Основная информация
| Дата опубликования: | 22 мая 2017г. |
| Номер документа: | RU34000201700818 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Волгоградская область |
| Принявший орган: | Комитет финансов Волгоградской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
34-2017-176
ПРИКАЗ
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
22 мая 2017 г. № 176
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЛИГАЦИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА 2017 ГОДА
"Волгоградская правда", № 93, 30.05.2017
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Волгоградской области от 06 декабря 2016 года № 126-ОД "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Волгоградской области, утвержденными постановлением Правительства Волгоградской области от 27 ноября 2012 г. № 499-п, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 2017 года, утвержденными приказом Комитета финансов Волгоградской области от 17.02.2017 № 69 (регистрационный номер VLO-032/00732), приказываю:
Утвердить решение об эмиссии выпуска государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 2017 года согласно приложению.
Первый заместитель
Губернатора Волгоградской
области - председатель
комитета финансов
Волгоградской области А.В.Дорждеев
Утверждено
приказом
комитета финансов
Волгоградской области
от 22 мая 2017 г. № 176
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ
ДОЛГА 2017 ГОДА
Государственный регистрационный номер RU35007VLO0
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Волгоградской области от 06 декабря 2016 года № 126-ОД "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Волгоградской области, утвержденными постановлением Правительства Волгоградской области от 27 ноября 2012 г. № 499-п, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 2017 года, утвержденными приказом Комитета финансов Волгоградской области от 17.02.2017 № 69 (регистрационный номер VLO-032/00732), осуществляется выпуск государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 2017 года (далее - Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Волгоградской области выступает комитет финансов Волгоградской области (далее - Эмитент).
Юридический и почтовый адрес Эмитента: 400066, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 7.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
1.3. Эмитент присваивает выпуску облигаций государственный регистрационный номер RU35007VLO0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с решением о выпуске государственных облигаций Волгоградской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 2017 года (далее - Решение о выпуске), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата, с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Сертификат), прилагаемого к Решению о выпуске.
1.4. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 10 000 000 (десять миллионов) штук.
1.5. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
1.6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата (далее - Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: без ограничения срока действия).
Местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
ИНН: 7702165310.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на все указанные в нем Облигации и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к настоящему Решению о выпуске. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
2. Порядок размещения и обращения Облигаций
2.1. Дата начала размещения Облигаций - 02 июня 2017 года.
2.2. Датой окончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 4.11 настоящего Решения о выпуске.
2.3. Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в Решении о выпуске, осуществляется не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций путем размещения (опубликования) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт Эмитента).
2.4. Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки в Публичном акционерном обществе "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее - ПАО Московская Биржа, Организатор торговли) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (далее - Правила торгов ПАО Московская Биржа), нормативными документами клиринговой организации.
Данные о ПАО Московская Биржа:
полное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС";
сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа;
местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
ИНН: 7702077840;
вид лицензии: лицензия биржи;
номер лицензии: 077-001;
дата выдачи: 29 августа 2013 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган - Федеральная служба по финансовым рынкам России.
2.5. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке посредством заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на конкурсе по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону, проводимом в ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа по итогам конкурса по определению ставки купонного дохода на первый купонный период, проводимого ПАО Московская Биржа в соответствии с установленными правилами проведения торгов по ценным бумагам.
Генеральным агентом Эмитента является Акционерное общество ВТБ Капитал (далее - Генеральный агент):
Данные о Генеральном агенте:
полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал;
сокращенное наименование: АО ВТБ Капитал;
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
номер лицензии: 045-11463-100000;
дата выдачи: 31 июля 2008 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам России;
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности;
номер лицензии: 045-11466-010000;
дата выдачи: 31 июля 2008 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам России;
местонахождение: г. Москва, Пресненская наб., д. 12;
почтовый адрес: Пресненская наб., д. 12, г. Москва, 123100.
2.6. В случае если участник размещения не является участником торгов Организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ПАО Московская Биржа, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов ПАО Московская Биржа, действует самостоятельно.
Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону. Размещение Облигаций осуществляется по цене размещения, равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В последующие дни размещения цена размещения определяется Эмитентом.
