Основная информация
| Дата опубликования: | 14 июня 2016г. |
| Номер документа: | RU52000201600715 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Принявший орган: | Министерство финансов Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Министерство финансов
Нижегородской области
Приказ
от 14.06.2016 № 116
Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Нижегородской области от 22.12.2015 № 196-З "Об областном бюджете на 2016 год" (с изменениями от 01.03.2016 № 24-З, от 06.04.2016 № 40-З, от 06.05.2016 № 65-З и от 26.05.2016 № 71-З), Генеральными условиями выпуска и обращения государственных облигаций Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 11.03.2005 № 67 (с изменениями на 13.02.2013 года) и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов Нижегородской области от 09.03.2016 № 46 (далее - Условия) в целях осуществления эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (регистрационный номер Условий NJG-014/00681)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Управлению государственного долга (С.В.Авдонин) в срок не позднее 16 июня 2016 года направить настоящий Приказ в государственно-правовой департамент Нижегородской области для регистрации в реестре нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области для опубликования в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. министра финансов Л.В.Старостина
Утверждено
приказом
министерства финансов
Нижегородской области
от 14.06.2016 № 116
Решение об эмиссии
государственных облигаций Нижегородской области
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Нижегородской области от 22.12.2015 № 196-З "Об областном бюджете на 2016 год" (с изменениями от 01.03.2016 № 24-З, от 06.04.2016 № 40-З, от 06.05.2016 № 65-З и от 26.05.2016 № 71-З), Генеральными условиями выпуска и обращения государственных облигаций Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 11.03.2005 г. № 67 (с изменениями на 13.02.2013 года) (далее по тексту - Генеральные условия) и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов Нижегородской области от 09.03.2016 № 46 (далее по тексту - Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее по тексту - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Нижегородской области выступает Министерство финансов Нижегородской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 48.
Почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 48.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата, с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU35011NJG0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее по тексту - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением сроки, и на получение купонного дохода, определяемого исходя из установленной на соответствующий купонный период процентной ставки, начисляемой на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации, в установленные настоящим Решением даты выплаты купонного дохода.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Весь выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом (далее по тексту - Сертификат), который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанных в нем, и до даты начала размещения передается на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий (образец Сертификата прилагается).
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на централизованное хранение Сертификата, (далее по тексту - Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 г., лицензирующий орган: Банк России; срок действия: без ограничения срока действия).
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
ИНН: 7702165310.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее по тексту - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
5. Организатором торговли является:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (далее по тексту - ФБ ММВБ, Организатор торговли);
Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
ИНН: 7703507076;
лицензия биржи №077-007 от 20 декабря 2013 г.; лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России); срок действия лицензии: бессрочная.
6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.
7. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
8. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
9. Дата начала размещения Облигаций - 22 июня 2016 года.
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска первым владельцам.
Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке посредством заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерным обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Правила торгов ФБ ММВБ).
Генеральным агентом является Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" (далее по тексту - Генеральный агент):
Данные о Генеральном агенте:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности:
Номер - № 077-08969-100000
Дата выдачи - 28.02.2006
Срок действия - без ограничения срока действия
Государственный орган, выдавший указанную лицензию - ФСФР России
Место нахождения: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2
ИНН: 7708207809;
ОГРН: 1027708015576.
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях "поставка против платежа" через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчётов по сделкам, заключённым на ФБ ММВБ и обслуживающей расчёты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее - НКД).
Размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от неё в остальные даты, и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении.
Порядок размещения Облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее по тексту - Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении. Оферты направляются в адрес Генерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию о порядке и сроках направления данных Оферт на своем сайте в сети Интернет.
При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая Оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.
Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.
На основании анализа сводного реестра Оферт и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент:
- принимает решение о величине процентной ставки первого купона, исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга Нижегородской области и размещения отдельного выпуска Облигаций в полном объеме;
- определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, исходя из пропорционального распределения Облигаций среди приобретателей, привлечения максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения, недопущения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте, недопущения предоставления государственных преференций.
Эмитент размещает информацию о размере процентной ставки купонного дохода по первому купону на сайте министерства финансов Нижегородской области не позднее даты начала размещения Облигаций.
Эмитент информирует ФБ ММВБ и Уполномоченный депозитарий об установленной Эмитентом величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.
Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.
Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.
Заключение в соответствии с акцептами Оферт сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении.
В дату начала размещения Облигаций участники торгов ФБ ММВБ в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.
Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигации);
- количество Облигаций;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
После окончания периода подачи адресных заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.
На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта оферты.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями, настоящим Решением и Правилами торгов ФБ ММВБ.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
После окончания периода удовлетворения адресных заявок, установленного по согласованию с ФБ ММВБ, в случае неполного размещения выпуска Облигаций участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Генерального агента в соответствии с правилами ФБ ММВБ. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с распоряжением Эмитента Генеральному агенту по цене (равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от неё в остальные даты), указанной в таком распоряжении.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 12 настоящего Решения.
Генеральный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту. Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления согласно порядку, установленному Условиями, настоящим Решением и Правилами торгов ФБ ММВБ, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.
Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок как на ФБ ММВБ, так и вне ФБ ММВБ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением.
Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок на приобретение Облигаций и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с настоящим Решением.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в денежной форме в валюте Российской Федерации.
10. Срок обращения Облигаций составляет 2556 (Две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
11. Каждая Облигация имеет 27 (Двадцать семь) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 210 (Двести десять) дней; купонных периодов со второго по двадцать шестой - 91 (Девяносто один) день; двадцать седьмого купонного периода - 71 (Семьдесят один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставки купонов являются фиксированными, порядок определения размера процентной ставки купонного дохода указан в нижеследующей таблице:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дни)
Купонная ставка,
в процентах годовых
1
22.06.2016
18.01.2017
210
Ставка по первому купону устанавливается Эмитентом
2
18.01.2017
19.04.2017
91
Равна ставке по первому купону
3
19.04.2017
19.07.2017
91
Равна ставке по первому купону
4
19.07.2017
18.10.2017
91
Равна ставке по первому купону
5
18.10.2017
17.01.2018
91
Равна ставке по первому купону
6
17.01.2018
18.04.2018
91
Равна ставке по первому купону
7
18.04.2018
18.07.2018
91
Равна ставке по первому купону
8
18.07.2018
17.10.2018
91
Равна ставке по первому купону
9
17.10.2018
16.01.2019
91
Равна ставке по первому купону
10
16.01.2019
17.04.2019
91
Равна ставке по первому купону
11
17.04.2019
17.07.2019
91
Равна ставке по первому купону
12
17.07.2019
16.10.2019
91
Равна ставке по первому купону
13
16.10.2019
15.01.2020
91
Равна ставке по первому купону
14
15.01.2020
15.04.2020
91
Равна ставке по первому купону
15
15.04.2020
15.07.2020
91
Равна ставке по первому купону
16
15.07.2020
14.10.2020
91
Равна ставке по первому купону
17
14.10.2020
13.01.2021
91
Равна ставке по первому купону
18
13.01.2021
14.04.2021
91
Равна ставке по первому купону
19
14.04.2021
14.07.2021
91
Равна ставке по первому купону
20
14.07.2021
13.10.2021
91
Равна ставке по первому купону
21
13.10.2021
12.01.2022
91
Равна ставке по первому купону
22
12.01.2022
13.04.2022
91
Равна ставке по первому купону
23
13.04.2022
13.07.2022
91
Равна ставке по первому купону
24
13.07.2022
12.10.2022
91
Равна ставке по первому купону
25
12.10.2022
11.01.2023
91
Равна ставке по первому купону
26
11.01.2023
12.04.2023
91
Равна ставке по первому купону
27
12.04.2023
22.06.2023
71
Равна ставке по первому купону
Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
К = Nom x Сj x Тj / 365 / 100%,
где К - размер купонного дохода, руб.;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
С - размер купонной ставки j-го купона в процентах годовых;
Т - длительность j-го купонного периода в днях;
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, ...).
Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций в соответствии с условиями Решения, или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций, покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по следующей формуле:
НКД = Nom x С x ((Т - Т (j-1)) / 365) / 100%,
где НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
С - размер купонной ставки j-го купона в процентах годовых;
Т - текущая дата;
Т (j-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (j - 1) (или дата начала размещения для первого купонного периода);
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, ...).
