Основная информация
| Дата опубликования: | 12 июля 2013г. |
| Номер документа: | RU76000201300765 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Ярославская область |
| Принявший орган: | Департамент финансов Ярославской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Бланк письма департамента
1
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 12.07.2013 № 13 н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 2013 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 29 июля1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», законами Ярославской области от 9 ноября 2007 г. № 75-з «О государственных заимствованиях и государственном долге », от 27 декабря 2012г.№ 72-з «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области, утверждёнными постановлением Администрации области от 18.04.2005 № 62-а «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области», и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утверждёнными приказом департаментафинансов Ярославской области от 15.03.2013 № 7н «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга»,
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Ярославской области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Утвердить прилагаемый образец Глобального сертификата государственных облигаций Ярославской области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Первый заместитель
директора департамента
А.Н. Долгов
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
финансов Ярославской области
от 12.07.2013 № 13 н
РЕШЕНИЕ
об эмиссии государственных облигаций
Ярославской области 2013 года в форме документарных ценных
бумаг на предъявителя с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга
1. Общие положения
1.1.В соответствии с Федеральным законом от 29 июля1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», законами Ярославской области от 9 ноября 2007 г. № 75-з «О государственных заимствованиях и государственном долгеЯрославской области»,от 27 декабря 2012г.№ 72-з «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», Генеральными условиямиэмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области, утверждёнными постановлениемАдминистрации области от 18.04.2005 № 62-а «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области» (далее – Генеральные условия), и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утверждёнными приказом департамента финансов Ярославской области от 15.03.2013 № 7н «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга»(далее - Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Ярославской области 2013года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Ярославской области -выступает департамент финансов Ярославской области (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента – ул. Андропова, д. 9/9, г. Ярославль, Российская Федерация, 150000.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
1.3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учётом) Глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34012YRS0.
1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Ярославской области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее –Решение об эмиссии), равны между собой по объёму предоставляемых ими прав.
1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее – Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные Решениемоб эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в Решении об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.
Имущественные права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются всем находящимся в собственности Ярославской области имуществом, составляющим государственную казну Ярославской области.
Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
1.6. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нём, и передается до даты начала размещения на хранение (учёт) в уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдаётся.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учёта и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий»(далее - Уполномоченный депозитарий).
Данные об Уполномоченном депозитарии:
- вид лицензии:лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- номер лицензии:177-12042-000100;
- дата выдачи:19 февраля 2009 года;
- срок действия лицензии:без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам;
- местонахождение:г. Москва, Средний Кисловскийпереулок, д. 1/13, строение 8;
- почтовый адрес: ул. Спартаковская, д. 12, г. Москва, 105066.
1.8. Учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учёт прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется толькоУполномоченным депозитарием, как это определено выше.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счёта депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счёту депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Уполномоченный депозитарий оказывает Эмитенту услуги, связанные с перечислением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам Облигаций денежных выплат.
1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
1.10. Общее количество Облигаций составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук.
1.11. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
1.12. Дата начала размещения Облигаций - 19.07.2013. Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации первымвладельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций,определённого в пункте 3.13 раздела 3 Решенияоб эмиссии (далее –дата окончания размещения Облигаций).
1.13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путём заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решениемоб эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента, действующего по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»(далее – Правила ФБ ММВБ), а также другими нормативными документамиФБ ММВБ.
Данные о ФБ ММВБ:
- вид лицензии: лицензия фондовой биржи;
- номер лицензии: 077-10489-000001;
- дата выдачи: 23 августа 2007 года;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам;
- местонахождение: г.Москва, БольшойКисловскийпереулок, д. 13;
- почтовый адрес: Большой Кисловский переулок,д. 13, г. Москва, 125009.
1.14. Генеральнымагентом,заключившимсЭмитентом государственный контракт на оказание услуг генерального агента по организации выпускагосударственных облигаций Ярославской области 2013 года и осуществляющим их продажупо поручению и за счёт Эмитента, является Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее – Генеральный агент).
Данные о Генеральном агенте:
- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
- номер лицензии: 177-06514-100000;
- дата выдачи: 08 апреля 2003 года;
- срок действия: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
- местонахождение: г. Москва, Романов переулок, д. 4;
- почтовый адрес: Романов переулок, д. 4, г. Москва,125009;
- телефон для справок: (495) 258 05 26;
- кредитная организация:
полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД;
местонахождение: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 8;
почтовый адрес: ул. Спартаковская, д. 12, г. Москва, 125009;
БИК: 044583505;
к/с: 30105810100000000505;
- реквизиты счета:
владелец счёта: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»;
сокращенное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»;
номер счёта: 30411810600019000033.
