Основная информация
| Дата опубликования: | 12 декабря 2017г. |
| Номер документа: | RU78000201701788 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Санкт-Петербург |
| Принявший орган: | Комитет финансов Санкт-Петербурга |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Распоряжения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 декабря 2017 г. № 100-р
ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЫПУСКА RU35002GSP0
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», пунктом 13 статьи 6 и пунктом 2 статьи 39 Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2007 № 371-77 «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге», пунктом 3.61-20.2 Положения о Комитете финансов Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.05.2004 № 721, и в целях осуществления эмиссии государственных облигаций Санкт-Петербурга:
1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Санкт-Петербурга с постоянным купонным доходом и амортизацией долга с государственным регистрационным номером выпуска RU35002GSP0 согласно приложению к распоряжению.
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета
А.А.Корабельников
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 12.12.2017 № 100-р
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
С ПОСТОЯННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА RU35002GSP0
1. Общие положения
1.1. Настоящее Решение принято в соответствии с:
Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»;
Законом Санкт-Петербурга от 13.12.2016 № 699-113 (принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга 07.12.2016) «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 30.05.2017 № 328-51 (принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга 24.05.2017);
распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 5-рп «О предельных объемах выпуска государственных облигаций Санкт-Петербурга в 2017-2019 годах» (в редакции распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 27.07.2017 № 41-рп);
Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Санкт-Петербурга, утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2013 № 206 (далее - Генеральные условия);
Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Санкт-Петербурга (купонных с постоянным купонным доходом и амортизацией долга), утвержденными распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 04.05.2017 № 36-р и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 13.06.2017 за регистрационным номером GSP-099/00734 (далее - Условия эмиссии).
1.2. Эмитентом государственных облигаций Санкт-Петербурга с постоянным купонным доходом и амортизацией долга, именуемых в дальнейшем Облигации, является субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета финансов Санкт-Петербурга - исполнительного органа государственной власти, осуществляющего составление и организацию исполнения бюджета Санкт-Петербурга (далее - Эмитент).
Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: Вознесенский проспект, д. 16, Санкт-Петербург, 190000.
1.3. Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Документом, удостоверяющим совокупность прав на Облигации выпуска, является сертификат, образец которого приведен в приложении к Решению (далее - Сертификат). До даты начала размещения Сертификат передается на хранение в Уполномоченный депозитарий.
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
1.4. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
1.5. Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
1.6. Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
1.7. Уполномоченным депозитарием является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Данные об Уполномоченном депозитарии:
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
номер лицензии: № 045-12042-000100;
дата выдачи лицензии: 19.02.2009;
срок действия лицензии: бессрочная;
орган, выдавший лицензию: ФСФР России;
место нахождения Уполномоченного депозитария: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
1.8. Номинальная стоимость одной Облигации составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
1.9. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 25000000 (двадцать пять миллионов) штук.
1.10. Общий объем эмиссии Облигаций по номинальной стоимости составляет 25000000000 (двадцать пять миллиардов) рублей.
1.11. Дата начала размещения Облигаций - 15.12.2017.
Датой окончания размещения Облигаций является день продажи первым владельцам последней Облигации выпуска, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 1.12 Решения.
1.12. Срок обращения облигаций составляет 3276 (три тысячи двести семьдесят шесть дней) дней с даты начала размещения Облигаций.
1.13. Дата погашения Облигаций - 04.12.2026.
2. Порядок размещения Облигаций
2.1. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - ПАО Московская Биржа, Организатор торговли) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии, Решением, Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (далее - Правила торгов ПАО Московская Биржа), нормативными документами клиринговой организации.
Данные об Организаторе торговли:
полное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа;
местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
ИНН: 7702077840;
вид лицензии: лицензия биржи;
номер лицензии: 077-001;
дата выдачи: 29 августа 2013 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган - ФСФР России.
2.2. Размещение Облигаций осуществляется с использованием программно-технических средств, предназначенных для заключения сделок на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее - Система торгов ПАО Московская Биржа), путем заключения в дату начала размещения выпуска Облигаций сделок купли-продажи на основании адресных заявок Участников размещения в адрес Агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок (в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки»), по цене размещения, равной номинальной стоимости, и процентной ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.
2.3. В случае если Участник размещения не является Участником торгов ПАО Московская Биржа, он должен заключить соответствующий договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление брокерской деятельности, являющимся Участником торгов ПАО Московская Биржа, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
Участник размещения Облигаций, являющийся Участником торгов ПАО Московская Биржа, действует самостоятельно.
2.4. Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения Эмитент публикует объявление о процедуре размещения Облигаций (далее - Объявление). В случае отказа от размещения Эмитент не позднее указанного в настоящем пункте срока публикует объявление об отказе от проведения размещения.
2.5. Раскрытие информации, содержащейся в Решении и Объявлении, а также иной информации осуществляется следующими способами:
путем опубликования указанной информации на сайте Эмитента в сети Интернет;
путем опубликования указанной информации в информационных системах, на сайте Организатора торговли (если применимо);
путем адресной рассылки Эмитентом (Агентом) указанной информации потенциальным участникам размещения по электронным каналам связи по их запросу.
2.6. В Объявлении в том числе раскрывается следующая информация:
данные об Агенте, который будет заключать сделки по продаже Облигаций от своего имени за счет и по поручению Эмитента;
дата и время начала и окончания Периода предварительного сбора заявок на заключение в дату начала размещения выпуска Облигаций сделок купли-продажи Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купонному периоду;
начальный диапазон ставок купонного дохода Облигаций, в рамках которого Эмитент готов рассматривать предложения участников размещения на покупку Облигаций;
сроки и порядок информирования Участников размещения, чьи заявки, поданные в Период предварительного сбора заявок, будут полностью или частично удовлетворены Агентом;
дата и время Дополнительного периода сбора заявок на покупку Облигаций;
иные сведения по процедуре размещения в части, не определенной в Решении.