Накопленный купонный доход рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты купонных доходов за 16 (Шестнадцатый), 20 (Двадцатый), 24 (Двадцать четвертый) и 27 (Двадцать седьмой) купонные периоды:
дата погашения первой амортизационной части - 25 (Двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 14.10.2020.
дата погашения второй амортизационной части - 25 (Двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 13.10.2021.
дата погашения третьей амортизационной части - 25 (Двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 12.10.2022.
дата погашения четвертой амортизационной части - 25 (Двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 22.06.2023.
Дата погашения Облигаций - 22.06.2023.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачивается последняя непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
14. Порядок погашения облигаций и выплаты дохода.
Выплаты при погашении Облигаций и купонного дохода по ним (далее - выплаты по Облигациям) производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Выплаты по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Если дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий, праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим, праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
15. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
16. В течение периода обращения Облигаций Эмитент может осуществлять выкуп Облигаций, в том числе выкуп Облигаций с возможностью их последующего обращения.
Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене, определенной с учетом рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации (в том числе в ходе проведения аукциона по выкупу Облигаций), и в соответствии с параметрами, установленными в законах Нижегородской области о бюджете Нижегородской области на соответствующий финансовый год и на плановый период, за счет средств бюджета Нижегородской области. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигаций по формуле, указанной в п. 12 настоящего Решения.
Выкуп может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и владельцами Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций, проводимого в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ.
1) Выкуп Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли. Эмитент уведомляет Генерального агента о выкупе Облигаций, в том числе о дате выкупа, установленной цене (порядке установления цены) выкупа, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, порядке выкупа Облигаций. Генеральный агент публикует указанную информацию на своем сайте в сети Интернет.
2) При проведении аукциона по выкупу Облигаций у Организатора торговли Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, письменно извещает Организатора торговли и Генерального агента об особенностях проведения аукциона по выкупу Облигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия выкупа Облигаций. Аукцион по выкупу Облигаций проводится в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. При проведении аукциона по выкупу Облигаций предметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о выкупе Облигаций.
Выкупленные Эмитентом Облигации могут быть выпущены в последующее обращение до срока их погашения по цене, определенной с учетом рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами, установленными в законах Нижегородской области о бюджете Нижегородской области на соответствующий финансовый год и на плановый период, за счет средств бюджета Нижегородской области. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Выпуск Облигаций в последующее обращение может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и покупателями Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по продаже Облигаций у Организатора торговли.
1) Продажа Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли.
2) При проведении аукциона по продаже Облигаций у Организатора торговли Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, письменно извещает Организатора торговли и Генерального агента об особенностях проведения аукциона по продаже Облигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия продажи Облигаций. Аукцион по продаже Облигаций проводится в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
При проведении аукциона по продаже Облигаций предметом торгов является цена продажи Облигации в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
17. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
18. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением, регулируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
19. В соответствии с Законом Нижегородской области от 22.12.2015 № 196-З "Об областном бюджете на 2016 год" (с изменениями от 01.03.2016 № 24-З, от 06.04.2016 № 40-З, от 06.05.2016 № 65-З и от 26.05.2016 № 71-З) установлены следующие параметры областного бюджета Нижегородской области на 2016 год:
- доходы 123 103 435,5 тысяч рублей;
- расходы 133 730 118,0 тысяч рублей;
- дефицит областного бюджета установлен в сумме 10 626 682,5 тысяч рублей, что не превышает ограничения по размеру дефицита бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. По состоянию на 01.05.2016 года дефицит областного бюджета Нижегородской области составляет 2 796 968,9 тысяч рублей;
- верхний предел государственного долга Нижегородской области на 01.01.2017 - 82 242 845,2 тысяч рублей, в том числе по государственным гарантиям 529 998,2 тысяч рублей, что не превышает ограничения по предельному объему государственного долга, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Нижегородской области;
- предельный объем государственного долга Нижегородской области установлен в размере 91 691 101,1 тысяч рублей и не превышает предельный объем, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации. По состоянию на 01.05.2016 года суммарная величина государственного долга Нижегородской области составляет 67 227 819,2 тысяч рублей.
Предельный объем расходов бюджета Нижегородской области на обслуживание государственного долга установлен в размере 6 418 316,3 тысяч рублей (или 5,1 процента объема расходов областного бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), что не превышает предельный объем расходов на обслуживание государственного долга, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации. По состоянию на 01.05.2016 года расходы на обслуживание государственного долга составляют 2 327 289,5 тысяч рублей.
