Основная информация
| Дата опубликования: | 13 декабря 2013г. |
| Номер документа: | RU70000201301578 |
| Текущая редакция: | 3 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Томская область |
| Принявший орган: | Департамент финансов Томской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Утратил силу в соответствии с приказом Департамента финансов Томской области от 27.07.2020 № 44
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приказ №47 от 13.12.2013 г.
Об утверждении Решения об эмиссии облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
(ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
Приказ Департамента финансов Томской области от 05.09.2017 г. № 52 (в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 09.01.2018 г. № 1)
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Постановлением Администрации Томской области от 26 апреля 2012 года № 161а «О выпуске облигаций биржевого внутреннего займа» (Генеральные условия эмиссии и обращения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области), Условиями эмиссии и обращения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Департамента финансов Томской области от 24 июля 2013 года № 27, зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 20 сентября 2013 года, регистрационный номер TMS‑021/00602.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Решение об эмиссии облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, согласно Приложению.
2. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента финансов Томской области – председателя комитета экономического анализа и развития финансового рынка Я.В. Сидонскую.
(п. 3 в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 05.09.2017 г. № 52)
Заместитель Губернатора Томской области –
начальник Департамента финансов Томской области
А.М. Феденёв
Приложение к приказу
департамента финансов
Томской области
от 13.12.2013 № 47
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
БИРЖЕВОГО ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ С ФИКСИРОВАННЫМ
КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
Общие положения
1. Настоящее Решение определяет порядок размещения, обращения и погашения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) и разработано в соответствии Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (в редакции Закона Томской области от 15 ноября 2013 года N 197-ОЗ), Постановлением Администрации Томской области от 26 апреля 2012 N 161а «О выпуске облигаций биржевого внутреннего займа» (Генеральные условия эмиссии и обращения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области, далее – Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Департамента финансов Томской области от 24 июля 2013 года № 27 (в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 16 августа 2013 года N 33) (далее – Условия).
2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации –Томской области выступает Департамент финансов Томской области (далее – Эмитент).
Юридический и почтовый адрес Эмитента: 634069, г. Томск, пр. Ленина, д. 111.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учётом) Глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34048TMS0.
4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии), равны между собой по объёму предоставляемых ими прав.
5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее – Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в Решении об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
6. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на указанные в нём Облигации, и передается до даты начала размещения на хранение (учёт) в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к настоящему Решению. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдаётся.
7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учёта и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (далее – Уполномоченный депозитарий).
Данные об Уполномоченном депозитарии:
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
номер лицензии: 177-12042-000100;
дата выдачи: 19 февраля 2009 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган – Банк России;
местонахождение - город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
8.Учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учёт прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счёта депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счёту депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 рублей.
10. Общее количество Облигаций составляет 5 000 000 штук.
11. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 рублей по номинальной стоимости.
12. Дата начала размещения Облигаций – 24 декабря 2013 года. Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 35 Решения об эмиссии (далее – Дата окончания размещения Облигаций).
13. Размещение Облигаций осуществляется путём заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента, действующего по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ), в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила ФБ ММВБ), а также другими нормативными документамиФБ ММВБ.
Данные о ФБ ММВБ:
вид лицензии: лицензия фондовой биржи;
номер лицензии: 077-10489-000001;
дата выдачи: 23 августа 2007 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам;
местонахождение: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
почтовый адрес: Большой Кисловский переулок, д. 13, г. Москва, 125009.
14. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт по организации выпуска, размещения и обращения государственных облигаций Томской области, является Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее – Генеральный агент).
Данные о Генеральном агенте:
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
номер лицензии: 177-06514-100000;
дата выдачи: 08 апреля 2003 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
местонахождение: г. Москва, Романов переулок, д. 4;
почтовый адрес: Романов переулок, д. 4, г. Москва, 125009;
телефон для справок: (495) 258 05 00;
юридический сайт в сети Интернет: http://www.sberbank-cib.ru/;
банковские реквизиты:
номер счета: 30411810600019000033, владелец счета: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»;
сокращенное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»;
в кредитной организации:
полное наименование - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
сокращенное наименование - НКО ЗАО НРД;
местонахождение - город Москва, улица Спартаковская, дом 12
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
БИК: 044583505;
к/с: 30105810100000000505.