2.7. Заключение сделок с ценными бумагами в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками размещения в адрес Агента, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок, при этом торги состоят из периода сбора заявок, включающего Период предварительного сбора заявок, Дополнительный период сбора заявок, и периода удовлетворения заявок.
2.8. В период, определенный Эмитентом, Участники торгов, являющиеся потенциальными приобретателями и(или) действующие за счет потенциальных приобретателей (далее - Участники размещения), подают в адрес Агента предварительные заявки на покупку Облигаций с Датой активации по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купонному периоду (далее - Период предварительного сбора заявок) с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа, в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами, регулирующими деятельность ПАО Московская Биржа.
Датой активации является Дата начала размещения Облигаций.
В дату начала размещения осуществляется проверка обеспечения такой заявки в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Национального клирингового центра» (Акционерное общество) (далее - «Правила клиринга»), обслуживающего расчеты по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа, по итогам которой возможна регистрация сделок на основании таких заявок.
Процедура контроля обеспечения и блокировка частичного обеспечения по заявкам на покупку Облигаций с указанной Датой активации до наступления Даты активации не проводится.
2.9. Первоначально установленное Эмитентом время (время начала и время окончания) Периода предварительного сбора заявок может быть изменено решением Эмитента по согласованию с ПАО Московская Биржа.
2.10. Заявка каждого участника размещения должна содержать следующие значимые условия:
- цену покупки Облигаций - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- максимальное количество Облигаций, которое Участник размещения готов приобрести. При этом Участник размещения соглашается с тем, что его заявка может быть удовлетворена частично;
- дату активации заявки (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате «ДДММГГГГ» Системой торгов ПАО Московская Биржа);
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами;
- в поле «ссылка» указывается приемлемый для Участника размещения размер ставки купонного дохода по первому купонному периоду с точностью до двух знаков после запятой. При этом Участник размещения соглашается с тем, что его заявка может быть удовлетворена в случае, если Эмитент на основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок, на ПАО Московская Биржа установит размер ставки купонного дохода на первый купонный период не ниже, чем в заявке Участника размещения;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.
Заявки, не соответствующие указанным выше требованиям, не принимаются.
2.11. В течение Периода предварительного сбора заявок Участники размещения могут подавать и снимать ранее поданные заявки. Проверка частичного обеспечения и блокировка частичного обеспечения в момент подачи заявки не производятся. Проверка обеспеченности и блокировка обеспечения проводятся только в Дату активации.
После окончания Периода предварительного сбора заявок ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг, поданных в Период предварительного сбора заявок (далее - Сводный реестр заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок) и передает его Агенту, который в свою очередь передает его Эмитенту.
Сводный реестр заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок, содержит все значимые условия каждой заявки, а именно:
- цена покупки, равная номинальной стоимости Облигаций;
- количество ценных бумаг;
- дату и время поступления заявки;
- информацию, содержащуюся в поле «ссылка» в заявках потенциальных покупателей;
- номер заявки;
- иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.
2.12. На основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок, Эмитент определяет ставку купонного дохода на первый купонный период (далее - ставка отсечения), а также Участников размещения, которым он намеревается продать Облигации, и количество Облигаций, которые он намеревается им продать, и передает данную информацию Агенту.
2.13. После раскрытия Эмитентом сообщения о ставке купонного дохода на первый купонный период Агент информирует потенциальных приобретателей, которым Эмитент намеревается продать Облигации в дату начала размещения Облигаций, и количестве Облигаций, которое Эмитент намеревается продать указанным приобретателям в дату начала размещения Облигаций.
2.14. В установленный Организатором торговли в дату начала размещения Облигаций Дополнительный период ввода заявок Участники размещения, определенные Эмитентом, получившие от Агента соответствующее информационное сообщение, подают в адрес Агента с использованием Системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа и/или иными документами, регулирующими деятельность ПАО Московская Биржа, заявки на покупку Облигаций.
Заявка должна содержать следующие значимые условия:
- цену покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое Эмитент на основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок, намеревается продать Участнику размещения в дату начала размещения Облигаций и который получил от Агента соответствующее информационное сообщение;
- дату активации заявки (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате «ДДММГГГГ» Системой торгов ПАО Московская Биржа);
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами;
- в поле «ссылка» указывается ставка купонного дохода на первый купонный период с точностью до двух знаков после запятой, установленная Эмитентом на основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок, и раскрытая Эмитентом в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Решения;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.
При этом датой активации является дата начала размещения Облигаций, определенная пунктом 1.11 настоящего Решения.
2.15. После наступления времени активации заявок в дату начала размещения Облигаций осуществляется проверка обеспечения заявок, выставленных Участниками размещения в Период предварительного сбора заявок и Дополнительный период сбора заявок, в соответствии с Правилами клиринга, по итогам которой возможна регистрация сделок. Заявки, не обеспеченные к моменту наступления времени активации заявок, снимаются. Для заявок, прошедших процедуру контроля обеспечения в момент активации, блокируются денежные средства в размере ста процентов от объема заявки и комиссий ПАО Московская Биржа и Клиринговой организации. После времени наступления активации не допускается постановка и(или) снятие заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок и в Дополнительный период сбора заявок.
Период удовлетворения заявок Участников размещения определяется по согласованию с ПАО Московская Биржа.
В период удовлетворения заявок Агент выставляет встречные заявки на продажу к тем заявкам, которые были выставлены потенциальными приобретателями в Период предварительного сбора заявок и Дополнительный период сбора заявок, которые подлежат удовлетворению в соответствии с пунктом 2.12 Решения. Агент отклоняет заявки, не подлежащие удовлетворению.