2. Порядок размещения
2.1. В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону (далее - Конкурс) в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Заключение сделок по размещению Облигаций в дату проведения Конкурса осуществляется по цене, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или)Генеральным агентом.
2.2. В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Генерального агента заявки на приобретение Облигаций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ (далее - заявка). В каждой заявке указывается цена размещения Облигаций, равная номинальной стоимости одной Облигации, процентная ставка купонного дохода по первому купону, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации, количество Облигаций, а также иная информация в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Процентная ставка купонного дохода по первому купону устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
2.3. Оплата Облигаций производится в денежной форме, в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, нормативными документами ФБ ММВБ. Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставки против платежа» в соответствии с правилами клиринга ФБ ММВБ.
2.4. К началу проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ резервируют на своих торговых счетах в Уполномоченном депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, включая комиссионные сборы ФБ ММВБ, клиринговой организации и Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет реестр всех поданных заявок (далее - реестр) и передаёт его Генеральному агенту и (или) Эмитенту.
2.5. С учётом поданных в ходе Конкурса заявок Эмитент определяет единую для всех покупателей процентную ставку купонного дохода по первому купону. Определение процентной ставкикупонного дохода по первому купону осуществляется Эмитентом с учётом приемлемой стоимости заимствования.
2.6. Генеральный агент публикует сообщение о величине процентной ставкикупонного дохода по первому купонув средствах массовой информации.
2.7. Генеральный агент удовлетворяет только те заявки, в которых процентная ставкакупонного дохода по первому купону меньше либо равна процентной ставкикупонного дохода по первому купону, установленной Эмитентом. Заявки удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной процентной ставкойкупонного дохода по первому купону, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана меньшая процентная ставкакупонного дохода по первому купону. Если с одинаковой процентной ставкойкупонного дохода по первому купону зарегистрировано несколько заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объём последней из подлежащих удовлетворению заявок на Конкурсе превышает количество Облигаций, оставшихся не размещёнными, то данная заявка на Конкурсе удовлетворяется в размере остатка не размещённых до этого момента Облигаций. Неудовлетворённые заявки отклоняются Генеральным агентом по окончании Конкурса.
2.8. Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса, непосредственно после его окончания, и проводится в течение периода размещения, установленного Решением об эмиссии, по цене, установленной Эмитентом(равной номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - равной номинальной стоимости либо отличной от неё). Для приобретения Облигаций покупатели подают заявки в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. Генеральный агент удовлетворяет заявки в порядке очерёдности их поступления по цене, указанной Эмитентом в распоряжении.
Начиная со второго дня размещения Облигаций,при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее – НКД), рассчитанныйнадатусовершениясделкипоформуле, указанной в пункте 3.12 раздела 3 Решения об эмиссии.
3. Вторичное обращение
3.1. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путём заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Конкурса и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.
3.3. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
3.4. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
3.5. Все расчёты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерациив безналичном порядке.
3.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты окончания погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведённой в пункте 3.12 раздела 3 Решения об эмиссии.
3.7. Срок обращения Облигаций составляет 1 820 (одну тысячувосемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
3.8. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двадцатый составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91 (девяносто первый) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
3.9. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
Купонный доход в рублях на одну Облигацию (Сi) определяется по формуле:
Сi = Ri×Тi× N / (365 × 100 процентов),
где:
Ri– размер процентной ставки купонного дохода по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
Тi– длительность i-того купонного периода, в днях;
N – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях.
Сумма выплаты по купонам в расчёте на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (далее – Правило математического округления).
