ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.11.2010 № 203-р

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 06.05.2009 № 27-р, и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Санкт-Петербурга, принимаемыми в соответствии с действующим законодательством:

1. Утвердить прилагаемое Положение об особенностях заключения отдельных видов сделок с государственными облигациями Санкт-Петербурга.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета финансов И.Н.Хафизову.

Председатель

Комитета финансов

Санкт-Петербурга

Э.В.Батанов

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением

Комитета финансов

Санкт-Петербурга

от 02.11.2010 № 203-р

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК

С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет особенности заключения отдельных видов сделок с государственными облигациями Санкт-Петербурга, одной из сторон по которым выступает Комитет финансов Санкт-Петербурга (Эмитент) или обслуживающий его Брокер (далее - Сделки с Облигациями).

1.2. В Положении используются следующие термины и определения:

1.2.1) Генеральные условия - Генеральные условия эмиссии и обращения государственных облигаций Санкт-Петербурга, утвержденные распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 06.05.2009 № 27-р;

1.2.2) Условия - условия эмиссии и обращения государственных облигаций Санкт-Петербурга, принимаемые Эмитентом в соответствии с действующим законодательством и Генеральными условиями;

1.2.3) Расчетный центр - небанковская кредитная организация, осуществляющая денежные расчеты по результатам Сделок с Облигациями на Бирже;

1.2.4) Участники инфраструктуры рынка Облигаций - организации, обеспечивающие условия заключения и исполнения Сделок с Облигациями, - Биржа, Уполномоченный депозитарий, Расчетный депозитарий, Расчетный центр, упоминаемые совместно.

1.3. Иные термины и определения, используемые в Положении, имеют значение в соответствии с Условиями, если в Положении не указано иное.

1.4. Сделки с Облигациями заключаются в соответствии с Генеральными условиями, Условиями, а также правилами, условиями, регламентами и иными документами организаций, составляющих инфраструктуру рынка Облигаций (далее отдельно - документы Биржи, Уполномоченного депозитария, Расчетного депозитария, Расчетного центра, соответственно, совместно - документы Участников инфраструктуры рынка Облигаций), с учетом особенностей, определенных Положением.

1.5. Участники инфраструктуры рынка Облигаций обеспечивают предусмотренные Положением условия для заключения Сделок с Облигациями на основании соглашений с Эмитентом и/или другими участниками инфраструктуры рынка Облигаций.

1.6. Для осуществления денежных расчетов по Сделкам с Облигациями на Бирже Эмитент (Брокер) и Участники торгов используют банковские счета в Расчетном центре, условия и сроки проведения операций по которым определяются действующим законодательством и документами Расчетного центра.

1.7. Для осуществления депозитарных операций по Сделкам с Облигациями между Эмитентом (Брокером) и Участниками торгов используются счета депо в Расчетном депозитарии, условия и сроки проведения операций по которым определяются действующим законодательством и документами Расчетного депозитария.

1.8. Клиенты для совершения Сделок с Облигациями заключают при необходимости с Участником торгов и/или Участниками инфраструктуры рынка Облигаций соответствующие договоры.

1.9. Раскрытие информации по Сделкам с Облигациями, содержащейся в Решениях о выпуске Облигаций, объявлениях Эмитента, а также иной информации осуществляется в определенные Положением сроки следующими способами:

1.9.1) путем опубликования указанной информации на сайте Эмитента в сети I№ter№et (www.fi№com.spb.ru);

1.9.2) путем опубликования указанной информации на сайте и/или в иных в информационных системах Биржи по соглашению с Эмитентом;

1.9.3) путем адресной рассылки Эмитентом (Брокером) и/или Биржей указанной информации Участникам торгов по электронным каналам связи по их запросу.

1.10. Совершение иных сделок, специально не оговоренных в Положении, а также сделок, в которых Эмитент (Брокер) не является стороной сделки, осуществляется в соответствии с Условиями, решениями о выпусках Облигаций и документами Участников инфраструктуры рынка Облигаций.

1.11. Особенности заключения Сделок с Облигациями, не урегулированные Положением, определяются документами Участников инфраструктуры рынка Облигаций.

1.12. Заключение Участниками торгов и их Клиентами Сделок с Облигациями означает факт полного согласия и принятия условий их заключения, установленных Положением.