Порядок размещения
15. В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону (далее – Конкурс) в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Заключение сделок по размещению Облигаций в дату проведения Конкурса осуществляется по цене, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Генеральным агентом.
16. В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Генерального агента заявки на приобретение Облигаций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ (далее – заявка). В каждой заявке указывается цена размещения Облигаций, равная номинальной стоимости одной Облигации, процентная ставка купонного дохода по первому купону, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации, количество Облигаций, а также иная информация в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Процентная ставка купонного дохода по первому купону устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
17. Оплата Облигаций производится в денежной форме, в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, нормативными документами ФБ ММВБ. Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставки против платежа» в соответствии с правилами клиринга ФБ ММВБ.
18. К началу проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ резервируют на своих торговых счетах в Уполномоченном депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, включая комиссионные сборы ФБ ММВБ, клиринговой организации и Открытого акционерного общества «Московская Биржа».
По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет реестр всех поданных заявок (далее – реестр) и передаёт его Генеральному агенту и (или) Эмитенту.
19. С учётом поданных в ходе Конкурса заявок Эмитент определяет единую для всех покупателей процентную ставку купонного дохода по первому купону. Определение процентной ставки купонного дохода по первому купону осуществляется Эмитентом с учётом приемлемой стоимости заимствования.
20. Генеральный агент публикует сообщение о величине процентной ставки купонного дохода по первому купону в средствах массовой информации.
21. Генеральный агент удовлетворяет только те заявки, в которых процентная ставка купонного дохода по первому купону меньше либо равна процентной ставке купонного дохода по первому купону, установленной Эмитентом. Заявки удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной процентной ставкой купонного дохода по первому купону, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана меньшая процентная ставка купонного дохода по первому купону. Если с одинаковой процентной ставкой купонного дохода по первому купону зарегистрировано несколько заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объём последней из подлежащих удовлетворению заявок на Конкурсе превышает количество Облигаций, оставшихся не размещёнными, то данная заявка на Конкурсе удовлетворяется в размере остатка не размещённых до этого момента Облигаций. Неудовлетворённые заявки отклоняются Генеральным агентом по окончании Конкурса.
22. Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса, непосредственно после его окончания, и проводится в течение периода размещения, установленного Решением об эмиссии, по цене, установленной Эмитентом (равной номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций – равной номинальной стоимости либо отличной от неё). Для приобретения Облигаций покупатели подают заявки в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. Генеральный агент удовлетворяет заявки в порядке очерёдности их поступления по цене, указанной Эмитентом в распоряжении.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее – НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 34.
Вторичное обращение
23. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путём заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.
25. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица – резиденты Российской Федерации.
26. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
27. Все расчёты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
28. При обращении Облигаций на вторичном рынке до Даты окончания погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведённой в пункте 34.
29. Срок обращения Облигаций составляет 1 820 дней с даты начала размещения Облигаций.
30. Каждая Облигация имеет 20 купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двадцатый составляет 91 день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 день. Купонные периоды со второго по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
31. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
Величина купонного дохода определяется по формуле:
Ci = NixRixTi / (365 x 100%), где:
Ci – величина купонного дохода за i–й купонный период, в рублях;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату выплаты купонного дохода за i–й купонный период, в рублях;
Ri – ставка купонного дохода по i–му купонному периоду, в процентах годовых;
Ti – i–й купонный период, в днях.
