счетов депо производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за последний период.
19. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. В соответствии с законом Белгородской области от 3 декабря 2007 года № 169 «Об областном бюджете на 2008 год» (в редакции закона Белгородской области от 28 марта 2008 года № 192 «О внесении изменений в закон Белгородской области «Об областном бюджете на 2008 год») верхний предел государственного долга Белгородской области на 1 января 2009 года составляет 11150 949 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Белгородской области 6 601 578 тыс. руб. Бюджет Белгородской области на 2008 год утвержден по доходам в сумме 35 093 145 тыс. рублей, по расходам - 39 666 054 тыс. рублей. Сумма расходов бюджета Белгородской области на обслуживание государственного долга области -407 601 тыс. рублей, что не превышает 15 процентов объема расходов бюджета Белгородской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Предельный объем государственного долга Белгородской области составляет 11716 043 тыс. рублей, что не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета Белгородской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Приложение
к Решению о выпуске
государственных среднесрочных
облигаций Белгородской области
2008 года с переменным
купонным доходом
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Облигаций государственного займа Белгородской области с переменным купонным доходом
Государственный регистрационный номер выпуска RU24003BEL0
Эмитентом Облигаций от лица субъекта Российской Федерации -Белгородской области - выступает правительство Белгородской области (далее - Эмитент).
Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: 308005, г. Белгород, пл. Соборная, 4.
Форма облигаций: облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг субъекта Российской Федерации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с переменным купонным доходом.
Настоящий Глобальный сертификат удостоверяет право на 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей (далее -Облигации).
Общий объем выпуска Облигаций (по номинальной стоимости):
1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
Дата погашения Облигаций 14 мая 2013 года.
Срок обращения Облигаций: 1 826 (одна тысяча восемьсот двадцать шесть) дней с даты начала размещения.
Каждая Облигация имеет 10 (десять) купонов.
Первый купонный период Облигаций начинается с даты начала размещения Облигаций. Второй и последующие купонные периоды начинаются с даты окончания предыдущего купонного периода. Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставка купонного дохода по первому купону устанавливается в ходе конкурса, проводимого в дату начала размещения. Ставки купонного дохода по второму, третьему и четвертому купонным периодам совпадают со ставкой купонного дохода по первому купонному периоду. Ставки купонного дохода по пятому - десятому купонным периодам указаны в Решении об эмиссии государственных среднесрочных облигаций Белгородской области 2008 года с переменным купонным доходом (далее -Решение).
Величина купонного дохода определяется по формуле:
С = N*k / (365* 100%)* Т, где
С - величина купонного дохода на одну Облигацию, в рублях;
N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
к - ставка купонного дохода текущего купонного периода, в процентах годовых;
Т - количество календарных дней в текущем купонном периоде.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9).
№ купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонно го периода
Длительность купонного периода, дней
Ставка купонного дохода, в процентах годовых
Величина купонного дохода на одну Облигацию, в рублях
1
2
3
4
5
6
1
14 мая 2008
13 ноября 2008
183
Определяется на Конкурсе
Определяется в соответствии с п. 11 настоящего решения
2
13 ноября 2008
14 мая 2009
182
Равна ставке первого купонного периода
Определяется в соответствии с п. 11 настоящего решения
3
14 мая 2009
13 ноября 2009
183
Равна ставке первого купонного периода
Определяется в соответствии с п. 11 настоящего решения
4
13 ноября 2009
14 мая 2010
182
Равна ставке первого купонного периода
Определяется в соответствии с п. 11 настоящего решения
5
14 мая 2010
13 ноября 2010
183
7,98
40,01
6
13 ноября 2010
14 мая 2011
182
7,98
39,79
1
2
3
4
5
6
7
14 мая 2011
13 ноября 2011
183
7,98
40,01
8
13 ноября 2011
14 мая 2012
183
7,98
40,01
9
14 мая 2012
13 ноября 2012
183
7,98
40,01
10
13 ноября 2012
14 мая 2013
182
7,98
39,79
Владельцы Облигаций имеют право на:
- владение, пользование и распоряжение принадлежащими им облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций в дату погашения Облигаций, установленную Решением;
получение купонного дохода, определяемого исходя из установленной на соответствующий купонный период процентной ставки, начисляемой на номинальную стоимость Облигации, в установленные настоящим решением даты выплаты купонного дохода;
- осуществление гражданско-правовых сделок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Белгородской области, утвержденными постановлением правительства Белгородской области от 24 декабря 2007 года № 281-пп, Условиями эмиссии и обращения государственных среднесрочных облигаций Белгородской области, утвержденными постановлением правительства Белгородской области от 21 января 2008 года № 7-пп (с изменениями, внесенными постановлением правительства Белгородской области от 4 февраля 2008 года № 22-пп) и Решением. Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
Настоящий Глобальный сертификат депонируется в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (место нахождения: Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.14, лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 года),которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Глобального сертификата.