Приложение
к Решению об эмиссии
государственных облигаций
Нижегородской области с
фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга
ОБРАЗЕЦ
Министерство финансов Нижегородской области
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска RU35011NJG0
Эмитентом государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) от имени субъекта Российской Федерации - Нижегородской области выступает Министерство финансов Нижегородской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, улица Грузинская, дом 48.
Почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 48.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Глобальный сертификат (далее - Сертификат) удостоверяет право на 10 000 000 (Десять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций - 22 июня 2016 года.
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска первым владельцам.
Срок обращения Облигаций составляет 2556 (Две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты купонных доходов за 16 (Шестнадцатый), 20 (Двадцатый), 24 (Двадцать четвертый) и 27 (Двадцать седьмой) купонные периоды:
дата погашения первой амортизационной части - 25 (Двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 14.10.2020.
дата погашения второй амортизационной части - 25 (Двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 13.10.2021.
дата погашения третьей амортизационной части - 25 (Двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 12.10.2022.
дата погашения четвертой амортизационной части - 25 (Двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 22.06.2023.
Дата погашения Облигаций - 22.06.2023.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачивается последняя непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Каждая Облигация имеет 27 (Двадцать семь) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 210 (Двести десять) дней; купонных периодов со второго по двадцать шестой - 91 (Девяносто один) день; двадцать седьмого купонного периода - 71 (Семьдесят один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставки купонов являются фиксированными, порядок определения размера процентной ставки купонного дохода указан в нижеследующей таблице:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дни)
Купонная ставка,
в процентах годовых
1
22.06.2016
18.01.2017
210
Ставка по первому купону устанавливается Эмитентом
2
18.01.2017
19.04.2017
91
Равна ставке по первому купону
3
19.04.2017
19.07.2017
91
Равна ставке по первому купону
4
19.07.2017
18.10.2017
91
Равна ставке по первому купону
5
18.10.2017
17.01.2018
91
Равна ставке по первому купону
6
17.01.2018
18.04.2018
91
Равна ставке по первому купону
7
18.04.2018
18.07.2018
91
Равна ставке по первому купону
8
18.07.2018
17.10.2018
91
Равна ставке по первому купону
9
17.10.2018
16.01.2019
91
Равна ставке по первому купону
10
16.01.2019
17.04.2019
91
Равна ставке по первому купону
11
17.04.2019
17.07.2019
91
Равна ставке по первому купону
12
17.07.2019
16.10.2019
91
Равна ставке по первому купону
13
16.10.2019
15.01.2020
91
Равна ставке по первому купону
14
15.01.2020
15.04.2020
91
Равна ставке по первому купону
15
15.04.2020
15.07.2020
91
Равна ставке по первому купону
16
15.07.2020
14.10.2020
91
Равна ставке по первому купону
17
14.10.2020
13.01.2021
91
Равна ставке по первому купону
18
13.01.2021
14.04.2021
91
Равна ставке по первому купону
19
14.04.2021
14.07.2021
91
Равна ставке по первому купону
20
14.07.2021
13.10.2021
91
Равна ставке по первому купону
21
13.10.2021
12.01.2022
91
Равна ставке по первому купону
22
12.01.2022
13.04.2022
91
Равна ставке по первому купону
23
13.04.2022
13.07.2022
91
Равна ставке по первому купону
24
13.07.2022
12.10.2022
91
Равна ставке по первому купону
25
12.10.2022
11.01.2023
91
Равна ставке по первому купону
26
11.01.2023
12.04.2023
91
Равна ставке по первому купону
27
12.04.2023
22.06.2023
71
Равна ставке по первому купону
Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
К = Nom x Сj x Тj / 365 / 100%,
где К - размер купонного дохода, руб.;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
С - размер купонной ставки j-го купона в процентах годовых;
Т - длительность j-го купонного периода в днях;
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, ...).
Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций в соответствии с условиями Решения, или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата, с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями при их погашении в установленные Решением сроки, и на получение купонного дохода, определяемого исходя из установленной на соответствующий купонный период процентной ставки, начисляемой на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации, в установленные Решением даты выплаты купонного дохода.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 г., лицензирующий орган: Банк России; срок действия: без ограничения срока действия), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
______________________
Министерство финансов
Нижегородской области
Приказ
от 14.06.2016 № 116
Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Нижегородской области от 22.12.2015 № 196-З "Об областном бюджете на 2016 год" (с изменениями от 01.03.2016 № 24-З, от 06.04.2016 № 40-З, от 06.05.2016 № 65-З и от 26.05.2016 № 71-З), Генеральными условиями выпуска и обращения государственных облигаций Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 11.03.2005 № 67 (с изменениями на 13.02.2013 года) и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов Нижегородской области от 09.03.2016 № 46 (далее - Условия) в целях осуществления эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (регистрационный номер Условий NJG-014/00681)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Управлению государственного долга (С.В.Авдонин) в срок не позднее 16 июня 2016 года направить настоящий Приказ в государственно-правовой департамент Нижегородской области для регистрации в реестре нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области для опубликования в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. министра финансов Л.В.Старостина
Утверждено
приказом
министерства финансов
Нижегородской области
от 14.06.2016 № 116
Решение об эмиссии
государственных облигаций Нижегородской области
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Нижегородской области от 22.12.2015 № 196-З "Об областном бюджете на 2016 год" (с изменениями от 01.03.2016 № 24-З, от 06.04.2016 № 40-З, от 06.05.2016 № 65-З и от 26.05.2016 № 71-З), Генеральными условиями выпуска и обращения государственных облигаций Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 11.03.2005 г. № 67 (с изменениями на 13.02.2013 года) (далее по тексту - Генеральные условия) и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов Нижегородской области от 09.03.2016 № 46 (далее по тексту - Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее по тексту - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Нижегородской области выступает Министерство финансов Нижегородской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 48.
Почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 48.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата, с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU35011NJG0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее по тексту - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением сроки, и на получение купонного дохода, определяемого исходя из установленной на соответствующий купонный период процентной ставки, начисляемой на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации, в установленные настоящим Решением даты выплаты купонного дохода.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Весь выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом (далее по тексту - Сертификат), который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанных в нем, и до даты начала размещения передается на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий (образец Сертификата прилагается).
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на централизованное хранение Сертификата, (далее по тексту - Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 г., лицензирующий орган: Банк России; срок действия: без ограничения срока действия).
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
ИНН: 7702165310.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее по тексту - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
5. Организатором торговли является:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (далее по тексту - ФБ ММВБ, Организатор торговли);
Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
ИНН: 7703507076;
лицензия биржи №077-007 от 20 декабря 2013 г.; лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России); срок действия лицензии: бессрочная.
6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.
7. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
8. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
9. Дата начала размещения Облигаций - 22 июня 2016 года.
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска первым владельцам.
Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке посредством заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерным обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Правила торгов ФБ ММВБ).
Генеральным агентом является Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" (далее по тексту - Генеральный агент):
Данные о Генеральном агенте:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности:
Номер - № 077-08969-100000
Дата выдачи - 28.02.2006
Срок действия - без ограничения срока действия
Государственный орган, выдавший указанную лицензию - ФСФР России
Место нахождения: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2
ИНН: 7708207809;
ОГРН: 1027708015576.
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях "поставка против платежа" через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчётов по сделкам, заключённым на ФБ ММВБ и обслуживающей расчёты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее - НКД).
Размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от неё в остальные даты, и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении.
Порядок размещения Облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее по тексту - Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении. Оферты направляются в адрес Генерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию о порядке и сроках направления данных Оферт на своем сайте в сети Интернет.
При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая Оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.
Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.
На основании анализа сводного реестра Оферт и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент:
- принимает решение о величине процентной ставки первого купона, исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга Нижегородской области и размещения отдельного выпуска Облигаций в полном объеме;
- определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, исходя из пропорционального распределения Облигаций среди приобретателей, привлечения максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения, недопущения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте, недопущения предоставления государственных преференций.
Эмитент размещает информацию о размере процентной ставки купонного дохода по первому купону на сайте министерства финансов Нижегородской области не позднее даты начала размещения Облигаций.
Эмитент информирует ФБ ММВБ и Уполномоченный депозитарий об установленной Эмитентом величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.
Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.
Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.
Заключение в соответствии с акцептами Оферт сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении.