Участники Конкурса подают в адрес Генерального агента заявки на покупку Облигаций (далее - заявки на покупку). Существенным условием каждой заявки на покупку является указание процентной ставки купонного дохода по первому купону (в процентах годовых), цены Облигаций (в процентах от номинальной стоимости Облигаций) и количества приобретаемых Облигаций, а также указывается иная информация в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа. Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс по определению ставки купонного дохода по первому купону ПАО Московская Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - Сводный реестр) и передает его Эмитенту и/или Генеральному агенту. На основании анализа Сводного реестра, с учетом приемлемой стоимости заимствования, Эмитент принимает решение о величине ставки купонного дохода по первому купону и сообщает о принятом решении ПАО Московская Биржа и Генеральному агенту в письменном виде.
Генеральный агент после получения им от Эмитента письменного уведомления о величине процентной ставки купонного дохода по первому купону, удовлетворяет заявки, поданные в ходе конкурса, при условии, что указанные в них процентные ставки купонного дохода по первому купону по Облигациям меньше или равны процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям, установленной Эмитентом. Приоритетом пользуются заявки на покупку с минимальной процентной ставкой купонного дохода по Облигациям, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку, в которых указана меньшая процентная ставка купонного дохода Облигаций. Если с одинаковой процентной ставкой купонного дохода зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку, поданные ранее по времени. Ставка купонного дохода по первому купону указывается в заявках на покупку Облигаций в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.
Начиная со второго купонного периода, процентная ставка купонного дохода устанавливается в соответствии с порядком, установленным в настоящем Решении о выпуске.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты.
2.7. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций, дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение Облигаций) осуществляется в течение периода размещения Облигаций, установленного в Решении о выпуске. Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:
Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций;
Генеральный агент сообщает о цене доразмещения Облигаций потенциальным участникам доразмещения;
участники доразмещения направляют Генеральному агенту заявки (далее - заявки участников). Существенными условиями каждой заявки участника является указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема доразмещаемых Облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств по состоянию на момент подачи заявки участника.
Если по одинаковой цене подано несколько заявок участников, то в первую очередь удовлетворяются заявки участников, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в заявке участника, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок участников превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка участника удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.
2.8. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями как на торгах ПАО Московская Биржа, так и вне ПАО Московская Биржа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и настоящим Решением о выпуске. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на торгах ПАО Московская Биржа, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения заявок, поданных на конкурс, и проводится в течение всего срока обращения Облигаций по цене, установленной эмитентом.
2.9. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.
3. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями
3.1. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением о выпуске, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
3.2. Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением о выпуске сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением о выпуске.
3.3. Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением о выпуске.
3.5. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
4. Порядок расчета размера дохода и погашения Облигаций
4.1. Срок обращения Облигаций составляет 2 557 (две тысячи пятьсот пятьдесят семь) дней с даты начала размещения Облигаций.
4.2. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.
4.3. Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 100 (сто) дней. Длительность купонных периодов со второго по двадцать восьмой составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 100 (сто) дней. Купонные периоды со второго по двадцать восьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.
4.4. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом в ходе конкурса по определению ставки купонного дохода на первый купонный период. Ставки второго - двадцать восьмого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дней)
Ставка купона (проценты годовых)
1.
02.06.2017
10.09.2017
100
Устанавливается эмитентом в ходе конкурса
2.
10.09.2017
10.12.2017
91
Равна ставке первого купона
3.
10.12.2017
11.03.2018
91
Равна ставке первого купона
4.
11.03.2018
10.06.2018
91
Равна ставке первого купона
5.
10.06.2018
09.09.2018
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25%
6.
09.09.2018
09.12.2018
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25%
7.
09.12.2018
10.03.2019
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25%
8.
10.03.2019
09.06.2019
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25%
9.
09.06.2019
08.09.2019
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,5%
10.
08.09.2019
08.12.2019
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,5%
11.
08.12.2019
08.03.2020
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,5%
12.
08.03.2020
07.06.2020
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,5%
13.
07.06.2020
06.09.2020
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75%
14.
06.09.2020
06.12.2020
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75%
15.
06.12.2020
07.03.2021
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75%
16.
07.03.2021
06.06.2021
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75%
17.
06.06.2021
05.09.2021
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1%
18.
05.09.2021
05.12.2021
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1%
19.
05.12.2021
06.03.2022
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1%
20.
06.03.2022
05.06.2022
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1%
21.
05.06.2022
04.09.2022
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25%
22.
04.09.2022
04.12.2022
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25%
23.