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2008 года № 78-пп
О ВЫПУСКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 2008 ГОДА С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг», законом Белгородской области от 3 декабря 2007 года № 169 «Об областном бюджете на 2008 год», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Белгородской области, утвержденными постановлением правительства Белгородской области от 24 декабря 2007 года № 281-пп, и Условиями эмиссии и обращения государственных среднесрочных облигаций Белгородской области, утвержденными постановлением правительства Белгородской области от 21 января 2008 года № 7-пп (с изменениями, внесенными постановлением правительства Белгородской области от 4 февраля 2008 года № 22-пп) и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 25 марта 2008 года (регистрационный номер BEL-006/00400), правительство Белгородской области постановляет:
1. Осуществить выпуск государственных среднесрочных облигаций Белгородской области 2008 года с переменным купонным доходом в сумме 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
2. Утвердить Решение о выпуске государственных среднесрочных облигаций Белгородской области 2008 года с переменным купонным доходом (прилагается).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент финансов и бюджетной политики. Белгородской области (Боровик В.Ф.).
Губернатор Белгородской области Е. Савченко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением правительства
Белгородской области
от 14 апреля 2008г.
№ 78-пп
РЕШЕНИЕ
О ВЫПУСКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 2008 ГОДА С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ
Государственный регистрационный номер RU24003BEL0
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», законом Белгородской области от 3 декабря
2007 года № 169 «Об областном бюджете на 2008 год», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Белгородской области, утвержденными постановлением правительства Белгородской области от 24 декабря 2007 года № 281-пп (далее - Генеральные условия), и Условиями эмиссии и обращения государственных среднесрочных облигаций Белгородской области, утвержденными постановлением правительства Белгородской области от 21 января 2008 года № 7-пп (с изменениями, внесенными постановлением правительства Белгородской области от 4 февраля 2008 года № 22-пп) и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 25 марта 2008 года (регистрационный номер BEL-006/00400), (далее - Условия), осуществляется выпуск государственных среднесрочных облигаций Белгородской области
2008 года с переменным купонным доходом (далее - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от лица субъекта Российской Федерации -Белгородской области - выступает правительство Белгородской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента: 308005, Российская Федерация, г. Белгород, пл. Соборная, 4.
Мероприятия, в том числе совершение сделок, осуществление платежей, оформление и подписание документов, необходимые для осуществления выпуска, обращения и погашения Облигаций, проводит департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области (место нахождения: 308000, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, пр-т Славы, 72).
Генеральным агентом по размещению, обращению и погашению Облигаций выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг -Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт», определенный Эмитентом на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с
выполнением функций Организатора выпуска, Агента по размещению Облигаций (андеррайтера), Платежного агента.
Полное и сокращенное наименование Генерального агента: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт», ООО КБ «Национальный стандарт».
Место нахождения и почтовый адрес: 119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 52.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 007766165 от 2 октября 2002 года.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7744002807.
Вид лицензии: лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц).
Номер лицензии: 3421.
Дата выдачи: 27 декабря 2002 года.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).
Вид лицензии: лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте.
Номер лицензии: 3421.
Дата выдачи: 7 сентября 2005 года.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).
Организатором торговли Облигациями выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», определенный Эмитентом на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Полное и сокращенное наименование Организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», ЗАО «ФБ ММВБ».
Место нахождения и почтовый адрес: 125009, Россия, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 007223834 от 2 декабря 2003 года.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7703507076.
Вид лицензии: лицензия фондовой биржи.
Номер лицензии: 077-10489-000001.
Дата выдачи: 23 августа 2007 года.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», определенный Эмитентом на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее - Уполномоченный депозитарий).
Полное и сокращенное наименование Уполномоченного депозитария: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», НДЦ.
Место нахождения: Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.
Свидетельство о регистрации: № 063.977 от 11 февраля 1997 года.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706131216.
Вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
Номер лицензии: 177-03431-000100.