3.10. Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купон-ного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода,
дней
Купонная ставка,
процентов
годовых
1
2
3
4
5
1
19.07.2013
18.10.2013
91
определяется по итогам Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций
2
18.10.2013
17.01.2014
91
равна ставке
первого купона
3
17.01.2014
18.04.2014
91
равна ставке
первого купона
4
18.04.2014
18.07.2014
91
равна ставке
первого купона
5
18.07.2014
17.10.2014
91
равна ставке пер-вого купона за вычетом 0,25 про-цента
6
17.10.2014
16.01.2015
91
равна ставке
первого купона за вычетом 0,25про-цента
7
16.01.2015
17.04.2015
91
равна ставке первого купона за вычетом 0,25 про-цента
8
17.04.2015
17.07.2015
91
равна ставке первого купона за вычетом 0,25 про-цента
9
17.07.2015
16.10.2015
91
равна ставке пер-вого купона за вы-четом 0,5 процента
10
16.10.2015
15.01.2016
91
равна ставке пер-вого купона за вы-четом 0,5 процента
1
2
3
4
5
11
15.01.2016
15.04.2016
91
равна ставке пер-вого купона за вы-четом 0,5 процента
12
15.04.2016
15.07.2016
91
равна ставке пер-вого купона за вы-четом 0,5 процента
13
15.07.2016
14.10.2016
91
равна ставке первого купона за вычетом 0,75 про-цента
14
14.10.2016
13.01.2017
91
равна ставке первого купона за вычетом 0,75 про-цента
15
13.01.2017
14.04.2017
91
равна ставке первого купона за вычетом 0,75 про-цента
16
14.04.2017
14.07.2017
91
равна ставке первого купона за вычетом 0,75 про-цента
17
14.07.2017
13.10.2017
91
равна ставке пер-вого купона за вы-четом 1,0 процента
18
13.10.2017
12.01.2018
91
равна ставке пер-вого купона за вы-четом 1,0 процента
19
12.01.2018
13.04.2018
91
равна ставке пер-вого купона за вы-четом 1,0 процента
20
13.04.2018
13.07.2018
91
равна ставке пер-вого купона за вы-четом 1,0 процента
3.11. Купонный доход по Облигациям, не размещённым до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с Решением об эмиссииили по Облигациям, переведённым на счёт Эмитента в Уполномоченном депозитарии,не начисляется и не выплачивается.
3.12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = N ×Ri× ((T - T(i-1)) /365) × 100 процентов,
где:
N – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях;
Ri – размер процентной ставки купонного дохода по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
T – текущая дата;
T(i-1) – дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (i-1) или дата начала размещения для первого купонного периода;
i – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3 и так далее).
Сумма выплаты по НКД в расчёте на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Правилуматематического округления).
3.13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты одиннадцатого - тринадцатого, пятнадцатого - семнадцатого, девятнадцатого и двадцатого купонных доходов:
- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 15.04.2016;
- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 15.07.2016;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 14.10.2016;
- дата погашения четвёртой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 14.04.2017;
- дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 14.07.2017;
- дата погашения шестой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 13.10.2017;
- дата погашения седьмой Амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 13.04.2018;
- дата погашения восьмой Амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 13.07.2018.
Дата погашения Облигаций - 13.07.2018.
В дату погашения Облигаций их владельцам и доверительным управляющим выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счёте Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
4. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода
4.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям (купонный доход и Амортизационные части) через Депозитарий, осуществляющий учёт прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учёт прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путём перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счёт Уполномоченного депозитария.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Выплаты по Облигациям производятся в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
4.2. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трёх рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несёт перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счёт или счёт депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
4.3. Депозитарий, осуществляющий учёт прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее пяти рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием всоответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счёт или счёт депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
4.4. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закреплённые Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определённого в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
-получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
- передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.
4.5. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
4.6. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговлина рынке ценных бумаг.
4.7. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения без возможности их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
Выкуп может осуществляться путём совершения сделок по приобретению Облигаций на вторичных торгах или путём проведения аукциона по выкупу Облигаций (далее –Аукцион), проводимого в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. При проведении Аукциона предметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости. С учётом поданных в ходе Аукциона заявок и в соответствии с параметрами, установленными законом Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, Эмитент определяет цену отсечения Облигаций (далее - цена отсечения).
На Аукционе удовлетворению подлежат заявки, в которых цена продажи меньше или равна цене отсечения. Очередность удовлетворения заявок на Аукционе устанавливается с учётом приоритета времени подачи заявок, то есть первой удовлетворяется заявка, поданная ранее по времени. Размер заявки на Аукционе не влияет на её приоритет. При этом заявка на Аукционе, поданная участником торгов, удовлетворяется по цене, указанной в заявке, дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на дату выкупа Облигаций по формуле, указанной в пункте 3.12 раздела 3 Решения об эмиссии.
Эмитент не позднее чем за пять рабочих дней должен раскрыть информацию о намерении проведения Аукциона Облигаций у организатора торговли.