2. Общие положения об аукционе

2.1. Настоящая глава определяет общие условия проведения:

2.1.1) аукциона по определению Эмитентом цены размещения, доразмещения, продажи Облигаций, выкупа Эмитентом Облигаций у их владельцев;

2.1.2) конкурса по определению Эмитентом ставки купонного дохода на первый купонный период;

2.1.3) аукциона по обмену Эмитентом Облигаций одного выпуска на Облигации другого выпуска (далее - аукцион по обмену);

2.1.4) аукционов РЕПО по размещению или привлечению Эмитентом денежных средств на срок путем заключения сделок РЕПО, по которым базовым активом выступают Облигации (далее - аукцион РЕПО);

(далее в тексте главы, если не указано отдельно - аукцион).

2.2. Аукционы проводятся в соответствии с документами Участников инфраструктуры рынка Облигаций и Положением.

2.3. Расписание (регламент) проведения аукционов, предусмотренных Положением, определяется документами Участников инфраструктуры рынка Облигаций.

2.4. Эмитент объявляет о проведении соответствующего аукциона с указанием его параметров согласно приложению 1 к Положению (далее - Объявление о проведении аукциона) в следующие сроки:

2.4.1) об аукционе по определению цены размещения, доразмещения, продажи Облигаций, конкурсе по определению ставки купонного дохода на первый купонный период - не позднее 3 рабочих дней до даты проведения аукциона;

2.4.2) об аукционе по выкупу или аукционе по обмену - не позднее 1 рабочего дня до даты проведения аукциона;

2.4.3) об аукционе РЕПО - не позднее 60 минут до начала аукциона.

2.5. Биржа после получения информации от Эмитента извещает Участников торгов о параметрах аукциона.

2.6. В один день могут проводиться несколько аукционов на заключение сделок с различными выпусками Облигаций, а также другие аукционы.

2.7. В Объявлении о проведении аукциона Эмитент указывает условия исполнения Сделок с Облигациями, определяемые в соответствии с документами Биржи, согласно которым денежные расчеты и переход прав на Облигации по Сделкам с Облигациями могут производиться в день проведения аукциона (код расчетов Т0 или аналогичный) либо через определенное количество (№) торговых дней после дня проведения аукциона (код расчетов S№ или аналогичный).

2.8. Участники торгов могут подавать неограниченное количество заявок на аукцион, если Эмитентом в Объявлении о проведении аукциона не оговорено иное.

2.9. Эмитент в Объявлении о проведении аукциона может указать минимальную (максимальную) цену (ставку), ниже (выше) которой Участники торгов не могут подавать заявки. В этом случае заявка Участника торгов будет приниматься Биржей только при условии выполнения указанного ограничения.

2.10. В Объявлении о проведении аукциона Эмитент может указать один из следующих способов подачи Участниками торгов заявок на аукцион:

2.10.1) закрытый - Участники торгов могут видеть только собственные Заявки;

2.10.2) открытый - Участники торгов могут видеть цены (ставки) и количество Облигаций (сумму) в заявках всех Участников торгов без указания наименования Участника торгов, выставившего заявку.

2.11. При открытом способе подачи заявок в Объявлении о проведении аукциона может быть дополнительно установлена следующая процедура подачи, изменения и снятия заявок Участников торгов:

2.11.1) Участники торгов в указанный в Объявлении о проведении аукциона период регистрации заявок вводят заявки, изменяют параметры либо снимают заявки без ограничений;

2.11.2) по окончании периода регистрации заявок начинается период изменения цен (ставок), указанных в заявках, которые были поданы и не сняты Участниками торгов в период регистрации заявок;

2.11.3) с момента начала периода изменения цен (ставок) Участник торгов может неограниченное количество раз менять цену (ставку), ранее указанную в заявке Участника торгов, таким образом, чтобы для Эмитента новая цена (ставка) в заявке оказалась более выгодной (то есть при покупке Участником торгов Облигаций - повысить цену (понизить ставку), при продаже Участником торгов Облигаций - снизить цену);

2.11.4) в период изменения цен (ставок) не допускается изменение количества Облигаций (суммы), указанных в заявке Участника торгов в период регистрации заявок, а также изменение цены (ставки) таким образом, чтобы для Эмитента новая цена (ставка) в заявке оказалась менее выгодной;

2.11.5) продолжительность (время окончания) периода изменения цен (ставок) указывается в Объявлении о проведении аукциона;

2.11.6) период изменения цен (ставок) прекращается ранее времени, указанного согласно пункту 2.11.5 Положения, если с момента начала периода изменения цен (ставок) либо по истечении 5 минут после последнего изменения цены (ставки) любым из Участников торгов не поступило новых заявок на изменение цены (ставки).