Сумма выплаты по купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
32. Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купон-ного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода,
дней
Купонная ставка,
процентов годовых
1
24.12.2013
25.03.2014
91
Определяется Эмитентом в ходе Конкурса
2
25.03.2014
24.06.2014
91
равна ставке
первого купона
3
24.06.2014
23.09.2014
91
равна ставке
первого купона
4
23.09.2014
23.12.2014
91
равна ставке
первого купона
5
23.12.2014
24.03.2015
91
равна ставке
первого купона
6
24.03.2015
23.06.2015
91
равна ставке
первого купона
7
23.06.2015
22.09.2015
91
равна ставке
первого купона
8
22.09.2015
22.12.2015
91
равна ставке
первого купона
9
22.12.2015
22.03.2016
91
равна ставке
первого купона
10
22.03.2016
21.06.2016
91
равна ставке
первого купона
11
21.06.2016
20.09.2016
91
равна ставке
первого купона
12
20.09.2016
20.12.2016
91
равна ставке
первого купона
13
20.12.2016
21.03.2017
91
равна ставке
первого купона
14
21.03.2017
20.06.2017
91
равна ставке
первого купона
15
20.06.2017
19.09.2017
91
равна ставке
первого купона
16
19.09.2017
19.12.2017
91
равна ставке
первого купона
17
19.12.2017
20.03.2018
91
равна ставке
первого купона
18
20.03.2018
19.06.2018
91
равна ставке
первого купона
19
19.06.2018
18.09.2018
91
равна ставке
первого купона
20
18.09.2018
18.12.2018
91
равна ставке
первого купона
33. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
34. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до Даты окончания обращения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Ni x Ci х ((Т - T(i-1)) / 365) / 100%, где:
i – порядковый номер купонного периода;
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, в рублях;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату выплаты купонного дохода за i–й купонный период, в рублях;
Ci - ставка купонного дохода по i–му купону в процентах годовых;
T(i-1) - дата начала i–го купонного периода (для i = 1 T(i–1) – дата начала размещения Облигаций);
T – дата, на которую рассчитывается НКД.
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
35. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты восьмого, двенадцатого, четырнадцатого и двадцатого купонных доходов:
дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 22.12.2015 г.;
дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 10 процентов номинальной стоимости Облигации – 20.12.2016 г.;
дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 20.06.2017 г.;
дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций –50 процентов номинальной стоимости Облигации – 18.12.2018 г.;
Дата погашения Облигаций – 18.12.2018 г.
В дату погашения Облигаций их владельцам и доверительным управляющим выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода
36. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
37. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
38. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
39. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее пяти рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
40. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.
41. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
42. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
43. Купонный доход по Облигациям, находящимся на счёте Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счёте Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
44. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
45. В соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (в редакции Закона Томской области от 15 ноября 2013 № 197-ОЗ) установлен предельный объём государственного долга Томской области на 2013 год в сумме – 14 658 313,2 тыс. рублей; верхний предел государственного внутреннего долга Томской области на 1 января 2014 года в сумме – 13 106 959,4 тыс. рублей, в том числе объёма государственных гарантий Томской области – 84 776,4 тыс. рублей.
Бюджет Томской области на 2013 год утверждён по доходам в сумме 46 179 432,6 тыс. рублей, по расходам - в сумме 50 693 831,8 тыс. рублей.
Дефицит бюджета Томской области не превышает предельного размера дефицита бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Предельный объём расходов бюджета Томской области на обслуживание государственного долга Томской области в 2013 году 870 414,8 тыс. рублей.
Предельный объём государственного долга Томской области не превышает объёма доходов бюджета Томской области без учёта безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Объём расходов бюджета Томской области на обслуживание государственного долга Томской области не превышает 15 процентов объёма расходов бюджета Томской области.
Приложение к Решению об эмиссии облигаций
биржевого внутреннего займа
Томской области с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга
ОБРАЗЕЦ
Глобального сертификата
облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска - RU34048TMS0.
Облигации биржевого внутреннего займа Томской области выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательным централизованным хранением (учётом) Глобального сертификата (далее – Сертификат). Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Томской области выступает Департамент финансов Томской области (далее – Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента – 634069, г. Томск, пр. Ленина, д. 111.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (Пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Общий объём эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций – 24 декабря 2013 г.
Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций.
Срок обращения Облигаций – 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
Каждая Облигация имеет 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двадцатый составляет 91 (Девяносто один) дней.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (Девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (Девяносто один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиями эмиссии и обращения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Департамента финансов Томской области от 24 июля 2013 года № 27 (в ред. приказа Департамента финансов Томской области от 16.08.2013 N 33), зарегистрированным Министерством финансов Российской Федерации 20 сентября 2013 года, регистрационный номер TMS-021/00602 (далее – Условия) и Решением об эмиссии облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утверждённым приказом Департаментом финансов Томской области от 13 декабря 2013 г. № 47 (далее – Решение об эмиссии).
Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купон-ного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода,
дней
Купонная ставка,
процентов годовых
1
24.12.2013
25.03.2014
91
Определяется Эмитентом в ходе Конкурса
2
25.03.2014
24.06.2014
91
равна ставке
первого купона
3
24.06.2014
23.09.2014
91
равна ставке
первого купона
4
23.09.2014
23.12.2014
91
равна ставке
первого купона
5
23.12.2014
24.03.2015
91
равна ставке
первого купона
6
24.03.2015
23.06.2015
91
равна ставке
первого купона
7
23.06.2015
22.09.2015
91
равна ставке
первого купона
8
22.09.2015
22.12.2015
91
равна ставке
первого купона
9
22.12.2015
22.03.2016
91
равна ставке
первого купона
10
22.03.2016
21.06.2016
91
равна ставке
первого купона
11
21.06.2016
20.09.2016
91
равна ставке
первого купона
12
20.09.2016
20.12.2016
91
равна ставке
первого купона
13
20.12.2016
21.03.2017
91
равна ставке
первого купона
14
21.03.2017
20.06.2017
91
равна ставке
первого купона
15
20.06.2017
19.09.2017
91
равна ставке
первого купона
16
19.09.2017
19.12.2017
91
равна ставке
первого купона
17
19.12.2017
20.03.2018
91
равна ставке
первого купона
18
20.03.2018
19.06.2018
91
равна ставке
первого купона
19
19.06.2018
18.09.2018
91
равна ставке
первого купона
20
18.09.2018
18.12.2018
91
равна ставке
первого купона
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счёте Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты восьмого, двенадцатого, четырнадцатого и двадцатого купонных доходов:
дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 22.12.2015 г.;
дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 10 процентов номинальной стоимости Облигации – 20.12.2016 г.;
дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 20.06.2017 г.;
дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций – 50 процентов номинальной стоимости Облигации – 18.12.2018 г.;
Дата погашения Облигаций – 18.12.2018 г.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии;
право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области, утвержденными постановлением Администрации Томской области от 26 апреля 2012 N 161а (далее – Генеральные условия), Условиями и Решением об эмиссии.
Владельцы облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчётный депозитарий» (местонахождение - город Москва, улица Спартаковская, дом 12 и почтовый адрес - 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года Банком России), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Утратил силу в соответствии с приказом Департамента финансов Томской области от 27.07.2020 № 44
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приказ №47 от 13.12.2013 г.
Об утверждении Решения об эмиссии облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
(ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
Приказ Департамента финансов Томской области от 05.09.2017 г. № 52 (в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 09.01.2018 г. № 1)
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Постановлением Администрации Томской области от 26 апреля 2012 года № 161а «О выпуске облигаций биржевого внутреннего займа» (Генеральные условия эмиссии и обращения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области), Условиями эмиссии и обращения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Департамента финансов Томской области от 24 июля 2013 года № 27, зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 20 сентября 2013 года, регистрационный номер TMS‑021/00602.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Решение об эмиссии облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, согласно Приложению.
2. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента финансов Томской области – председателя комитета экономического анализа и развития финансового рынка Я.В. Сидонскую.
(п. 3 в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 05.09.2017 г. № 52)
Заместитель Губернатора Томской области –
начальник Департамента финансов Томской области
А.М. Феденёв
Приложение к приказу
департамента финансов
Томской области
от 13.12.2013 № 47
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
БИРЖЕВОГО ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ С ФИКСИРОВАННЫМ
КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
Общие положения
1. Настоящее Решение определяет порядок размещения, обращения и погашения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) и разработано в соответствии Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (в редакции Закона Томской области от 15 ноября 2013 года N 197-ОЗ), Постановлением Администрации Томской области от 26 апреля 2012 N 161а «О выпуске облигаций биржевого внутреннего займа» (Генеральные условия эмиссии и обращения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области, далее – Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Департамента финансов Томской области от 24 июля 2013 года № 27 (в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 16 августа 2013 года N 33) (далее – Условия).
2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации –Томской области выступает Департамент финансов Томской области (далее – Эмитент).
Юридический и почтовый адрес Эмитента: 634069, г. Томск, пр. Ленина, д. 111.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учётом) Глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34048TMS0.
4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии), равны между собой по объёму предоставляемых ими прав.
5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее – Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в Решении об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
6. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на указанные в нём Облигации, и передается до даты начала размещения на хранение (учёт) в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к настоящему Решению. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдаётся.