2.16. Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами клиринга. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии.
2.17. Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.
2.18. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение) осуществляется в течение всего периода размещения Облигаций, установленного в пункте 1.11 Решения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Условиями эмиссии.
После удовлетворения заявок в течение Периода удовлетворения заявок участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Агента Эмитента в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа. Адресные заявки удовлетворяются по цене (ценам) в соответствии с поручением Эмитента Агенту.
При этом в дату начала размещения цена размещения равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций.
В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению адресных заявок превышает количество Облигаций, оставшихся недоразмещенными, то данная адресная заявка удовлетворяется в размере остатка недоразмещенных до этого момента Облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по формуле, указанной в пункте 5.6 настоящего Решения о выпуске.
3. Обращение Облигаций
3.1. Обращение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи, а также других сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными Организатором торгов.
3.3. Обращение Облигаций может осуществляться в дату начала размещения после удовлетворения заявок участников размещения у любого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а также на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Российской Федерации и Условиями эмиссии.
3.4. Эмитент вправе выкупать размещенные Облигации до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и Условиями эмиссии.
4. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями
4.1. Круг потенциальных владельцев Облигаций - резиденты и нерезиденты Российской Федерации.
Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
4.2. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
4.3. Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением, предоставляют их владельцам следующие права:
владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями;
заключать сделки с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и Решением;
на получение частей номинальной стоимости Облигаций в порядке, объемах и в даты, установленные Решением;
на получение купонного дохода в порядке и даты, установленные Решением.
4.4. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Порядок расчета размера дохода и погашения Облигаций
5.1. Доходом по Облигациям является разница между ценой реализации (равно как и ценой погашения) и ценой покупки Облигаций, а также купонный доход, определяемый по формуле:
где: Сi - величина купонного дохода за i-й купонный период в рублях с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления);
Ri - размер процентной ставки купонного дохода за i-й купонный период в процентах годовых;
Ki - длительность i-го купонного периода в днях;
№om - непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций в рублях.
5.2. Каждая Облигация имеет 18 (восемнадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по восемнадцатый составляет 182 (сто восемьдесят два) дня.
5.3. Купонные периоды с первого по восемнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 182 (сто восемьдесят два) дня.
5.4. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом на основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок на ПАО Московская Биржа, ставки второго - восемнадцатого купонов устанавливаются в следующем порядке:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дней)
Ставка купона (проценты годовых)
1.
15.12.2017
15.06.2018
182
Устанавливается Эмитентом
2.
15.06.2018
14.12.2018
182
Равна ставке первого купона
3.
14.12.2018
14.06.2019
182
Равна ставке первого купона
4.
14.06.2019
13.12.2019
182
Равна ставке первого купона
5.
13.12.2019
12.06.2020
182
Равна ставке первого купона
6.
12.06.2020
11.12.2020
182
Равна ставке первого купона
7.
11.12.2020
11.06.2021
182
Равна ставке первого купона
8.
11.06.2021
10.12.2021
182
Равна ставке первого купона
9.
10.12.2021
10.06.2022
182
Равна ставке первого купона
10.
10.06.2022
09.12.2022
182
Равна ставке первого купона
11.
09.12.2022
09.06.2023
182
Равна ставке первого купона
12.
09.06.2023
08.12.2023
182
Равна ставке первого купона
13.
08.12.2023
07.06.2024
182
Равна ставке первого купона
14.
07.06.2024
06.12.2024
182
Равна ставке первого купона
15.
06.12.2024
06.06.2025
182
Равна ставке первого купона
16.
06.06.2025
05.12.2025
182
Равна ставке первого купона
17.
05.12.2025
05.06.2026
182
Равна ставке первого купона
18.
05.06.2026
04.12.2026
182
Равна ставке первого купона
5.5. При обращении Облигации образуется накопленный купонный доход - часть купонного дохода, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска Облигации или даты выплаты предшествующего купонного дохода.
5.6. Величина накопленного купонного дохода на текущую дату рассчитывается по формуле:
где: НКДt - накопленный купонный доход в i-м купонном периоде на текущую дату в рублях с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления);
Ri - размер процентной ставки купонного дохода за i-й купонный период в процентах годовых;
№om - непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций в рублях;
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода;
T(i-1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода T(i-1) - дата начала размещения).
5.7. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
5.8. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенном для учета прав на Облигации, не начисляется и не выплачивается.
5.9. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям (далее - выплаты по Облигациям) в установленные Решением даты в безналичной форме за счет средств бюджета Санкт-Петербурга путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
5.10. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям (купонный доход, погашение амортизационной части Облигаций) в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
5.11. Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Если дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий, праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим, праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
5.12. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями (далее - амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплат десятого, двенадцатого, шестнадцатого и восемнадцатого купонных доходов по Облигациям:
дата погашения первой амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 09.12.2022;
дата погашения второй амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 08.12.2023;
дата погашения третьей амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 05.12.2025;
дата погашения четвертой амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 04.12.2026.
Дата погашения Облигаций - 4 декабря 2026 года.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением.
Амортизационные части по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, находящимся на счете депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенном для учета прав Эмитента на Облигации, не выплачиваются.
5.13. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
6. Прочие условия
6.1. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Опубликование и(или) раскрытие иным способом Эмитентом информации, содержащейся в Решении, осуществляется на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций (далее - сайт Эмитента).