2.12. Периоды регистрации заявок и изменения цен не могут выходить за рамки общего времени, предусмотренного документами Биржи для ввода заявок на аукцион.

2.13. Все заявки Участника торгов на заключение Сделок с Облигациями должны быть обеспечены денежными средствами (Облигациями) в размере (количестве) согласно параметрам заявок с учетом накопленного купонного дохода (поставка против платежа), за исключением предусмотренных Положением случаев.

2.14. Эмитент по согласованию с Биржей в Объявлении о проведении аукциона может установить режим ввода заявок с частичным обеспечением по денежным средствам либо без обеспечения по Облигациям до момента окончания расчетов по Сделкам с Облигациями, а также указать размер и иные условия определения обеспечения по денежным средствам (Облигациям). В этом случае Биржа обеспечивает процедуры и условия частичного обеспечения, бесперебойность расчетов по Сделкам с Облигациями и контроль за исполнением Участниками торгов своих обязательств.

2.15. Эмитент по согласованию с Биржей в Объявлении о проведении аукциона может установить режим ввода предварительных заявок Участников торгов без внесения обеспечения по денежным средствам (Облигациям) с последующим вводом окончательных заявок, обеспеченных денежными средствами (Облигациями), а также указать сроки и иные условия ввода предварительных заявок. В этом случае Биржа обеспечивает необходимые процедуры и контроль за исполнением Участниками торгов своих обязательств по вводу окончательных заявок.

2.16. Аукцион считается состоявшимся, если поданы заявки не менее двух Участников торгов и/или Эмитент не отказался от проведения аукциона в соответствии с пунктом 2.17 Положения.

2.17. Эмитент может принять решение об отказе от проведения аукциона в случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры на рынке, а также по иным обстоятельствам и объявляет свое решение в срок не позднее чем за 1 час до начала аукциона.

2.18. Эмитент в Объявлении о проведении аукциона может указать один из следующих способов акцепта заявок Участников торгов:

2.18.1) по единой цене (ставке), определенной Эмитентом, - все заявки Участников торгов, удовлетворяющие Эмитента, акцептуются по цене (ставке) отсечения;

2.18.2) по цене (ставке), указанной в заявке Участника торгов, - каждая заявка Участника торгов, удовлетворяющая Эмитента, акцептуется по цене, предложенной Участником торгов.

2.19. При продаже на аукционе (в том числе по сделке РЕПО) Облигаций Участникам торгов акцепту подлежат заявки Участников торгов, в которых цены выше (ставки ниже) или равны цене (ставке) отсечения, определенной Эмитентом.

2.20. При покупке на аукционе (в том числе по сделке РЕПО) Облигаций у Участников торгов акцепту подлежат заявки Участников торгов, в которых цены ниже (ставки выше) или равны цене (ставке) отсечения, определенной Эмитентом.

2.21. Очередность заключения Сделок с Облигациями по акцептованным Эмитентом заявкам Участников торгов определяется документами Биржи. При этом в случае недостатка денежных средств (Облигаций) по заявке Брокера для заключения сделок по всем акцептованным Эмитентом заявкам Участников торгов последние в очереди заявки Участников торгов могут быть акцептованы частично в соответствии с документами Биржи.

2.22. Эмитент распространяет итоги аукциона не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем аукциона, с указанием информации согласно приложению 2 к Положению.

3. Особенности проведения аукциона по обмену Облигаций

3.1. Обмен Облигаций в рамках аукциона по обмену представляет собой совершение двух взаимосвязанных сделок:

3.1.1) продажу Участником торгов и выкуп Эмитентом (Брокером) Облигаций одного выпуска;

3.1.2) одновременную встречную продажу Эмитентом (Брокером) и покупку Участником торгов Облигаций другого выпуска на сумму выкупаемого Эмитентом выпуска Облигаций.

3.2. При проведении аукциона по обмену Эмитент может предложить один или несколько выпусков Облигаций к выкупу и один выпуск (или транш) Облигаций к размещению (доразмещению, продаже).

3.3. Эмитент в Объявлении о проведении аукциона указывает список выпусков, участвующих в аукционе.