4.8. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9.Размеры дефицита областного бюджета, верхнего предела государственного внутреннего долга Ярославской области, предельных объёмов государственного внутреннего долга Ярославской области и расходов на обслуживание государственного долга, утверждённые Законом Ярославской области от 27 декабря 2012г.№ 72-з «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2200892v1
Бланк письма департамента
1
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 12.07.2013 № 13 н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 2013 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 29 июля1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», законами Ярославской области от 9 ноября 2007 г. № 75-з «О государственных заимствованиях и государственном долге », от 27 декабря 2012г.№ 72-з «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области, утверждёнными постановлением Администрации области от 18.04.2005 № 62-а «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области», и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утверждёнными приказом департаментафинансов Ярославской области от 15.03.2013 № 7н «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга»,
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Ярославской области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Утвердить прилагаемый образец Глобального сертификата государственных облигаций Ярославской области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Первый заместитель
директора департамента
А.Н. Долгов
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
финансов Ярославской области
от 12.07.2013 № 13 н
РЕШЕНИЕ
об эмиссии государственных облигаций
Ярославской области 2013 года в форме документарных ценных
бумаг на предъявителя с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга
1. Общие положения
1.1.В соответствии с Федеральным законом от 29 июля1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», законами Ярославской области от 9 ноября 2007 г. № 75-з «О государственных заимствованиях и государственном долгеЯрославской области»,от 27 декабря 2012г.№ 72-з «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», Генеральными условиямиэмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области, утверждёнными постановлениемАдминистрации области от 18.04.2005 № 62-а «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области» (далее – Генеральные условия), и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утверждёнными приказом департамента финансов Ярославской области от 15.03.2013 № 7н «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга»(далее - Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Ярославской области 2013года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Ярославской области -выступает департамент финансов Ярославской области (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента – ул. Андропова, д. 9/9, г. Ярославль, Российская Федерация, 150000.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
1.3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учётом) Глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34012YRS0.
1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Ярославской области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее –Решение об эмиссии), равны между собой по объёму предоставляемых ими прав.
1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее – Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные Решениемоб эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в Решении об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.
Имущественные права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются всем находящимся в собственности Ярославской области имуществом, составляющим государственную казну Ярославской области.
Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
1.6. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нём, и передается до даты начала размещения на хранение (учёт) в уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдаётся.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учёта и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий»(далее - Уполномоченный депозитарий).
Данные об Уполномоченном депозитарии:
- вид лицензии:лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- номер лицензии:177-12042-000100;
- дата выдачи:19 февраля 2009 года;
- срок действия лицензии:без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам;
- местонахождение:г. Москва, Средний Кисловскийпереулок, д. 1/13, строение 8;
- почтовый адрес: ул. Спартаковская, д. 12, г. Москва, 105066.
1.8. Учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учёт прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется толькоУполномоченным депозитарием, как это определено выше.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счёта депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счёту депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Уполномоченный депозитарий оказывает Эмитенту услуги, связанные с перечислением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам Облигаций денежных выплат.
1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
1.10. Общее количество Облигаций составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук.
1.11. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
1.12. Дата начала размещения Облигаций - 19.07.2013. Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации первымвладельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций,определённого в пункте 3.13 раздела 3 Решенияоб эмиссии (далее –дата окончания размещения Облигаций).
1.13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путём заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решениемоб эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента, действующего по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»(далее – Правила ФБ ММВБ), а также другими нормативными документамиФБ ММВБ.
Данные о ФБ ММВБ:
- вид лицензии: лицензия фондовой биржи;
- номер лицензии: 077-10489-000001;
- дата выдачи: 23 августа 2007 года;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам;
- местонахождение: г.Москва, БольшойКисловскийпереулок, д. 13;
- почтовый адрес: Большой Кисловский переулок,д. 13, г. Москва, 125009.
1.14. Генеральнымагентом,заключившимсЭмитентом государственный контракт на оказание услуг генерального агента по организации выпускагосударственных облигаций Ярославской области 2013 года и осуществляющим их продажупо поручению и за счёт Эмитента, является Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее – Генеральный агент).
Данные о Генеральном агенте:
- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
- номер лицензии: 177-06514-100000;
- дата выдачи: 08 апреля 2003 года;
- срок действия: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
- местонахождение: г. Москва, Романов переулок, д. 4;
- почтовый адрес: Романов переулок, д. 4, г. Москва,125009;
- телефон для справок: (495) 258 05 26;
- кредитная организация:
полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД;
местонахождение: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 8;
почтовый адрес: ул. Спартаковская, д. 12, г. Москва, 125009;
БИК: 044583505;
к/с: 30105810100000000505;
- реквизиты счета:
владелец счёта: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»;
сокращенное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»;
номер счёта: 30411810600019000033.