6.3. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями и Решением, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Информация о соблюдении предельных размеров дефицитов бюджетов, государственного или муниципального долга и расходов на обслуживание государственного или муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Законом Санкт-Петербурга от 13.12.2016 № 699-113 (принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга 07.12.2016) «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 30.05.2017 № 328-51 (принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга 24.05.2017) установлены следующие параметры бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год:
общий объем доходов - 502871263,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления - 17397769,6 тыс. рублей;
общий объем расходов - 572691590,5 тыс. рублей, в том числе объем расходов по обслуживанию государственного долга Санкт-Петербурга - 355382,2 тыс. рублей, что составляет 0,07% объема расходов бюджета Санкт-Петербурга по данным отчета об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2016 год, за исключением объема расходов, которые осуществлялись за счет субвенций, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, при предельном значении этого показателя, установленного статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации в размере 15%;
размер дефицита бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год - 69820327,4 тыс. рублей, что не превышает ограничений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; размер профицита бюджета Санкт-Петербурга на 01.11.2017 составил 16016190,7 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Санкт-Петербурга на 1 января 2018 года - 73043501,0 тыс. рублей, что составляет 15,0% утвержденного общего годового объема доходов бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений при предельном значении этого показателя, установленного статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в размере 100%.
По состоянию на 11.12.2017 государственный долг Санкт-Петербурга составил 34742808,0 тыс. рублей, что соответствует 7,2% утвержденного общего годового объема доходов бюджета Санкт-Петербурга без учета объема безвозмездных поступлений.
Приложение
к Решению об эмиссии государственных
облигаций Санкт-Петербурга с постоянным
купонным доходом и амортизацией долга
(государственный регистрационный номер
выпуска RU35002GSP0)
ОБРАЗЕЦ
СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Санкт-Петербурга
с постоянным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска RU35002GSP0
от _______________________
Эмитентом государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35002GSP0 (далее - Облигации) является субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета финансов Санкт-Петербурга - исполнительного органа государственной власти, осуществляющего составление и организацию исполнения бюджета Санкт-Петербурга (далее - Эмитент).
Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: Вознесенский проспект, д. 16, Санкт-Петербург, 190000.
Облигации эмитированы в соответствии с Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Санкт-Петербурга (купонных с постоянным купонным доходом и амортизацией долга), утвержденными распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 04.05.2017 № 36-р (зарегистрированы Министерством финансов Российской Федерации 13.06.2017 за регистрационным номером GSP-099/00734) [далее - Условия эмиссии] и Решением об эмиссии государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35002GSP0, утвержденным распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от _________ № ______ (далее - Решение о выпуске).
Облигации являются государственными ценными бумагами и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 25000000 (двадцать пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общее количество Облигаций данного выпуска составляет 25000000 (двадцать пять миллионов) штук.
Дата начала размещения Облигаций - 15.12.2017.
Размещение может осуществляться в течение всего срока обращения Облигаций. Датой окончания размещения Облигаций является день продажи первым владельцам последней Облигации выпуска, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций.
Срок обращения облигаций составляет 3276 (три тысячи двести семьдесят шесть) дней с даты начала размещения Облигаций
Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом на основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок на ПАО Московская Биржа, ставки второго - восемнадцатого купонов устанавливаются в следующем порядке:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дней)
Ставка купона (в процентах годовых)
1.
15.12.2017
15.06.2018
182
Устанавливается Эмитентом
2.
15.06.2018
14.12.2018
182
Равна ставке первого купона
3.
14.12.2018
14.06.2019
182
Равна ставке первого купона
4.
14.06.2019
13.12.2019
182
Равна ставке первого купона
5.
13.12.2019
12.06.2020
182
Равна ставке первого купона
6.
12.06.2020
11.12.2020
182
Равна ставке первого купона
7.
11.12.2020
11.06.2021
182
Равна ставке первого купона
8.
11.06.2021
10.12.2021
182
Равна ставке первого купона
9.
10.12.2021
10.06.2022
182
Равна ставке первого купона
10.
10.06.2022
09.12.2022
182
Равна ставке первого купона
11.
09.12.2022
09.06.2023
182
Равна ставке первого купона
12.
09.06.2023
08.12.2023
182
Равна ставке первого купона
13.
08.12.2023
07.06.2024
182
Равна ставке первого купона
14.
07.06.2024
06.12.2024
182
Равна ставке первого купона
15.
06.12.2024
06.06.2025
182
Равна ставке первого купона
16.
06.06.2025
05.12.2025
182
Равна ставке первого купона
17.
05.12.2025
05.06.2026
182
Равна ставке первого купона
18.
05.06.2026
04.12.2026
182
Равна ставке первого купона
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями (далее - амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплат десятого, двенадцатого, шестнадцатого и восемнадцатого купонных доходов по Облигациям:
дата погашения первой амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 09.12.2022;
дата погашения второй амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 08.12.2023;
дата погашения третьей амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 05.12.2025;
дата погашения четвертой амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 04.12.2026.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Дата погашения Облигаций - 04.12.2026.
Облигации, выпускаемые в соответствии с Условиями эмиссии и Решением о выпуске, предоставляют их владельцам следующие права:
владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями;
заключать сделки с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и Решением о выпуске;
на получение частей номинальной стоимости Облигаций;
в порядке, объемах и в даты, установленные Решением о выпуске;
на получение купонного дохода в порядке и даты, установленные Решением о выпуске.
Осуществление прав, удостоверенных Облигациями, производится на основании записи по счету депо, открытому владельцу или доверительному управляющему в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с Условиями эмиссии и Решением о выпуске.