3.4. В аукционе по обмену могут принимать участие Участники торгов и их Клиенты, являющиеся владельцами предложенных к выкупу Эмитентом выпусков Облигаций.

3.5. Обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, не участвовавшими в аукционе по обмену либо владельцами Облигаций, заявки которых не были удовлетворены Эмитентом по итогам аукциона по обмену, остаются неизменными до их полного исполнения в соответствии с Условиями.

3.6. В отношении каждого из выпусков Облигаций, которые предложены Эмитентом к выкупу при проведении аукциона по обмену:

3.6.1) Эмитент на основе текущей рыночной конъюнктуры определяет цену выкупа и раскрывает указанную информацию в Объявлении о проведении аукциона;

3.6.2) Участник торгов имеет право выставлять заявку на продажу Облигаций в количестве, не превышающем полного остатка Облигаций соответствующего выпуска на счетах депо, обслуживаемых данным Участником торгов, и не обремененных другими обязательствами;

3.6.3) заявка Участника торгов на продажу Облигаций принимается Биржей при условии выставления Участником торгов встречной заявки на покупку Облигаций в соответствии с пунктом 3.7 Положения;

3.6.4) Участник торгов в заявке на продажу указывает только количество Облигаций, которые он намерен продать; цена заявки на продажу принимается равной цене выкупа, объявленной Эмитентом.

3.7. В отношении каждого выпуска Облигаций, который предложен Эмитентом к размещению (доразмещению, продаже):

3.7.1) заявки на покупку Облигаций могут подаваться Участниками торгов, подавшими встречные заявки на продажу Облигаций в соответствии с пунктом 3.6 Положения;

3.7.2) Участник торгов в заявке на покупку Облигаций указывает только цену покупки; на основании цены и количества Облигаций по встречной заявке Участника торгов на продажу Биржа рассчитывает количество Облигаций выпуска на покупку исходя из условия равенства (с точностью до одной облигации) сумм продажи и покупки с учетом сальдо полученного и уплаченного НКД, а также вознаграждений обслуживающих аукцион организаций.

3.8. Для заключения Сделок с Облигациями на аукционе по обмену Эмитент устанавливает цену отсечения продаваемого в результате обмена выпуска Облигаций.

3.9. Заявки Участников торгов удовлетворяются связанными парами и одновременно на покупку и продажу соответствующих выпусков Облигаций.

3.10. При проведении аукциона по обмену требования иных глав Положения применяются в части, не противоречащей настоящей главе.

3.11. Операции обмена рассматриваются как самостоятельные сделки покупки/продажи Облигаций. Для оптимизации расчетов денежные потоки по счетам участников аукциона сальдируются.

4. Особенности проведения аукциона РЕПО

4.1. Аукцион РЕПО проводится с целью привлечения Эмитентом денежных средств либо размещения денежных средств Эмитента на срок путем заключения сделок РЕПО, по которым базовым активом выступают Облигации.

4.2. При проведении аукциона РЕПО используются процедуры заключения и исполнения сделок РЕПО, расчета параметров, а также термины, определенные документами Биржи для сделок РЕПО с учетом особенностей, установленных Положением.

4.3. При проведении аукциона РЕПО по привлечению денежных средств Эмитент (Брокер) выступает продавцом Облигаций, при проведении аукциона РЕПО по размещению денежных средств - покупателем Облигаций.

4.4. В качестве базового актива на аукционе РЕПО Эмитент может предложить один или несколько выпусков Облигаций с датами погашения, наступающими после даты исполнения второй части сделки РЕПО, заключенной на аукционе.

4.5. Предметом торговли на аукционе РЕПО является процентная ставка (в процентах годовых), под которую Эмитент привлекает либо размещает денежные средства (далее - ставка РЕПО).

4.6. Биржа не позднее начала ввода заявок на аукцион доводит до сведения Эмитента (Брокера) и Участников торгов цены выпусков, используемые для расчета параметров первой части сделки РЕПО.

4.7. В аукционе РЕПО по привлечению денежных средств могут принимать участие Участники торгов и их Клиенты без ограничений.

4.8. При проведении аукциона РЕПО по размещению денежных средств Эмитент в Объявлении о проведении аукциона может установить ограничение на круг участников аукциона.