Дата выдачи: 4 декабря 2000 года.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
3. Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг субъекта Российской Федерации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с переменным купонным доходом.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением о выпуске государственных среднесрочных Облигаций Белгородской области 2008 года с переменным купонным доходом (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Владельцы Облигаций имеют право на:
- владение, пользование и распоряжение принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций в дату погашения Облигаций, установленную Решением;
- получение купонного дохода, определяемого исходя из установленной на соответствующий купонный период процентной ставки, начисляемой на номинальную стоимость Облигации, в установленные настоящим Решением даты выплаты купонного дохода;
- осуществление гражданско-правовых сделок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также Генеральными условиями, Условиями и Решением.
Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
4. Весь выпуск Облигаций оформляется одним Глобальным сертификатом Облигаций государственного займа Белгородской области с переменным купонным доходом (далее - Глобальный сертификат), который
удостоверяет совокупность прав на Облигации и передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий (прилагается к настоящему Решению).
Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Глобальный сертификат на хранение Уполномоченному депозитарию.
После погашения всех Облигаций производится снятие Глобального сертификата с хранения и его погашение.
Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав по Облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии.
5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.
6. Общее количество Облигаций составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.
7. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости.
8. Дата начала размещения Облигаций 14 мая 2008 года. Размещение Облигаций осуществляется путем отчуждения
Генеральным агентом (далее по тексту - Агент по размещению Облигаций (андеррайтер)) по поручению и за счет Эмитента Облигаций первым владельцам посредством заключения сделок купли-продажи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением.
Размещение Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001 от 23 августа 2007 г.; срок действия лицензии: бессрочная; орган, выдавший лицензию: ФСФР России) (далее - ФБ ММВБ, Организатор торговли) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», Правилами клиринга клиринговой организации Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (место нахождения: 125009, г.Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13) (далее - ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.
Размещение Облигаций в день проведения Конкурса осуществляется по цене, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций.
Ставка первого купонного дохода устанавливается в ходе конкурса, проводимого в дату начала размещения (далее - Конкурс).
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается Организатором торговли по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению Облигаций (андеррайтером).
Продавцом Облигаций при проведении Конкурса и последующем размещении является назначенный Эмитентом Агент по размещению Облигаций (андеррайтер), действующий от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента.
В день проведения Конкурса участники торгов Организатора торговли подают адресные заявки на приобретение Облигаций с кодом расчетов ТО в соответствии с нормативными документами Организатора торговли. В каждой заявке указывается цена, равная номинальной стоимости Облигаций, ставка купонного дохода, с которой покупатель готов приобрести Облигации, и количество Облигаций. Ставка купонного дохода устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с нормативными документами Организатора торговли. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «Поставка Против Платежа».
К началу проведения Конкурса участники торгов Организатора торговли резервируют на своих торговых счетах в «Небанковская кредитная организация закрытого акционерного общества «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - Расчетная палата ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.
С учетом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций Эмитент, с учетом приемлемой стоимости заимствования, по согласованию с Агентом по размещению Облигаций (андеррайтером) определяет единую для всех покупателей ставку купонного дохода.
Агент по размещению Облигаций (андеррайтер) удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых ставка первого купонного дохода меньше либо равна ставке первого купонного дохода, установленной Эмитентом.
Заявки на покупку Облигаций удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной ставкой купонного дохода Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана меньшая ставка купонного дохода Облигаций. Если с одинаковой ставкой купонного дохода зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворенных заявок на покупку на Конкурсе превышает количество Облигаций, оставшихся в заявке на продажу на Конкурсе, то данная заявка на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка Облигаций. Неудовлетворенные заявки на покупку снимаются по окончании Конкурса Агентом по размещению Облигаций (андеррайтером).
Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса непосредственно после его окончания.
Сделки при дальнейшем размещении Облигаций (далее - доразмещение Облигаций) заключаются путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Агента по размещению Облигаций (андеррайтера). Доразмещение Облигаций начинается со дня проведения Конкурса, непосредственно после его окончания и осуществляется Агентом по размещению Облигаций (андеррайтером) по цене, которая определяется Эмитентом (за исключением даты начала размещения Облигаций, доразмещение в которую осуществляется по цене равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций). При этом в любой день между датой начала и датой окончания периода размещения покупатель уплачивает продавцу величину накопленного купонного дохода.