04.12.2022
05.03.2023
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25%
24.
05.03.2023
04.06.2023
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25%
25.
04.06.2023
03.09.2023
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,5%
26.
03.09.2023
03.12.2023
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,5%
27.
03.12.2023
03.03.2024
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,5%
28.
03.03.2024
02.06.2024
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,5%
4.5. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
Rj = №om x Cj x Tj / (365 x 100%), где:
Rj - величина купонного дохода за j-й купонный период, в валюте номинала;
№om - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в валюте номинала;
Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му купонному периоду, в процентах годовых;
Тj - длительность j-го купонного периода, в днях.
Даты начала купонных периодов и окончания купонных периодов устанавливаются в Решении о выпуске.
Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
4.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается в рублях на текущую дату по формуле:
НКД = №om x Cj x ((T - T(j-1)) /365) / 100%,
где:
№om - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в валюте номинала;
Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му купонному периоду, в процентах годовых;
T - дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход;
T(j - 1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода - дата начала размещения Облигаций);
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3 и т.д.).
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
4.7. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
4.8. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенном для учета прав на выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается.
4.9. Выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
4.10. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям (купонный доход, погашение амортизационной части Облигаций) в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), Уполномоченного депозитария.
Выплаты по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Условиями эмиссии и настоящим Решением о выпуске.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Если дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий, праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим, праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
4.11. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями (далее - Амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплат семнадцатого, девятнадцатого, двадцать первого, двадцать третьего, двадцать пятого и двадцать восьмого купонных доходов по Облигациям:
дата погашения первой амортизационной части - 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 05.09.2021;
дата погашения второй амортизационной части - 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 06.03.2022;
дата погашения третьей амортизационной части - 15 (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 04.09.2022;
дата погашения четвертой амортизационной части - 15 (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 05.03.2023;
дата погашения пятой амортизационной части - 20 (двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 03.09.2023;
дата погашения шестой амортизационной части - 30 (тридцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 02.06.2024.
Дата погашения Облигаций - 02.06.2024.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Условиями эмиссии и настоящим Решением о выпуске.
Амортизационные части по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенном для учета прав на Облигации Эмитента, не выплачиваются.
4.12. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
4.13. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.14. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.15. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
5. Информация о соблюдении бюджетного законодательства
5.1. В соответствии с Законом Волгоградской области от 06 декабря 2016 г. № 126-ОД "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" предусмотрены параметры основных показателей бюджета, которые не превышают пределы ограничений, установленных ст. 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Первый заместитель
Губернатора Волгоградской
области - председатель
комитета финансов
Волгоградской области А.В.Дорждеев
Приложение
к решению
об эмиссии выпуска
государственных облигаций
Волгоградской области
с фиксированным купонным
доходом и амортизацией
долга 2017 года
Государственный регистрационный
номер выпуска RU35007VLO0
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
2017 ГОДА
Государственный регистрационный номер выпуска RU35007VLO0
Государственные облигации Волгоградской области 2017 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее - Сертификат).
Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Волгоградской области выступает комитет финансов Волгоградской области (далее - Эмитент).
Юридический и почтовый адрес Эмитента: 400066, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 7.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 10 000 000 (десять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций - 02 июня 2017 года.
Датой окончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в Решении о выпуске.
Срок обращения Облигаций составляет 2 557 (две тысячи пятьсот пятьдесят семь) дней с даты начала размещения Облигаций.
Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Все Облигации настоящего выпуска равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением о выпуске сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением о выпуске.
Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением о выпуске.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.
Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 100 (сто) дней. Длительность купонных периодов со второго по двадцать восьмой составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 100 (сто) дней. Купонные периоды со второго по двадцать восьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.
Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом в ходе конкурса по определению ставки купонного дохода на первый купонный период. Ставки второго - двадцать восьмого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дней)
Ставка купона (проценты годовых)
1.
02.06.2017
10.09.2017
100
Устанавливается эмитентом в ходе конкурса
2.
10.09.2017
10.12.2017
91
Равна ставке первого купона
3.
10.12.2017
11.03.2018
91
Равна ставке первого купона
4.
11.03.2018
10.06.2018
91
Равна ставке первого купона
5.
10.06.2018
09.09.2018
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25%
6.
09.09.2018
09.12.2018
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25%
7.
09.12.2018
10.03.2019
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25%
8.
10.03.2019
09.06.2019
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25%
9.