7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учёта и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (далее – Уполномоченный депозитарий).
Данные об Уполномоченном депозитарии:
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
номер лицензии: 177-12042-000100;
дата выдачи: 19 февраля 2009 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган – Банк России;
местонахождение - город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
8.Учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учёт прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счёта депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счёту депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 рублей.
10. Общее количество Облигаций составляет 5 000 000 штук.
11. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 рублей по номинальной стоимости.
12. Дата начала размещения Облигаций – 24 декабря 2013 года. Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 35 Решения об эмиссии (далее – Дата окончания размещения Облигаций).
13. Размещение Облигаций осуществляется путём заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента, действующего по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ), в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила ФБ ММВБ), а также другими нормативными документамиФБ ММВБ.
Данные о ФБ ММВБ:
вид лицензии: лицензия фондовой биржи;
номер лицензии: 077-10489-000001;
дата выдачи: 23 августа 2007 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам;
местонахождение: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
почтовый адрес: Большой Кисловский переулок, д. 13, г. Москва, 125009.
14. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт по организации выпуска, размещения и обращения государственных облигаций Томской области, является Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее – Генеральный агент).
Данные о Генеральном агенте:
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
номер лицензии: 177-06514-100000;
дата выдачи: 08 апреля 2003 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
местонахождение: г. Москва, Романов переулок, д. 4;
почтовый адрес: Романов переулок, д. 4, г. Москва, 125009;
телефон для справок: (495) 258 05 00;
юридический сайт в сети Интернет: http://www.sberbank-cib.ru/;
банковские реквизиты:
номер счета: 30411810600019000033, владелец счета: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»;
сокращенное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»;
в кредитной организации:
полное наименование - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
сокращенное наименование - НКО ЗАО НРД;
местонахождение - город Москва, улица Спартаковская, дом 12
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
БИК: 044583505;
к/с: 30105810100000000505.
Порядок размещения
15. В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону (далее – Конкурс) в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Заключение сделок по размещению Облигаций в дату проведения Конкурса осуществляется по цене, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Генеральным агентом.
16. В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Генерального агента заявки на приобретение Облигаций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ (далее – заявка). В каждой заявке указывается цена размещения Облигаций, равная номинальной стоимости одной Облигации, процентная ставка купонного дохода по первому купону, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации, количество Облигаций, а также иная информация в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Процентная ставка купонного дохода по первому купону устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
17. Оплата Облигаций производится в денежной форме, в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, нормативными документами ФБ ММВБ. Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставки против платежа» в соответствии с правилами клиринга ФБ ММВБ.
18. К началу проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ резервируют на своих торговых счетах в Уполномоченном депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, включая комиссионные сборы ФБ ММВБ, клиринговой организации и Открытого акционерного общества «Московская Биржа».
По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет реестр всех поданных заявок (далее – реестр) и передаёт его Генеральному агенту и (или) Эмитенту.
19. С учётом поданных в ходе Конкурса заявок Эмитент определяет единую для всех покупателей процентную ставку купонного дохода по первому купону. Определение процентной ставки купонного дохода по первому купону осуществляется Эмитентом с учётом приемлемой стоимости заимствования.
20. Генеральный агент публикует сообщение о величине процентной ставки купонного дохода по первому купону в средствах массовой информации.
21. Генеральный агент удовлетворяет только те заявки, в которых процентная ставка купонного дохода по первому купону меньше либо равна процентной ставке купонного дохода по первому купону, установленной Эмитентом. Заявки удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной процентной ставкой купонного дохода по первому купону, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана меньшая процентная ставка купонного дохода по первому купону. Если с одинаковой процентной ставкой купонного дохода по первому купону зарегистрировано несколько заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объём последней из подлежащих удовлетворению заявок на Конкурсе превышает количество Облигаций, оставшихся не размещёнными, то данная заявка на Конкурсе удовлетворяется в размере остатка не размещённых до этого момента Облигаций. Неудовлетворённые заявки отклоняются Генеральным агентом по окончании Конкурса.
22. Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса, непосредственно после его окончания, и проводится в течение периода размещения, установленного Решением об эмиссии, по цене, установленной Эмитентом (равной номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций – равной номинальной стоимости либо отличной от неё). Для приобретения Облигаций покупатели подают заявки в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. Генеральный агент удовлетворяет заявки в порядке очерёдности их поступления по цене, указанной Эмитентом в распоряжении.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее – НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 34.