4.9. В случае совпадения даты ввода заявок на аукцион РЕПО по размещению денежных средств и возврата Участником торгов денежных средств по заключенным ранее с Эмитентом сделкам РЕПО Участник торгов имеет право досрочно исполнить обязательства перед Эмитентом и использовать полученные по второй части сделки РЕПО Облигации в качестве обеспечения заявки на аукционе РЕПО по размещению денежных средств.

5. Мониторинг рынка Облигаций

5.1. Эмитент в целях:

5.1.1) анализа состояния рынка Облигаций, оценки рыночной конъюнктуры;

5.1.2) выявления предпочтений инвесторов по параметрам Облигаций, обращающихся на рынке и планируемых к размещению;

5.1.3) развития существующих и внедрения новых инструментов на базе Облигаций

может осуществлять мониторинг рынка Облигаций.

5.2. В целях проведения мониторинга Эмитент может получать от Биржи реестры сделок с Облигациями, информацию о ходе торгов по Облигациям в режиме реального времени через удаленные терминалы.

5.3. Порядок, сроки и формат передачи указанной в пункте 5.2 Положения информации определяются соглашениями Эмитента с Биржей.

5.4. Информация, полученная Эмитентом в соответствии с настоящей главой, является конфиденциальной и используется исключительно для указанных в пункте 5.2 Положения целей. Передача Эмитентом данной информации третьим лицам не допускается, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

6. Внесение изменений и дополнений в Положение

6.1. Любое лицо имеет право вносить на рассмотрение Эмитента предложения по совершенствованию процедур заключения Сделок с Облигациями.

6.2. Изменения и дополнения в Положение вступают в силу по истечении трех рабочих дней после их опубликования на интернет-сайте Эмитента (Биржи) и/или доведения данной информации до сведения Участников торгов иным способом, если законодательством не установлен иной срок.

6.3. Изменения и дополнения в Положение распространяются на взаимоотношения сторон, возникшие после вступления данных изменений и дополнений в силу.

Приложение 1

к Положению об особенностях заключения

отдельных видов сделок с государственными

облигациями Санкт-Петербурга

ИНФОРМАЦИЯ,

РАСКРЫВАЕМАЯ В ОБЪЯВЛЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Аукционы по определению цены размещения (доразмещения, продажи, выкупа, включая конкурс по определению ставки купонного дохода на первый купонный период) государственных облигаций Санкт-Петербурга

1. Государственный регистрационный номер Условий эмиссии Облигаций.

2. Государственный регистрационный номер выпуска Облигаций.

3. Реквизиты Решения о выпуске Облигаций.

4. Дата проведения аукциона (дата подачи заявок на аукцион).

5. Максимальный объем сделок с Облигациями на аукционе (по номиналу).

6. Условия расчетов в соответствии с пунктом 2.7 Положения.

7. Ограничения на подачу заявок Участниками торгов в соответствии с пунктом 2.8 Положения.

8. Ограничения по цене (ставке) в заявках Участников торгов в соответствии с пунктом 2.9 Положения.

9. Способ подачи Участниками торгов заявок на аукцион в соответствии с пунктом 2.10 Положения.

10. Время на режим регистрации заявок и режим изменения цен (ставок) в соответствии с пунктом 2.11 Положения (если применимо).

11. Размер и/или порядок определения обеспечения заявок Участников торгов по денежным средствам (Облигациям) в соответствии с пунктами 2.13 и 2.14 Положения (если применимо).

12. Условие на режим предварительного ввода заявок Участников торгов в соответствии с пунктом 2.15 Положения (если применимо).

13. Способ акцепта заявок Участников торгов в соответствии с пунктом 2.18 Положения.

14. Дополнительная информация.

2. Аукционы по обмену государственных облигаций Санкт-Петербурга

1. Дата проведения аукциона.

Параметры выпусков Облигаций, предлагаемых к выкупу на аукционе (по каждому выпуску):

2. Государственный регистрационный номер Условий эмиссии Облигаций.

3. Государственный регистрационный номер выпуска Облигаций.

4. Реквизиты Решения о выпуске Облигаций.

5. Накопленный купонный доход (НКД) на дату аукциона.

6. Цена выкупа Облигаций без учета НКД.

7. Дополнительная информация.

Параметры выпуска Облигаций, предлагаемых к размещению (доразмещению, продаже) на аукционе, и параметры аукциона - в соответствии с разделом 1 настоящего приложения.