09.06.2019
08.09.2019
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,5%
10.
08.09.2019
08.12.2019
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,5%
11.
08.12.2019
08.03.2020
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,5%
12.
08.03.2020
07.06.2020
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,5%
13.
07.06.2020
06.09.2020
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75%
14.
06.09.2020
06.12.2020
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75%
15.
06.12.2020
07.03.2021
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75%
16.
07.03.2021
06.06.2021
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75%
17.
06.06.2021
05.09.2021
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1%
18.
05.09.2021
05.12.2021
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1%
19.
05.12.2021
06.03.2022
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1%
20.
06.03.2022
05.06.2022
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1%
21.
05.06.2022
04.09.2022
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25%
22.
04.09.2022
04.12.2022
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25%
23.
04.12.2022
05.03.2023
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25%
24.
05.03.2023
04.06.2023
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25%
25.
04.06.2023
03.09.2023
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,5%
26.
03.09.2023
03.12.2023
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,5%
27.
03.12.2023
03.03.2024
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,5%
28.
03.03.2024
02.06.2024
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,5%
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
Rj = №om x Cj x Tj / (365 x 100%), где:
Rj - величина купонного дохода за j-й купонный период, в валюте номинала;
№om - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в валюте номинала;
Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му купонному периоду, в процентах годовых;
Тj - длительность j-го купонного периода, в днях.
Даты начала купонных периодов и окончания купонных периодов устанавливаются в Решении о выпуске.
Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями (далее - Амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплат семнадцатого, девятнадцатого, двадцать первого, двадцать третьего, двадцать пятого и двадцать восьмого купонных доходов по Облигациям:
дата погашения первой амортизационной части - 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 05.09.2021;
дата погашения второй амортизационной части - 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 06.03.2022;
дата погашения третьей амортизационной части - 15 (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 04.09.2022;
дата погашения четвертой амортизационной части - 15 (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 05.03.2023;
дата погашения пятой амортизационной части - 20 (двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 03.09.2023;
дата погашения шестой амортизационной части - 30 (тридцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 02.06.2024.
Дата погашения Облигаций - 02.06.2024.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: без ограничения срока действия), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
34-2017-176
ПРИКАЗ
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
22 мая 2017 г. № 176
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЛИГАЦИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА 2017 ГОДА
"Волгоградская правда", № 93, 30.05.2017
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Волгоградской области от 06 декабря 2016 года № 126-ОД "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Волгоградской области, утвержденными постановлением Правительства Волгоградской области от 27 ноября 2012 г. № 499-п, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 2017 года, утвержденными приказом Комитета финансов Волгоградской области от 17.02.2017 № 69 (регистрационный номер VLO-032/00732), приказываю:
Утвердить решение об эмиссии выпуска государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 2017 года согласно приложению.
Первый заместитель
Губернатора Волгоградской
области - председатель
комитета финансов
Волгоградской области А.В.Дорждеев
Утверждено
приказом
комитета финансов
Волгоградской области
от 22 мая 2017 г. № 176
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ
ДОЛГА 2017 ГОДА
Государственный регистрационный номер RU35007VLO0
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Волгоградской области от 06 декабря 2016 года № 126-ОД "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Волгоградской области, утвержденными постановлением Правительства Волгоградской области от 27 ноября 2012 г. № 499-п, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 2017 года, утвержденными приказом Комитета финансов Волгоградской области от 17.02.2017 № 69 (регистрационный номер VLO-032/00732), осуществляется выпуск государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 2017 года (далее - Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Волгоградской области выступает комитет финансов Волгоградской области (далее - Эмитент).
Юридический и почтовый адрес Эмитента: 400066, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 7.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
1.3. Эмитент присваивает выпуску облигаций государственный регистрационный номер RU35007VLO0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с решением о выпуске государственных облигаций Волгоградской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 2017 года (далее - Решение о выпуске), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата, с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Сертификат), прилагаемого к Решению о выпуске.
1.4. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 10 000 000 (десять миллионов) штук.
1.5. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
1.6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата (далее - Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: без ограничения срока действия).
Местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
ИНН: 7702165310.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на все указанные в нем Облигации и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к настоящему Решению о выпуске. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
2. Порядок размещения и обращения Облигаций
2.1. Дата начала размещения Облигаций - 02 июня 2017 года.