В любой рабочий день в течение периода размещения в период времени, установленный Организатором торговли, участники торгов Организатора торговли вправе подать Агенту по размещению Облигаций (андеррайтеру) в Систему торгов Организатора торговли адресную заявку на покупку Облигаций. Существенными условиями заявки являются указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема размещаемых Облигаций), а также согласие купить любое количество Облигаций по цене, которая определяется Эмитентом, в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке. Адресная заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ММВБ на торговом счете лица, подающего заявку, в Расчетной палате ММВБ по состоянию на момент подачи заявок.
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Агентом по размещению Облигаций (андеррайтером) путем подачи в Систему торгов Организатора торговли встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные после окончания Конкурса в период доразмещения в адрес Агента по размещению Облигаций (андеррайтера) заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются Агентом по размещению Облигаций (андеррайтером) в порядке очередности их поступления в адрес Агента по размещению Облигаций (андеррайтера).
Если объем очередной поданной обеспеченной заявки превышает объем не размещенных к моменту подачи обеспеченной заявки Облигаций, обеспеченная заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту подачи обеспеченной заявки Облигаций.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица -резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации. Эмитент вправе уполномочить Агента по размещению Облигаций (андеррайтера) на совершение иных действий, необходимых для осуществления выпуска, обращения и погашения Облигаций.
Агентом по размещению Облигаций (андеррайтером) назначается профессиональный участник рынка ценных бумаг - Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт», определенный Эмитентом на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Полное и сокращенное наименование Агента по размещению Облигаций (андеррайтера): Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт», ООО КБ «Национальный стандарт».
Место нахождения и почтовый адрес: 119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.52.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 007766165 от 2 октября 2002 года.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7744002807.
Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-08463-100000.
Дата выдачи: 24 мая 2005 года.
Срок действия: до 24 мая 2008 года.
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Сведение о лицензии на осуществление дилерской деятельности:
Номер лицензии: 177-08469-010000.
Дата выдачи: 24 мая 2005 года.
Срок действия: до 24 мая 2008 года.
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций начинается в день проведения Конкурса непосредственно после его окончания и продолжается весь период обращения Облигаций в соответствии с настоящим Решением.
В случае если заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями осуществляется на организованном рынке ценных бумаг, то такие сделки заключаются в соответствии с нормативными документами Организатора торговли.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
9. Датой окончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигации выпуска первому владельцу.
10. Срок обращения Облигаций составляет 1826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
Дата погашения Облигаций 14 мая 2013 года.
11. Каждая Облигация имеет 10 (десять) купонных периодов. Первый купонный период Облигаций начинается с даты начала
размещения Облигаций. Второй и последующие купонные периоды начинаются с даты окончания предыдущего купонного периода. Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставка купонного дохода по первому купонному периоду устанавливается в ходе Конкурса, проводимого в дату начала размещения. Ставка купонного дохода по второму, третьему и четвертому купонным периодам совпадает со ставкой купонного дохода по первому купонному периоду. Ставки купонного дохода по пятому - десятому купонным периодам указаны в настоящем пункте.
Величина купонного дохода определяется по формуле: C = N*k/(365*100%)*T, где
С - величина купонного дохода на одну Облигацию, в рублях; N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; к - ставка купонного дохода текущего купонного периода, в процентах годовых;
Т - количество календарных дней в текущем купонном периоде.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9).
№ купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода, дней
Ставка купонного дохода, в процентах годовых
Величина купонного дохода на одну Облигацию, в рублях
1
2
3
4
5
б
1
14 мая
2008
13 ноября
2008
183
Определяется на
Конкурсе
Определяется
в соответствии СП. 11
настоящего
решения
2
13 ноября 2008
14 мая 2009
182
Равна ставке первого купонного периода
Определяется в соответствии с п. 11 настоящего решения
3
14 мая 2009
13 ноября 2009
183
Равна ставке первого купонного периода
Определяется в соответствии с п. 11 настоящего решения
4
13 ноября 2009
14 мая 2010
182
Равна ставке первого купонного периода
Определяется в соответствии с п. 11 настоящего решения
5
14 мая 2010
13 ноября 2010
183
7,98
40,01
6
13 ноября 2010
14 мая 2011
182
7,98
39,79
7
14 мая 2011
13 ноября 2011
183
7,98
40,01
8
13 ноября 2011
14 мая 2012
183
7,98
40,01
9
14 мая 2012
13 ноября 2012
183
7,98
40,01
10
13 ноября 2012
14 мая 2013
182
7,98
39,79
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения в соответствии с условиями настоящего Решения, не начисляется и не выплачивается.