Обращение Облигаций может осуществляться в дату начала размещения после удовлетворения заявок участников размещения, у любого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а также на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Российской Федерации и Условиями эмиссии.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (местонахождение: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19.02.2009, срок действия лицензии: без ограничения срока действия), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
Председатель
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
А.А.Корабельников
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 декабря 2017 г. № 100-р
ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЫПУСКА RU35002GSP0
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», пунктом 13 статьи 6 и пунктом 2 статьи 39 Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2007 № 371-77 «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге», пунктом 3.61-20.2 Положения о Комитете финансов Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.05.2004 № 721, и в целях осуществления эмиссии государственных облигаций Санкт-Петербурга:
1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Санкт-Петербурга с постоянным купонным доходом и амортизацией долга с государственным регистрационным номером выпуска RU35002GSP0 согласно приложению к распоряжению.
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета
А.А.Корабельников
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 12.12.2017 № 100-р
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
С ПОСТОЯННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА RU35002GSP0
1. Общие положения
1.1. Настоящее Решение принято в соответствии с:
Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»;
Законом Санкт-Петербурга от 13.12.2016 № 699-113 (принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга 07.12.2016) «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 30.05.2017 № 328-51 (принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга 24.05.2017);
распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 5-рп «О предельных объемах выпуска государственных облигаций Санкт-Петербурга в 2017-2019 годах» (в редакции распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 27.07.2017 № 41-рп);
Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Санкт-Петербурга, утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2013 № 206 (далее - Генеральные условия);
Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Санкт-Петербурга (купонных с постоянным купонным доходом и амортизацией долга), утвержденными распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 04.05.2017 № 36-р и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 13.06.2017 за регистрационным номером GSP-099/00734 (далее - Условия эмиссии).
1.2. Эмитентом государственных облигаций Санкт-Петербурга с постоянным купонным доходом и амортизацией долга, именуемых в дальнейшем Облигации, является субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета финансов Санкт-Петербурга - исполнительного органа государственной власти, осуществляющего составление и организацию исполнения бюджета Санкт-Петербурга (далее - Эмитент).
Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: Вознесенский проспект, д. 16, Санкт-Петербург, 190000.
1.3. Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Документом, удостоверяющим совокупность прав на Облигации выпуска, является сертификат, образец которого приведен в приложении к Решению (далее - Сертификат). До даты начала размещения Сертификат передается на хранение в Уполномоченный депозитарий.
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
1.4. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
1.5. Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
1.6. Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
1.7. Уполномоченным депозитарием является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Данные об Уполномоченном депозитарии:
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
номер лицензии: № 045-12042-000100;
дата выдачи лицензии: 19.02.2009;
срок действия лицензии: бессрочная;
орган, выдавший лицензию: ФСФР России;
место нахождения Уполномоченного депозитария: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
1.8. Номинальная стоимость одной Облигации составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
1.9. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 25000000 (двадцать пять миллионов) штук.
1.10. Общий объем эмиссии Облигаций по номинальной стоимости составляет 25000000000 (двадцать пять миллиардов) рублей.
1.11. Дата начала размещения Облигаций - 15.12.2017.
Датой окончания размещения Облигаций является день продажи первым владельцам последней Облигации выпуска, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 1.12 Решения.
1.12. Срок обращения облигаций составляет 3276 (три тысячи двести семьдесят шесть дней) дней с даты начала размещения Облигаций.
1.13. Дата погашения Облигаций - 04.12.2026.
2. Порядок размещения Облигаций
2.1. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - ПАО Московская Биржа, Организатор торговли) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии, Решением, Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (далее - Правила торгов ПАО Московская Биржа), нормативными документами клиринговой организации.
Данные об Организаторе торговли:
полное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа;
местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
ИНН: 7702077840;
вид лицензии: лицензия биржи;
номер лицензии: 077-001;
дата выдачи: 29 августа 2013 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган - ФСФР России.
2.2. Размещение Облигаций осуществляется с использованием программно-технических средств, предназначенных для заключения сделок на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее - Система торгов ПАО Московская Биржа), путем заключения в дату начала размещения выпуска Облигаций сделок купли-продажи на основании адресных заявок Участников размещения в адрес Агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок (в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки»), по цене размещения, равной номинальной стоимости, и процентной ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.
2.3. В случае если Участник размещения не является Участником торгов ПАО Московская Биржа, он должен заключить соответствующий договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление брокерской деятельности, являющимся Участником торгов ПАО Московская Биржа, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
Участник размещения Облигаций, являющийся Участником торгов ПАО Московская Биржа, действует самостоятельно.
2.4. Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения Эмитент публикует объявление о процедуре размещения Облигаций (далее - Объявление). В случае отказа от размещения Эмитент не позднее указанного в настоящем пункте срока публикует объявление об отказе от проведения размещения.
2.5. Раскрытие информации, содержащейся в Решении и Объявлении, а также иной информации осуществляется следующими способами:
путем опубликования указанной информации на сайте Эмитента в сети Интернет;
путем опубликования указанной информации в информационных системах, на сайте Организатора торговли (если применимо);
путем адресной рассылки Эмитентом (Агентом) указанной информации потенциальным участникам размещения по электронным каналам связи по их запросу.
2.6. В Объявлении в том числе раскрывается следующая информация:
данные об Агенте, который будет заключать сделки по продаже Облигаций от своего имени за счет и по поручению Эмитента;
дата и время начала и окончания Периода предварительного сбора заявок на заключение в дату начала размещения выпуска Облигаций сделок купли-продажи Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купонному периоду;
начальный диапазон ставок купонного дохода Облигаций, в рамках которого Эмитент готов рассматривать предложения участников размещения на покупку Облигаций;
сроки и порядок информирования Участников размещения, чьи заявки, поданные в Период предварительного сбора заявок, будут полностью или частично удовлетворены Агентом;
дата и время Дополнительного периода сбора заявок на покупку Облигаций;
иные сведения по процедуре размещения в части, не определенной в Решении.