2.2. Датой окончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 4.11 настоящего Решения о выпуске.
2.3. Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в Решении о выпуске, осуществляется не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций путем размещения (опубликования) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт Эмитента).
2.4. Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки в Публичном акционерном обществе "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее - ПАО Московская Биржа, Организатор торговли) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (далее - Правила торгов ПАО Московская Биржа), нормативными документами клиринговой организации.
Данные о ПАО Московская Биржа:
полное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС";
сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа;
местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
ИНН: 7702077840;
вид лицензии: лицензия биржи;
номер лицензии: 077-001;
дата выдачи: 29 августа 2013 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган - Федеральная служба по финансовым рынкам России.
2.5. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке посредством заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на конкурсе по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону, проводимом в ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа по итогам конкурса по определению ставки купонного дохода на первый купонный период, проводимого ПАО Московская Биржа в соответствии с установленными правилами проведения торгов по ценным бумагам.
Генеральным агентом Эмитента является Акционерное общество ВТБ Капитал (далее - Генеральный агент):
Данные о Генеральном агенте:
полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал;
сокращенное наименование: АО ВТБ Капитал;
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
номер лицензии: 045-11463-100000;
дата выдачи: 31 июля 2008 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам России;
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности;
номер лицензии: 045-11466-010000;
дата выдачи: 31 июля 2008 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам России;
местонахождение: г. Москва, Пресненская наб., д. 12;
почтовый адрес: Пресненская наб., д. 12, г. Москва, 123100.
2.6. В случае если участник размещения не является участником торгов Организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ПАО Московская Биржа, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов ПАО Московская Биржа, действует самостоятельно.
Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону. Размещение Облигаций осуществляется по цене размещения, равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В последующие дни размещения цена размещения определяется Эмитентом.
Участники Конкурса подают в адрес Генерального агента заявки на покупку Облигаций (далее - заявки на покупку). Существенным условием каждой заявки на покупку является указание процентной ставки купонного дохода по первому купону (в процентах годовых), цены Облигаций (в процентах от номинальной стоимости Облигаций) и количества приобретаемых Облигаций, а также указывается иная информация в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа. Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс по определению ставки купонного дохода по первому купону ПАО Московская Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - Сводный реестр) и передает его Эмитенту и/или Генеральному агенту. На основании анализа Сводного реестра, с учетом приемлемой стоимости заимствования, Эмитент принимает решение о величине ставки купонного дохода по первому купону и сообщает о принятом решении ПАО Московская Биржа и Генеральному агенту в письменном виде.
Генеральный агент после получения им от Эмитента письменного уведомления о величине процентной ставки купонного дохода по первому купону, удовлетворяет заявки, поданные в ходе конкурса, при условии, что указанные в них процентные ставки купонного дохода по первому купону по Облигациям меньше или равны процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям, установленной Эмитентом. Приоритетом пользуются заявки на покупку с минимальной процентной ставкой купонного дохода по Облигациям, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку, в которых указана меньшая процентная ставка купонного дохода Облигаций. Если с одинаковой процентной ставкой купонного дохода зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку, поданные ранее по времени. Ставка купонного дохода по первому купону указывается в заявках на покупку Облигаций в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.
Начиная со второго купонного периода, процентная ставка купонного дохода устанавливается в соответствии с порядком, установленным в настоящем Решении о выпуске.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты.
2.7. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций, дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение Облигаций) осуществляется в течение периода размещения Облигаций, установленного в Решении о выпуске. Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:
Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций;
Генеральный агент сообщает о цене доразмещения Облигаций потенциальным участникам доразмещения;
участники доразмещения направляют Генеральному агенту заявки (далее - заявки участников). Существенными условиями каждой заявки участника является указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема доразмещаемых Облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств по состоянию на момент подачи заявки участника.
Если по одинаковой цене подано несколько заявок участников, то в первую очередь удовлетворяются заявки участников, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в заявке участника, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок участников превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка участника удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.
2.8. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями как на торгах ПАО Московская Биржа, так и вне ПАО Московская Биржа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и настоящим Решением о выпуске. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на торгах ПАО Московская Биржа, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения заявок, поданных на конкурс, и проводится в течение всего срока обращения Облигаций по цене, установленной эмитентом.
2.9. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.
3. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями
3.1. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением о выпуске, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
3.2. Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением о выпуске сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением о выпуске.