В дату начала размещения Облигаций участники торгов ФБ ММВБ в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.
Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигации);
- количество Облигаций;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
После окончания периода подачи адресных заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.
На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта оферты.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями, настоящим Решением и Правилами торгов ФБ ММВБ.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
После окончания периода удовлетворения адресных заявок, установленного по согласованию с ФБ ММВБ, в случае неполного размещения выпуска Облигаций участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Генерального агента в соответствии с правилами ФБ ММВБ. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с распоряжением Эмитента Генеральному агенту по цене (равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от неё в остальные даты), указанной в таком распоряжении.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 12 настоящего Решения.
Генеральный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту. Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления согласно порядку, установленному Условиями, настоящим Решением и Правилами торгов ФБ ММВБ, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.
Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок как на ФБ ММВБ, так и вне ФБ ММВБ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением.
Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок на приобретение Облигаций и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с настоящим Решением.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в денежной форме в валюте Российской Федерации.
10. Срок обращения Облигаций составляет 2556 (Две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
11. Каждая Облигация имеет 27 (Двадцать семь) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 210 (Двести десять) дней; купонных периодов со второго по двадцать шестой - 91 (Девяносто один) день; двадцать седьмого купонного периода - 71 (Семьдесят один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставки купонов являются фиксированными, порядок определения размера процентной ставки купонного дохода указан в нижеследующей таблице:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дни)
Купонная ставка,
в процентах годовых
1
22.06.2016
18.01.2017
210
Ставка по первому купону устанавливается Эмитентом
2
18.01.2017
19.04.2017
91
Равна ставке по первому купону
3
19.04.2017
19.07.2017
91
Равна ставке по первому купону
4
19.07.2017
18.10.2017
91
Равна ставке по первому купону
5
18.10.2017
17.01.2018
91
Равна ставке по первому купону
6
17.01.2018
18.04.2018
91
Равна ставке по первому купону
7
18.04.2018
18.07.2018
91
Равна ставке по первому купону
8
18.07.2018
17.10.2018
91
Равна ставке по первому купону
9
17.10.2018
16.01.2019
91
Равна ставке по первому купону
10
16.01.2019
17.04.2019
91
Равна ставке по первому купону
11
17.04.2019
17.07.2019
91
Равна ставке по первому купону
12
17.07.2019
16.10.2019
91
Равна ставке по первому купону
13
16.10.2019
15.01.2020
91
Равна ставке по первому купону
14
15.01.2020
15.04.2020
91
Равна ставке по первому купону
15
15.04.2020
15.07.2020
91
Равна ставке по первому купону
16
15.07.2020
14.10.2020
91
Равна ставке по первому купону
17
14.10.2020
13.01.2021
91
Равна ставке по первому купону
18
13.01.2021
14.04.2021
91
Равна ставке по первому купону
19
14.04.2021
14.07.2021
91
Равна ставке по первому купону
20
14.07.2021
13.10.2021
91
Равна ставке по первому купону
21
13.10.2021
12.01.2022
91
Равна ставке по первому купону
22
12.01.2022
13.04.2022
91
Равна ставке по первому купону
23
13.04.2022
13.07.2022
91
Равна ставке по первому купону
24
13.07.2022
12.10.2022
91
Равна ставке по первому купону
25
12.10.2022
11.01.2023
91
Равна ставке по первому купону
26
11.01.2023
12.04.2023
91
Равна ставке по первому купону
27
12.04.2023
22.06.2023
71
Равна ставке по первому купону
Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
К = Nom x Сj x Тj / 365 / 100%,
где К - размер купонного дохода, руб.;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
С - размер купонной ставки j-го купона в процентах годовых;
Т - длительность j-го купонного периода в днях;
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, ...).
Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций в соответствии с условиями Решения, или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций, покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по следующей формуле:
НКД = Nom x С x ((Т - Т (j-1)) / 365) / 100%,
где НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
С - размер купонной ставки j-го купона в процентах годовых;
Т - текущая дата;
Т (j-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (j - 1) (или дата начала размещения для первого купонного периода);
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, ...).
Накопленный купонный доход рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты купонных доходов за 16 (Шестнадцатый), 20 (Двадцатый), 24 (Двадцать четвертый) и 27 (Двадцать седьмой) купонные периоды:
дата погашения первой амортизационной части - 25 (Двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 14.10.2020.
