Основная информация
| Дата опубликования: | 20 мая 2011г. |
| Номер документа: | RU63000201100446 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Самарская область |
| Принявший орган: | Министерство управления финансами Самарской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
МИНИСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 20 мая 2011 г. N 01-21/53
ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011
ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ
С ПОСТОЯННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В целях осуществления эмиссии государственных облигаций Самарской области 2011 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга министерство управления финансами Самарской области приказывает:
1. Осуществить эмиссию государственных облигаций Самарской области 2011 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Самарской области 2011 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга.
3. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.
Министр
П.А.ИВАНОВ
Утверждено
Приказом
министерства управления финансами
Самарской области
от 20 мая 2011 г. N 01-21/53
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ПОСТОЯННЫМ
КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
1. В соответствии с Федеральным законом "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения долгосрочных государственных облигаций Самарской области (далее - Генеральные условия), утвержденными Приказом министерства управления финансами Самарской области от 25.12.2007 N 12-21/107, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Самарской области 2011 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Условия), утвержденными Приказом министерства управления финансами Самарской области от 24.02.2011 N 01-21/16, осуществляется выпуск облигаций Самарского областного внутреннего облигационного займа 2011 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени Самарской области выступает министерство управления финансами Самарской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента: 443006, Самарская область, г. Самара, улица Молодогвардейская, дом 210.
3. Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг субъекта Российской Федерации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с постоянным купонным доходом и амортизацией долга.
Эмитент присваивает выпуску Облигаций государственный регистрационный номер RU35007SAM0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
В рамках настоящего выпуска Облигации размещаются 1 (одним) траншем.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций при их погашении и на получение купонного дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном настоящим Решением.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в даты, установленные настоящим Решением.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением.
Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4. Весь выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом (по форме согласно приложению), который удостоверяет совокупность прав на Облигации (далее - Сертификат).
Сертификат на руки владельцам не выдается.
После погашения всех Облигаций производятся снятие Сертификата с хранения и его погашение.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8; почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, орган, выдавший лицензию, - ФСФР России, срок действия лицензии - без ограничения срока действия) (далее - Уполномоченный депозитарий).
Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав по Облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии.
5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
6. Общее количество Облигаций составляет 12 200 000 (двенадцать миллионов двести тысяч) штук.
7. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 12 200 000 000 (двенадцать миллиардов двести миллионов) рублей по номинальной стоимости.
8. Дата начала размещения Облигаций: 8 июня 2011 года. Размещение Облигаций производится в любую дату в течение 2011 года, начиная с даты начала размещения данного выпуска.
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее 31 декабря 2011 года.
Купонный доход по Облигациям выпуска, не размещенным ко дню выплаты купонного дохода, не начисляется и не выплачивается.
Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) (далее - ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Правила торгов ФБ ММВБ).
Уполномоченным агентом выступает:
полное и сокращенное наименование уполномоченного агента: открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ", ОАО "УРАЛСИБ" (далее - Андеррайтер);
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:
номер лицензии: N 177-06461-100000;
дата выдачи: 7 марта 2003 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам;
место нахождения: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8;
почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8;
телефон для справок (495) 723-78-62;
К/с 30101810100000000787 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России г. Москва;
ИК 044525787;
ИНН 0274062111;
КПП 997950001.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (далее - НРД) или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в ФБ ММВБ (далее - Клиринговая организация). Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в НРД.
Сведения о НРД:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД.
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8.
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: N 177-08462-000010.
Дата выдачи: 19 мая 2005 года.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: N 3294.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Дата выдачи: 3 ноября 2010 года.
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ.
БИК: 044583505.
К/с: 30105810100000000505.
тел. (495) 956-27-90.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Размещение Облигаций осуществляется в форме проведения конкурса по определению единой для всех купонных периодов ставки купона (далее - Конкурс).
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению единой для всех купонных периодов процентной ставки купонного дохода. Цена размещения определяется как равная номинальной стоимости Облигаций.
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов, адресованные Андеррайтеру. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключение сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявка на приобретение Облигаций на Конкурсе должна содержать следующие значимые условия:
а) цена покупки Облигаций (100% от номинала);
б) количество Облигаций;
в) величина приемлемой процентной ставки купона, единой для всех купонных периодов;
г) прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Эмитент назначит процентную ставку купона, единую для всех купонных периодов, большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки купона, единой для всех купонных периодов.