2. Порядок размещения
2.1. В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону (далее - Конкурс) в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Заключение сделок по размещению Облигаций в дату проведения Конкурса осуществляется по цене, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или)Генеральным агентом.
2.2. В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Генерального агента заявки на приобретение Облигаций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ (далее - заявка). В каждой заявке указывается цена размещения Облигаций, равная номинальной стоимости одной Облигации, процентная ставка купонного дохода по первому купону, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации, количество Облигаций, а также иная информация в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Процентная ставка купонного дохода по первому купону устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
2.3. Оплата Облигаций производится в денежной форме, в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, нормативными документами ФБ ММВБ. Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставки против платежа» в соответствии с правилами клиринга ФБ ММВБ.
2.4. К началу проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ резервируют на своих торговых счетах в Уполномоченном депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, включая комиссионные сборы ФБ ММВБ, клиринговой организации и Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет реестр всех поданных заявок (далее - реестр) и передаёт его Генеральному агенту и (или) Эмитенту.
2.5. С учётом поданных в ходе Конкурса заявок Эмитент определяет единую для всех покупателей процентную ставку купонного дохода по первому купону. Определение процентной ставкикупонного дохода по первому купону осуществляется Эмитентом с учётом приемлемой стоимости заимствования.
2.6. Генеральный агент публикует сообщение о величине процентной ставкикупонного дохода по первому купонув средствах массовой информации.
2.7. Генеральный агент удовлетворяет только те заявки, в которых процентная ставкакупонного дохода по первому купону меньше либо равна процентной ставкикупонного дохода по первому купону, установленной Эмитентом. Заявки удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной процентной ставкойкупонного дохода по первому купону, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана меньшая процентная ставкакупонного дохода по первому купону. Если с одинаковой процентной ставкойкупонного дохода по первому купону зарегистрировано несколько заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объём последней из подлежащих удовлетворению заявок на Конкурсе превышает количество Облигаций, оставшихся не размещёнными, то данная заявка на Конкурсе удовлетворяется в размере остатка не размещённых до этого момента Облигаций. Неудовлетворённые заявки отклоняются Генеральным агентом по окончании Конкурса.
2.8. Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса, непосредственно после его окончания, и проводится в течение периода размещения, установленного Решением об эмиссии, по цене, установленной Эмитентом(равной номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - равной номинальной стоимости либо отличной от неё). Для приобретения Облигаций покупатели подают заявки в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. Генеральный агент удовлетворяет заявки в порядке очерёдности их поступления по цене, указанной Эмитентом в распоряжении.
Начиная со второго дня размещения Облигаций,при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее – НКД), рассчитанныйнадатусовершениясделкипоформуле, указанной в пункте 3.12 раздела 3 Решения об эмиссии.
3. Вторичное обращение
3.1. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путём заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Конкурса и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.
3.3. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
3.4. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
3.5. Все расчёты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерациив безналичном порядке.
3.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты окончания погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведённой в пункте 3.12 раздела 3 Решения об эмиссии.
3.7. Срок обращения Облигаций составляет 1 820 (одну тысячувосемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
3.8. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двадцатый составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91 (девяносто первый) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
3.9. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
Купонный доход в рублях на одну Облигацию (Сi) определяется по формуле:
Сi = Ri×Тi× N / (365 × 100 процентов),
где:
Ri– размер процентной ставки купонного дохода по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
Тi– длительность i-того купонного периода, в днях;
N – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях.
Сумма выплаты по купонам в расчёте на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (далее – Правило математического округления).