дата погашения второй амортизационной части - 25 (Двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 13.10.2021.
дата погашения третьей амортизационной части - 25 (Двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 12.10.2022.
дата погашения четвертой амортизационной части - 25 (Двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 22.06.2023.
Дата погашения Облигаций - 22.06.2023.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачивается последняя непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
14. Порядок погашения облигаций и выплаты дохода.
Выплаты при погашении Облигаций и купонного дохода по ним (далее - выплаты по Облигациям) производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Выплаты по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Если дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий, праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим, праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
15. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
16. В течение периода обращения Облигаций Эмитент может осуществлять выкуп Облигаций, в том числе выкуп Облигаций с возможностью их последующего обращения.
Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене, определенной с учетом рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации (в том числе в ходе проведения аукциона по выкупу Облигаций), и в соответствии с параметрами, установленными в законах Нижегородской области о бюджете Нижегородской области на соответствующий финансовый год и на плановый период, за счет средств бюджета Нижегородской области. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигаций по формуле, указанной в п. 12 настоящего Решения.
Выкуп может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и владельцами Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций, проводимого в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ.
1) Выкуп Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли. Эмитент уведомляет Генерального агента о выкупе Облигаций, в том числе о дате выкупа, установленной цене (порядке установления цены) выкупа, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, порядке выкупа Облигаций. Генеральный агент публикует указанную информацию на своем сайте в сети Интернет.
2) При проведении аукциона по выкупу Облигаций у Организатора торговли Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, письменно извещает Организатора торговли и Генерального агента об особенностях проведения аукциона по выкупу Облигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия выкупа Облигаций. Аукцион по выкупу Облигаций проводится в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. При проведении аукциона по выкупу Облигаций предметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о выкупе Облигаций.
Выкупленные Эмитентом Облигации могут быть выпущены в последующее обращение до срока их погашения по цене, определенной с учетом рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами, установленными в законах Нижегородской области о бюджете Нижегородской области на соответствующий финансовый год и на плановый период, за счет средств бюджета Нижегородской области. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Выпуск Облигаций в последующее обращение может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и покупателями Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по продаже Облигаций у Организатора торговли.
1) Продажа Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли.
2) При проведении аукциона по продаже Облигаций у Организатора торговли Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, письменно извещает Организатора торговли и Генерального агента об особенностях проведения аукциона по продаже Облигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия продажи Облигаций. Аукцион по продаже Облигаций проводится в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
При проведении аукциона по продаже Облигаций предметом торгов является цена продажи Облигации в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
17. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
18. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением, регулируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
19. В соответствии с Законом Нижегородской области от 22.12.2015 № 196-З "Об областном бюджете на 2016 год" (с изменениями от 01.03.2016 № 24-З, от 06.04.2016 № 40-З, от 06.05.2016 № 65-З и от 26.05.2016 № 71-З) установлены следующие параметры областного бюджета Нижегородской области на 2016 год:
- доходы 123 103 435,5 тысяч рублей;
- расходы 133 730 118,0 тысяч рублей;
- дефицит областного бюджета установлен в сумме 10 626 682,5 тысяч рублей, что не превышает ограничения по размеру дефицита бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. По состоянию на 01.05.2016 года дефицит областного бюджета Нижегородской области составляет 2 796 968,9 тысяч рублей;
- верхний предел государственного долга Нижегородской области на 01.01.2017 - 82 242 845,2 тысяч рублей, в том числе по государственным гарантиям 529 998,2 тысяч рублей, что не превышает ограничения по предельному объему государственного долга, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Нижегородской области;
- предельный объем государственного долга Нижегородской области установлен в размере 91 691 101,1 тысяч рублей и не превышает предельный объем, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации. По состоянию на 01.05.2016 года суммарная величина государственного долга Нижегородской области составляет 67 227 819,2 тысяч рублей.
Предельный объем расходов бюджета Нижегородской области на обслуживание государственного долга установлен в размере 6 418 316,3 тысяч рублей (или 5,1 процента объема расходов областного бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), что не превышает предельный объем расходов на обслуживание государственного долга, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации. По состоянию на 01.05.2016 года расходы на обслуживание государственного долга составляют 2 327 289,5 тысяч рублей.