В качестве величины приемлемой процентной ставки купона, единой для всех купонных периодов, Облигаций указывается та величина процентной ставки купона, единой для всех купонных периодов, при объявлении Эмитентом которой или выше которой потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене размещения Облигаций. Величина приемлемой процентной ставки купона должна быть выражена в цифровом выражении в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами Клиринговой организации.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению единой для всех купонных периодов ставки купона не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению единой для всех купонных периодов ставки купона ФБ ММВБ составляет Сводный реестр заявок на покупку (далее - Сводный реестр) и передает его Андеррайтеру, который, в свою очередь, предоставляет Сводный реестр Эмитенту. На основании анализа Сводного реестра Эмитент принимает решение о величине процентной ставки, единой для всех купонных периодов, и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде и Андеррайтеру.
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки купона, единой для всех купонных периодов, при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем участникам торгов ФБ ММВБ.
После получения от Эмитента письменного уведомления о величине процентной ставки купона, единой для всех купонных периодов, Облигаций Андеррайтер на основании Сводного реестра удовлетворяет только те заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки, указанной приобретателем в заявке на покупку Облигаций, меньше либо равна величине процентной ставки купона, единой для всех купонных периодов, Облигаций, определенной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса.
Андеррайтер определяет очередность исполнения заявок, исходя из следующих критериев:
1) в первую очередь удовлетворяются заявки с меньшей процентной ставкой купона;
2) если в Сводном реестре зарегистрировано несколько заявок на покупку, имеющих одинаковую процентную ставку купона Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.
В случае если Андеррайтером будут акцептованы заявки потенциальных инвесторов, поданные на Конкурс, в объеме, равном количеству Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций выпуска не проводится. Если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку на Конкурсе превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. Неудовлетворенные заявки на покупку снимаются по окончании Конкурса.
В случае если после удовлетворения Андеррайтером заявок, поданных на Конкурс, часть Облигаций выпуска осталась не размещенной после окончания Конкурса по определению единой для всех купонных периодов ставки купона, в день проведения Конкурса по определению единой для всех купонных периодов ставки купона и/или последующие дни проводится дальнейшее размещение Облигаций выпуска.
Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает цену, равную номинальной стоимости Облигаций, а также накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) на дату совершения сделки купли-продажи.
Для приобретения Облигаций покупатели подают заявки на покупку Облигаций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ с указанием количества Облигаций, которое покупатель намерен приобрести, цены Облигаций и прочих параметров в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. Андеррайтер удовлетворяет поданные заявки на покупку Облигаций в порядке очередности их поступления по цене, равной номинальной стоимости Облигаций, увеличенной на соответствующую сумму НКД, в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска.
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами клиринговой организации.
В случае соответствия поданной заявки вышеперечисленным условиям Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки.
9. Обращение на вторичном рынке Облигаций осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заключение сделок купли-продажи Облигаций после их размещения начинается с даты начала размещения Облигаций и продолжается весь период обращения Облигации в соответствии с настоящим Решением.
В случае если заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями осуществляется на организованном рынке ценных бумаг, то такие сделки заключаются в соответствии с правилами, установленными организаторами торговли на организованном рынке ценных бумаг.
Эмитент и (или) Уполномоченный агент Эмитента по поручению и за счет Эмитента в течение всего срока обращения Облигаций имеет возможность приобретения Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до окончания срока обращения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.
10. Срок обращения Облигаций составляет 2002 (две тысячи два) дня с даты начала размещения Облигаций.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие даты и в следующих размерах:
4 сентября 2013 года - 10% от номинальной стоимости Облигации,
4 декабря 2013 года - 10% от номинальной стоимости Облигации,
4 июня 2014 года - 20% от номинальной стоимости Облигации,
3 сентября 2014 года - 10% от номинальной стоимости Облигации,
3 декабря 2014 года - 10% от номинальной стоимости Облигации,
2 сентября 2015 года - 10% от номинальной стоимости Облигации,
2 декабря 2015 года - 10% от номинальной стоимости Облигации,
31 августа 2016 года - 10% от номинальной стоимости Облигации,
30 ноября 2016 года - оставшиеся 10% от номинальной стоимости Облигации.
11. Каждая Облигация выпуска имеет 22 (двадцать два) купонных периода. Купонные периоды по купонам составляют 91 (девяносто один) день каждый.
Единая ставка купонного дохода по каждому купонному периоду Облигаций устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций.