3.3. Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением о выпуске.
3.5. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
4. Порядок расчета размера дохода и погашения Облигаций
4.1. Срок обращения Облигаций составляет 2 557 (две тысячи пятьсот пятьдесят семь) дней с даты начала размещения Облигаций.
4.2. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.
4.3. Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 100 (сто) дней. Длительность купонных периодов со второго по двадцать восьмой составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 100 (сто) дней. Купонные периоды со второго по двадцать восьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.
4.4. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом в ходе конкурса по определению ставки купонного дохода на первый купонный период. Ставки второго - двадцать восьмого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дней)
Ставка купона (проценты годовых)
1.
02.06.2017
10.09.2017
100
Устанавливается эмитентом в ходе конкурса
2.
10.09.2017
10.12.2017
91
Равна ставке первого купона
3.
10.12.2017
11.03.2018
91
Равна ставке первого купона
4.
11.03.2018
10.06.2018
91
Равна ставке первого купона
5.
10.06.2018
09.09.2018
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25%
6.
09.09.2018
09.12.2018
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25%
7.
09.12.2018
10.03.2019
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25%
8.
10.03.2019
09.06.2019
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25%
9.
09.06.2019
08.09.2019
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,5%
10.
08.09.2019
08.12.2019
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,5%
11.
08.12.2019
08.03.2020
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,5%
12.
08.03.2020
07.06.2020
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,5%
13.
07.06.2020
06.09.2020
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75%
14.
06.09.2020
06.12.2020
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75%
15.
06.12.2020
07.03.2021
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75%
16.
07.03.2021
06.06.2021
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75%
17.
06.06.2021
05.09.2021
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1%
18.
05.09.2021
05.12.2021
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1%
19.
05.12.2021
06.03.2022
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1%
20.
06.03.2022
05.06.2022
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1%
21.
05.06.2022
04.09.2022
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25%
22.
04.09.2022
04.12.2022
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25%
23.
04.12.2022
05.03.2023
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25%
24.
05.03.2023
04.06.2023
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25%
25.
04.06.2023
03.09.2023
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,5%
26.
03.09.2023
03.12.2023
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,5%
27.
03.12.2023
03.03.2024
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,5%
28.
03.03.2024
02.06.2024
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,5%
4.5. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
Rj = №om x Cj x Tj / (365 x 100%), где:
Rj - величина купонного дохода за j-й купонный период, в валюте номинала;
№om - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в валюте номинала;
Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му купонному периоду, в процентах годовых;
Тj - длительность j-го купонного периода, в днях.
Даты начала купонных периодов и окончания купонных периодов устанавливаются в Решении о выпуске.
Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
4.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается в рублях на текущую дату по формуле:
НКД = №om x Cj x ((T - T(j-1)) /365) / 100%,
где:
№om - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в валюте номинала;
Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му купонному периоду, в процентах годовых;
T - дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход;
T(j - 1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода - дата начала размещения Облигаций);
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3 и т.д.).
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
4.7. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
4.8. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенном для учета прав на выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается.
4.9. Выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
4.10. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям (купонный доход, погашение амортизационной части Облигаций) в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), Уполномоченного депозитария.
Выплаты по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Условиями эмиссии и настоящим Решением о выпуске.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Если дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий, праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим, праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
4.11. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями (далее - Амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплат семнадцатого, девятнадцатого, двадцать первого, двадцать третьего, двадцать пятого и двадцать восьмого купонных доходов по Облигациям:
дата погашения первой амортизационной части - 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 05.09.2021;
дата погашения второй амортизационной части - 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 06.03.2022;
дата погашения третьей амортизационной части - 15 (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 04.09.2022;
дата погашения четвертой амортизационной части - 15 (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 05.03.2023;
дата погашения пятой амортизационной части - 20 (двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 03.09.2023;
дата погашения шестой амортизационной части - 30 (тридцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 02.06.2024.
Дата погашения Облигаций - 02.06.2024.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Условиями эмиссии и настоящим Решением о выпуске.
Амортизационные части по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенном для учета прав на Облигации Эмитента, не выплачиваются.