Вторичное обращение
23. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путём заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.
25. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица – резиденты Российской Федерации.
26. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
27. Все расчёты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
28. При обращении Облигаций на вторичном рынке до Даты окончания погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведённой в пункте 34.
29. Срок обращения Облигаций составляет 1 820 дней с даты начала размещения Облигаций.
30. Каждая Облигация имеет 20 купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двадцатый составляет 91 день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 день. Купонные периоды со второго по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
31. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
Величина купонного дохода определяется по формуле:
Ci = NixRixTi / (365 x 100%), где:
Ci – величина купонного дохода за i–й купонный период, в рублях;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату выплаты купонного дохода за i–й купонный период, в рублях;
Ri – ставка купонного дохода по i–му купонному периоду, в процентах годовых;
Ti – i–й купонный период, в днях.
Сумма выплаты по купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
32. Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купон-ного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода,
дней
Купонная ставка,
процентов годовых
1
24.12.2013
25.03.2014
91
Определяется Эмитентом в ходе Конкурса
2
25.03.2014
24.06.2014
91
равна ставке
первого купона
3
24.06.2014
23.09.2014
91
равна ставке
первого купона
4
23.09.2014
23.12.2014
91
равна ставке
первого купона
5
23.12.2014
24.03.2015
91
равна ставке
первого купона
6
24.03.2015
23.06.2015
91
равна ставке
первого купона
7
23.06.2015
22.09.2015
91
равна ставке
первого купона
8
22.09.2015
22.12.2015
91
равна ставке
первого купона
9
22.12.2015
22.03.2016
91
равна ставке
первого купона
10
22.03.2016
21.06.2016
91
равна ставке
первого купона
11
21.06.2016
20.09.2016
91
равна ставке
первого купона
12
20.09.2016
20.12.2016
91
равна ставке
первого купона
13
20.12.2016
21.03.2017
91
равна ставке
первого купона
14
21.03.2017
20.06.2017
91
равна ставке
первого купона
15
20.06.2017
19.09.2017
91
равна ставке
первого купона
16
19.09.2017
19.12.2017
91
равна ставке
первого купона
17
19.12.2017
20.03.2018
91
равна ставке
первого купона
18
20.03.2018
19.06.2018
91
равна ставке
первого купона
19
19.06.2018
18.09.2018
91
равна ставке
первого купона
20
18.09.2018
18.12.2018
91
равна ставке
первого купона
33. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
34. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до Даты окончания обращения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Ni x Ci х ((Т - T(i-1)) / 365) / 100%, где:
i – порядковый номер купонного периода;
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, в рублях;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату выплаты купонного дохода за i–й купонный период, в рублях;
Ci - ставка купонного дохода по i–му купону в процентах годовых;
T(i-1) - дата начала i–го купонного периода (для i = 1 T(i–1) – дата начала размещения Облигаций);
T – дата, на которую рассчитывается НКД.
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
35. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты восьмого, двенадцатого, четырнадцатого и двадцатого купонных доходов:
дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 22.12.2015 г.;
дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 10 процентов номинальной стоимости Облигации – 20.12.2016 г.;
дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 20.06.2017 г.;
дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций –50 процентов номинальной стоимости Облигации – 18.12.2018 г.;
Дата погашения Облигаций – 18.12.2018 г.
В дату погашения Облигаций их владельцам и доверительным управляющим выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода
36. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
37. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
38. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
39. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее пяти рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
40. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.
41. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
42. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
43. Купонный доход по Облигациям, находящимся на счёте Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счёте Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
44. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
45. В соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (в редакции Закона Томской области от 15 ноября 2013 № 197-ОЗ) установлен предельный объём государственного долга Томской области на 2013 год в сумме – 14 658 313,2 тыс. рублей; верхний предел государственного внутреннего долга Томской области на 1 января 2014 года в сумме – 13 106 959,4 тыс. рублей, в том числе объёма государственных гарантий Томской области – 84 776,4 тыс. рублей.
Бюджет Томской области на 2013 год утверждён по доходам в сумме 46 179 432,6 тыс. рублей, по расходам - в сумме 50 693 831,8 тыс. рублей.