2.7. Заключение сделок с ценными бумагами в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками размещения в адрес Агента, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок, при этом торги состоят из периода сбора заявок, включающего Период предварительного сбора заявок, Дополнительный период сбора заявок, и периода удовлетворения заявок.
2.8. В период, определенный Эмитентом, Участники торгов, являющиеся потенциальными приобретателями и(или) действующие за счет потенциальных приобретателей (далее - Участники размещения), подают в адрес Агента предварительные заявки на покупку Облигаций с Датой активации по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купонному периоду (далее - Период предварительного сбора заявок) с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа, в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами, регулирующими деятельность ПАО Московская Биржа.
Датой активации является Дата начала размещения Облигаций.
В дату начала размещения осуществляется проверка обеспечения такой заявки в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Национального клирингового центра» (Акционерное общество) (далее - «Правила клиринга»), обслуживающего расчеты по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа, по итогам которой возможна регистрация сделок на основании таких заявок.
Процедура контроля обеспечения и блокировка частичного обеспечения по заявкам на покупку Облигаций с указанной Датой активации до наступления Даты активации не проводится.
2.9. Первоначально установленное Эмитентом время (время начала и время окончания) Периода предварительного сбора заявок может быть изменено решением Эмитента по согласованию с ПАО Московская Биржа.
2.10. Заявка каждого участника размещения должна содержать следующие значимые условия:
- цену покупки Облигаций - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- максимальное количество Облигаций, которое Участник размещения готов приобрести. При этом Участник размещения соглашается с тем, что его заявка может быть удовлетворена частично;
- дату активации заявки (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате «ДДММГГГГ» Системой торгов ПАО Московская Биржа);
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами;
- в поле «ссылка» указывается приемлемый для Участника размещения размер ставки купонного дохода по первому купонному периоду с точностью до двух знаков после запятой. При этом Участник размещения соглашается с тем, что его заявка может быть удовлетворена в случае, если Эмитент на основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок, на ПАО Московская Биржа установит размер ставки купонного дохода на первый купонный период не ниже, чем в заявке Участника размещения;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.
Заявки, не соответствующие указанным выше требованиям, не принимаются.
2.11. В течение Периода предварительного сбора заявок Участники размещения могут подавать и снимать ранее поданные заявки. Проверка частичного обеспечения и блокировка частичного обеспечения в момент подачи заявки не производятся. Проверка обеспеченности и блокировка обеспечения проводятся только в Дату активации.
После окончания Периода предварительного сбора заявок ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг, поданных в Период предварительного сбора заявок (далее - Сводный реестр заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок) и передает его Агенту, который в свою очередь передает его Эмитенту.
Сводный реестр заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок, содержит все значимые условия каждой заявки, а именно:
- цена покупки, равная номинальной стоимости Облигаций;
- количество ценных бумаг;
- дату и время поступления заявки;
- информацию, содержащуюся в поле «ссылка» в заявках потенциальных покупателей;
- номер заявки;
- иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.
2.12. На основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок, Эмитент определяет ставку купонного дохода на первый купонный период (далее - ставка отсечения), а также Участников размещения, которым он намеревается продать Облигации, и количество Облигаций, которые он намеревается им продать, и передает данную информацию Агенту.
2.13. После раскрытия Эмитентом сообщения о ставке купонного дохода на первый купонный период Агент информирует потенциальных приобретателей, которым Эмитент намеревается продать Облигации в дату начала размещения Облигаций, и количестве Облигаций, которое Эмитент намеревается продать указанным приобретателям в дату начала размещения Облигаций.
2.14. В установленный Организатором торговли в дату начала размещения Облигаций Дополнительный период ввода заявок Участники размещения, определенные Эмитентом, получившие от Агента соответствующее информационное сообщение, подают в адрес Агента с использованием Системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа и/или иными документами, регулирующими деятельность ПАО Московская Биржа, заявки на покупку Облигаций.
Заявка должна содержать следующие значимые условия:
- цену покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое Эмитент на основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок, намеревается продать Участнику размещения в дату начала размещения Облигаций и который получил от Агента соответствующее информационное сообщение;
- дату активации заявки (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате «ДДММГГГГ» Системой торгов ПАО Московская Биржа);
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами;
- в поле «ссылка» указывается ставка купонного дохода на первый купонный период с точностью до двух знаков после запятой, установленная Эмитентом на основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок, и раскрытая Эмитентом в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Решения;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.
При этом датой активации является дата начала размещения Облигаций, определенная пунктом 1.11 настоящего Решения.
2.15. После наступления времени активации заявок в дату начала размещения Облигаций осуществляется проверка обеспечения заявок, выставленных Участниками размещения в Период предварительного сбора заявок и Дополнительный период сбора заявок, в соответствии с Правилами клиринга, по итогам которой возможна регистрация сделок. Заявки, не обеспеченные к моменту наступления времени активации заявок, снимаются. Для заявок, прошедших процедуру контроля обеспечения в момент активации, блокируются денежные средства в размере ста процентов от объема заявки и комиссий ПАО Московская Биржа и Клиринговой организации. После времени наступления активации не допускается постановка и(или) снятие заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок и в Дополнительный период сбора заявок.
Период удовлетворения заявок Участников размещения определяется по согласованию с ПАО Московская Биржа.
В период удовлетворения заявок Агент выставляет встречные заявки на продажу к тем заявкам, которые были выставлены потенциальными приобретателями в Период предварительного сбора заявок и Дополнительный период сбора заявок, которые подлежат удовлетворению в соответствии с пунктом 2.12 Решения. Агент отклоняет заявки, не подлежащие удовлетворению.