4.12. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
4.13. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.14. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.15. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
5. Информация о соблюдении бюджетного законодательства
5.1. В соответствии с Законом Волгоградской области от 06 декабря 2016 г. № 126-ОД "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" предусмотрены параметры основных показателей бюджета, которые не превышают пределы ограничений, установленных ст. 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Первый заместитель
Губернатора Волгоградской
области - председатель
комитета финансов
Волгоградской области А.В.Дорждеев
Приложение
к решению
об эмиссии выпуска
государственных облигаций
Волгоградской области
с фиксированным купонным
доходом и амортизацией
долга 2017 года
Государственный регистрационный
номер выпуска RU35007VLO0
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
2017 ГОДА
Государственный регистрационный номер выпуска RU35007VLO0
Государственные облигации Волгоградской области 2017 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее - Сертификат).
Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Волгоградской области выступает комитет финансов Волгоградской области (далее - Эмитент).
Юридический и почтовый адрес Эмитента: 400066, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 7.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 10 000 000 (десять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций - 02 июня 2017 года.
Датой окончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в Решении о выпуске.
Срок обращения Облигаций составляет 2 557 (две тысячи пятьсот пятьдесят семь) дней с даты начала размещения Облигаций.
Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Все Облигации настоящего выпуска равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением о выпуске сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением о выпуске.
Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением о выпуске.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.
Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 100 (сто) дней. Длительность купонных периодов со второго по двадцать восьмой составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 100 (сто) дней. Купонные периоды со второго по двадцать восьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.
Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом в ходе конкурса по определению ставки купонного дохода на первый купонный период. Ставки второго - двадцать восьмого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дней)
Ставка купона (проценты годовых)
1.
02.06.2017
10.09.2017
100
Устанавливается эмитентом в ходе конкурса
2.
10.09.2017
10.12.2017
91
Равна ставке первого купона
3.
10.12.2017
11.03.2018
91
Равна ставке первого купона
4.
11.03.2018
10.06.2018
91
Равна ставке первого купона
5.
10.06.2018
09.09.2018
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25%
6.
09.09.2018
09.12.2018
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25%
7.
09.12.2018
10.03.2019
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25%
8.
10.03.2019
09.06.2019
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25%
9.
09.06.2019
08.09.2019
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,5%
10.
08.09.2019
08.12.2019
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,5%
11.
08.12.2019
08.03.2020
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,5%
12.
08.03.2020
07.06.2020
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,5%
13.
07.06.2020
06.09.2020
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75%
14.
06.09.2020
06.12.2020
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75%
15.
06.12.2020
07.03.2021
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75%
16.
07.03.2021
06.06.2021
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75%
17.
06.06.2021
05.09.2021
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1%
18.
05.09.2021
05.12.2021
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1%
19.
05.12.2021
06.03.2022
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1%
20.
06.03.2022
05.06.2022
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1%
21.
05.06.2022
04.09.2022
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25%
22.
04.09.2022
04.12.2022
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25%
23.
04.12.2022
05.03.2023
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25%
24.
05.03.2023
04.06.2023
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25%
25.
04.06.2023
03.09.2023
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,5%
26.
03.09.2023
03.12.2023
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,5%
27.
03.12.2023
03.03.2024
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,5%
28.
03.03.2024
02.06.2024
91
Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,5%
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
Rj = №om x Cj x Tj / (365 x 100%), где:
Rj - величина купонного дохода за j-й купонный период, в валюте номинала;
№om - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в валюте номинала;
Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му купонному периоду, в процентах годовых;
Тj - длительность j-го купонного периода, в днях.
Даты начала купонных периодов и окончания купонных периодов устанавливаются в Решении о выпуске.
Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями (далее - Амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплат семнадцатого, девятнадцатого, двадцать первого, двадцать третьего, двадцать пятого и двадцать восьмого купонных доходов по Облигациям:
дата погашения первой амортизационной части - 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 05.09.2021;
дата погашения второй амортизационной части - 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 06.03.2022;
дата погашения третьей амортизационной части - 15 (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 04.09.2022;
дата погашения четвертой амортизационной части - 15 (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 05.03.2023;
дата погашения пятой амортизационной части - 20 (двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 03.09.2023;
дата погашения шестой амортизационной части - 30 (тридцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 02.06.2024.
Дата погашения Облигаций - 02.06.2024.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: без ограничения срока действия), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 13.02.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.000.000 Финансы, 080.120.000 Ценные бумаги. Рынок ценных бумаг, 080.120.050 Эмиссия ценных бумаг, 080.120.060 Обращение эмиссионных ценных бумаг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