Первый купонный период Облигаций начинается с даты начала размещения Облигаций. Второй и последующие купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода. Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций одновременно с погашением последней части номинальной стоимости Облигаций.
N купонного
периода
Дата начала
купонного
периода
Дата окончания
купонного
периода
Длительность
периода в днях
1
08.06.2011
07.09.2011
91
2
07.09.2011
07.12.2011
91
3
07.12.2011
07.03.2012
91
4
07.03.2012
06.06.2012
91
5
06.06.2012
05.09.2012
91
6
05.09.2012
05.12.2012
91
7
05.12.2012
06.03.2013
91
8
06.03.2013
05.06.2013
91
9
05.06.2013
04.09.2013
91
10
04.09.2013
04.12.2013
91
11
04.12.2013
05.03.2014
91
12
05.03.2014
04.06.2014
91
13
04.06.2014
03.09.2014
91
14
03.09.2014
03.12.2014
91
15
03.12.2014
04.03.2015
91
16
04.03.2015
03.06.2015
91
17
03.06.2015
02.09.2015
91
18
02.09.2015
02.12.2015
91
19
02.12.2015
02.03.2016
91
20
02.03.2016
01.06.2016
91
21
01.06.2016
31.08.2016
91
22
31.08.2016
30.11.2016
91
Величина купонного дохода по каждому купонному периоду определяется по формуле:
С = R x Т x N / (365 x 100%),
где:
С - величина купонного дохода, в рублях;
R - размер ставки купонного дохода, в процентах годовых;
Т - купонный период, в днях;
N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты купонной выплаты по Облигациям (далее - Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).
12. В ходе размещения Облигаций, а также при обращении Облигаций, при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход (далее - НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = N x C x ((T - T ) / 365) / 100%,
j j-l
где
j - порядковый номер купонного периода;
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
C - процентная ставка по j-му купону, в % годовых;
j
T - дата начала j-ого купонного периода;
j-1
Т - дата, на которую рассчитывается НКД.
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).
13. При погашении Облигаций владельцам Облигаций и/или номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм, выплачивается номинальная стоимость Облигаций в соответствии с графиком погашения.
Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
14. Погашение номинальной стоимости/части номинальной стоимости Облигаций и/или выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Платежным агентом от имени и за счет Эмитента, путем перевода в дату погашения и/или выплаты купонного дохода по Облигациям, соответственно, части номинальной стоимости Облигаций и/или суммы купонного дохода по Облигациям на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение соответствующих сумм (далее - держатели Облигаций). Владельцы и/или держатели Облигаций сами отслеживают полноту и актуальность собственных реквизитов. Не позднее следующего рабочего дня Эмитент или Платежный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах.
Платежный агент - юридическое лицо, обслуживающее от имени и за счет Эмитента погашение номинальной стоимости/части номинальной стоимости Облигаций и/или выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии с Условиями, настоящим Решением и договором, заключенным с Эмитентом.
Функции платежного агента выполняет:
полное и сокращенное фирменные наименования организации:
открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ", ОАО "УРАЛСИБ";
вид лицензии:
генеральная лицензия на осуществление банковских операций N 30, выданная 20.09.2005 Центральным банком Российской Федерации. Срок действия лицензии не ограничен;
вид лицензии:
лицензия N 177-06473-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 7 марта 2003 г. Федеральной службой по финансовым рынкам. Срок действия лицензии не ограничен.
Местонахождение: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8;
Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8;
БИК 044525787;
ИНН/КПП 0274062111/997950001.
15. Уполномоченный депозитарий не позднее чем в третий рабочий день до даты выплаты купонного дохода и/или даты погашения Облигаций представляет Эмитенту и Платежному агенту список владельцев и/или держателей Облигаций по состоянию на соответствующую Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
полное наименование держателя Облигаций;
количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя Облигаций;
место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций;
реквизиты банковского счета держателя Облигаций, а именно:
- расчетный счет держателя Облигаций;
- ИНН держателя Облигаций;
- наименование банка держателя Облигаций;
- корреспондентский счет банка держателя Облигаций;
- банковский идентификационный код банка держателя Облигаций;
ИНН держателя Облигаций;
налоговый статус держателя Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
16. Владельцы и/или держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, представленных ими в Уполномоченный депозитарий. В случае если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и/или не были своевременно представлены держателями Облигаций в Уполномоченный депозитарий, Уполномоченный депозитарий и Эмитент не несут ответственности за задержку в платежах.
Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, должен уполномочить Депозитарий, в котором у него открыт счет депо, на получение сумм при погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям, причитающихся владельцу Облигаций.
В том случае, если среди владельцев Облигаций, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан дополнительно указать в перечне держателей Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям и/или выплат купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям и/или выплат купонного дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Физическое лицо для получения купонного дохода по Облигациям и/или сумм от погашения Облигаций обязано открыть банковский счет в любой кредитной организации.
Эмитент не несет ответственности за невыполнение владельцами и/или номинальными держателями Облигаций требований настоящего пункта.
17. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и/или дата погашения Облигаций приходятся на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по Облигациям и/или датой погашения Облигаций. Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
18. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Эмитент уведомляет Уполномоченный депозитарий о выплате купонного дохода за соответствующий купонный период.
Списание Облигаций со счетов депо производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за последний период.
19. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. В соответствии с Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" установлены следующие параметры областного бюджета на 2011 год:
Предельный объем государственного внутреннего долга Самарской области в 2011 году установлен в сумме 45 472 330 тыс. руб.
Верхний предел государственного внутреннего долга Самарской области на 1 января 2012 года установлен в размере 33 507 128 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям - 2 052 926 тыс. рублей.
Источники финансирования дефицита областного бюджета утверждены в размере 11 026 871 тыс. рублей.
Предельный объем расходов на обслуживание долга Самарской области в 2011 году установлен в размере 2 010 797 тыс. рублей.
Приложение
к Решению
об эмиссии государственных облигаций
Самарской области 2011 года
в форме документарных ценных бумаг
на предъявителя с постоянным купонным
доходом и амортизацией долга
СЕРТИФИКАТ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011 ГОДА
В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ
С ПОСТОЯННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
Государственный регистрационный номер RU35007SAM0
Эмитентом государственных облигаций Самарской области 2011 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) от имени Самарской области выступает министерство управления финансами Самарской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента и почтовый адрес - 443006, Самарская область, г. Самара, улица Молодогвардейская, дом 210.
Настоящий сертификат удостоверяет право на 12 200 000 (двенадцать миллионов двести тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 12 200 000 000 (Двенадцать миллиардов двести миллионов) рублей.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Выпуск предполагает размещение Облигаций одним траншем.
Общее количество Облигаций выпуска составляет 12 200 000 (двенадцать миллионов двести тысяч) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 12 200 000 000 (двенадцать миллиардов двести миллионов) рублей по номинальной стоимости.
Дата начала размещения Облигаций: 8 июня 2011 года.
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее 31 декабря 2011 года.
Срок обращения Облигаций: 2002 (две тысячи два) дня.
Каждая Облигация выпуска имеет 22 (двадцать два) купонных периода. Купонные периоды по купонам составляют 91 (девяносто один) день каждый.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие даты и в следующих размерах:
4 сентября 2013 года - 10% от номинальной стоимости Облигации, 4 декабря 2013 года - 10% от номинальной стоимости Облигации, 4 июня 2014 года - 20% от номинальной стоимости Облигации, 3 сентября 2014 года - 10% от номинальной стоимости Облигации,
3 декабря 2014 года - 10% от номинальной стоимости Облигации, 2 сентября 2015 года - 10% от номинальной стоимости Облигации,
2 декабря 2015 года - 10% от номинальной стоимости Облигации,
31 августа 2016 года - 10% от номинальной стоимости Облигации,
30 ноября 2016 года - оставшиеся 10% от номинальной стоимости Облигации.
Размещение Облигаций осуществляется в форме проведения конкурса по определению единой для всех купонных периодов ставки купонного дохода.
Размещение Облигаций осуществляется путем отчуждения Эмитентом Облигаций первым владельцам Облигаций посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг субъекта Российской Федерации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с постоянным купонным доходом и амортизацией долга.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций при их погашении (в соответствии с графиком погашения) и на получение купонного дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии государственных облигаций Самарской области 2011 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение).
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения долгосрочных государственных облигаций Самарской области, утвержденными Приказом министерства управления финансами Самарской области от 25.12.2007 N 12-21/107, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Самарской области 2011 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными Приказом министерства управления финансами Самарской области от 24.02.2011 N 01-21/16, и Решением.
Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Настоящий сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.