3.10. Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купон-ного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода,
дней
Купонная ставка,
процентов
годовых
1
2
3
4
5
1
19.07.2013
18.10.2013
91
определяется по итогам Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций
2
18.10.2013
17.01.2014
91
равна ставке
первого купона
3
17.01.2014
18.04.2014
91
равна ставке
первого купона
4
18.04.2014
18.07.2014
91
равна ставке
первого купона
5
18.07.2014
17.10.2014
91
равна ставке пер-вого купона за вычетом 0,25 про-цента
6
17.10.2014
16.01.2015
91
равна ставке
первого купона за вычетом 0,25про-цента
7
16.01.2015
17.04.2015
91
равна ставке первого купона за вычетом 0,25 про-цента
8
17.04.2015
17.07.2015
91
равна ставке первого купона за вычетом 0,25 про-цента
9
17.07.2015
16.10.2015
91
равна ставке пер-вого купона за вы-четом 0,5 процента
10
16.10.2015
15.01.2016
91
равна ставке пер-вого купона за вы-четом 0,5 процента
1
2
3
4
5
11
15.01.2016
15.04.2016
91
равна ставке пер-вого купона за вы-четом 0,5 процента
12
15.04.2016
15.07.2016
91
равна ставке пер-вого купона за вы-четом 0,5 процента
13
15.07.2016
14.10.2016
91
равна ставке первого купона за вычетом 0,75 про-цента
14
14.10.2016
13.01.2017
91
равна ставке первого купона за вычетом 0,75 про-цента
15
13.01.2017
14.04.2017
91
равна ставке первого купона за вычетом 0,75 про-цента
16
14.04.2017
14.07.2017
91
равна ставке первого купона за вычетом 0,75 про-цента
17
14.07.2017
13.10.2017
91
равна ставке пер-вого купона за вы-четом 1,0 процента
18
13.10.2017
12.01.2018
91
равна ставке пер-вого купона за вы-четом 1,0 процента
19
12.01.2018
13.04.2018
91
равна ставке пер-вого купона за вы-четом 1,0 процента
20
13.04.2018
13.07.2018
91
равна ставке пер-вого купона за вы-четом 1,0 процента
3.11. Купонный доход по Облигациям, не размещённым до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с Решением об эмиссииили по Облигациям, переведённым на счёт Эмитента в Уполномоченном депозитарии,не начисляется и не выплачивается.
3.12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = N ×Ri× ((T - T(i-1)) /365) × 100 процентов,
где:
N – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях;
Ri – размер процентной ставки купонного дохода по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
T – текущая дата;
T(i-1) – дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (i-1) или дата начала размещения для первого купонного периода;
i – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3 и так далее).
Сумма выплаты по НКД в расчёте на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Правилуматематического округления).
3.13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты одиннадцатого - тринадцатого, пятнадцатого - семнадцатого, девятнадцатого и двадцатого купонных доходов:
- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 15.04.2016;
- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 15.07.2016;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 14.10.2016;
- дата погашения четвёртой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 14.04.2017;
- дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 14.07.2017;
- дата погашения шестой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 13.10.2017;
- дата погашения седьмой Амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 13.04.2018;
- дата погашения восьмой Амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 13.07.2018.
Дата погашения Облигаций - 13.07.2018.
В дату погашения Облигаций их владельцам и доверительным управляющим выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счёте Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
4. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода
4.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям (купонный доход и Амортизационные части) через Депозитарий, осуществляющий учёт прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учёт прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путём перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счёт Уполномоченного депозитария.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Выплаты по Облигациям производятся в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
4.2. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трёх рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несёт перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счёт или счёт депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
4.3. Депозитарий, осуществляющий учёт прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее пяти рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием всоответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счёт или счёт депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
4.4. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закреплённые Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определённого в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
-получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
- передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.
4.5. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
4.6. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговлина рынке ценных бумаг.
4.7. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения без возможности их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
Выкуп может осуществляться путём совершения сделок по приобретению Облигаций на вторичных торгах или путём проведения аукциона по выкупу Облигаций (далее –Аукцион), проводимого в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. При проведении Аукциона предметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости. С учётом поданных в ходе Аукциона заявок и в соответствии с параметрами, установленными законом Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, Эмитент определяет цену отсечения Облигаций (далее - цена отсечения).
На Аукционе удовлетворению подлежат заявки, в которых цена продажи меньше или равна цене отсечения. Очередность удовлетворения заявок на Аукционе устанавливается с учётом приоритета времени подачи заявок, то есть первой удовлетворяется заявка, поданная ранее по времени. Размер заявки на Аукционе не влияет на её приоритет. При этом заявка на Аукционе, поданная участником торгов, удовлетворяется по цене, указанной в заявке, дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на дату выкупа Облигаций по формуле, указанной в пункте 3.12 раздела 3 Решения об эмиссии.
Эмитент не позднее чем за пять рабочих дней должен раскрыть информацию о намерении проведения Аукциона Облигаций у организатора торговли.
4.8. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9.Размеры дефицита областного бюджета, верхнего предела государственного внутреннего долга Ярославской области, предельных объёмов государственного внутреннего долга Ярославской области и расходов на обслуживание государственного долга, утверждённые Законом Ярославской области от 27 декабря 2012г.№ 72-з «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2200892v1
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.120.050 Эмиссия ценных бумаг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