2.16. Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами клиринга. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии.
2.17. Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.
2.18. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение) осуществляется в течение всего периода размещения Облигаций, установленного в пункте 1.11 Решения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Условиями эмиссии.
После удовлетворения заявок в течение Периода удовлетворения заявок участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Агента Эмитента в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа. Адресные заявки удовлетворяются по цене (ценам) в соответствии с поручением Эмитента Агенту.
При этом в дату начала размещения цена размещения равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций.
В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению адресных заявок превышает количество Облигаций, оставшихся недоразмещенными, то данная адресная заявка удовлетворяется в размере остатка недоразмещенных до этого момента Облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по формуле, указанной в пункте 5.6 настоящего Решения о выпуске.
3. Обращение Облигаций
3.1. Обращение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи, а также других сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными Организатором торгов.
3.3. Обращение Облигаций может осуществляться в дату начала размещения после удовлетворения заявок участников размещения у любого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а также на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Российской Федерации и Условиями эмиссии.
3.4. Эмитент вправе выкупать размещенные Облигации до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и Условиями эмиссии.
4. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями
4.1. Круг потенциальных владельцев Облигаций - резиденты и нерезиденты Российской Федерации.
Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
4.2. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
4.3. Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением, предоставляют их владельцам следующие права:
владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями;
заключать сделки с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и Решением;
на получение частей номинальной стоимости Облигаций в порядке, объемах и в даты, установленные Решением;
на получение купонного дохода в порядке и даты, установленные Решением.
4.4. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Порядок расчета размера дохода и погашения Облигаций
5.1. Доходом по Облигациям является разница между ценой реализации (равно как и ценой погашения) и ценой покупки Облигаций, а также купонный доход, определяемый по формуле:
где: Сi - величина купонного дохода за i-й купонный период в рублях с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления);
Ri - размер процентной ставки купонного дохода за i-й купонный период в процентах годовых;
Ki - длительность i-го купонного периода в днях;
№om - непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций в рублях.
5.2. Каждая Облигация имеет 18 (восемнадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по восемнадцатый составляет 182 (сто восемьдесят два) дня.
5.3. Купонные периоды с первого по восемнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 182 (сто восемьдесят два) дня.
5.4. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом на основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок на ПАО Московская Биржа, ставки второго - восемнадцатого купонов устанавливаются в следующем порядке:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дней)
Ставка купона (проценты годовых)
1.
15.12.2017
15.06.2018
182
Устанавливается Эмитентом
2.
15.06.2018
14.12.2018
182
Равна ставке первого купона
3.
14.12.2018
14.06.2019
182
Равна ставке первого купона
4.
14.06.2019
13.12.2019
182
Равна ставке первого купона
5.
13.12.2019
12.06.2020
182
Равна ставке первого купона
6.
12.06.2020
11.12.2020
182
Равна ставке первого купона
7.
11.12.2020
11.06.2021
182
Равна ставке первого купона
8.
11.06.2021
10.12.2021
182
Равна ставке первого купона
9.
10.12.2021
10.06.2022
182
Равна ставке первого купона
10.
10.06.2022
09.12.2022
182
Равна ставке первого купона
11.
09.12.2022
09.06.2023
182
Равна ставке первого купона
12.
09.06.2023
08.12.2023
182
Равна ставке первого купона
13.
08.12.2023
07.06.2024
182
Равна ставке первого купона
14.
07.06.2024
06.12.2024
182
Равна ставке первого купона
15.
06.12.2024
06.06.2025
182
Равна ставке первого купона
16.
06.06.2025
05.12.2025
182
Равна ставке первого купона
17.
05.12.2025
05.06.2026
182
Равна ставке первого купона
18.
05.06.2026
04.12.2026
182
Равна ставке первого купона
5.5. При обращении Облигации образуется накопленный купонный доход - часть купонного дохода, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска Облигации или даты выплаты предшествующего купонного дохода.
5.6. Величина накопленного купонного дохода на текущую дату рассчитывается по формуле:
где: НКДt - накопленный купонный доход в i-м купонном периоде на текущую дату в рублях с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления);
Ri - размер процентной ставки купонного дохода за i-й купонный период в процентах годовых;
№om - непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций в рублях;
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода;
T(i-1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода T(i-1) - дата начала размещения).
5.7. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
5.8. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенном для учета прав на Облигации, не начисляется и не выплачивается.
5.9. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям (далее - выплаты по Облигациям) в установленные Решением даты в безналичной форме за счет средств бюджета Санкт-Петербурга путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
5.10. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям (купонный доход, погашение амортизационной части Облигаций) в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
5.11. Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Если дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий, праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим, праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
5.12. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями (далее - амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплат десятого, двенадцатого, шестнадцатого и восемнадцатого купонных доходов по Облигациям:
дата погашения первой амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 09.12.2022;
дата погашения второй амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 08.12.2023;
дата погашения третьей амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 05.12.2025;
дата погашения четвертой амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 04.12.2026.
Дата погашения Облигаций - 4 декабря 2026 года.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением.
Амортизационные части по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, находящимся на счете депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенном для учета прав Эмитента на Облигации, не выплачиваются.
5.13. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
6. Прочие условия
6.1. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Опубликование и(или) раскрытие иным способом Эмитентом информации, содержащейся в Решении, осуществляется на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций (далее - сайт Эмитента).