Министр
П.А.ИВАНОВ
МИНИСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
МИНИСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 20 мая 2011 г. N 01-21/53
ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011
ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ
С ПОСТОЯННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В целях осуществления эмиссии государственных облигаций Самарской области 2011 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга министерство управления финансами Самарской области приказывает:
1. Осуществить эмиссию государственных облигаций Самарской области 2011 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Самарской области 2011 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга.
3. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.
Министр
П.А.ИВАНОВ
Утверждено
Приказом
министерства управления финансами
Самарской области
от 20 мая 2011 г. N 01-21/53
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ПОСТОЯННЫМ
КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
1. В соответствии с Федеральным законом "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения долгосрочных государственных облигаций Самарской области (далее - Генеральные условия), утвержденными Приказом министерства управления финансами Самарской области от 25.12.2007 N 12-21/107, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Самарской области 2011 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Условия), утвержденными Приказом министерства управления финансами Самарской области от 24.02.2011 N 01-21/16, осуществляется выпуск облигаций Самарского областного внутреннего облигационного займа 2011 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени Самарской области выступает министерство управления финансами Самарской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента: 443006, Самарская область, г. Самара, улица Молодогвардейская, дом 210.
3. Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг субъекта Российской Федерации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с постоянным купонным доходом и амортизацией долга.
Эмитент присваивает выпуску Облигаций государственный регистрационный номер RU35007SAM0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
В рамках настоящего выпуска Облигации размещаются 1 (одним) траншем.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций при их погашении и на получение купонного дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном настоящим Решением.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в даты, установленные настоящим Решением.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением.
Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4. Весь выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом (по форме согласно приложению), который удостоверяет совокупность прав на Облигации (далее - Сертификат).
Сертификат на руки владельцам не выдается.
После погашения всех Облигаций производятся снятие Сертификата с хранения и его погашение.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8; почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, орган, выдавший лицензию, - ФСФР России, срок действия лицензии - без ограничения срока действия) (далее - Уполномоченный депозитарий).
Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав по Облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии.
5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
6. Общее количество Облигаций составляет 12 200 000 (двенадцать миллионов двести тысяч) штук.
7. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 12 200 000 000 (двенадцать миллиардов двести миллионов) рублей по номинальной стоимости.
8. Дата начала размещения Облигаций: 8 июня 2011 года. Размещение Облигаций производится в любую дату в течение 2011 года, начиная с даты начала размещения данного выпуска.
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее 31 декабря 2011 года.
Купонный доход по Облигациям выпуска, не размещенным ко дню выплаты купонного дохода, не начисляется и не выплачивается.
Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) (далее - ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Правила торгов ФБ ММВБ).
Уполномоченным агентом выступает:
полное и сокращенное наименование уполномоченного агента: открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ", ОАО "УРАЛСИБ" (далее - Андеррайтер);
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:
номер лицензии: N 177-06461-100000;
дата выдачи: 7 марта 2003 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам;
место нахождения: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8;
почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8;
телефон для справок (495) 723-78-62;
К/с 30101810100000000787 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России г. Москва;
ИК 044525787;
ИНН 0274062111;
КПП 997950001.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (далее - НРД) или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в ФБ ММВБ (далее - Клиринговая организация). Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в НРД.
Сведения о НРД:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД.
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8.
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: N 177-08462-000010.
Дата выдачи: 19 мая 2005 года.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: N 3294.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Дата выдачи: 3 ноября 2010 года.
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ.
БИК: 044583505.
К/с: 30105810100000000505.
тел. (495) 956-27-90.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Размещение Облигаций осуществляется в форме проведения конкурса по определению единой для всех купонных периодов ставки купона (далее - Конкурс).
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению единой для всех купонных периодов процентной ставки купонного дохода. Цена размещения определяется как равная номинальной стоимости Облигаций.
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов, адресованные Андеррайтеру. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключение сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявка на приобретение Облигаций на Конкурсе должна содержать следующие значимые условия:
а) цена покупки Облигаций (100% от номинала);
б) количество Облигаций;
в) величина приемлемой процентной ставки купона, единой для всех купонных периодов;
г) прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Эмитент назначит процентную ставку купона, единую для всех купонных периодов, большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки купона, единой для всех купонных периодов.