Погашение и/или выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций и/или номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм (далее совместно именуемые Держатели облигаций), являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее - дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).
12. В ходе размещения Облигаций, а также при обращении Облигаций на вторичном рынке, при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Nom * Cj * ((T-Tj-1) / 365) /100%, где
j - порядковый номер купонного периода,j = 1-10;
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
Cj - ставка купонного дохода j-ro купонного периода, в процентах годовых;
Tj - 1 - дата начала j-oro купонного периода;
Т - текущая дата.
Сумма накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9).
13. При погашении Облигаций их владельцам и/или номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм, выплачиваются номинальная стоимость Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
14. Погашение Облигаций и/или выплата купонного дохода по Облигациям производится Платежным агентом путем перевода в дату погашения и/или выплаты купонного дохода по Облигациям соответственно номинальной стоимости Облигаций и/или суммы купонного дохода по Облигациям на банковские счета держателей Облигаций. Держатели Облигаций сами отслеживают полноту и актуальность собственных реквизитов.
Не позднее следующего рабочего дня после даты погашения Облигаций и/или выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент и/или Платежный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах.
При этом Платежный агент производит выплаты по погашению Облигаций и/или выплаты купонных доходов по Облигациям при условии своевременного получения от Эмитента денежных средств в размере, необходимом для осуществления соответствующих выплат.
Платежным агентом назначается профессиональный участник рынка ценных бумаг - Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт», определенный Эмитентом на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Полное и сокращенное наименование Платежного агента: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт», ООО КБ «Национальный стандарт».
Место нахождения и почтовый адрес: 119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.52.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 007766165 от 2 октября 2002 года.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7744002807.
Вид лицензии: лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц).
Номер лицензии: 3421.
Дата выдачи: 27 декабря 2002 года.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Вид лицензии: лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте.
Номер лицензии: 3421.
Дата выдачи: 7 сентября 2005 года.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).
15. Уполномоченный депозитарий не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций и/или даты выплаты купонного дохода представляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций по состоянию на соответствующую дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
полное наименование держателя Облигаций;
количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя Облигаций;
место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций;
реквизиты банковского счета держателя Облигаций, а именно:
- расчетный счет держателя Облигаций;
- ИНН держателя Облигаций;
- наименование банка держателя Облигаций;
- корреспондентский счет банка держателя Облигаций;
- банковский идентификационный код банка держателя Облигаций;
- ИНН банка, в котором открыт счет;
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям;
налоговый статус держателя Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физического лица - налоговый резидент/нерезидент).
16. Держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, представленных ими в Уполномоченный депозитарий. В случае, если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и/или не были своевременно представлены держателями Облигаций в Уполномоченный депозитарий,
Уполномоченный депозитарий и Эмитент не несут ответственности за задержку в платежах.
Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить Депозитарий, в котором у него открыт счет депо, на получение сумм при погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям, причитающихся владельцу Облигаций.
В случае если среди владельцев Облигаций есть нерезиденты, то номинальный держатель обязан дополнительно указать в перечне держателей Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
количество принадлежащих владельцу Облигаций; полное наименование лица, уполномоченного получать выплаты купонного дохода по Облигациям;
место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать выплаты купонного дохода по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций.
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо -нерезидент:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций (при наличии);
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при наличии);
ИНН владельца Облигаций (при наличии); число, месяц и год рождения владельца Облигаций. Физическое лицо для получения купонного дохода по Облигациям и/или сумм от погашения Облигаций обязано открыть банковский счет в любой кредитной организации.
Эмитент не несет ответственности за невыполнение держателями Облигаций требований настоящего пункта.
17. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и/или дата погашения Облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по Облигациям и/или датой погашения Облигаций. Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо компенсации за такую задержку в платеже.
18. Списание Облигаций со счетов депо производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за последний период.
19. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. В соответствии с законом Белгородской области от 3 декабря 2007 года № 169 «Об областном бюджете на 2008 год» (в редакции закона Белгородской области от 28 марта 2008 года № 192 «О внесении изменений в закон Белгородской области «Об областном бюджете на 2008 год») верхний предел государственного долга Белгородской области на 1 января 2009 года составляет 11150 949 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Белгородской области 6 601 578 тыс. руб. Бюджет Белгородской области на 2008 год утвержден по доходам в сумме 35 093 145 тыс. рублей, по расходам - 39 666 054 тыс. рублей. Сумма расходов бюджета Белгородской области на обслуживание государственного долга области -407 601 тыс. рублей, что не превышает 15 процентов объема расходов бюджета Белгородской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Предельный объем государственного долга Белгородской области составляет 11716 043 тыс. рублей, что не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета Белгородской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Приложение
к Решению о выпуске
государственных среднесрочных
облигаций Белгородской области
2008 года с переменным
купонным доходом
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Облигаций государственного займа Белгородской области с переменным купонным доходом
Государственный регистрационный номер выпуска RU24003BEL0
Эмитентом Облигаций от лица субъекта Российской Федерации -Белгородской области - выступает правительство Белгородской области (далее - Эмитент).
Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: 308005, г. Белгород, пл. Соборная, 4.
Форма облигаций: облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг субъекта Российской Федерации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с переменным купонным доходом.
Настоящий Глобальный сертификат удостоверяет право на 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей (далее -Облигации).
Общий объем выпуска Облигаций (по номинальной стоимости):
1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
Дата погашения Облигаций 14 мая 2013 года.
Срок обращения Облигаций: 1 826 (одна тысяча восемьсот двадцать шесть) дней с даты начала размещения.
Каждая Облигация имеет 10 (десять) купонов.
Первый купонный период Облигаций начинается с даты начала размещения Облигаций. Второй и последующие купонные периоды начинаются с даты окончания предыдущего купонного периода. Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставка купонного дохода по первому купону устанавливается в ходе конкурса, проводимого в дату начала размещения. Ставки купонного дохода по второму, третьему и четвертому купонным периодам совпадают со ставкой купонного дохода по первому купонному периоду. Ставки купонного дохода по пятому - десятому купонным периодам указаны в Решении об эмиссии государственных среднесрочных облигаций Белгородской области 2008 года с переменным купонным доходом (далее -Решение).
Величина купонного дохода определяется по формуле:
С = N*k / (365* 100%)* Т, где
С - величина купонного дохода на одну Облигацию, в рублях;
N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
к - ставка купонного дохода текущего купонного периода, в процентах годовых;
Т - количество календарных дней в текущем купонном периоде.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9).
№ купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонно го периода
Длительность купонного периода, дней
Ставка купонного дохода, в процентах годовых
Величина купонного дохода на одну Облигацию, в рублях
1
2
3
4
5
6
1
14 мая 2008
13 ноября 2008
183
Определяется на Конкурсе
Определяется в соответствии с п. 11 настоящего решения
2
13 ноября 2008
14 мая 2009
182
Равна ставке первого купонного периода
Определяется в соответствии с п. 11 настоящего решения
3
14 мая 2009
13 ноября 2009
183
Равна ставке первого купонного периода
Определяется в соответствии с п. 11 настоящего решения
4
13 ноября 2009
14 мая 2010
182
Равна ставке первого купонного периода
Определяется в соответствии с п. 11 настоящего решения
5
14 мая 2010
13 ноября 2010
183
7,98
40,01
6
13 ноября 2010
14 мая 2011
182
7,98
39,79
1
2
3
4
5
6
7
14 мая 2011
13 ноября 2011
183
7,98
40,01
8
13 ноября 2011
14 мая 2012
183
7,98
40,01
9
14 мая 2012
13 ноября 2012
183
7,98
40,01
10
13 ноября 2012
14 мая 2013
182
7,98
39,79
Владельцы Облигаций имеют право на:
- владение, пользование и распоряжение принадлежащими им облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций в дату погашения Облигаций, установленную Решением;
получение купонного дохода, определяемого исходя из установленной на соответствующий купонный период процентной ставки, начисляемой на номинальную стоимость Облигации, в установленные настоящим решением даты выплаты купонного дохода;
- осуществление гражданско-правовых сделок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Белгородской области, утвержденными постановлением правительства Белгородской области от 24 декабря 2007 года № 281-пп, Условиями эмиссии и обращения государственных среднесрочных облигаций Белгородской области, утвержденными постановлением правительства Белгородской области от 21 января 2008 года № 7-пп (с изменениями, внесенными постановлением правительства Белгородской области от 4 февраля 2008 года № 22-пп) и Решением. Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
Настоящий Глобальный сертификат депонируется в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (место нахождения: Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.14, лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 года),которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Глобального сертификата.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | БЕЛГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ № 62 от 22.04.2008 стр. 3 |
| Рубрики правового классификатора: | 030.050.050 Ценные бумаги (см. также 080.120.010), 080.000.000 Финансы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