3. Аукционы РЕПО по размещению (привлечению) денежных средств

1. Дата проведения аукциона.

2. Максимальная сумма (привлекаемых, размещаемых) Эмитентом денежных средств на аукционе.

3. Дата исполнения второй части сделки РЕПО (срок, на который заключается сделка РЕПО).

4. Ставка дисконта.

5. (Максимальная, минимальная) ставка РЕПО, под которую Эмитент готов (привлечь, разместить) денежные средства на аукционе.

6. Параметры выпусков Облигаций, которые могут быть использованы в качестве базового актива при заключении сделки РЕПО: государственный регистрационный номер выпуска, дата погашения, дата выплаты купона, НКД на дату заключения первой части сделки РЕПО, НКД на дату исполнения второй части сделки РЕПО.

7. Условия расчетов в соответствии с пунктом 2.7 Положения.

8. Ограничения на подачу заявок Участниками торгов в соответствии с пунктом 2.8 Положения.

9. Ограничения по ставке РЕПО в заявках Участников торгов в соответствии с пунктом 2.9 Положения.

10. Способ подачи Участниками торгов заявок на аукцион в соответствии с пунктом 2.10 Положения.

11. Время на режим регистрации заявок и режим изменения ставок РЕПО в соответствии с пунктом 2.11 Положения (если применимо).

12. Размер и/или порядок определения обеспечения заявок Участников торгов по денежным средствам (Облигациям) в соответствии с пунктами 2.13 и 2.14 Положения (если применимо).

13. Условие на режим предварительного ввода заявок Участников торгов в соответствии с пунктом 2.15 Положения (если применимо).

14. Способ акцепта заявок Участников торгов в соответствии с пунктом 2.18 Положения.

15. Ограничения по участию Участников торгов в аукционе в соответствии с пунктом 4.8 Положения (если применимо).

16. Дополнительная информация.

Приложение 2

к Положению об особенностях заключения

отдельных видов сделок с государственными

облигациями Санкт-Петербурга

ИНФОРМАЦИЯ,

РАСКРЫВАЕМАЯ В ОБЪЯВЛЕНИИ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

1. Аукцион по определению цены размещения (доразмещения, продажи, выкупа, включая конкурс по определению ставки купонного дохода на первый купонный период) государственных облигаций Санкт-Петербурга

1. Дата проведения аукциона.

2. Государственный регистрационный номер выпуска Облигаций.

3. Количество принявших участие в аукционе Участников торгов.

4. Объем собранных заявок.

5. Цена отсечения (ставка), установленная на аукционе.

6. Средневзвешенная цена.

7. Доходность по цене отсечения.

8. Доходность по средневзвешенной цене.

9. Объем удовлетворенных заявок.

10. Количество проданных/купленных Облигаций по удовлетворенным заявкам.

11. Объем размещения/выкупа по удовлетворенным заявкам по номиналу.

12. Дополнительная информация.

2. Аукционы по обмену государственных облигаций Санкт-Петербурга

Параметры выпусков Облигаций, выкупленных/размещенных Эмитентом на аукционе (по каждому выпуску):

1. Государственный регистрационный номер выпуска Облигаций.

2. Объем собранных заявок.

3. Цена отсечения (ставка), установленная на аукционе.

4. Средневзвешенная цена.

5. Доходность по цене отсечения.

6. Доходность по средневзвешенной цене.

7. Объем удовлетворенных заявок.

8. Количество выкупленных/размещенных Облигаций.

9. Объем выкупа/размещения по номиналу.

10. Дополнительная информация

Параметры выпуска Облигаций, размещенного (доразмещенного, проданного) на аукционе, - в соответствии с разделом 1 Приложения.

3. Аукционы РЕПО по размещению (привлечению) денежных средств

Параметры проведенного аукциона

1. Дата проведения аукциона.

2. Количество принявших участие в аукционе Участников торгов.

3. Количество поданных заявок.

4. Объем собранных заявок.

5. Ставка РЕПО отсечения, установленная на аукционе.

6. Средневзвешенная ставка РЕПО.

7. Объем (привлечения, размещения) денежных средств.

8. Количество удовлетворенных заявок.

9. Дополнительная информация.

Параметры выпусков Облигаций, которые были использованы в качестве базового актива при заключении сделки РЕПО

1. Государственный регистрационный номер выпуска.

2. Количество (проданных, купленных) Облигаций.