В качестве величины приемлемой процентной ставки купона, единой для всех купонных периодов, Облигаций указывается та величина процентной ставки купона, единой для всех купонных периодов, при объявлении Эмитентом которой или выше которой потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене размещения Облигаций. Величина приемлемой процентной ставки купона должна быть выражена в цифровом выражении в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами Клиринговой организации.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению единой для всех купонных периодов ставки купона не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению единой для всех купонных периодов ставки купона ФБ ММВБ составляет Сводный реестр заявок на покупку (далее - Сводный реестр) и передает его Андеррайтеру, который, в свою очередь, предоставляет Сводный реестр Эмитенту. На основании анализа Сводного реестра Эмитент принимает решение о величине процентной ставки, единой для всех купонных периодов, и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде и Андеррайтеру.
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки купона, единой для всех купонных периодов, при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем участникам торгов ФБ ММВБ.
После получения от Эмитента письменного уведомления о величине процентной ставки купона, единой для всех купонных периодов, Облигаций Андеррайтер на основании Сводного реестра удовлетворяет только те заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки, указанной приобретателем в заявке на покупку Облигаций, меньше либо равна величине процентной ставки купона, единой для всех купонных периодов, Облигаций, определенной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса.
Андеррайтер определяет очередность исполнения заявок, исходя из следующих критериев:
1) в первую очередь удовлетворяются заявки с меньшей процентной ставкой купона;
2) если в Сводном реестре зарегистрировано несколько заявок на покупку, имеющих одинаковую процентную ставку купона Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.
В случае если Андеррайтером будут акцептованы заявки потенциальных инвесторов, поданные на Конкурс, в объеме, равном количеству Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций выпуска не проводится. Если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку на Конкурсе превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. Неудовлетворенные заявки на покупку снимаются по окончании Конкурса.
В случае если после удовлетворения Андеррайтером заявок, поданных на Конкурс, часть Облигаций выпуска осталась не размещенной после окончания Конкурса по определению единой для всех купонных периодов ставки купона, в день проведения Конкурса по определению единой для всех купонных периодов ставки купона и/или последующие дни проводится дальнейшее размещение Облигаций выпуска.
Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает цену, равную номинальной стоимости Облигаций, а также накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) на дату совершения сделки купли-продажи.
Для приобретения Облигаций покупатели подают заявки на покупку Облигаций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ с указанием количества Облигаций, которое покупатель намерен приобрести, цены Облигаций и прочих параметров в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. Андеррайтер удовлетворяет поданные заявки на покупку Облигаций в порядке очередности их поступления по цене, равной номинальной стоимости Облигаций, увеличенной на соответствующую сумму НКД, в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска.
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами клиринговой организации.
В случае соответствия поданной заявки вышеперечисленным условиям Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки.
9. Обращение на вторичном рынке Облигаций осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заключение сделок купли-продажи Облигаций после их размещения начинается с даты начала размещения Облигаций и продолжается весь период обращения Облигации в соответствии с настоящим Решением.
В случае если заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями осуществляется на организованном рынке ценных бумаг, то такие сделки заключаются в соответствии с правилами, установленными организаторами торговли на организованном рынке ценных бумаг.
Эмитент и (или) Уполномоченный агент Эмитента по поручению и за счет Эмитента в течение всего срока обращения Облигаций имеет возможность приобретения Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до окончания срока обращения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.
10. Срок обращения Облигаций составляет 2002 (две тысячи два) дня с даты начала размещения Облигаций.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие даты и в следующих размерах:
4 сентября 2013 года - 10% от номинальной стоимости Облигации,
4 декабря 2013 года - 10% от номинальной стоимости Облигации,
4 июня 2014 года - 20% от номинальной стоимости Облигации,
3 сентября 2014 года - 10% от номинальной стоимости Облигации,
3 декабря 2014 года - 10% от номинальной стоимости Облигации,
2 сентября 2015 года - 10% от номинальной стоимости Облигации,
2 декабря 2015 года - 10% от номинальной стоимости Облигации,
31 августа 2016 года - 10% от номинальной стоимости Облигации,
30 ноября 2016 года - оставшиеся 10% от номинальной стоимости Облигации.
11. Каждая Облигация выпуска имеет 22 (двадцать два) купонных периода. Купонные периоды по купонам составляют 91 (девяносто один) день каждый.
Единая ставка купонного дохода по каждому купонному периоду Облигаций устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций.
Первый купонный период Облигаций начинается с даты начала размещения Облигаций. Второй и последующие купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода. Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций одновременно с погашением последней части номинальной стоимости Облигаций.