Дефицит бюджета Томской области не превышает предельного размера дефицита бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Предельный объём расходов бюджета Томской области на обслуживание государственного долга Томской области в 2013 году 870 414,8 тыс. рублей.
Предельный объём государственного долга Томской области не превышает объёма доходов бюджета Томской области без учёта безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Объём расходов бюджета Томской области на обслуживание государственного долга Томской области не превышает 15 процентов объёма расходов бюджета Томской области.
Приложение к Решению об эмиссии облигаций
биржевого внутреннего займа
Томской области с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга
ОБРАЗЕЦ
Глобального сертификата
облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска - RU34048TMS0.
Облигации биржевого внутреннего займа Томской области выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательным централизованным хранением (учётом) Глобального сертификата (далее – Сертификат). Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Томской области выступает Департамент финансов Томской области (далее – Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента – 634069, г. Томск, пр. Ленина, д. 111.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (Пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Общий объём эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций – 24 декабря 2013 г.
Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций.
Срок обращения Облигаций – 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
Каждая Облигация имеет 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двадцатый составляет 91 (Девяносто один) дней.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (Девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (Девяносто один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиями эмиссии и обращения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Департамента финансов Томской области от 24 июля 2013 года № 27 (в ред. приказа Департамента финансов Томской области от 16.08.2013 N 33), зарегистрированным Министерством финансов Российской Федерации 20 сентября 2013 года, регистрационный номер TMS-021/00602 (далее – Условия) и Решением об эмиссии облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утверждённым приказом Департаментом финансов Томской области от 13 декабря 2013 г. № 47 (далее – Решение об эмиссии).
Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купон-ного периода
Дата
начала
купонного
периода
Дата окончания купонного периода
Длительность
купонного периода,
дней
Купонная ставка,
процентов годовых
1
24.12.2013
25.03.2014
91
Определяется Эмитентом в ходе Конкурса
2
25.03.2014
24.06.2014
91
равна ставке
первого купона
3
24.06.2014
23.09.2014
91
равна ставке
первого купона
4
23.09.2014
23.12.2014
91
равна ставке
первого купона
5
23.12.2014
24.03.2015
91
равна ставке
первого купона
6
24.03.2015
23.06.2015
91
равна ставке
первого купона
7
23.06.2015
22.09.2015
91
равна ставке
первого купона
8
22.09.2015
22.12.2015
91
равна ставке
первого купона
9
22.12.2015
22.03.2016
91
равна ставке
первого купона
10
22.03.2016
21.06.2016
91
равна ставке
первого купона
11
21.06.2016
20.09.2016
91
равна ставке
первого купона
12
20.09.2016
20.12.2016
91
равна ставке
первого купона
13
20.12.2016
21.03.2017
91
равна ставке
первого купона
14
21.03.2017
20.06.2017
91
равна ставке
первого купона
15
20.06.2017
19.09.2017
91
равна ставке
первого купона
16
19.09.2017
19.12.2017
91
равна ставке
первого купона
17
19.12.2017
20.03.2018
91
равна ставке
первого купона
18
20.03.2018
19.06.2018
91
равна ставке
первого купона
19
19.06.2018
18.09.2018
91
равна ставке
первого купона
20
18.09.2018
18.12.2018
91
равна ставке
первого купона
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счёте Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты восьмого, двенадцатого, четырнадцатого и двадцатого купонных доходов:
дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 22.12.2015 г.;
дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 10 процентов номинальной стоимости Облигации – 20.12.2016 г.;
дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 20 процентов номинальной стоимости Облигации – 20.06.2017 г.;
дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций – 50 процентов номинальной стоимости Облигации – 18.12.2018 г.;
Дата погашения Облигаций – 18.12.2018 г.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии;
право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области, утвержденными постановлением Администрации Томской области от 26 апреля 2012 N 161а (далее – Генеральные условия), Условиями и Решением об эмиссии.
Владельцы облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчётный депозитарий» (местонахождение - город Москва, улица Спартаковская, дом 12 и почтовый адрес - 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года Банком России), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.060 Бюджетный процесс, 080.120.000 Ценные бумаги. Рынок ценных бумаг, 080.120.050 Эмиссия ценных бумаг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