6.3. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями и Решением, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Информация о соблюдении предельных размеров дефицитов бюджетов, государственного или муниципального долга и расходов на обслуживание государственного или муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Законом Санкт-Петербурга от 13.12.2016 № 699-113 (принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга 07.12.2016) «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 30.05.2017 № 328-51 (принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга 24.05.2017) установлены следующие параметры бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год:
общий объем доходов - 502871263,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления - 17397769,6 тыс. рублей;
общий объем расходов - 572691590,5 тыс. рублей, в том числе объем расходов по обслуживанию государственного долга Санкт-Петербурга - 355382,2 тыс. рублей, что составляет 0,07% объема расходов бюджета Санкт-Петербурга по данным отчета об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2016 год, за исключением объема расходов, которые осуществлялись за счет субвенций, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, при предельном значении этого показателя, установленного статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации в размере 15%;
размер дефицита бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год - 69820327,4 тыс. рублей, что не превышает ограничений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; размер профицита бюджета Санкт-Петербурга на 01.11.2017 составил 16016190,7 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Санкт-Петербурга на 1 января 2018 года - 73043501,0 тыс. рублей, что составляет 15,0% утвержденного общего годового объема доходов бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений при предельном значении этого показателя, установленного статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в размере 100%.
По состоянию на 11.12.2017 государственный долг Санкт-Петербурга составил 34742808,0 тыс. рублей, что соответствует 7,2% утвержденного общего годового объема доходов бюджета Санкт-Петербурга без учета объема безвозмездных поступлений.
Приложение
к Решению об эмиссии государственных
облигаций Санкт-Петербурга с постоянным
купонным доходом и амортизацией долга
(государственный регистрационный номер
выпуска RU35002GSP0)
ОБРАЗЕЦ
СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Санкт-Петербурга
с постоянным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска RU35002GSP0
от _______________________
Эмитентом государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35002GSP0 (далее - Облигации) является субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета финансов Санкт-Петербурга - исполнительного органа государственной власти, осуществляющего составление и организацию исполнения бюджета Санкт-Петербурга (далее - Эмитент).
Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: Вознесенский проспект, д. 16, Санкт-Петербург, 190000.
Облигации эмитированы в соответствии с Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Санкт-Петербурга (купонных с постоянным купонным доходом и амортизацией долга), утвержденными распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 04.05.2017 № 36-р (зарегистрированы Министерством финансов Российской Федерации 13.06.2017 за регистрационным номером GSP-099/00734) [далее - Условия эмиссии] и Решением об эмиссии государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35002GSP0, утвержденным распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от _________ № ______ (далее - Решение о выпуске).
Облигации являются государственными ценными бумагами и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 25000000 (двадцать пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общее количество Облигаций данного выпуска составляет 25000000 (двадцать пять миллионов) штук.
Дата начала размещения Облигаций - 15.12.2017.
Размещение может осуществляться в течение всего срока обращения Облигаций. Датой окончания размещения Облигаций является день продажи первым владельцам последней Облигации выпуска, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций.
Срок обращения облигаций составляет 3276 (три тысячи двести семьдесят шесть) дней с даты начала размещения Облигаций
Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом на основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок на ПАО Московская Биржа, ставки второго - восемнадцатого купонов устанавливаются в следующем порядке:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дней)
Ставка купона (в процентах годовых)
1.
15.12.2017
15.06.2018
182
Устанавливается Эмитентом
2.
15.06.2018
14.12.2018
182
Равна ставке первого купона
3.
14.12.2018
14.06.2019
182
Равна ставке первого купона
4.
14.06.2019
13.12.2019
182
Равна ставке первого купона
5.
13.12.2019
12.06.2020
182
Равна ставке первого купона
6.
12.06.2020
11.12.2020
182
Равна ставке первого купона
7.
11.12.2020
11.06.2021
182
Равна ставке первого купона
8.
11.06.2021
10.12.2021
182
Равна ставке первого купона
9.
10.12.2021
10.06.2022
182
Равна ставке первого купона
10.
10.06.2022
09.12.2022
182
Равна ставке первого купона
11.
09.12.2022
09.06.2023
182
Равна ставке первого купона
12.
09.06.2023
08.12.2023
182
Равна ставке первого купона
13.
08.12.2023
07.06.2024
182
Равна ставке первого купона
14.
07.06.2024
06.12.2024
182
Равна ставке первого купона
15.
06.12.2024
06.06.2025
182
Равна ставке первого купона
16.
06.06.2025
05.12.2025
182
Равна ставке первого купона
17.
05.12.2025
05.06.2026
182
Равна ставке первого купона
18.
05.06.2026
04.12.2026
182
Равна ставке первого купона
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями (далее - амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплат десятого, двенадцатого, шестнадцатого и восемнадцатого купонных доходов по Облигациям:
дата погашения первой амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 09.12.2022;
дата погашения второй амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 08.12.2023;
дата погашения третьей амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 05.12.2025;
дата погашения четвертой амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 04.12.2026.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Дата погашения Облигаций - 04.12.2026.
Облигации, выпускаемые в соответствии с Условиями эмиссии и Решением о выпуске, предоставляют их владельцам следующие права:
владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями;
заключать сделки с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и Решением о выпуске;
на получение частей номинальной стоимости Облигаций;
в порядке, объемах и в даты, установленные Решением о выпуске;
на получение купонного дохода в порядке и даты, установленные Решением о выпуске.
Осуществление прав, удостоверенных Облигациями, производится на основании записи по счету депо, открытому владельцу или доверительному управляющему в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с Условиями эмиссии и Решением о выпуске.
Обращение Облигаций может осуществляться в дату начала размещения после удовлетворения заявок участников размещения, у любого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а также на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Российской Федерации и Условиями эмиссии.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (местонахождение: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19.02.2009, срок действия лицензии: без ограничения срока действия), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
Председатель
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
А.А.Корабельников
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 31.05.2018 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