N купонного
периода
Дата начала
купонного
периода
Дата окончания
купонного
периода
Длительность
периода в днях
1
08.06.2011
07.09.2011
91
2
07.09.2011
07.12.2011
91
3
07.12.2011
07.03.2012
91
4
07.03.2012
06.06.2012
91
5
06.06.2012
05.09.2012
91
6
05.09.2012
05.12.2012
91
7
05.12.2012
06.03.2013
91
8
06.03.2013
05.06.2013
91
9
05.06.2013
04.09.2013
91
10
04.09.2013
04.12.2013
91
11
04.12.2013
05.03.2014
91
12
05.03.2014
04.06.2014
91
13
04.06.2014
03.09.2014
91
14
03.09.2014
03.12.2014
91
15
03.12.2014
04.03.2015
91
16
04.03.2015
03.06.2015
91
17
03.06.2015
02.09.2015
91
18
02.09.2015
02.12.2015
91
19
02.12.2015
02.03.2016
91
20
02.03.2016
01.06.2016
91
21
01.06.2016
31.08.2016
91
22
31.08.2016
30.11.2016
91
Величина купонного дохода по каждому купонному периоду определяется по формуле:
С = R x Т x N / (365 x 100%),
где:
С - величина купонного дохода, в рублях;
R - размер ставки купонного дохода, в процентах годовых;
Т - купонный период, в днях;
N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты купонной выплаты по Облигациям (далее - Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).
12. В ходе размещения Облигаций, а также при обращении Облигаций, при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход (далее - НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = N x C x ((T - T ) / 365) / 100%,
j j-l
где
j - порядковый номер купонного периода;
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
C - процентная ставка по j-му купону, в % годовых;
j
T - дата начала j-ого купонного периода;
j-1
Т - дата, на которую рассчитывается НКД.
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).
13. При погашении Облигаций владельцам Облигаций и/или номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм, выплачивается номинальная стоимость Облигаций в соответствии с графиком погашения.
Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
14. Погашение номинальной стоимости/части номинальной стоимости Облигаций и/или выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Платежным агентом от имени и за счет Эмитента, путем перевода в дату погашения и/или выплаты купонного дохода по Облигациям, соответственно, части номинальной стоимости Облигаций и/или суммы купонного дохода по Облигациям на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение соответствующих сумм (далее - держатели Облигаций). Владельцы и/или держатели Облигаций сами отслеживают полноту и актуальность собственных реквизитов. Не позднее следующего рабочего дня Эмитент или Платежный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах.
Платежный агент - юридическое лицо, обслуживающее от имени и за счет Эмитента погашение номинальной стоимости/части номинальной стоимости Облигаций и/или выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии с Условиями, настоящим Решением и договором, заключенным с Эмитентом.
Функции платежного агента выполняет:
полное и сокращенное фирменные наименования организации:
открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ", ОАО "УРАЛСИБ";
вид лицензии:
генеральная лицензия на осуществление банковских операций N 30, выданная 20.09.2005 Центральным банком Российской Федерации. Срок действия лицензии не ограничен;
вид лицензии:
лицензия N 177-06473-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 7 марта 2003 г. Федеральной службой по финансовым рынкам. Срок действия лицензии не ограничен.
Местонахождение: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8;
Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8;
БИК 044525787;
ИНН/КПП 0274062111/997950001.
15. Уполномоченный депозитарий не позднее чем в третий рабочий день до даты выплаты купонного дохода и/или даты погашения Облигаций представляет Эмитенту и Платежному агенту список владельцев и/или держателей Облигаций по состоянию на соответствующую Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
полное наименование держателя Облигаций;
количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя Облигаций;
место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций;
реквизиты банковского счета держателя Облигаций, а именно:
- расчетный счет держателя Облигаций;
- ИНН держателя Облигаций;
- наименование банка держателя Облигаций;
- корреспондентский счет банка держателя Облигаций;
- банковский идентификационный код банка держателя Облигаций;
ИНН держателя Облигаций;
налоговый статус держателя Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
16. Владельцы и/или держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, представленных ими в Уполномоченный депозитарий. В случае если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и/или не были своевременно представлены держателями Облигаций в Уполномоченный депозитарий, Уполномоченный депозитарий и Эмитент не несут ответственности за задержку в платежах.
Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, должен уполномочить Депозитарий, в котором у него открыт счет депо, на получение сумм при погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям, причитающихся владельцу Облигаций.
В том случае, если среди владельцев Облигаций, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан дополнительно указать в перечне держателей Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям и/или выплат купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям и/или выплат купонного дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Физическое лицо для получения купонного дохода по Облигациям и/или сумм от погашения Облигаций обязано открыть банковский счет в любой кредитной организации.
Эмитент не несет ответственности за невыполнение владельцами и/или номинальными держателями Облигаций требований настоящего пункта.
17. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и/или дата погашения Облигаций приходятся на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по Облигациям и/или датой погашения Облигаций. Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
18. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Эмитент уведомляет Уполномоченный депозитарий о выплате купонного дохода за соответствующий купонный период.
Списание Облигаций со счетов депо производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за последний период.
19. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. В соответствии с Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" установлены следующие параметры областного бюджета на 2011 год:
Предельный объем государственного внутреннего долга Самарской области в 2011 году установлен в сумме 45 472 330 тыс. руб.
Верхний предел государственного внутреннего долга Самарской области на 1 января 2012 года установлен в размере 33 507 128 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям - 2 052 926 тыс. рублей.
Источники финансирования дефицита областного бюджета утверждены в размере 11 026 871 тыс. рублей.
Предельный объем расходов на обслуживание долга Самарской области в 2011 году установлен в размере 2 010 797 тыс. рублей.
Приложение
к Решению
об эмиссии государственных облигаций
Самарской области 2011 года
в форме документарных ценных бумаг
на предъявителя с постоянным купонным
доходом и амортизацией долга
СЕРТИФИКАТ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011 ГОДА
В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ
С ПОСТОЯННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
Государственный регистрационный номер RU35007SAM0
Эмитентом государственных облигаций Самарской области 2011 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) от имени Самарской области выступает министерство управления финансами Самарской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента и почтовый адрес - 443006, Самарская область, г. Самара, улица Молодогвардейская, дом 210.
Настоящий сертификат удостоверяет право на 12 200 000 (двенадцать миллионов двести тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 12 200 000 000 (Двенадцать миллиардов двести миллионов) рублей.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Выпуск предполагает размещение Облигаций одним траншем.
Общее количество Облигаций выпуска составляет 12 200 000 (двенадцать миллионов двести тысяч) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 12 200 000 000 (двенадцать миллиардов двести миллионов) рублей по номинальной стоимости.
Дата начала размещения Облигаций: 8 июня 2011 года.
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее 31 декабря 2011 года.
Срок обращения Облигаций: 2002 (две тысячи два) дня.
Каждая Облигация выпуска имеет 22 (двадцать два) купонных периода. Купонные периоды по купонам составляют 91 (девяносто один) день каждый.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие даты и в следующих размерах:
4 сентября 2013 года - 10% от номинальной стоимости Облигации, 4 декабря 2013 года - 10% от номинальной стоимости Облигации, 4 июня 2014 года - 20% от номинальной стоимости Облигации, 3 сентября 2014 года - 10% от номинальной стоимости Облигации,
3 декабря 2014 года - 10% от номинальной стоимости Облигации, 2 сентября 2015 года - 10% от номинальной стоимости Облигации,
2 декабря 2015 года - 10% от номинальной стоимости Облигации,
31 августа 2016 года - 10% от номинальной стоимости Облигации,
30 ноября 2016 года - оставшиеся 10% от номинальной стоимости Облигации.
Размещение Облигаций осуществляется в форме проведения конкурса по определению единой для всех купонных периодов ставки купонного дохода.
Размещение Облигаций осуществляется путем отчуждения Эмитентом Облигаций первым владельцам Облигаций посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг субъекта Российской Федерации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с постоянным купонным доходом и амортизацией долга.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций при их погашении (в соответствии с графиком погашения) и на получение купонного дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии государственных облигаций Самарской области 2011 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение).
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения долгосрочных государственных облигаций Самарской области, утвержденными Приказом министерства управления финансами Самарской области от 25.12.2007 N 12-21/107, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Самарской области 2011 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными Приказом министерства управления финансами Самарской области от 24.02.2011 N 01-21/16, и Решением.
Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Настоящий сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.
Министр
П.А.ИВАНОВ
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Газета "Волжская коммуна" № 180 от 24.05.2011 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.060.040 Государственный долг, 080.120.060 Обращение эмиссионных ценных бумаг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