Приложение
к Решению об эмиссии
государственных облигаций
Нижегородской области с
фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга
ОБРАЗЕЦ
Министерство финансов Нижегородской области
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска RU35011NJG0
Эмитентом государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) от имени субъекта Российской Федерации - Нижегородской области выступает Министерство финансов Нижегородской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, улица Грузинская, дом 48.
Почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 48.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Глобальный сертификат (далее - Сертификат) удостоверяет право на 10 000 000 (Десять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций - 22 июня 2016 года.
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска первым владельцам.
Срок обращения Облигаций составляет 2556 (Две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты купонных доходов за 16 (Шестнадцатый), 20 (Двадцатый), 24 (Двадцать четвертый) и 27 (Двадцать седьмой) купонные периоды:
дата погашения первой амортизационной части - 25 (Двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 14.10.2020.
дата погашения второй амортизационной части - 25 (Двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 13.10.2021.
дата погашения третьей амортизационной части - 25 (Двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 12.10.2022.
дата погашения четвертой амортизационной части - 25 (Двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 22.06.2023.
Дата погашения Облигаций - 22.06.2023.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачивается последняя непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Каждая Облигация имеет 27 (Двадцать семь) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 210 (Двести десять) дней; купонных периодов со второго по двадцать шестой - 91 (Девяносто один) день; двадцать седьмого купонного периода - 71 (Семьдесят один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставки купонов являются фиксированными, порядок определения размера процентной ставки купонного дохода указан в нижеследующей таблице:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дни)
Купонная ставка,
в процентах годовых
1
22.06.2016
18.01.2017
210
Ставка по первому купону устанавливается Эмитентом
2
18.01.2017
19.04.2017
91
Равна ставке по первому купону
3
19.04.2017
19.07.2017
91
Равна ставке по первому купону
4
19.07.2017
18.10.2017
91
Равна ставке по первому купону
5
18.10.2017
17.01.2018
91
Равна ставке по первому купону
6
17.01.2018
18.04.2018
91
Равна ставке по первому купону
7
18.04.2018
18.07.2018
91
Равна ставке по первому купону
8
18.07.2018
17.10.2018
91
Равна ставке по первому купону
9
17.10.2018
16.01.2019
91
Равна ставке по первому купону
10
16.01.2019
17.04.2019
91
Равна ставке по первому купону
11
17.04.2019
17.07.2019
91
Равна ставке по первому купону
12
17.07.2019
16.10.2019
91
Равна ставке по первому купону
13
16.10.2019
15.01.2020
91
Равна ставке по первому купону
14
15.01.2020
15.04.2020
91
Равна ставке по первому купону
15
15.04.2020
15.07.2020
91
Равна ставке по первому купону
16
15.07.2020
14.10.2020
91
Равна ставке по первому купону
17
14.10.2020
13.01.2021
91
Равна ставке по первому купону
18
13.01.2021
14.04.2021
91
Равна ставке по первому купону
19
14.04.2021
14.07.2021
91
Равна ставке по первому купону
20
14.07.2021
13.10.2021
91
Равна ставке по первому купону
21
13.10.2021
12.01.2022
91
Равна ставке по первому купону
22
12.01.2022
13.04.2022
91
Равна ставке по первому купону
23
13.04.2022
13.07.2022
91
Равна ставке по первому купону
24
13.07.2022
12.10.2022
91
Равна ставке по первому купону
25
12.10.2022
11.01.2023
91
Равна ставке по первому купону
26
11.01.2023
12.04.2023
91
Равна ставке по первому купону
27
12.04.2023
22.06.2023
71
Равна ставке по первому купону
Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
К = Nom x Сj x Тj / 365 / 100%,
где К - размер купонного дохода, руб.;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
С - размер купонной ставки j-го купона в процентах годовых;
Т - длительность j-го купонного периода в днях;
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, ...).
Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций в соответствии с условиями Решения, или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата, с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями при их погашении в установленные Решением сроки, и на получение купонного дохода, определяемого исходя из установленной на соответствующий купонный период процентной ставки, начисляемой на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации, в установленные Решением даты выплаты купонного дохода.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 г., лицензирующий орган: Банк России; срок действия: без ограничения срока действия), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
______________________
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 22.11.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.000.000 Финансы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
